希少土類鉱物資源の支配を巡る争いが激化しており、地政学的および技術的な風景を再形成しています。世界中に分布する1億3000万メトリックトンの希少土類鉱物資源の埋蔵量を持つ上位8か国は、電気自動車、再生可能エネルギー、高度技術分野の重要なプレーヤーとして位置付けられています。勝者について知っておくべきことは以下の通りです。
希少土類鉱物元素—17種類の自然に存在する金属群で、ランタノイド系列、イッテルビウム、スカンジウムを含む—は不可欠となっています。ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムなどの重希土類は、風力タービン、EVモーター、軍事用途の磁石を駆動します。軽希土類も電子機器や照明にとって同様に重要です。しかし、ここに落とし穴があります：経済的に採算の取れる鉱床を見つけるのは非常に難しく、これらの化学的に類似した元素を分離するには、多くのサイクルを要する高価で時間のかかる溶媒抽出法が必要です。
2024年の世界の希少土類鉱物の生産量は39万メトリックトンに達し、10年前のわずか10万MTから増加しましたが、需要は供給の懸念を上回り続けています。
中国は、4,400万メトリックトンの希少土類鉱物資源を持ち、2024年には27万MTを生産しています。これは世界生産の69％に相当します。このアジアの大国は、その地位を確保するために意図的に行動してきました：商業および国家の備蓄を設立し、違法採掘を取り締まり、近年は生産割当を戦略的に引き上げました。2023年12月には、米国への希少土類磁石技術の輸出を禁止し、貿易緊張を高める動きも見られました。
中国の影響力は、世界中にサプライチェーンの危機意識を引き起こしています。2010年に輸出を削減した際には価格が急騰し、各国は供給源の多様化に奔走しました。現在、中国はミャンマーから重希土類を輸入しており、環境保護措置が緩い地域です—中国とミャンマーの国境沿いの山々は採掘活動によって荒廃しています。
ブラジルは、2,100万メトリックトンの希少土類鉱物資源を持ち、2024年にはわずか20MTを生産しましたが、状況は変わりつつあります。セラ・ベルデは2024年初頭にゴイアス州のペラ・エマ鉱床で商業生産を開始し、2026年までに年間5,000MTの希土類酸化物の生産を計画しています。特に、ペラ・エマは世界最大級のイオン性粘土鉱床の一つを有し、中国以外で唯一、4つの重要な磁石用希土類をすべて生産する希少土類の操業となる見込みで、供給の多様化にとって大きな突破口です。
インドは、690万メトリックトンの資源を持ち、2024年には2,900MTを生産しています。インドは、世界のビーチや砂鉱物資源の約35％を占めており、希土類の重要な供給源です。インド政府は迅速に動いており、2024年10月にはトラファルガーがインド初の希土類金属、合金、磁石工場の建設計画を発表し、資源基盤を活用する意欲を示しています。
オーストラリアは、570万メトリックトンを保有し、生産量は1万3,000MTで4位と並びます。ライナス・レアアースはマウントウェルジン鉱山を操業し、2024年中に新たな処理施設をカールゴリーで完成させました(。ハスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンギバナ鉱山は操業準備が整っており、2026年第4四半期までに年間3万7,000MTの濃縮物を見込んでいます—中国以外の供給にとって重要な変化です。
ロシアは、380万メトリックトンの資源を持ち、前年の1,000万MTから大幅に削減されました。2024年の生産量は2,500MTで、前年と変わりません。ウクライナ侵攻により、ロシアの中国と競合するための15億ドル投資計画は頓挫し、希少土類セクターの開発は事実上停滞しています。
ベトナムは、3.5百万メトリックトンを保有していますが、2023年の2200万MTから資源量が大幅に見直され、2024年には生産量もわずか300MTにまで落ち込みました。2023年10月に6人の希土類幹部が逮捕され、その中にはVAT領収書の偽造容疑でベトナム希土類の会長も含まれており、2030年までに202万MTの生産目標に暗い影を落としています。
米国は、第二位の生産国でありながら、190万メトリックトンを保有し、2024年には4万5,000MTを生産しました。米国の希土類鉱物のすべての生産は、カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山（MPマテリアルズ所有）からのものです。米国エネルギー省は2024年4月に、石炭や石炭副産物から希土類を抽出する処理技術に1750万ドルを割り当てており、新たなサプライチェーンのヘッジとなっています。
