西洋のプロトコル、東洋の製造：DePIN産業チェーンの探求
元のタイトル「Western Protocols Eastern Manufacturing Entering DePIN and Its Underlying Supply Chain」を転送します
西洋のプロトコルは、裏で依然として東洋の製造に頼っているかもしれません。
Memeのハイプが一時的に薄れる中、Solanaエコシステム内のDePINプロジェクトは静かに成長し続けています。
ただし、これらのプロジェクトをよく見てみると、気づかなかったかもしれませんが、核となるプロトコルやプロジェクトはしばしば西洋のチームによって主導されていますが、特にハードウェアの製造やノードの分配に関しては、アジアに深い依存関係を形成しています。
Western protocols may still rely on Eastern manufacturing behind the scenes.
全体のDePINセクターはアジアのサプライチェーンにどれだけ依存していますか？そしてアジア市場はどれだけ不可欠ですか？
これらの質問を念頭に置いて、TechFlowはDePINプロジェクトの創設者3人との深い対談を行いました。
StarPower Co-founder レーザー、
Jamboの共同創業者James、
CUDIS共同創業者のEdison.
ディスカッション中、私たちはサプライチェーン、アジア市場、需要、そしてDePIN、Meme、およびトランプの政策の関係について話し合いました。以下は私たちの会話の記録です。ポッドキャストのオーディオバージョンも利用可能です。
Xiaoyuzhou リンク: https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/67c31eccb0167b8db9d306b6
Spotifyリンク: https://open.spotify.com/episode/3wRdDh1k2GcxHJnYPJq9gG?si=3WcJz90GRJq5LsP3AsJ07g
背景とプロジェクト紹介
TechFlow: ますます、まず、自己紹介をお願いします。そして、現在のプロジェクトについていくつかの最新情報を提供してください。
レーザー:
みなさん、こんにちは。私はStarPowerの共同創設者の一人です。2015年にブロックチェーン分野に参入し、WanxiangやHashKeyで肖風氏のアシスタントとして働いていました。2021年、現実世界で意義のあることをしたいと思い、DePINの方向を断固として選び、自らの事業を始めました。
StarPowerは現在、Alliance DAO、Framework、Solana Venturesなどの機関から2回の資金調達を確保しています。Pump.FunやMoonShotと同じAlliance DAOの卒業生として、私たちは同じバッチにいます。また、Solana Venturesが投資した唯一のエネルギーDePINプロジェクトかもしれません。
James:
皆さん、こんにちは。私はJamboの共同創設者です。私は中国人ですが、アフリカで育ちました。
Jamboは2021年に設立され、ラテンアメリカ、アフリカ、東南アジアなどの地域の財務上の痛みを解消することを目的としています。これらの地域のユーザーは主にPC時代をスキップし、直接モバイルインターネット時代に参入したため、私たちは製品とサービスをモバイルデバイスを中心に構築することにしました。Jamboの最初の製品は99ドルで販売されたWeb3電話で、昨年80万台以上が販売され、100か国以上でカバーしています。
Edison:
皆さん、こんにちは、私はCUDISの共同創設者です。
CUDISは2023年に設立され、私の以前の投資体験に触発されました：ブロックチェーン技術によって資産を本当に所有できるようになったので、私たちは同じように健康データをコントロールすることもできるでしょうか？
ユーザーの健康データはユーザーに属するものであり、ユーザーが支払うことでのみ、その健康データにアクセスすることができます。このコンセプトに基づき、私たちは初代および2代目のCUDISスマートリングを発売し、Draper Associatesが主導する500万ドルの第1ラウンド投資を確保しました。
サプライサイド：ウェスタンプロトコル、イースタン製造
TechFlow: DePINプロトコルは一般的に西洋のチームによって主導されていますが、これらのプロトコルの背後にあるハードウェア製造とサプライチェーンについてはほとんど議論されていないようです。中国やアジア全体がスマートデバイスの製造でリーダーです。アジアの背景を持つチームとして、アジアのサプライチェーンに大きく依存していますか？具体的な生産プロセスや販売モデルは何ですか？
レーザー:
StarPowerの主な目標は、グローバルなエネルギーデバイス相互接続プラットフォームを構築することです。そのため、特定の製品を製造している企業に焦点を当てるのではなく、プロトコルプロバイダーとしてさまざまなエネルギーデバイスメーカーとの統合に焦点を当てています。現在、中国は新エネルギーセクターの容量と市場シェアの約80%を占めており、これが弊社の強みです。弊社はデバイスの製造には直接参加せず、プロトコルレベルでの統合と協力に集中しています。
過去3ヶ月間、私たちの焦点は、住宅および商業用の互換性のあるエネルギー蓄電池の普及にありました。このような協力を通じて、当社の製品はオーストラリアとヨーロッパの市場に成功裏に参入しました。これらの蓄電池を購入するユーザーに追加のトークンインセンティブを提供し、本当にエネルギー蓄電池や太陽光発電が必要なユーザーを引き付けることをコアアイデアとしています。彼らの核心ニーズを満たすことで、追加の報酬も受け取ることができます。さらに、杭州のディープシークパークとの最近の提携など、商業用エネルギー蓄電池シナリオ向けのソリューションの開発を進めています。
最近、トランプ氏とバイスプレジデント・バンス氏が、AIの発展にはエネルギーインフラの支援なしには進められないと述べていることに言及する価値がある。我々は、エネルギーが中国と西洋諸国の重要な基盤であると考えています。エネルギーインフラを改善することで、AIの発展をさらに支援することができると信じています。
James:
CoinMarketCapでDePINプロジェクトを見ると、興味深い現象に気付くでしょう：トップ10やトップ20のDePINプロジェクトのほとんどのチームや創設者は西洋諸国出身ですが、これらのプロジェクトの背後にあるサプライチェーンはほぼ完全にアジアに依存しています。
Jambo's operating model differs from many other DePIN projects. Many hardware-related DePIN projects typically require a six-month or even a year-long pre-sale to raise funds, then find manufacturers to produce the products before finally shipping. However, we are able to mass-produce hundreds of thousands or even a few million phones directly. This is because we fully leverage the strengths of Chinese teams. We have already found three very excellent supply chain partners in Shenzhen and Dongguan, ensuring efficient hardware production and stable component supply. As for teams whose supply chains are not in China, I suspect they need to solve the supply chain issues through intermediaries.
しかし、全体的にDePINの中核は物理的なインフラネットワークの分散化です。物理的なインフラストラクチャのサポートがなければ、それはDePINプロジェクトとは言えません。しかし、ほとんどのDePINプロジェクトは米国に集中しています（Hive Mapper、Helium、Akash Networkなど）。他の地域では同様のサービスを提供することができるところが少ないです。しかし、アジアのチームが台頭し、DePIN領域で世界的な2番目の勢力となっていることに気付いています。同時に、アジアのサプライチェーンの利点により、これらのプロジェクトはハードウェアの生産と配送の能力を持つことができます。
TechFlow: Jamboの製造する携帯電話について、モバイルSIMカードやWiFiデバイスなどの製品については、どのようにご覧になりますか？
James:
それは素晴らしい質問です。正直なところ、電話、呼び出し音、その他のデバイスなど、市場開拓戦略としてのハードウェアは実際には非常に型破りです。一般的に、VCは、投資の観点からは、ソフトウェアがより高いスケーラビリティを提供し、投資指標によればより理にかなっているため、ソフトウェアプロジェクトに投資する傾向があります。しかし、ハードウェアにはスケーラビリティの点で大きな「堀」(MOS、Margin of Safety)があり、ネットワーク効果が形成されるとハードウェアの価値が増幅されるため、重要な成功要因でもあると私は考えています。ハードウェアのコアバリューは、ユーザーがお金を稼ぐのを助けたり、志を同じくするコミュニティメンバーとつながったりするなど、ユーザーに提供できるものにあります。それが最も重要な側面だと思います。例えば、ジャンボの場合、これは2つ目の質問にも答えますが、今年の最大の目標は、先月のTGEで発表された衛星打ち上げ計画です。これは、世界中のユーザーがシームレスに接続できるようにするためです。暗号空間における最大のボトルネックの1つは、アクセシビリティとユーザーエクスペリエンスであり、ハードウェアの利点は、これらの問題を直接解決することです。ハードウェアを所有している場合、すべてのユーザーデータはシステムに一元化されるため、このデータに基づいてより付加価値の高いサービスを提供できます。WeChatがインスタントメッセージングツールとして始まり、徐々にエコシステムに拡大したように、中国ではWeChatをクレジットレンディングに使用でき、米国では、どの銀行や新興のフィンテックプラットフォームでも金融支援を提供できます。しかし、アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアなど、KYCシステムが不足している地域では、携帯電話番号は実際にはユーザーのクレジットシステムや本人確認に相当します。私たちにとって、Jambo電話は、多くのユーザーが遭遇する最初のクレジットベースかもしれません。ハードウェアを通じて、関連データを収集し、ユーザーがより広範な金融エコシステムに接続できるように支援します。これは大きな利点です。したがって、ハードウェアは電話やその他のデバイスの形をとることができます。ハードウェアの選択は、電話に完全に依存しているわけではありません。私たちが電話を選んだのは、それが私たちの市場戦略において特定の利点を持っているからです。SIMカードについては、年内にSIMカードに依存しない接続方法を実現することを目標としています。その時点で、すべてのデバイスが衛星を介して直接ネットワークに接続できるようになります。
TechFlow:
Thank you. Let’s now talk about wearable devices. What are your thoughts or experiences on wearables?
