Agentes de IA tornaram-se uma das faixas mais proeminentes neste mercado em alta, à medida que novas narrativas atraem capital e atenção. Entre as muitas estrelas emergentes, o Protocolo de Virtuais se destaca como um dos líderes, com uma capitalização de mercado total de $2.626 bilhões. Seu token, $VIRTUAL, experimentou um rápido aumento, subindo de $0.03 para um pico de $3.30 em apenas três meses, alcançando um impressionante aumento de 109x.

Como uma plataforma de emissão do AI Agent, qual é a lógica de valor por trás do Protocolo Virtuals? Este artigo explorará o histórico da equipe do projeto, arquitetura técnica, inovação de produtos, modelo econômico e destacará os principais projetos dentro de seu ecossistema para referência do usuário.

O que é o Protocolo Virtuals?

Em resumo, o Virtuals Protocolo é uma plataforma de emissão de agentes de IA que permite aos usuários criar facilmente agentes de IA e emitir tokens por meio de um processo simples, semelhante ao Pump.fun. Além disso, ele se concentra em fornecer incentivos de token para todas as interações que os usuários têm e está comprometido em construir uma economia de agentes auto-sustentável.

Origem: Protocolo Virtuals

De acordo com os dados mais recentes, a plataforma Virtuals Protocol emitiu mais de 11.000 agentes, com receita acumulada superior a US$ 39,5 milhões. O token principal do Virtuals Protocol, $VIRTUAL, tem um fornecimento total de 1 bilhão e está circulando nas cadeias Ethereum e Base. Dados da CoinGecko mostram que o preço do $VIRTUAL teve um crescimento explosivo a partir de outubro deste ano, com seu valor aumentando mais de 100 vezes em apenas três meses. O valor de mercado de $VIRTUAL ultrapassou brevemente US$ 3,2 bilhões, e atualmente está em torno de US$ 2,6 bilhões.

Fonte: Dune@hashed_official

Equipe de Fundo e Financiamento

Curiosamente, a equipe do Protocolo Virtual não se concentrou inicialmente em agentes de IA. Antes desse reposicionamento, eles estavam profundamente envolvidos no setor de jogos sob o nome PathDAO, que foi estabelecido em 2021 como uma guilda de jogos de metaverso indonésia. No mesmo ano, o PathDAO concluiu uma rodada de financiamento semente liderada pela DeFiance Capital e Beam, com a participação da Master Ventures, NewTribe Capital, LVT Capital e Stakez Capital. O valor total arrecadado foi de $16 milhões, com a avaliação do projeto na época em torno de $600 milhões.

No entanto, diante das difíceis condições de mercado, a guilda de jogos lutou para continuar. A equipe experimentou vários outros projetos, incluindo uma plataforma social e uma plataforma de empréstimos para jogadores, mas essas tentativas falharam. Não foi até janeiro de 2024 que a equipe oficialmente fez a transição para o setor de IA e lançou rapidamente sua primeira plataforma em fevereiro, ao lado de vários projetos de IA, como a streamer virtual Luna, que começou a chamar a atenção do mercado.

De acordo com os dados da Rootdata, Jansen Teng, um ex-consultor da BCG (Boston Consulting Group) e empreendedor em série especializado em inteligência artificial e bioquímica, é o co-fundador e CEO do Protocolo Virtuals. Outro co-fundador, Wee Kee, também tem experiência como consultor da BCG.

Tecnologias Principais e Inovações de Produtos

Oferta Inicial de Agente (IAO)

Como uma plataforma de lançamento de Agente de IA, o Protocolo Virtuals oferece aos usuários uma barreira de entrada muito baixa, não exigindo conhecimentos técnicos. Os usuários simplesmente seguem as instruções da plataforma para completar a imagem, nome, símbolo, descrição e seleção de tipo do agente, enquanto mantêm 100 $VIRTUAL como taxa de criação.

Origem: Protocolo Virtuals

O Protocolo Virtuals refere-se a este método de criação de agentes como Oferta Inicial de Agentes (IAO). Os usuários podem desfrutar da verdadeira propriedade do agente de IA com apenas um clique. Os tokens do agente são emitidos sem vendas privadas ou pré-mineração, garantindo um lançamento 100% justo.