グリーンランドは、150万メトリックトンを保有していますが、現在は生産していません。タンブリーズとクヴァネフェルドのプロジェクトは進行中です。クリティカル・メタルズはタンブリーズの支配権を獲得し、2024年9月に掘削を開始しました。エナジー・トランジション・メタルズは、グリーンランド政府がウラン採掘の許可を取り消したため、クヴァネフェルドの計画に後退を余儀なくされましたが、同社はウランを除外した修正計画を提出しています。なお、トランプ大統領はグリーンランドの希土類資源に関心を示していますが、グリーンランドの指導部はこの領土は売却されないと主張しています。
希少土類鉱物の採掘は、特に規制のない操業において環境破壊を引き起こします。希土類を含む鉱石にはしばしばトリウムやウランが含まれ、放射性物質のため慎重な分離が必要です。不適切な取り扱いは、地下水や河川の放射性廃棄物汚染を招きます。現場浸出法は、中国の贛州地域だけで100を超える土砂崩れを引き起こしています。ミャンマーの山々も明らかに荒廃しており、2022年中旬時点で、違法採取池が2,700箇所もあり、シンガポールの面積に匹敵する範囲を覆い、近隣のコミュニティは安全な飲料水を得られなくなっています。
希少土類鉱物セクターは、転換点に立っています。供給の多様化が加速しており、ブラジルのペラ・エマ、オーストラリアの拡大操業、インドの新しい処理工場が中国の支配に挑戦します。一方、ヨーロッパも動き出しています：スウェーデンのLKABは2023年初頭にペル・ギエイヤー鉱床を特定し、100万MTを超える希土類酸化物を含む、ヨーロッパ最大の既知の鉱床です。欧州連合の「重要原材料法」は、地域のサプライチェーン構築を目指しています。
投資家や政策立案者にとって、教訓は明白です：希少土類資源へのアクセス確保はもはや選択肢ではなく、戦略的な課題です。電気自動車、再生可能エネルギー、先端技術の需要が世界的に高まる中、希少土類を支配する国や企業は、今後数十年にわたり、技術とエネルギー分野で大きな影響力を持ち続けるでしょう。
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グローバル希少土類鉱物の状況：どの国が技術とクリーンエネルギー供給の鍵を握るのか？
希少土類鉱物資源の支配を巡る争いが激化しており、地政学的および技術的な風景を再形成しています。世界中に分布する1億3000万メトリックトンの希少土類鉱物資源の埋蔵量を持つ上位8か国は、電気自動車、再生可能エネルギー、高度技術分野の重要なプレーヤーとして位置付けられています。勝者について知っておくべきことは以下の通りです。
賭けの理解
希少土類鉱物元素—17種類の自然に存在する金属群で、ランタノイド系列、イッテルビウム、スカンジウムを含む—は不可欠となっています。ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムなどの重希土類は、風力タービン、EVモーター、軍事用途の磁石を駆動します。軽希土類も電子機器や照明にとって同様に重要です。しかし、ここに落とし穴があります：経済的に採算の取れる鉱床を見つけるのは非常に難しく、これらの化学的に類似した元素を分離するには、多くのサイクルを要する高価で時間のかかる溶媒抽出法が必要です。
2024年の世界の希少土類鉱物の生産量は39万メトリックトンに達し、10年前のわずか10万MTから増加しましたが、需要は供給の懸念を上回り続けています。
支配の要因：中国の支配
中国は、4,400万メトリックトンの希少土類鉱物資源を持ち、2024年には27万MTを生産しています。これは世界生産の69％に相当します。このアジアの大国は、その地位を確保するために意図的に行動してきました：商業および国家の備蓄を設立し、違法採掘を取り締まり、近年は生産割当を戦略的に引き上げました。2023年12月には、米国への希少土類磁石技術の輸出を禁止し、貿易緊張を高める動きも見られました。
中国の影響力は、世界中にサプライチェーンの危機意識を引き起こしています。2010年に輸出を削減した際には価格が急騰し、各国は供給源の多様化に奔走しました。現在、中国はミャンマーから重希土類を輸入しており、環境保護措置が緩い地域です—中国とミャンマーの国境沿いの山々は採掘活動によって荒廃しています。
新興の挑戦者：ブラジルとインド