Edison:
私はJamesの主張に同意します—ハードウェアは「堀」です。ソフトウェアは一部のシングルポイント機能を簡単に提供できますが、維持するのは困難です。たとえば、多くの主流企業は、ユーザーが自分の健康データを所有していることに気付いたら、その健康情報のデータソースの提供を停止します。このような場合、ハードウェアは特に重要になります。ハードウェアの成長は最初は緩やかかもしれませんが、市場が転換点に達したとき、指数関数的な成長が見られると信じています。同時に、これはサプライチェーンを制御する能力も試されます。DePINの概念は当初、欧米によって導入されましたが、HeliumやHiveMapperのようなプロジェクトは、欧米のハードウェアメーカーやサプライチェーンとのコラボレーションを模索しています。当社としては、当初はアジア・太平洋地域をターゲットにしていなかったのですが、発売後すぐに日本や韓国などから多くのユーザーを獲得していただきました。私たちは徐々に、暗号業界で最大の購買力は実際にはアジアから来ていることに気づきました。プロジェクトが発展するにつれて、フォロワーとトラフィックは世界中から来るでしょう。DePINトラックは、ある程度、東と西を結ぶ橋を提供します。過去には、東西統合の注目を集めるためのスムーズなチャネルが欠けていたかもしれませんが、このトラックはそのギャップを埋めました。
TechFlow：
私は、あなたのすべてのスピーチで強調される重要なポイントは、アジア、特に中国がDePINトラックの生産および供給側で非常に重要な役割を果たしているということだと信じています。StarPowerのStarplugは109ドルで、CUDISのスマートリングは349ドル、Jamboの電話は99ドルです。製品のハードウェアコストはアジアのサプライチェーンによって大幅に削減されていますか？これらの製品のコスト構造と利益率について興味があります。
レーザー：
明らかに、アジアでの製造が世界的に最も低コストの選択肢であることは明らかです。現在、StarPowerのハードウェアコストは約50％低いです。昨年、Jamboの携帯電話がわずか99ドルで販売されていると聞いたとき、私たちは驚きました。これは、彼らの供給チェーンとコスト管理の強力な能力を示しています。
私たちの状況は若干異なります。TGEの前に、主にWeb3ユーザーをターゲットにしていたため、初期のハードウェア製品の設計と価格設定においては、ファイナンシャルリターンに焦点を当てました。ハードウェアの機能に加えて、より高いマイニングインセンティブも提供しました。
プロジェクトが徐々に進展するにつれて、私たちのポジショニングが変わっています。プロトコルレイヤーとして、私たちは徐々にハードウェアの製造に直接関与することを減らし、プロトコルの開発とエコシステムの拡大に焦点を移し、StarPowerによって製造されたハードウェアデバイスのリリースを続けるのではなく、その方向にシフトしていきます。
例えば、将来のハードウェアはBYDやWotaiのような企業によって製造されたバッテリーデバイスであるかもしれませんが、これらのデバイスはStarPowerプロトコルをサポートします。このモデルはHeliumのエコシステムに似ています。
サードパーティーの製造業者との協力を通じて、プロトコルの適用範囲を拡大しつつ、ハードウェアコストをさらに削減することを目指しています。
James:
コストは常に重要な要因です。 実際、Jamboはハードウェアの販売で利益を上げていません。 我々の戦略は、この段階ではユーザーの普及に重点を置いているため、損益分岐点を目指すことです。 そのため、初代のJambo電話の価格は99ドルでした。そして、第2世代は性能が3倍になっていますが、価格は99ドルのままです。
これを他社の運用モデルと比較できます。たとえば、SolanaのSaga電話は、第1世代の価格は約1,000ドルでしたが、中国のサプライチェーンに切り替えた後、第2世代は500ドルに値下げされました。このことから、多くの欧米企業が、イテレーション中のコスト削減におけるアジアのサプライチェーンの重要性を認識していることがわかります。
ただし、アジアのサプライチェーンは単純な「プラグアンドプレイ」モデルではないことに注意する価値があります。サプライヤーとの協力は、わずかなオンラインミーティングの問題ではありません。
本当のパートナーシップを確立するには、工場に深く入り、サプライチェーンの中心人物と対面する必要があります。アジアのサプライチェーンのトップは、Web2やWeb3の概念に馴染みがない場合が多いです。実際、彼らの考え方は「Web0」と考えられるかもしれません。
したがって、コミュニケーションと交渉プロセスには大量の時間と労力が必要です。たとえば、ジャンボでは、3つのサプライチェーンメーカーを説得してジャンボへの投資を促し、同時に逆投資を行い、堅固なパートナーシップを築くための非常に複雑な交渉プロセスでした。これはゼロから構築する必要がある既存のモデルではないものです。
全体的に、この文化の違いは、西洋企業がアジアのサプライチェーンを活用する際に進展が遅れる一因であるかもしれません。しかし、間違いなく、アジアのサプライチェーンのコストと効率の利点は明らかです。
Edison:
CUDISの元の価格設定$349は慎重に考えられた決定でした。
これは、当初、会社が自己資金で運営されていたことと、私自身がかなりの金額を投資したためです。そのため、外部資金なしでビジネスを運営できるようにする必要がありました。言い換えれば、私たちのビジネスモデルは、ユーザーが会社から将来の製品やサービスを期待するように、リターンを生み出すために利益を生む必要がありました。
中国のサプライチェーンはコスト優位性だけでなく、同じ価格水準でより高品質な製品を提供しています。
ハードウェア製品の開発は一晩で行われるものではなく、現在のハードウェア産業は5年から10年前とは大きく異なります。過去には、製品を素早く出荷するために単にリブランディングするだけでしたが、今では特許、デザイン、金型などの問題が数多くあります。すべてのブランドやメーカーには独自の技術システムがあります。競争力のあるバリアを持つ製品デザインと製造プロセスを確実にするために、過去2年間、自社のサプライチェーン統合システムの構築に時間とリソースを投資してきました。
中国のサプライチェーンの利点は、選択肢の多様性にも表れており、企業は高級、中級、または大衆向けの製品を開発し、それに応じたサービスを提供することができます。他の国では、選択肢が非常に限られていることがよくあります。実際、スマートウェアラブルデバイスのグローバルサプライチェーンはほぼ完全に中国に集中しています。インドにも一部の製造業者がいますが、彼らの生産能力は非常に限られており、大量生産の需要を満たすことができません。企業が100万台のデバイスを生産する必要がある場合、それでも中国のサプライチェーンに生産規模を拡大する必要があります。
長期的に、中国のサプライチェーンクラスター効果はハードウェア製品の生産と研究開発において重要な優位性をもたらします。チップ設計やプロセス革新に関しても、中国のサプライチェーンエコシステムはハードウェア製品の更新とイテレーションを継続的に推進しています。他の国々では、このようなクラスター効果の欠如が、顧客の不足によるサプライチェーンの維持の苦労や、新しい製品や技術サポートの提供ができないという結果をもたらします。そのため、私は次の5〜10年で、消費者向け電子機器の製造と研究開発は依然として主に中国に集中すると考えています。
TechFlow:
CUDISの競合ともいえるプロジェクト、Pulseがあります。彼らのチームは主にインド出身ですが、Pulseのインド人創設者は、深センの工場との緊密な関係をより良く維持するために、長い間深センに住んでいます。
エジソン:
本当です。優れた製品の研究開発を行いたいと考えている多くのブランドは、サプライチェーンの近くにとどまらなければなりません。また、深センに常駐するチームがあり、新製品開発の進捗状況を追跡するために毎日サプライチェーンと工場を訪れています。
これは重要です。なぜなら、サプライチェーンに近いことでのみ、競争力のある製品や市場で認められる製品を本当に理解できるからです。
特に私たちにとって、製品自体が競争力を欠いている場合、ユーザーはそれを購入しません。マーケティングや広告に多くのリソースを投資しても、製品がユーザーのニーズを満たせない場合、長期的な市場価値を達成することはできません。したがって、核心の次元は依然として製品の競争力です。
デマンドサイド:DePINの自然な実験場
TechFlow: アジアのユーザーは、「収穫農業」や新しいトークンの提供に参加するなど、ユニークな行動特性を持っています。あなたはDePINスペースでどのようなユーザー特性を観察していますか？アジアのどの国で現在、あなたの製品がより人気があると考えていますか？
レーザー:
私はそれが主にプロジェクトのターゲットユーザーベースに依存していると考えています。
私たちのTGEの前、StarPowerのターゲットオーディエンスはもっとWeb3ネイティブユーザーでした。これらのユーザーはよりシンプルなニーズを持っており、プロジェクトに早期参加したり、マイニングなどのメカニズムを通じて自分の投資に合った報酬を得たいと考えています。
しかし、TGE後、特にWeb2新エネルギー企業とつながった後、私たちのユーザーベースは徐々に拡大し、Web2ユーザーが含まれる可能性があります。
ユーザー分布に関しては、約3分の1が米国とヨーロッパからのユーザーで、別の3分の1が東アジアからのユーザーです。その中で、韓国のユーザーがかなりの割合を占めており、およそ4分の1です。残りのユーザーのほとんどは、主に東南アジア、インド、オーストラリアにいます。現在、Web3ユーザーが優勢ですが、ごく少数のWeb2ユーザーが当社の製品を購入していますが、その数は比較的限られています。
James:
At Jambo, we divide the market into three main regions: the Americas, which account for about 40%; Southeast Asia and the Asian market, around 35%; and Africa, about 25%. In the Southeast Asia and Asian markets, the user distribution is mainly concentrated in Thailand, the Philippines, and Indonesia, with first-tier markets including South Korea, Japan, and China in that order.