Mecanismo semelhante ao Pump.fun
Todos os tokens implantados na plataforma Protocolo Virtuals têm um fornecimento total de 1 bilhão. Inicialmente, esses tokens operam em uma curva de junção Bonding Curve. Quando o valor de mercado do token alcançar 42.000 $VIRTUAL, uma piscina de liquidez será criada na Uniswap, pareando o token do agente com $VIRTUAL. Essa piscina de liquidez será bloqueada por 10 anos para garantir estabilidade a longo prazo.

Para os tokens de agente, o fornecimento total é deflacionário. Parte da receita gerada pelo agente será usada para recompras e queima de tokens em cadeia, reduzindo o fornecimento e continuamente aumentando o preço do token do agente. Além disso, todas as transações envolvendo tokens de agente incorrerão em uma taxa de 1%.

Estrutura G.A.M.E
No meio de novembro, a equipe do Virtuals Protocol anunciou que todos os agentes graduados na plataforma poderiam integrar-se ao framework G.A.M.E. para acessar a funcionalidade do agente.

Origem: Protocolo Virtuals

Como estrutura central do Protocolo Virtuals, G.A.M.E. significa Entidades Multimodais Autônomas Generativas. Ele suporta agentes de IA em atuar e interagir dentro de ambientes virtuais, trazendo conteúdo infinito para os usuários. Como o primeiro produto projetado especificamente para desenvolvedores, G.A.M.E. também ajuda os desenvolvedores externos e estúdios de jogos a implantar rapidamente agentes de IA dentro do ecossistema por meio de seus recursos modulares.

Em termos simples, G.A.M.E. inclui componentes como uma interface de prompt de agente, subsistema de percepção, motor de planejamento estratégico, módulo de processamento de diálogo, operador de carteira on-chain e processador de memória de longo prazo. Cada módulo opera de forma independente, colaborando e formando uma estrutura eficiente e leve. Os desenvolvedores podem acessar e implantar agentes de IA por meio de APIs e SDKs.

Tokenômica

$VIRTUAL é o token principal do Protocolo Virtuals, com um fornecimento total de 1 bilhão de tokens. A proporção específica de distribuição é a seguinte:

Origem: Protocolo de Virtuais

Os tokens alocados ao tesouro serão focados em impulsionar o crescimento do ecossistema do protocolo Virtuals e incentivar a comunidade. Nos próximos três anos, não mais do que 10% desses tokens serão desbloqueados a cada ano, e o desbloqueio exigirá a aprovação da governança do DAO.

Atualmente, $VIRTUAL circula nas redes Ethereum e Base, com o suprimento circulante em ambas as cadeias sendo aproximadamente igual. No Ethereum, há cerca de 13.000 endereços detendo $VIRTUAL, com os 100 principais endereços detendo coletivamente 95,81% da oferta total. Na rede Base, cerca de 182.000 endereços detêm $VIRTUAL, com os 100 principais endereços controlando 72,29% da oferta total.

Fonte: etherscan.io

Em comparação com a maioria dos tokens de plataforma de emissão de agente de inteligência artificial no mercado, o $VIRTUAL desempenha um papel mais específico e diversificado dentro do ecossistema, incluindo:

• Criação de Agente: Todo usuário que implanta um novo agente de IA precisa de uma certa quantidade de tokens $VIRTUAL para criar e estabelecer o pool de liquidez para o token do agente.
• Moeda de Negociação Base: Se os usuários desejarem comprar tokens do agente na plataforma, as transações devem ser roteadas através de tokens $VIRTUAL, semelhante a como o ETH é usado como a moeda de negociação base na rede Ethereum. Isso garante uma demanda contínua por tokens $VIRTUAL.
• Governança do Ecossistema: Os usuários que possuem e apostam $VIRTUAL participam da governança do DAO dentro do ecossistema, exercendo direitos de voto e outras ações de governança.

À medida que os recursos e o ecossistema da plataforma se expandem, $VIRTUAL também ganhará mais casos de uso e circulação de valor. De acordo com a equipe, a plataforma oferecerá serviços adicionais no futuro, como um sistema validador, para melhorar a experiência do usuário.

Quais são os outros projetos potenciais dentro do ecossistema?

