AngloGold Ashanti AUは、2025年の野心的な生産目標を設定しています：2.900-3.225百万オンス、前年比9-21％の拡大です。現在、スケジュールより前倒しで進行しており、同社は最終四半期も勢いを維持することを目指しています。2026年を見据えると、生産量は同様の範囲にとどまると予測されており、変革的な資産取得によって同社のポートフォリオが再構築されたことが背景にあります。
2024年11月、AngloGold Ashantiがエジプトの生産者Centaminを買収し、フラッグシップのTier 1、大規模、長寿命資産であるスカリ鉱山を確保したことが、ゲームチェンジャーとなりました。この追加により、すでに変革的な効果が証明されています。2025年の最初の3四半期で、スカリは生産に大きく貢献し、Q1で117,000オンス、Q2で129,000オンス、Q3で135,000オンスを生産しました。年間換算では、スカリは約50万オンスの生産能力を持ち、中期的な成長ストーリーの重要な柱となる位置付けです。
スカリの貢献が運営に組み込まれることで、AngloGold Ashantiは2025年の最初の9か月間で2.292百万オンスを生産し、前年同期比で20％増加しました。この軌道は、通年の予測を満たすか超える見込みです。
スカリ以外にも、同社の既存の操業は好調です。ブラジルの主要資産であるObuasiは、目立ったパフォーマンスを示しています。Obuasiの生産は、 ore 品位の改善と制御された生産拡大により、Q2で前年比31％増、Q3で30％増となりました。これらの結果は、運用の改善が続くにつれてさらなる上昇余地を示唆しています。
GeitaとCerro Vanguardiaも、9か月間を通じて追加の生産増をもたらし、Geitaの生産は第3四半期に6％増加しました。Siguiriでは、管理陣がターゲットを絞った改善を実施しており、採掘車両の稼働率向上、採掘量の拡大、重力回収技術の導入により、冶金抽出率の最適化を図っています。
競争環境の中で、AngloGold Ashantiの2025年の生産計画は好調に比較されます。Newmont Corporation NEMは、2025年第3四半期に142万オンスを生産し、前年比15％減少(していますが、2024年の6.85百万オンスに対し、2025年の年間目標は5.9百万オンスです。Agnico Eagle Mines )[AEM]/market-activity/stocks/aem(は、2024年に340万オンスを生産し、2025年の目標は3.3-3.5百万オンスを指しています。Q3の生産量は866,963オンスで、前年同期の863,445オンスとほぼ同水準です。
AngloGold Ashantiの株式は、過去12か月で274.7％上昇し、Mining – Gold業界の139.7％の上昇を大きく上回っています。基本素材セクターは28.6％上昇し、広範なS&P 500は20.1％上昇しました。
評価指標では、AUは12か月先の予想PERが12.79倍で、業界平均の13.11倍をやや下回っています。株式のバリュー・スコアはBです。対照的に、Agnico Eagle MinesとNewmontは、それぞれ17.57倍と13.31倍の高いPERを示しています。
AngloGold Ashantiに対するコンセンサス予測は楽観的です。Zacksの2025年売上高のコンセンサス予想は96億7,000万ドルで、前年比66.9％の成長を示しています。1株当たり利益のガイダンスは5.51ドルで、前年比149.3％の急増を反映しています。
2026年については、売上高の成長は)前年比13.3％減少(と予測される一方、利益は16.8％拡大すると見込まれています。2025年のEPS予測は過去60日間で3.8％上昇し、2026年の予測は同じ期間で29.6％大きく上昇しており、アナリストの中期的な収益見通しに対する確信が高まっています。
AngloGold Ashantiは現在、Zacks Rank #1 )強い買い(の評価を受けています。
[この記事はもともとZacks Investment Research )zacks.com(にて公開されました。])
ここに記載された意見や見解は、著者のものであり、Nasdaq, Inc.の見解を必ずしも反映しているわけではありません。
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アングロゴールド・アシャンティは2025年の生産目標を達成できるか？