ユーザーの特性に関して、DePINが直面している最大の批判の1つは、実際の利用率です。たとえば、Helium Networkノードを運営している人々はいくらか知っているかもしれませんが、実際にネットワークを使用している人は誰も知りません。これはHeliumを批判しているのではなく、一般的な業界現象です。
アジア市場の利点は、高いフットトラフィックと活動性にあります。2021年のGameFiの爆発的な成長は、その素晴らしい例です。アジアのユーザーは、米国のユーザーよりも新しい概念や技術をより速く受け入れる傾向があり、ある意味競争上の優位性を与えています。
しかし、ノードの運用と実際のネットワーク利用を本当に実現するには、新興市場が将来の重要な成長点になると考えています。これらの市場では、$1の価値は先進国よりもはるかに高いです。プロジェクトのトークンエコノミクスが合理的であり、ユーザーにノードの運用をインセンティブとして提供し、ネットワークの利用を促進することができれば、分散型ネットワークはより魅力的になるかもしれません。
エジソン：
最初、私たちはアジア市場の重要性を十分に理解していませんでした。一般的なステレオタイプは、ヨーロッパとアメリカのユーザーが健康とフィットネスにより焦点を当てているというものでした。
しかし、市場のパフォーマンスから見ると、アジアのユーザーも健康やフィットネスに強い関心を示しています。この点で、私たちはStepNなどのプロジェクトから利益を得ており、アジア市場の多くのユーザーを教育しています。一方、欧米市場では、Sweatcoinのようなプロジェクトが、過去のサイクル中にフィットネスや健康についての認識を高めるのに役立ちました。
現在、当社の主なターゲット市場は米国、韓国、日本、シンガポール、英国です。 これらの5か国のうち、3か国はアジアにあります。 これが、昨年下半期からアジア地域でのマーケティングとコミュニティ活動に積極的に投資している理由です。
例えば、日本でのWebXイベント後、100人以上の地元の日本のユーザーが参加したコミュニティイベントを開催しました。ほとんどのユーザーが日本語しか話せないため、翻訳サービスを手配しました。このイベントを通じて、アジア市場のユーザーの活発な活動レベルを深く感じました。また、Twitterの「ソーシャルチャレンジ」などのイベントを通じて、アジアのユーザーの熱意も見ることができました。
これらのユーザーは単なる「収量ファーミング」ユーザーではないことに注意することが重要です。これは非常に興味深い現象です。
全体的に、アジアのユーザーは2つのカテゴリに分けることができます。1つは、いくつかの「収穫ファーミング」活動に従事する可能性がある低頻度のユーザーで構成されています。もう1つは、支払いの意欲と能力が高いユーザーで構成されています。
彼らにとって製品が実際の価値を持っている限り、支払いをする意思があります。これは、私たちが市場プロモーション中に行った重要な観察であり、アジア市場における将来の開発の重要な方向性でもあります。
TechFlow: あなたはちょうど日本でマーケティングイベントを開催したと言いましたが、多くのユーザーはWeb3ネイティブではありませんでした。日本の比較的閉鎖的な市場では、Web3に対する認識コストは高いですか？ Web3について何も知らないユーザーに暗号通貨やトークンのインセンティブを説明し、製品を購入するよう説得する方法はありますか？
エジソン:
実は、日本市場は積極的に推進していたわけではなかったんです。それは、影響力のあるKOLの影響下で有機的に形成されました。私たちの商品に注目し、Twitterで積極的にシェアしてくれました。同時に、ユーザーが他の人を招待してリングを購入し、報酬を獲得できる招待メカニズムもありました。このプロセスは、一部の非Cryptoユーザーを引き付けました。
これらのユーザーの製品に対する理解は非常にシンプルで、リングを購入して着用することで、報酬を得るだけでなく、健康にも役立つというものでした。そのため、これらのユーザーとのコミュニケーションは、Web3の側面を強調するのではなく、製品の実用化に重点を置いていました。たとえば、データがどのように記録されるのか、なぜこのデータがユーザーのものなのか、そしてこのデータが将来どのようにユーザーに価値をもたらすことができるかについて話しました。これはハードウェア製品の注目すべき利点であり、ユーザーが製品に共感し、受け入れやすくなるためです。
後で、ユーザーは製品の具体的な機能についてさらに質問するかもしれません。例えば、スマートリングがアプリとどのように連携するか、報酬はどこから来るのかなど。私たちは報酬メカニズムがどのように機能し、その背後にあるロジックを簡単に説明しました。過去と比べて、ビットコイン、イーサリアム、またはソラナなどの複雑な概念を説明しなければならなかったときとは異なり、今は物理的な製品があるため、ユーザーの理解の障壁が大幅に低くなりました。
TechFlow:
先ほど、ハードウェア製品は非暗号ユーザーにとって直感的な魅力があるとおっしゃいましたが、暗号ユーザーはミームコインにもっと情熱を注いでいるようです。対照的に、DePINはMemeコインほど熱狂を呼び起こしていないようです。ミームコインの現在のホットな市場で、DePINの将来の発展をどのように見ていますか?ミームコインへのトラフィックと資金を失うというプレッシャーはありますか?
レーザー:
この現在のミームブームは、実は以前のNFTブームやそれ以前のICOの波を思い出させます。その都度形が違っても、必ず似たような現象が現れます。私の個人的な感覚では、DePINはまだ世界的に「極端な人気」に達していませんが、すでに西洋市場では主流の議論トピックの1つになっています。
DePINを際立たせているのは、長期的な開発と実用的な実装の可能性を秘めているのに対し、ミームコインは、短期的には数万人または数十万人のユーザーを引き付けるかもしれませんが、多くの場合、つかの間の人気を持っていることです。
実際、このミームブームの台頭は、昨年のアライアンス育成プロジェクトでの経験を思い起こさせます。当時、アライアンスはPump.Funなどのプロジェクトに投資しており、ミームプロジェクトが話題になる前でした。この投資決定自体が非合意の選択肢でした。Web3投資家や業界の実務者であろうと、本当の機会を見つけたいのであれば、主流でない方向を選択する勇気が必要です。
ですから、DePINプロジェクトは、それが私たちであれ、他のチームであれ、すべて社会に真の価値をもたらす取り組みであると信じています。DePINの開発には時間がかかりますが、今年はDePINにとって重要な年になると考えています。時間の問題です。
ジェームズ：
私はLaserの見解に完全に同意します。すべての現象には独自の物語の論理がありますが、それらの間には違いがあります。
ミームに関して、私は質問を提起したいと思います:ミームコインの本質は何ですか?例えば、「自由世界で最も権力のある人物」であるトランプ氏でさえ、市場参入戦略として誰でもトークンを発行できることを示す独自のミームコインを立ち上げました。それが米国大統領であろうと、まだ資金調達を行っていないプロジェクトであろうと、Fair Launchのような方法でトークンをローンチすることができます。
DePINとは何ですか？生態系内のさまざまなノードや参加者をトークンの分割を通じてインセンティブ付けし、報酬を与える必要があります。これは、ミームコインの単純なモデルとは対照的です。
Meme Coinの台頭は、実際に市場の流動性と注目を引き寄せます。AIエージェント、DeFAI、あるいは2ヶ月前の他のホットな概念であっても、どれもMeme Coinの現在のヒートに匹敵するものはありません。しかし、別の視点からすると、これは多くの新しい起業家や企業にとってもインスピレーションを提供しています。彼らは、トークンの発行が伝統的なハードウェアやその他の市場戦略を超えて市場に参入する戦略であることを認識しています。
したがって、私は将来、トークン発行戦略を採用してプロジェクトを開始する可能性がある、非常に興味深い新しいDePIN企業が登場すると信じています。これにより、DePINスペースの将来の発展に非常に興奮しています。
エジソン：
現在のミームブームは、私たちにとって脅威ではありません。
すべての産業には独自のサイクルがあり、Memeはそのサイクルの中で大きな波に過ぎません。この波がいつまで続くかはわかりません。先行きが不透明なOpenSeaのように、前のサイクルでは非常に利益を上げていましたが、すでに以前の輝きを失っています。幸いなことに、私たちはビジネスを展開する重要なエコシステムとしてSolanaを選び、このホットなトレンドに乗っています。
スプレッドロジックの観点からは、トークンの力はソフトウェアよりも大きく広がり、ソフトウェアはハードウェアよりも大きく広がります。ハードウェア製品を持つ会社として、私たちの拡散速度は比較的遅いです。しかし、将来、独自のトークンを発行すると、トークンに関するすべてのものが、より多くのユーザーやコミュニティに簡単に拡大できるようになります。
私たちはMemeの発展を決して否定しません。昨年の後半から今年にかけて、コミュニケーションコストの低下が明確になってきました。ますます多くの人々が暗号通貨の分野を理解し、興味を持ち、新しいことに挑戦しようとしています。これは脅威ではなく、機会です。トレンドに追いつく必要はありません。私たちはただ、今やっていることをしっかりとやることに集中すべきです。次の機会の波がやって来たとき、有利な立場にいるでしょう。
テックフロー:
ミームコインには注目していませんが、マーケティングツールとして活用することは可能ですか?たとえば、DePINとMeme Coinを組み合わせて、DePINデバイスに関連するMeme Coinを立ち上げて、DePIN製品とエコシステムを宣伝することは可能ですか?