De acordo com a equipe, o Protocolo Virtuals se concentrará principalmente em duas direções no futuro: otimização contínua e grandes atualizações. O objetivo da equipe não é produzir em massa emissões de ativos, mas atrair e ajudar mais equipes de IA excepcionais a implantar agentes de IA na plataforma por meio de inovação e produtos abrangentes. Ao facilitar as interações entre agentes excelentes, a equipe visa criar um efeito de rede e construir um ecossistema de Agentes autônomos.

Para alcançar essa visão, a equipe do Protocolo Virtuals desenvolveu o framework G.A.M.E e lançou o programa Agentstarter de Inteligência Artificial no mês passado. Essa iniciativa fornece aos criadores recursos abrangentes, incluindo financiamento, tecnologia e suporte de marketing, para ajudá-los a incubar melhor seus projetos. Até agora, mais de 11.000 agentes de IA foram implantados na plataforma do Protocolo Virtuals. Entre eles, apenas um agente possui um valor de mercado superior a US$ 100 milhões, 12 agentes possuem um valor de mercado acima de US$ 10 milhões e aproximadamente 40 agentes possuem um valor de mercado acima de US$ 1 milhão.

Fonte: Protocolo Virtuals

Já que o mercado de agentes de IA ainda está em estágios iniciais de desenvolvimento, os preços dos tokens apresentam alta volatilidade. Em alguns aspectos, projetos com maior capitalização de mercado tendem a ter melhor liquidez. No entanto, os usuários de criptomoedas ainda devem realizar uma diligência cuidadosa ao se envolverem em tais transações, considerando cuidadosamente sua tolerância ao risco e exercendo cautela ao negociar.

Aqui estão alguns projetos notáveis que valem a pena prestar atenção, com base na capitalização de mercado de seus tokens:

1. AIXBT ($AIXBT)
   aixbt é uma plataforma de análise que rastreia discussões CT e usa seu motor proprietário para identificar jogos de alto desempenho. Os usuários que possuem $AIXBT podem acessar os recursos da plataforma.
   $AIXBT é atualmente o token de Agente de maior capitalização de mercado dentro do ecossistema do Protocolo Virtuals, com um valor de mercado de US$ 244 milhões. É também o único projeto com valor de mercado superior a US$ 100 milhões. Lançado em 2 de novembro, o preço do token subiu de US$ 0,0001 para um pico de US$ 0,30 em apenas um mês e meio, aumentando 3.000 vezes. Dados on-chain revelam que há menos de 8.000 endereços com $AIXBT na rede Solana, mas mais de 118.000 endereços na rede Base. No entanto, é importante notar que a ferramenta Dexscreener indica certos riscos com o contrato do token, pois o proprietário do contrato pode alterar as taxas de impostos e não renunciou à propriedade.

2. G.A.M.E ($GAME)
   O GAME suporta agentes de IA para operar autonomamente, aprendendo com interações passadas enquanto processa entradas e gera respostas. Ele melhora a tomada de decisões utilizando a memória de longo prazo, que inclui experiências, reflexões e traços de personalidade dinâmicos. Ao avaliar continuamente ações e diálogos, o GAME permite que os agentes aprimorem seu conhecimento e melhorem o planejamento e o desempenho ao longo do tempo.
   Atualmente, $GAME tem um valor de mercado de $83,9 milhões, sendo o segundo apenas para $AIXBT. Criado em 24 de setembro, $GAME permaneceu inativo por cerca de dois meses antes de experimentar um aumento centralizado em 24 de novembro, subindo de cerca de $0,005 para um pico de $0,11, um aumento de 20 vezes em um mês. Os dados on-chain mostram que $GAME possui aproximadamente 70.000 endereços de detenção, com os 100 principais detentores possuindo 75,46% do fornecimento total. Da mesma forma que $AIXBT, o proprietário do contrato de $GAME não renunciou à propriedade e pode alterar as taxas de impostos.