AngloGold Ashanti AUは、2025年の野心的な生産目標を設定しています：2.900-3.225百万オンス、前年比9-21％の拡大です。現在、スケジュールより前倒しで進行しており、同社は最終四半期も勢いを維持することを目指しています。2026年を見据えると、生産量は同様の範囲にとどまると予測されており、変革的な資産取得によって同社のポートフォリオが再構築されたことが背景にあります。
スカリ効果：2025年の勢いを推進
2024年11月、AngloGold Ashantiがエジプトの生産者Centaminを買収し、フラッグシップのTier 1、大規模、長寿命資産であるスカリ鉱山を確保したことが、ゲームチェンジャーとなりました。この追加により、すでに変革的な効果が証明されています。2025年の最初の3四半期で、スカリは生産に大きく貢献し、Q1で117,000オンス、Q2で129,000オンス、Q3で135,000オンスを生産しました。年間換算では、スカリは約50万オンスの生産能力を持ち、中期的な成長ストーリーの重要な柱となる位置付けです。
スカリの貢献が運営に組み込まれることで、AngloGold Ashantiは2025年の最初の9か月間で2.292百万オンスを生産し、前年同期比で20％増加しました。この軌道は、通年の予測を満たすか超える見込みです。
ポートフォリオの多様性が成長を支える
スカリ以外にも、同社の既存の操業は好調です。ブラジルの主要資産であるObuasiは、目立ったパフォーマンスを示しています。Obuasiの生産は、 ore 品位の改善と制御された生産拡大により、Q2で前年比31％増、Q3で30％増となりました。これらの結果は、運用の改善が続くにつれてさらなる上昇余地を示唆しています。
GeitaとCerro Vanguardiaも、9か月間を通じて追加の生産増をもたらし、Geitaの生産は第3四半期に6％増加しました。Siguiriでは、管理陣がターゲットを絞った改善を実施しており、採掘車両の稼働率向上、採掘量の拡大、重力回収技術の導入により、冶金抽出率の最適化を図っています。
ピア比較：AUの現状
競争環境の中で、AngloGold Ashantiの2025年の生産計画は好調に比較されます。Newmont Corporation NEMは、2025年第3四半期に142万オンスを生産し、前年比15％減少(していますが、2024年の6.85百万オンスに対し、2025年の年間目標は5.9百万オンスです。Agnico Eagle Mines )[AEM]/market-activity/stocks/aem(は、2024年に340万オンスを生産し、2025年の目標は3.3-3.5百万オンスを指しています。Q3の生産量は866,963オンスで、前年同期の863,445オンスとほぼ同水準です。
市場評価と株価パフォーマンス
AngloGold Ashantiの株式は、過去12か月で274.7％上昇し、Mining – Gold業界の139.7％の上昇を大きく上回っています。基本素材セクターは28.6％上昇し、広範なS&P 500は20.1％上昇しました。
評価指標では、AUは12か月先の予想PERが12.79倍で、業界平均の13.11倍をやや下回っています。株式のバリュー・スコアはBです。対照的に、Agnico Eagle MinesとNewmontは、それぞれ17.57倍と13.31倍の高いPERを示しています。
収益見通しとコンセンサス予測
AngloGold Ashantiに対するコンセンサス予測は楽観的です。Zacksの2025年売上高のコンセンサス予想は96億7,000万ドルで、前年比66.9％の成長を示しています。1株当たり利益のガイダンスは5.51ドルで、前年比149.3％の急増を反映しています。
2026年については、売上高の成長は)前年比13.3％減少(と予測される一方、利益は16.8％拡大すると見込まれています。2025年のEPS予測は過去60日間で3.8％上昇し、2026年の予測は同じ期間で29.6％大きく上昇しており、アナリストの中期的な収益見通しに対する確信が高まっています。
AngloGold Ashantiは現在、Zacks Rank #1 )強い買い(の評価を受けています。
[この記事はもともとZacks Investment Research )zacks.com(にて公開されました。])
ここに記載された意見や見解は、著者のものであり、Nasdaq, Inc.の見解を必ずしも反映しているわけではありません。