レーザー：
はい、私たちが行っていることは確かに理解しにくいです。まず、私たちの全体的なロジックを説明します：再生可能エネルギー（風、太陽光）が電力網に供給され、大きな変動を引き起こしています。たとえば、太陽光発電が昼間に地元の需要を超えるかもしれませんが、夜間はゼロになります。これにより、グリッドで大きな変動が発生し、これが世界の電力網にとって最も大きな頭痛の種であり、最も困難な問題の1つです。
同時に、過去2年間でさまざまなAIと計算能力が爆発的に増加してきました。計算能力の最終地点は電力であり、電力の需要は引き続き増加し、供給と需要の両方が電力網に圧力をかけています。これにより市場需要が生まれました：仮想発電所はピークと谷をならす方法ですか？簡単に言うと、あなたは貯水池として行動し、需要が低い時に余剰電力を蓄え、需要が高い時に放出します。これは簡単に聞こえますが、実際には非常に難しいです。それがWeb3を使用したい理由です。
しかし、この複雑な概念をユーザーに説明すれば、彼らは離れて行ってしまうかもしれません。
ですから、このソケットで電気を節約できるとか、この蓄電池で電気を節約できるとか、製品の観点からアプローチするのですが、この方法の方がシンプルで直接的です。もちろん、これの成功は依然としてWeb2、従来の市場、およびユーザーグループにかかっています。Jamboと同様に、ラテンアメリカとアフリカのWeb2ユーザーに焦点を当てています。
ジェームズ：
以前にレーザーが言及したように、これは確かに非常に興味深いです。ユーザーに直接これらの複雑な技術的詳細について伝えると、「技術プロセスを最適化するのを手伝えます」といったような場合、ユーザーはすぐに離れてしまうかもしれません。
人間の視点から見ると、学習は自分が何かを知らないことを認めることから始まります。しかし、実際には、ほとんどの人が自分が特定のことを理解していないことを他人に認めることはめったにありません。この心理的な障壁により、複雑なテクノロジーを直接推進することは非常に困難です。
さらに、CUDISの日本市場におけるKOLを通じた製品のプロモーション戦略は非常に効果的です。この配信効果は、トークンのエアドロップ、取引競争、または抽選イベントなど、さまざまな方法で達成することができます。これらの楽しい活動はユーザーをシステムに参加させ、報酬を通じてユーザーの粘着性をさらに高めることができます。
Web3マーケティング戦略を成功させるには、以下のことを達成する必要があります。
- 最初に、ユーザーに明確で明確なコアメッセージを伝え、製品が何であるか、どのような問題を解決できるかを知らせることです；
- 次に、インセンティブメカニズム(報酬やエアドロップなど)を通じてユーザーを引き付けます。
- 最後に、製品に対する信頼と期待を確立します。この方法は、ユーザーを引き付けるだけでなく、ユーザーを関与させ、エコシステムの一部にします。
エジソン：
実はCUDISはこれに対してオープンな姿勢で、特に「ミームコイン」を作ることを目指しているわけではありませんが、これまで多くの「ミームコイン」プロジェクトとコラボレーションしてきました。これらの「ミームコイン」コミュニティと協力することで、確かに多くの興味深い活動やコンテンツを作成できます。私たちにとって、自分たちで活動を組織するにせよ、サポートを提供するにせよ、最終的な目標はユーザーに焦点を当て、彼らの現実世界の問題を解決するのを助けることであるため、喜んで参加します。
位置づけに関して、「ミームコイン」プロジェクトは主に文化、注目、およびユーザーエンゲージメントのニーズに焦点を当てていますが、一方で私たちはユーザーの実生活の問題を解決することに重点を置いています。これら2つのアプローチは相反するものではなく、非常に効果的な戦略だと思います。
TechFlow: 以前、私たちはトランプの政策について言及しました。これにより、DePINにさらなる機会がもたらされると思いますか？また、将来、このセクターのさらなる発展を促進するために、より多くの支援政策が導入されると思いますか？
エジソン：
全体的に、これは間違いなく非常にポジティブなシグナルだと思います。米国大統領が仮想通貨を発行することは、強力なグローバルな宣伝手段です。過去1年間にわたってトランプ氏と副大統領ヴァンス氏の政策方向を注意深く観察すれば、私たちに密接に関連するいくつかの重要分野が見えてきます：1つは仮想通貨であり、2つ目は人工知能、3つ目はエネルギーです。特に人工知能とエネルギーは、頻繁に一緒に議論される分野であり、これらの分野の間には明確な論理的なつながりがあります。
現在、米国では電力網の老朽化が課題となっていますが、同時にAIの急速な発展により電力需要は大幅に増加しています。これはパラドックスを生み出します:米国がAIでリーダーシップを維持したいのであれば、エネルギーインフラの問題を解決しなければなりません。例えば、トランプ政権が「スターゲイト」プロジェクトで提案した重要な取り組みは、AIなどのエネルギー集約型技術の開発を支援するために、テキサス州に新たな発電所やエネルギー貯蔵施設を建設することでした。
したがって、トランプ氏の政策は、DePINセクターにとって重要な後押しになると信じています。AIとエネルギー問題に焦点を当てることで、多くのベンチャーキャピタル企業にアプローチする際の「教育コスト」を節約できます。業界の重要性を説明するのに多くの時間を費やす必要はもうありません。彼らは積極的に私たちに話しかけさえします。
ジェームズ：
実際、私はトランプの政策の影響は大きいと思います。それはDePINセクターに限られません。実際、それはどんな暗号通貨の分野にも広がる可能性があり、テック株のような産業にも及ぶかもしれません。たとえば、1月15日にトランプが「トランプコイン」を発表しました。プロジェクトがどのセクターにあるにせよ、流動性には大きな影響を与えるでしょう。
したがって、私たちはトランプ氏とそのチームの将来の政策方向を密に監視する必要があります。特に、これらの政策がより多くの大手企業を暗号通貨の領域に引き込み、その関与を深めるかどうかを注視すべきです。同時に、プロジェクトの創設者にとっては、熊市であろうと牡牛市であろうと、着実に構築に注力すべきです。マクロ環境がついていけるなら、それは間違いなくさらなる機会をもたらすでしょう。
エジソン：
大統領が自らコインを発行することは、誰にとっても素晴らしい模範となります:それが準拠し、合法で、合理的である限り、誰でも自分の暗号通貨を発行することができます。この行為は象徴的なだけでなく、暗号通貨について知らなかったかもしれないより多くの人々をこの分野に引き付けます。
この影響力により、新たなユーザーが市場に参入し、トラフィック、注目、そして潜在的な購買力をもたらすことで、最終的に私たちは恩恵を受けるでしょう。もちろん、これらの新しいユーザーのうち、一部は残り、他の一部は去るかもしれませんが、このプロセス全体を通じて、私は暗号通貨コミュニティ全体がより大きく成長し、そのエコシステムがより完全になると信じています。
また、4年後、5年後の世界の政治やリーダーシップの変化など、長期的な政策環境については、完全に予測することはできません。しかし、現時点では、暗号通貨の消費者と分散型製品(DePINなど)に関するポリシーは完全には確立されていませんが、全体的な傾向はより友好的になるでしょう。
TechFlow:ミームのトレンドが冷え込む中、ますます多くのユーザーが基本的に健全なプロジェクトに焦点を当てており、AIとDePINの両方がそのようなプロジェクトです。DePINセクターは今年も非常に注目に値し、より質の高いプロジェクトが認識されると信じています。
時間の都合上、議論はここで終わります。この度は、セクター、業界チェーン、市場動向に関するご意見をいただき、誠にありがとうございました。ポッドキャストの次のエピソードでお会いしましょう。
免責事項：
- この記事は[から転載されましたテックフロー]. オリジナルタイトル「ウエスタンプロトコルズイースタンマニファクチャリングデピンおよびその基礎サプライチェーン」を転送します。著作権は元の著者に帰属します[テックフロー]. If you have any objection to the reprint, please contact Gate Learnチーム、チームは関連する手順に従ってできるだけ早くそれを処理します。
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西洋のプロトコル、東洋の製造：DePIN産業チェーンの探求
元のタイトル「Western Protocols Eastern Manufacturing Entering DePIN and Its Underlying Supply Chain」を転送します
西洋のプロトコルは、裏で依然として東洋の製造に頼っているかもしれません。
Memeのハイプが一時的に薄れる中、Solanaエコシステム内のDePINプロジェクトは静かに成長し続けています。
ただし、これらのプロジェクトをよく見てみると、気づかなかったかもしれませんが、核となるプロトコルやプロジェクトはしばしば西洋のチームによって主導されていますが、特にハードウェアの製造やノードの分配に関しては、アジアに深い依存関係を形成しています。
Western protocols may still rely on Eastern manufacturing behind the scenes.