3. Luna ($LUNA)
   Luna é uma streamer virtual lançada pelo Protocolo Virtuals, originalmente membro do grupo de garotas de K-pop virtual AI-DOL, agora uma agente AI solo. Luna inicialmente fez transmissões ao vivo 24/7 no TikTok, interagindo com fãs e acumulando centenas de milhares de seguidores. No entanto, devido a restrições de tempo, a equipe mudou para a plataforma X.
   $LUNA foi lançado em 16 de outubro e, em menos de duas semanas, o preço do token subiu de cerca de $0,004 para um pico de $0,22, um aumento de mais de 50 vezes. No entanto, em seguida, começou uma tendência de queda, negociando atualmente em torno de $0,067 com um valor de mercado de cerca de $66 milhões. Os dados on-chain revelam aproximadamente 100.000 endereços que detêm $LUNA, com os 100 principais detentores controlando 82,17% do fornecimento total.

4. TAOCat ($TAOCAT)
   TAOCat é o primeiro agente de IA autoaperfeiçoável na rede Bittensor, meticulosamente elaborado pela equipe Masa. Masa é uma rede de IA descentralizada que recompensa os usuários por contribuir com dados. Apoiado por Digital Currency Group, Anagram e Animoca, Masa é incubado por Binance e Hashkey.
   $TAOCAT foi criado em 19 de dezembro, e seu preço disparou após o lançamento, indo de $0.001 para $0.03, com um aumento de 30 vezes em apenas 24 horas, levando seu market cap acima de $30 milhões. Dados on-chain mostram que existem cerca de 54.400 endereços que possuem $TAOCAT, sendo que os 100 maiores detentores controlam 79,97% do fornecimento total. Assim como o contrato do $AIXBT, o contrato do $TAOCAT tem o mesmo problema em relação ao controle de propriedade.

5. VaderAI ($VADER)
   VaderAI é um gerente de DAO de investimento de agente de IA que busca impulsionar a inovação e escalabilidade por meio de um sistema multiagente. Sua visão de longo prazo é construir um ecossistema DAO robusto, com cada ecossistema gerenciado por um agente de IA dedicado. Como o primeiro token de agente de auto-negociação, o VaderAI realiza negociações de ponta a ponta, incluindo avaliação algorítmica, simulação de estratégia e execução de negociações.
   $VADER está circulando nas redes Base e Solana, com 36% do fornecimento total controlado pela equipe para marketing, provisão de liquidez e desenvolvimento futuro. Os dados on-chain mostram que o $VADER possui cerca de 19.000 endereços de detenção na Base e apenas cerca de 700 na Solana. Lançado em 24 de novembro, o preço do token disparou de $0,00007 para um pico de $0,06, um aumento de mais de 850 vezes em apenas meio mês. No entanto, seu preço corrigiu desde então e está atualmente em torno de $0,025, com um valor de mercado de cerca de $24,9 milhões.

Conclusão

A equipe do Protocolo Virtual reconheceu o imenso potencial de combinar a IA com a indústria de criptomoedas e rapidamente se voltou para aproveitar essa oportunidade, tornando-se rapidamente uma das estrelas mais brilhantes do setor de Agentes de IA. Ao mesmo tempo, a equipe está continuamente aprimorando produtos e ferramentas para fomentar o desenvolvimento sustentável e a prosperidade do ecossistema, ao mesmo tempo em que capacita o token do ecossistema, $VIRTUAL, a desempenhar um papel crucial em todo o sistema. Isso pode explicar por que $VIRTUAL viu um aumento de mais de 100 vezes em valor em apenas três meses.

No entanto, com o surgimento de mais projetos semelhantes, a equipe do Protocolo Virtual deve contemplar caminhos de desenvolvimento mais profundos para manter sua vantagem competitiva existente, continuando a inovar em recursos de plataforma para atender às necessidades cada vez mais diversas dos usuários. Além disso, ao promover ainda mais a prosperidade do ecossistema, como identificar e apoiar projetos de alta qualidade dentro do ecossistema, aproveitando ao máximo os efeitos de rede, é uma das áreas-chave em que a equipe precisa concentrar seus esforços.

Narrativas inovadoras podem provocar mais colisões criativas para toda a indústria de criptomoedas e gerar ecossistemas de valor inesperados. Mais importante ainda, as equipes de desenvolvimento devem abraçar essa tendência com uma atitude humilde e pragmática, criando produtos e serviços que realmente atendam às necessidades dos usuários, enquanto impulsionam continuamente o desenvolvimento saudável da indústria.