ブラジルは、2,100万メトリックトンの希少土類鉱物資源を持ち、2024年にはわずか20MTを生産しましたが、状況は変わりつつあります。セラ・ベルデは2024年初頭にゴイアス州のペラ・エマ鉱床で商業生産を開始し、2026年までに年間5,000MTの希土類酸化物の生産を計画しています。特に、ペラ・エマは世界最大級のイオン性粘土鉱床の一つを有し、中国以外で唯一、4つの重要な磁石用希土類をすべて生産する希少土類の操業となる見込みで、供給の多様化にとって大きな突破口です。
インドは、690万メトリックトンの資源を持ち、2024年には2,900MTを生産しています。インドは、世界のビーチや砂鉱物資源の約35％を占めており、希土類の重要な供給源です。インド政府は迅速に動いており、2024年10月にはトラファルガーがインド初の希土類金属、合金、磁石工場の建設計画を発表し、資源基盤を活用する意欲を示しています。
オーストラリアとロシア：拡大と停滞
オーストラリアは、570万メトリックトンを保有し、生産量は1万3,000MTで4位と並びます。ライナス・レアアースはマウントウェルジン鉱山を操業し、2024年中に新たな処理施設をカールゴリーで完成させました(。ハスティングス・テクノロジー・メタルズのヤンギバナ鉱山は操業準備が整っており、2026年第4四半期までに年間3万7,000MTの濃縮物を見込んでいます—中国以外の供給にとって重要な変化です。
ロシアは、380万メトリックトンの資源を持ち、前年の1,000万MTから大幅に削減されました。2024年の生産量は2,500MTで、前年と変わりません。ウクライナ侵攻により、ロシアの中国と競合するための15億ドル投資計画は頓挫し、希少土類セクターの開発は事実上停滞しています。
ワイルドカード：ベトナム、米国、グリーンランド
ベトナムは、3.5百万メトリックトンを保有していますが、2023年の2200万MTから資源量が大幅に見直され、2024年には生産量もわずか300MTにまで落ち込みました。2023年10月に6人の希土類幹部が逮捕され、その中にはVAT領収書の偽造容疑でベトナム希土類の会長も含まれており、2030年までに202万MTの生産目標に暗い影を落としています。
米国は、第二位の生産国でありながら、190万メトリックトンを保有し、2024年には4万5,000MTを生産しました。米国の希土類鉱物のすべての生産は、カリフォルニア州のマウンテンパス鉱山（MPマテリアルズ所有）からのものです。米国エネルギー省は2024年4月に、石炭や石炭副産物から希土類を抽出する処理技術に1750万ドルを割り当てており、新たなサプライチェーンのヘッジとなっています。
グリーンランドは、150万メトリックトンを保有していますが、現在は生産していません。タンブリーズとクヴァネフェルドのプロジェクトは進行中です。クリティカル・メタルズはタンブリーズの支配権を獲得し、2024年9月に掘削を開始しました。エナジー・トランジション・メタルズは、グリーンランド政府がウラン採掘の許可を取り消したため、クヴァネフェルドの計画に後退を余儀なくされましたが、同社はウランを除外した修正計画を提出しています。なお、トランプ大統領はグリーンランドの希土類資源に関心を示していますが、グリーンランドの指導部はこの領土は売却されないと主張しています。
環境コスト
希少土類鉱物の採掘は、特に規制のない操業において環境破壊を引き起こします。希土類を含む鉱石にはしばしばトリウムやウランが含まれ、放射性物質のため慎重な分離が必要です。不適切な取り扱いは、地下水や河川の放射性廃棄物汚染を招きます。現場浸出法は、中国の贛州地域だけで100を超える土砂崩れを引き起こしています。ミャンマーの山々も明らかに荒廃しており、2022年中旬時点で、違法採取池が2,700箇所もあり、シンガポールの面積に匹敵する範囲を覆い、近隣のコミュニティは安全な飲料水を得られなくなっています。
今後の展望
希少土類鉱物セクターは、転換点に立っています。供給の多様化が加速しており、ブラジルのペラ・エマ、オーストラリアの拡大操業、インドの新しい処理工場が中国の支配に挑戦します。一方、ヨーロッパも動き出しています：スウェーデンのLKABは2023年初頭にペル・ギエイヤー鉱床を特定し、100万MTを超える希土類酸化物を含む、ヨーロッパ最大の既知の鉱床です。欧州連合の「重要原材料法」は、地域のサプライチェーン構築を目指しています。
投資家や政策立案者にとって、教訓は明白です：希少土類資源へのアクセス確保はもはや選択肢ではなく、戦略的な課題です。電気自動車、再生可能エネルギー、先端技術の需要が世界的に高まる中、希少土類を支配する国や企業は、今後数十年にわたり、技術とエネルギー分野で大きな影響力を持ち続けるでしょう。