全体のDePINセクターはアジアのサプライチェーンにどれだけ依存していますか？そしてアジア市場はどれだけ不可欠ですか？
これらの質問を念頭に置いて、TechFlowはDePINプロジェクトの創設者3人との深い対談を行いました。
StarPower Co-founder レーザー、
Jamboの共同創業者James、
CUDIS共同創業者のEdison.
ディスカッション中、私たちはサプライチェーン、アジア市場、需要、そしてDePIN、Meme、およびトランプの政策の関係について話し合いました。以下は私たちの会話の記録です。ポッドキャストのオーディオバージョンも利用可能です。
Xiaoyuzhou リンク: https://www.xiaoyuzhoufm.com/episodes/67c31eccb0167b8db9d306b6
Spotifyリンク: https://open.spotify.com/episode/3wRdDh1k2GcxHJnYPJq9gG?si=3WcJz90GRJq5LsP3AsJ07g
背景とプロジェクト紹介
TechFlow: ますます、まず、自己紹介をお願いします。そして、現在のプロジェクトについていくつかの最新情報を提供してください。
レーザー:
みなさん、こんにちは。私はStarPowerの共同創設者の一人です。2015年にブロックチェーン分野に参入し、WanxiangやHashKeyで肖風氏のアシスタントとして働いていました。2021年、現実世界で意義のあることをしたいと思い、DePINの方向を断固として選び、自らの事業を始めました。
StarPowerは現在、Alliance DAO、Framework、Solana Venturesなどの機関から2回の資金調達を確保しています。Pump.FunやMoonShotと同じAlliance DAOの卒業生として、私たちは同じバッチにいます。また、Solana Venturesが投資した唯一のエネルギーDePINプロジェクトかもしれません。
James:
皆さん、こんにちは。私はJamboの共同創設者です。私は中国人ですが、アフリカで育ちました。
Jamboは2021年に設立され、ラテンアメリカ、アフリカ、東南アジアなどの地域の財務上の痛みを解消することを目的としています。これらの地域のユーザーは主にPC時代をスキップし、直接モバイルインターネット時代に参入したため、私たちは製品とサービスをモバイルデバイスを中心に構築することにしました。Jamboの最初の製品は99ドルで販売されたWeb3電話で、昨年80万台以上が販売され、100か国以上でカバーしています。
Edison:
皆さん、こんにちは、私はCUDISの共同創設者です。
CUDISは2023年に設立され、私の以前の投資体験に触発されました：ブロックチェーン技術によって資産を本当に所有できるようになったので、私たちは同じように健康データをコントロールすることもできるでしょうか？
ユーザーの健康データはユーザーに属するものであり、ユーザーが支払うことでのみ、その健康データにアクセスすることができます。このコンセプトに基づき、私たちは初代および2代目のCUDISスマートリングを発売し、Draper Associatesが主導する500万ドルの第1ラウンド投資を確保しました。
サプライサイド：ウェスタンプロトコル、イースタン製造
TechFlow: DePINプロトコルは一般的に西洋のチームによって主導されていますが、これらのプロトコルの背後にあるハードウェア製造とサプライチェーンについてはほとんど議論されていないようです。中国やアジア全体がスマートデバイスの製造でリーダーです。アジアの背景を持つチームとして、アジアのサプライチェーンに大きく依存していますか？具体的な生産プロセスや販売モデルは何ですか？
レーザー:
StarPowerの主な目標は、グローバルなエネルギーデバイス相互接続プラットフォームを構築することです。そのため、特定の製品を製造している企業に焦点を当てるのではなく、プロトコルプロバイダーとしてさまざまなエネルギーデバイスメーカーとの統合に焦点を当てています。現在、中国は新エネルギーセクターの容量と市場シェアの約80%を占めており、これが弊社の強みです。弊社はデバイスの製造には直接参加せず、プロトコルレベルでの統合と協力に集中しています。
過去3ヶ月間、私たちの焦点は、住宅および商業用の互換性のあるエネルギー蓄電池の普及にありました。このような協力を通じて、当社の製品はオーストラリアとヨーロッパの市場に成功裏に参入しました。これらの蓄電池を購入するユーザーに追加のトークンインセンティブを提供し、本当にエネルギー蓄電池や太陽光発電が必要なユーザーを引き付けることをコアアイデアとしています。彼らの核心ニーズを満たすことで、追加の報酬も受け取ることができます。さらに、杭州のディープシークパークとの最近の提携など、商業用エネルギー蓄電池シナリオ向けのソリューションの開発を進めています。
最近、トランプ氏とバイスプレジデント・バンス氏が、AIの発展にはエネルギーインフラの支援なしには進められないと述べていることに言及する価値がある。我々は、エネルギーが中国と西洋諸国の重要な基盤であると考えています。エネルギーインフラを改善することで、AIの発展をさらに支援することができると信じています。
James:
CoinMarketCapでDePINプロジェクトを見ると、興味深い現象に気付くでしょう：トップ10やトップ20のDePINプロジェクトのほとんどのチームや創設者は西洋諸国出身ですが、これらのプロジェクトの背後にあるサプライチェーンはほぼ完全にアジアに依存しています。
Jambo's operating model differs from many other DePIN projects. Many hardware-related DePIN projects typically require a six-month or even a year-long pre-sale to raise funds, then find manufacturers to produce the products before finally shipping. However, we are able to mass-produce hundreds of thousands or even a few million phones directly. This is because we fully leverage the strengths of Chinese teams. We have already found three very excellent supply chain partners in Shenzhen and Dongguan, ensuring efficient hardware production and stable component supply. As for teams whose supply chains are not in China, I suspect they need to solve the supply chain issues through intermediaries.
しかし、全体的にDePINの中核は物理的なインフラネットワークの分散化です。物理的なインフラストラクチャのサポートがなければ、それはDePINプロジェクトとは言えません。しかし、ほとんどのDePINプロジェクトは米国に集中しています（Hive Mapper、Helium、Akash Networkなど）。他の地域では同様のサービスを提供することができるところが少ないです。しかし、アジアのチームが台頭し、DePIN領域で世界的な2番目の勢力となっていることに気付いています。同時に、アジアのサプライチェーンの利点により、これらのプロジェクトはハードウェアの生産と配送の能力を持つことができます。
TechFlow: Jamboの製造する携帯電話について、モバイルSIMカードやWiFiデバイスなどの製品については、どのようにご覧になりますか？
James:
それは素晴らしい質問です。正直なところ、電話、呼び出し音、その他のデバイスなど、市場開拓戦略としてのハードウェアは実際には非常に型破りです。一般的に、VCは、投資の観点からは、ソフトウェアがより高いスケーラビリティを提供し、投資指標によればより理にかなっているため、ソフトウェアプロジェクトに投資する傾向があります。しかし、ハードウェアにはスケーラビリティの点で大きな「堀」(MOS、Margin of Safety)があり、ネットワーク効果が形成されるとハードウェアの価値が増幅されるため、重要な成功要因でもあると私は考えています。ハードウェアのコアバリューは、ユーザーがお金を稼ぐのを助けたり、志を同じくするコミュニティメンバーとつながったりするなど、ユーザーに提供できるものにあります。それが最も重要な側面だと思います。例えば、ジャンボの場合、これは2つ目の質問にも答えますが、今年の最大の目標は、先月のTGEで発表された衛星打ち上げ計画です。これは、世界中のユーザーがシームレスに接続できるようにするためです。暗号空間における最大のボトルネックの1つは、アクセシビリティとユーザーエクスペリエンスであり、ハードウェアの利点は、これらの問題を直接解決することです。ハードウェアを所有している場合、すべてのユーザーデータはシステムに一元化されるため、このデータに基づいてより付加価値の高いサービスを提供できます。WeChatがインスタントメッセージングツールとして始まり、徐々にエコシステムに拡大したように、中国ではWeChatをクレジットレンディングに使用でき、米国では、どの銀行や新興のフィンテックプラットフォームでも金融支援を提供できます。しかし、アフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアなど、KYCシステムが不足している地域では、携帯電話番号は実際にはユーザーのクレジットシステムや本人確認に相当します。私たちにとって、Jambo電話は、多くのユーザーが遭遇する最初のクレジットベースかもしれません。ハードウェアを通じて、関連データを収集し、ユーザーがより広範な金融エコシステムに接続できるように支援します。これは大きな利点です。したがって、ハードウェアは電話やその他のデバイスの形をとることができます。ハードウェアの選択は、電話に完全に依存しているわけではありません。私たちが電話を選んだのは、それが私たちの市場戦略において特定の利点を持っているからです。SIMカードについては、年内にSIMカードに依存しない接続方法を実現することを目標としています。その時点で、すべてのデバイスが衛星を介して直接ネットワークに接続できるようになります。
TechFlow:
Thank you. Let’s now talk about wearable devices. What are your thoughts or experiences on wearables?
Edison:
私はJamesの主張に同意します—ハードウェアは「堀」です。ソフトウェアは一部のシングルポイント機能を簡単に提供できますが、維持するのは困難です。たとえば、多くの主流企業は、ユーザーが自分の健康データを所有していることに気付いたら、その健康情報のデータソースの提供を停止します。このような場合、ハードウェアは特に重要になります。ハードウェアの成長は最初は緩やかかもしれませんが、市場が転換点に達したとき、指数関数的な成長が見られると信じています。同時に、これはサプライチェーンを制御する能力も試されます。DePINの概念は当初、欧米によって導入されましたが、HeliumやHiveMapperのようなプロジェクトは、欧米のハードウェアメーカーやサプライチェーンとのコラボレーションを模索しています。当社としては、当初はアジア・太平洋地域をターゲットにしていなかったのですが、発売後すぐに日本や韓国などから多くのユーザーを獲得していただきました。私たちは徐々に、暗号業界で最大の購買力は実際にはアジアから来ていることに気づきました。プロジェクトが発展するにつれて、フォロワーとトラフィックは世界中から来るでしょう。DePINトラックは、ある程度、東と西を結ぶ橋を提供します。過去には、東西統合の注目を集めるためのスムーズなチャネルが欠けていたかもしれませんが、このトラックはそのギャップを埋めました。
TechFlow：
私は、あなたのすべてのスピーチで強調される重要なポイントは、アジア、特に中国がDePINトラックの生産および供給側で非常に重要な役割を果たしているということだと信じています。StarPowerのStarplugは109ドルで、CUDISのスマートリングは349ドル、Jamboの電話は99ドルです。製品のハードウェアコストはアジアのサプライチェーンによって大幅に削減されていますか？これらの製品のコスト構造と利益率について興味があります。
レーザー：
明らかに、アジアでの製造が世界的に最も低コストの選択肢であることは明らかです。現在、StarPowerのハードウェアコストは約50％低いです。昨年、Jamboの携帯電話がわずか99ドルで販売されていると聞いたとき、私たちは驚きました。これは、彼らの供給チェーンとコスト管理の強力な能力を示しています。
私たちの状況は若干異なります。TGEの前に、主にWeb3ユーザーをターゲットにしていたため、初期のハードウェア製品の設計と価格設定においては、ファイナンシャルリターンに焦点を当てました。ハードウェアの機能に加えて、より高いマイニングインセンティブも提供しました。
プロジェクトが徐々に進展するにつれて、私たちのポジショニングが変わっています。プロトコルレイヤーとして、私たちは徐々にハードウェアの製造に直接関与することを減らし、プロトコルの開発とエコシステムの拡大に焦点を移し、StarPowerによって製造されたハードウェアデバイスのリリースを続けるのではなく、その方向にシフトしていきます。
例えば、将来のハードウェアはBYDやWotaiのような企業によって製造されたバッテリーデバイスであるかもしれませんが、これらのデバイスはStarPowerプロトコルをサポートします。このモデルはHeliumのエコシステムに似ています。
サードパーティーの製造業者との協力を通じて、プロトコルの適用範囲を拡大しつつ、ハードウェアコストをさらに削減することを目指しています。
James:
コストは常に重要な要因です。 実際、Jamboはハードウェアの販売で利益を上げていません。 我々の戦略は、この段階ではユーザーの普及に重点を置いているため、損益分岐点を目指すことです。 そのため、初代のJambo電話の価格は99ドルでした。そして、第2世代は性能が3倍になっていますが、価格は99ドルのままです。
これを他社の運用モデルと比較できます。たとえば、SolanaのSaga電話は、第1世代の価格は約1,000ドルでしたが、中国のサプライチェーンに切り替えた後、第2世代は500ドルに値下げされました。このことから、多くの欧米企業が、イテレーション中のコスト削減におけるアジアのサプライチェーンの重要性を認識していることがわかります。
ただし、アジアのサプライチェーンは単純な「プラグアンドプレイ」モデルではないことに注意する価値があります。サプライヤーとの協力は、わずかなオンラインミーティングの問題ではありません。
本当のパートナーシップを確立するには、工場に深く入り、サプライチェーンの中心人物と対面する必要があります。アジアのサプライチェーンのトップは、Web2やWeb3の概念に馴染みがない場合が多いです。実際、彼らの考え方は「Web0」と考えられるかもしれません。
したがって、コミュニケーションと交渉プロセスには大量の時間と労力が必要です。たとえば、ジャンボでは、3つのサプライチェーンメーカーを説得してジャンボへの投資を促し、同時に逆投資を行い、堅固なパートナーシップを築くための非常に複雑な交渉プロセスでした。これはゼロから構築する必要がある既存のモデルではないものです。
全体的に、この文化の違いは、西洋企業がアジアのサプライチェーンを活用する際に進展が遅れる一因であるかもしれません。しかし、間違いなく、アジアのサプライチェーンのコストと効率の利点は明らかです。
Edison:
CUDISの元の価格設定$349は慎重に考えられた決定でした。
これは、当初、会社が自己資金で運営されていたことと、私自身がかなりの金額を投資したためです。そのため、外部資金なしでビジネスを運営できるようにする必要がありました。言い換えれば、私たちのビジネスモデルは、ユーザーが会社から将来の製品やサービスを期待するように、リターンを生み出すために利益を生む必要がありました。
中国のサプライチェーンはコスト優位性だけでなく、同じ価格水準でより高品質な製品を提供しています。
ハードウェア製品の開発は一晩で行われるものではなく、現在のハードウェア産業は5年から10年前とは大きく異なります。過去には、製品を素早く出荷するために単にリブランディングするだけでしたが、今では特許、デザイン、金型などの問題が数多くあります。すべてのブランドやメーカーには独自の技術システムがあります。競争力のあるバリアを持つ製品デザインと製造プロセスを確実にするために、過去2年間、自社のサプライチェーン統合システムの構築に時間とリソースを投資してきました。
中国のサプライチェーンの利点は、選択肢の多様性にも表れており、企業は高級、中級、または大衆向けの製品を開発し、それに応じたサービスを提供することができます。他の国では、選択肢が非常に限られていることがよくあります。実際、スマートウェアラブルデバイスのグローバルサプライチェーンはほぼ完全に中国に集中しています。インドにも一部の製造業者がいますが、彼らの生産能力は非常に限られており、大量生産の需要を満たすことができません。企業が100万台のデバイスを生産する必要がある場合、それでも中国のサプライチェーンに生産規模を拡大する必要があります。
長期的に、中国のサプライチェーンクラスター効果はハードウェア製品の生産と研究開発において重要な優位性をもたらします。チップ設計やプロセス革新に関しても、中国のサプライチェーンエコシステムはハードウェア製品の更新とイテレーションを継続的に推進しています。他の国々では、このようなクラスター効果の欠如が、顧客の不足によるサプライチェーンの維持の苦労や、新しい製品や技術サポートの提供ができないという結果をもたらします。そのため、私は次の5〜10年で、消費者向け電子機器の製造と研究開発は依然として主に中国に集中すると考えています。
TechFlow:
CUDISの競合ともいえるプロジェクト、Pulseがあります。彼らのチームは主にインド出身ですが、Pulseのインド人創設者は、深センの工場との緊密な関係をより良く維持するために、長い間深センに住んでいます。
エジソン:
本当です。優れた製品の研究開発を行いたいと考えている多くのブランドは、サプライチェーンの近くにとどまらなければなりません。また、深センに常駐するチームがあり、新製品開発の進捗状況を追跡するために毎日サプライチェーンと工場を訪れています。
これは重要です。なぜなら、サプライチェーンに近いことでのみ、競争力のある製品や市場で認められる製品を本当に理解できるからです。
特に私たちにとって、製品自体が競争力を欠いている場合、ユーザーはそれを購入しません。マーケティングや広告に多くのリソースを投資しても、製品がユーザーのニーズを満たせない場合、長期的な市場価値を達成することはできません。したがって、核心の次元は依然として製品の競争力です。
デマンドサイド:DePINの自然な実験場
TechFlow: アジアのユーザーは、「収穫農業」や新しいトークンの提供に参加するなど、ユニークな行動特性を持っています。あなたはDePINスペースでどのようなユーザー特性を観察していますか？アジアのどの国で現在、あなたの製品がより人気があると考えていますか？
レーザー:
私はそれが主にプロジェクトのターゲットユーザーベースに依存していると考えています。
私たちのTGEの前、StarPowerのターゲットオーディエンスはもっとWeb3ネイティブユーザーでした。これらのユーザーはよりシンプルなニーズを持っており、プロジェクトに早期参加したり、マイニングなどのメカニズムを通じて自分の投資に合った報酬を得たいと考えています。
しかし、TGE後、特にWeb2新エネルギー企業とつながった後、私たちのユーザーベースは徐々に拡大し、Web2ユーザーが含まれる可能性があります。
ユーザー分布に関しては、約3分の1が米国とヨーロッパからのユーザーで、別の3分の1が東アジアからのユーザーです。その中で、韓国のユーザーがかなりの割合を占めており、およそ4分の1です。残りのユーザーのほとんどは、主に東南アジア、インド、オーストラリアにいます。現在、Web3ユーザーが優勢ですが、ごく少数のWeb2ユーザーが当社の製品を購入していますが、その数は比較的限られています。
James:
At Jambo, we divide the market into three main regions: the Americas, which account for about 40%; Southeast Asia and the Asian market, around 35%; and Africa, about 25%. In the Southeast Asia and Asian markets, the user distribution is mainly concentrated in Thailand, the Philippines, and Indonesia, with first-tier markets including South Korea, Japan, and China in that order.
ユーザーの特性に関して、DePINが直面している最大の批判の1つは、実際の利用率です。たとえば、Helium Networkノードを運営している人々はいくらか知っているかもしれませんが、実際にネットワークを使用している人は誰も知りません。これはHeliumを批判しているのではなく、一般的な業界現象です。
アジア市場の利点は、高いフットトラフィックと活動性にあります。2021年のGameFiの爆発的な成長は、その素晴らしい例です。アジアのユーザーは、米国のユーザーよりも新しい概念や技術をより速く受け入れる傾向があり、ある意味競争上の優位性を与えています。
しかし、ノードの運用と実際のネットワーク利用を本当に実現するには、新興市場が将来の重要な成長点になると考えています。これらの市場では、$1の価値は先進国よりもはるかに高いです。プロジェクトのトークンエコノミクスが合理的であり、ユーザーにノードの運用をインセンティブとして提供し、ネットワークの利用を促進することができれば、分散型ネットワークはより魅力的になるかもしれません。
エジソン：
最初、私たちはアジア市場の重要性を十分に理解していませんでした。一般的なステレオタイプは、ヨーロッパとアメリカのユーザーが健康とフィットネスにより焦点を当てているというものでした。
しかし、市場のパフォーマンスから見ると、アジアのユーザーも健康やフィットネスに強い関心を示しています。この点で、私たちはStepNなどのプロジェクトから利益を得ており、アジア市場の多くのユーザーを教育しています。一方、欧米市場では、Sweatcoinのようなプロジェクトが、過去のサイクル中にフィットネスや健康についての認識を高めるのに役立ちました。
現在、当社の主なターゲット市場は米国、韓国、日本、シンガポール、英国です。 これらの5か国のうち、3か国はアジアにあります。 これが、昨年下半期からアジア地域でのマーケティングとコミュニティ活動に積極的に投資している理由です。
例えば、日本でのWebXイベント後、100人以上の地元の日本のユーザーが参加したコミュニティイベントを開催しました。ほとんどのユーザーが日本語しか話せないため、翻訳サービスを手配しました。このイベントを通じて、アジア市場のユーザーの活発な活動レベルを深く感じました。また、Twitterの「ソーシャルチャレンジ」などのイベントを通じて、アジアのユーザーの熱意も見ることができました。
これらのユーザーは単なる「収量ファーミング」ユーザーではないことに注意することが重要です。これは非常に興味深い現象です。
全体的に、アジアのユーザーは2つのカテゴリに分けることができます。1つは、いくつかの「収穫ファーミング」活動に従事する可能性がある低頻度のユーザーで構成されています。もう1つは、支払いの意欲と能力が高いユーザーで構成されています。
彼らにとって製品が実際の価値を持っている限り、支払いをする意思があります。これは、私たちが市場プロモーション中に行った重要な観察であり、アジア市場における将来の開発の重要な方向性でもあります。
TechFlow: あなたはちょうど日本でマーケティングイベントを開催したと言いましたが、多くのユーザーはWeb3ネイティブではありませんでした。日本の比較的閉鎖的な市場では、Web3に対する認識コストは高いですか？ Web3について何も知らないユーザーに暗号通貨やトークンのインセンティブを説明し、製品を購入するよう説得する方法はありますか？
エジソン:
実は、日本市場は積極的に推進していたわけではなかったんです。それは、影響力のあるKOLの影響下で有機的に形成されました。私たちの商品に注目し、Twitterで積極的にシェアしてくれました。同時に、ユーザーが他の人を招待してリングを購入し、報酬を獲得できる招待メカニズムもありました。このプロセスは、一部の非Cryptoユーザーを引き付けました。
これらのユーザーの製品に対する理解は非常にシンプルで、リングを購入して着用することで、報酬を得るだけでなく、健康にも役立つというものでした。そのため、これらのユーザーとのコミュニケーションは、Web3の側面を強調するのではなく、製品の実用化に重点を置いていました。たとえば、データがどのように記録されるのか、なぜこのデータがユーザーのものなのか、そしてこのデータが将来どのようにユーザーに価値をもたらすことができるかについて話しました。これはハードウェア製品の注目すべき利点であり、ユーザーが製品に共感し、受け入れやすくなるためです。
後で、ユーザーは製品の具体的な機能についてさらに質問するかもしれません。例えば、スマートリングがアプリとどのように連携するか、報酬はどこから来るのかなど。私たちは報酬メカニズムがどのように機能し、その背後にあるロジックを簡単に説明しました。過去と比べて、ビットコイン、イーサリアム、またはソラナなどの複雑な概念を説明しなければならなかったときとは異なり、今は物理的な製品があるため、ユーザーの理解の障壁が大幅に低くなりました。
TechFlow:
先ほど、ハードウェア製品は非暗号ユーザーにとって直感的な魅力があるとおっしゃいましたが、暗号ユーザーはミームコインにもっと情熱を注いでいるようです。対照的に、DePINはMemeコインほど熱狂を呼び起こしていないようです。ミームコインの現在のホットな市場で、DePINの将来の発展をどのように見ていますか?ミームコインへのトラフィックと資金を失うというプレッシャーはありますか?
レーザー:
この現在のミームブームは、実は以前のNFTブームやそれ以前のICOの波を思い出させます。その都度形が違っても、必ず似たような現象が現れます。私の個人的な感覚では、DePINはまだ世界的に「極端な人気」に達していませんが、すでに西洋市場では主流の議論トピックの1つになっています。
DePINを際立たせているのは、長期的な開発と実用的な実装の可能性を秘めているのに対し、ミームコインは、短期的には数万人または数十万人のユーザーを引き付けるかもしれませんが、多くの場合、つかの間の人気を持っていることです。
実際、このミームブームの台頭は、昨年のアライアンス育成プロジェクトでの経験を思い起こさせます。当時、アライアンスはPump.Funなどのプロジェクトに投資しており、ミームプロジェクトが話題になる前でした。この投資決定自体が非合意の選択肢でした。Web3投資家や業界の実務者であろうと、本当の機会を見つけたいのであれば、主流でない方向を選択する勇気が必要です。
ですから、DePINプロジェクトは、それが私たちであれ、他のチームであれ、すべて社会に真の価値をもたらす取り組みであると信じています。DePINの開発には時間がかかりますが、今年はDePINにとって重要な年になると考えています。時間の問題です。
ジェームズ：
私はLaserの見解に完全に同意します。すべての現象には独自の物語の論理がありますが、それらの間には違いがあります。
ミームに関して、私は質問を提起したいと思います:ミームコインの本質は何ですか?例えば、「自由世界で最も権力のある人物」であるトランプ氏でさえ、市場参入戦略として誰でもトークンを発行できることを示す独自のミームコインを立ち上げました。それが米国大統領であろうと、まだ資金調達を行っていないプロジェクトであろうと、Fair Launchのような方法でトークンをローンチすることができます。
DePINとは何ですか？生態系内のさまざまなノードや参加者をトークンの分割を通じてインセンティブ付けし、報酬を与える必要があります。これは、ミームコインの単純なモデルとは対照的です。
Meme Coinの台頭は、実際に市場の流動性と注目を引き寄せます。AIエージェント、DeFAI、あるいは2ヶ月前の他のホットな概念であっても、どれもMeme Coinの現在のヒートに匹敵するものはありません。しかし、別の視点からすると、これは多くの新しい起業家や企業にとってもインスピレーションを提供しています。彼らは、トークンの発行が伝統的なハードウェアやその他の市場戦略を超えて市場に参入する戦略であることを認識しています。
したがって、私は将来、トークン発行戦略を採用してプロジェクトを開始する可能性がある、非常に興味深い新しいDePIN企業が登場すると信じています。これにより、DePINスペースの将来の発展に非常に興奮しています。
エジソン：
現在のミームブームは、私たちにとって脅威ではありません。
すべての産業には独自のサイクルがあり、Memeはそのサイクルの中で大きな波に過ぎません。この波がいつまで続くかはわかりません。先行きが不透明なOpenSeaのように、前のサイクルでは非常に利益を上げていましたが、すでに以前の輝きを失っています。幸いなことに、私たちはビジネスを展開する重要なエコシステムとしてSolanaを選び、このホットなトレンドに乗っています。
スプレッドロジックの観点からは、トークンの力はソフトウェアよりも大きく広がり、ソフトウェアはハードウェアよりも大きく広がります。ハードウェア製品を持つ会社として、私たちの拡散速度は比較的遅いです。しかし、将来、独自のトークンを発行すると、トークンに関するすべてのものが、より多くのユーザーやコミュニティに簡単に拡大できるようになります。
私たちはMemeの発展を決して否定しません。昨年の後半から今年にかけて、コミュニケーションコストの低下が明確になってきました。ますます多くの人々が暗号通貨の分野を理解し、興味を持ち、新しいことに挑戦しようとしています。これは脅威ではなく、機会です。トレンドに追いつく必要はありません。私たちはただ、今やっていることをしっかりとやることに集中すべきです。次の機会の波がやって来たとき、有利な立場にいるでしょう。
テックフロー:
ミームコインには注目していませんが、マーケティングツールとして活用することは可能ですか?たとえば、DePINとMeme Coinを組み合わせて、DePINデバイスに関連するMeme Coinを立ち上げて、DePIN製品とエコシステムを宣伝することは可能ですか?
レーザー：
はい、私たちが行っていることは確かに理解しにくいです。まず、私たちの全体的なロジックを説明します：再生可能エネルギー（風、太陽光）が電力網に供給され、大きな変動を引き起こしています。たとえば、太陽光発電が昼間に地元の需要を超えるかもしれませんが、夜間はゼロになります。これにより、グリッドで大きな変動が発生し、これが世界の電力網にとって最も大きな頭痛の種であり、最も困難な問題の1つです。
同時に、過去2年間でさまざまなAIと計算能力が爆発的に増加してきました。計算能力の最終地点は電力であり、電力の需要は引き続き増加し、供給と需要の両方が電力網に圧力をかけています。これにより市場需要が生まれました：仮想発電所はピークと谷をならす方法ですか？簡単に言うと、あなたは貯水池として行動し、需要が低い時に余剰電力を蓄え、需要が高い時に放出します。これは簡単に聞こえますが、実際には非常に難しいです。それがWeb3を使用したい理由です。
しかし、この複雑な概念をユーザーに説明すれば、彼らは離れて行ってしまうかもしれません。
ですから、このソケットで電気を節約できるとか、この蓄電池で電気を節約できるとか、製品の観点からアプローチするのですが、この方法の方がシンプルで直接的です。もちろん、これの成功は依然としてWeb2、従来の市場、およびユーザーグループにかかっています。Jamboと同様に、ラテンアメリカとアフリカのWeb2ユーザーに焦点を当てています。
ジェームズ：
以前にレーザーが言及したように、これは確かに非常に興味深いです。ユーザーに直接これらの複雑な技術的詳細について伝えると、「技術プロセスを最適化するのを手伝えます」といったような場合、ユーザーはすぐに離れてしまうかもしれません。
人間の視点から見ると、学習は自分が何かを知らないことを認めることから始まります。しかし、実際には、ほとんどの人が自分が特定のことを理解していないことを他人に認めることはめったにありません。この心理的な障壁により、複雑なテクノロジーを直接推進することは非常に困難です。
さらに、CUDISの日本市場におけるKOLを通じた製品のプロモーション戦略は非常に効果的です。この配信効果は、トークンのエアドロップ、取引競争、または抽選イベントなど、さまざまな方法で達成することができます。これらの楽しい活動はユーザーをシステムに参加させ、報酬を通じてユーザーの粘着性をさらに高めることができます。
Web3マーケティング戦略を成功させるには、以下のことを達成する必要があります。
- 最初に、ユーザーに明確で明確なコアメッセージを伝え、製品が何であるか、どのような問題を解決できるかを知らせることです；
- 次に、インセンティブメカニズム(報酬やエアドロップなど)を通じてユーザーを引き付けます。
- 最後に、製品に対する信頼と期待を確立します。この方法は、ユーザーを引き付けるだけでなく、ユーザーを関与させ、エコシステムの一部にします。
エジソン：
実はCUDISはこれに対してオープンな姿勢で、特に「ミームコイン」を作ることを目指しているわけではありませんが、これまで多くの「ミームコイン」プロジェクトとコラボレーションしてきました。これらの「ミームコイン」コミュニティと協力することで、確かに多くの興味深い活動やコンテンツを作成できます。私たちにとって、自分たちで活動を組織するにせよ、サポートを提供するにせよ、最終的な目標はユーザーに焦点を当て、彼らの現実世界の問題を解決するのを助けることであるため、喜んで参加します。
位置づけに関して、「ミームコイン」プロジェクトは主に文化、注目、およびユーザーエンゲージメントのニーズに焦点を当てていますが、一方で私たちはユーザーの実生活の問題を解決することに重点を置いています。これら2つのアプローチは相反するものではなく、非常に効果的な戦略だと思います。
TechFlow: 以前、私たちはトランプの政策について言及しました。これにより、DePINにさらなる機会がもたらされると思いますか？また、将来、このセクターのさらなる発展を促進するために、より多くの支援政策が導入されると思いますか？
エジソン：
全体的に、これは間違いなく非常にポジティブなシグナルだと思います。米国大統領が仮想通貨を発行することは、強力なグローバルな宣伝手段です。過去1年間にわたってトランプ氏と副大統領ヴァンス氏の政策方向を注意深く観察すれば、私たちに密接に関連するいくつかの重要分野が見えてきます：1つは仮想通貨であり、2つ目は人工知能、3つ目はエネルギーです。特に人工知能とエネルギーは、頻繁に一緒に議論される分野であり、これらの分野の間には明確な論理的なつながりがあります。
現在、米国では電力網の老朽化が課題となっていますが、同時にAIの急速な発展により電力需要は大幅に増加しています。これはパラドックスを生み出します:米国がAIでリーダーシップを維持したいのであれば、エネルギーインフラの問題を解決しなければなりません。例えば、トランプ政権が「スターゲイト」プロジェクトで提案した重要な取り組みは、AIなどのエネルギー集約型技術の開発を支援するために、テキサス州に新たな発電所やエネルギー貯蔵施設を建設することでした。
したがって、トランプ氏の政策は、DePINセクターにとって重要な後押しになると信じています。AIとエネルギー問題に焦点を当てることで、多くのベンチャーキャピタル企業にアプローチする際の「教育コスト」を節約できます。業界の重要性を説明するのに多くの時間を費やす必要はもうありません。彼らは積極的に私たちに話しかけさえします。
ジェームズ：
実際、私はトランプの政策の影響は大きいと思います。それはDePINセクターに限られません。実際、それはどんな暗号通貨の分野にも広がる可能性があり、テック株のような産業にも及ぶかもしれません。たとえば、1月15日にトランプが「トランプコイン」を発表しました。プロジェクトがどのセクターにあるにせよ、流動性には大きな影響を与えるでしょう。
したがって、私たちはトランプ氏とそのチームの将来の政策方向を密に監視する必要があります。特に、これらの政策がより多くの大手企業を暗号通貨の領域に引き込み、その関与を深めるかどうかを注視すべきです。同時に、プロジェクトの創設者にとっては、熊市であろうと牡牛市であろうと、着実に構築に注力すべきです。マクロ環境がついていけるなら、それは間違いなくさらなる機会をもたらすでしょう。
エジソン：
大統領が自らコインを発行することは、誰にとっても素晴らしい模範となります:それが準拠し、合法で、合理的である限り、誰でも自分の暗号通貨を発行することができます。この行為は象徴的なだけでなく、暗号通貨について知らなかったかもしれないより多くの人々をこの分野に引き付けます。
この影響力により、新たなユーザーが市場に参入し、トラフィック、注目、そして潜在的な購買力をもたらすことで、最終的に私たちは恩恵を受けるでしょう。もちろん、これらの新しいユーザーのうち、一部は残り、他の一部は去るかもしれませんが、このプロセス全体を通じて、私は暗号通貨コミュニティ全体がより大きく成長し、そのエコシステムがより完全になると信じています。
また、4年後、5年後の世界の政治やリーダーシップの変化など、長期的な政策環境については、完全に予測することはできません。しかし、現時点では、暗号通貨の消費者と分散型製品(DePINなど)に関するポリシーは完全には確立されていませんが、全体的な傾向はより友好的になるでしょう。
TechFlow:ミームのトレンドが冷え込む中、ますます多くのユーザーが基本的に健全なプロジェクトに焦点を当てており、AIとDePINの両方がそのようなプロジェクトです。DePINセクターは今年も非常に注目に値し、より質の高いプロジェクトが認識されると信じています。
時間の都合上、議論はここで終わります。この度は、セクター、業界チェーン、市場動向に関するご意見をいただき、誠にありがとうございました。ポッドキャストの次のエピソードでお会いしましょう。
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