TL;DR

• BTCは現在上昇トレンドにあり、過去24時間で0.73%値上がりしています。
• USD0の時価総額は18億ドルを超え、トップ5のステーブルコインの中に位置しています。
• Raydiumの取引高がUniswapを上回り、Solanaエコシステムで強い勢いを示しています。
• Solanaは、量子耐性のあるVaultを立ち上げ、ネットワークのセキュリティ保護を強化しました。
• ジェネラティブAIの資金調達は過去最高に達し、2024年には総投資額が560億ドルに達しました。

市場分析

• BTC− 過去24時間でBTCの価格は0.73％上昇し、現在の価格は$98,824.80です。最近、BTCは変動する上昇トレンドを示し、上昇チャネルを形成しています。価格はこの上昇トレンドに沿って動いており、移動平均は上昇傾向にあり、ポジティブなブルッシュセンチメントを示しています。現在、BTCは$99,400近くの抵抗レベルに接近しており、短期的には一部抵抗を受ける可能性があります。[1]

• ETH— ETHの価格は過去24時間で0.66%上昇し、現在の価格は$3,661.73です。過去24時間の最高価格は$3,672.87でした。ETHは先週$3,550の抵抗レベルを突破して以来、相場は一段落し、価格は$3,500から$3,670のレンジで変動しています。明確なトレンドのブレイクアウトはありませんでした。現在の価格はこのレンジの上限に近づいており、短期間でいくつかの圧力に直面する可能性があります。[2]

• ETFSoSoValueのデータによると、1月3日、米国のBitcoin現物ETFの純流出総額は9.08億ドル[3]で、一方、米国のEthereum現物ETFの純流入総額は5,879万ドル[4]でした。
• オルトコイン― Murad Picks、Storage、およびStablecoin Protocolのセクターはそれぞれ+1.3%、+1.2%、および+0.9%の変化を見ました[5]。
• 米国株市場指数—S&P 500指数は1.26％上昇し、ダウ・ジョーンズ指数は0.80％増加し、ナスダック指数は1.67％上昇しました[6]。
• スポットゴールドスポット金の価格は1オンスあたり2,645.38ドルに達し、1日当たり0.23％増加しました[7]。
• 恐怖と欲望指数恐怖と欲の指数は76で、市場は「極度の欲」状態であることを示しています[8]。

トップパフォーマー

Gate.ioの市場データ[9]によると、直近24時間の取引高と価格のパフォーマンスを組み合わせた結果、以下の通貨がトップパフォーマーとなっています：

SQ3 (Squad3) — 1日で価格が約134.42%上昇し、流通市場時価総額は1億7700万ドルです。
Squad3は、タスク駆動型のモデルを通じてユーザーに仮想通貨を reword する革新的なソーシャル収益プラットフォームです。ユーザーがチームを結成し、タスクを完了し、コミュニティ活動に参加することを可能にすることで、Web2 と Web3 を結びつけ、技術的な障壁を最小限に抑えながら Web3 生態系への簡単な参入を可能にします[10]。
最近、Squad3はiMeプラットフォームとのパートナーシップを発表し、Web3エコシステム内でのソーシャルインタラクション体験を向上させることを発表しました。 この協力関係は、$SQ3の市場の可視性を高めるだけでなく、Web3コミュニティ内でのアプリケーションシナリオを拡大しました。 さらに、Squad3はRWAトークン化プロジェクトと提携し、ソーシャルタスク駆動のSociaFi体験を通じてWeb2とWeb3コミュニティをつなぎました。 これらのパートナーシップにより、Squad3エコシステムの実用的なアプリケーション価値が強化され、より多くのユーザーと資本流入が引き寄せられ、トークン価格が上昇しました。

PIN（PinLink）— 価格は1日で約41.07%上昇し、流通市場時価総額は2億1400万ドルです。
PinLinkは、RWAトークン化に焦点を当てたDePINプラットフォームで、DePINアセットをトークン化し、流動性を最適化することを目指しています。これにより、DePINアセットの所有者は、分散型トークン支払いのために自分のコンピューティングパワーやストレージ、その他のリソースを貸し出すだけでなく、装置そのものをトークン化することができ、より多くのユーザーが分散型インフラストラクチャ資産に投資し、所有権を持つことができます[11]。
最近、PinLinkは新しい製品の発売を発表し、エコシステムの拡大と新たな市場への進出を予定しています。このまだ明らかになっていない製品に対する期待感は、市場の感情をさらに高めています。一方、RWAトークン化とDePINセクターは依然として注目されており、DePINアセットに対する流動性と投資チャネルを提供するプラットフォームを求める市場の関心が高まっています。

NCT（PolySwarm）-価格は1日で約31.10％上昇し、流通市場時価総額は2億1400万ドルです。
NCTは、Ethereumスマートコントラクト上で実行される分散型ネットワークセキュリティ脅威インテリジェンスプラットフォームです。ブロックチェーン技術を使用して、マルウェア検出の効率と精度を向上させます[12]。
サイバー攻撃とマルウェアの脅威が増加し続ける中、分散型の脅威インテリジェンスソリューションへの需要が高まっています。ブロックチェーンベースのセキュリティプラットフォームであるPolySwarmは、より迅速かつ正確な脅威検出を提供し、ますます注目を集めています。

データのハイライト

USD0の時価総額が18億ドルを超え、トップ5のステーブルコインの中にランクインしました
ステーブルコイン発行者のUsualが発行したUSD0は、時価総額181.1億ドルに達し、1.711億ドルのFirst Digital USD（FDUSD）を上回り、ステーブルコイン市場で5番目に大きな資産となりました。過去24時間でUSD0の時価総額は1.76%増加し、引き続き市場の需要が反映されています[13]。

2024年12月以来、USD0は急速な成長を経験し、2025年には安定した上昇トレンドを維持しています。これは、USD0がますます市場で採用されていることを示しています。現在、ステーブルコイン市場は非常に競争力があり、USDT、USDC、DAI、USDeがトップ4のポジションを占めています。しかし、USD0の急速な上昇は、将来的にはより高い市場シェアを争う可能性があります。

Raydiumの取引高がUniswapを上回り、Solanaエコシステムは強力な勢いを示しています
Solanaエコシステム内の分散型取引所（DEX）であるRaydiumは、24時間の取引高が24億4400万ドルを達成し、Uniswapの21億3100万ドルを上回り、DEX取引高でトップの座を確保しました。この成果は、Raydiumの流動性と取引効率の成長だけでなく、Solanaエコシステムの持続的な勢いも反映しています[14]。

Raydiumは、Solanaの低コストかつ高速なトランザクションを活用し、過去数ヶ月間の取引高の着実な成長に貢献しています。Raydiumは2024年中頃以降、急激な取引高の増加を特に第4四半期に経験し、Solanaエコシステムへの市場認知の高まりを示しています。一方、Ethereumエコシステムの主要なDEXであるUniswapは、Ethereumの高いガス手数料とSolanaの増大する競争力により、大きな市場シェアを維持していますが、その支配は今や挑戦を受けています。

SwellchainのTVLは3億3400万ドルを超え、ユーザー数の増加が著しいです
最新のデータによれば、Swellchainの現在の総ロック（TVL）は3億3400万ドルで、クロスチェーンブリッジには5,854人のユニークユーザーがいます。この成長は、Swellchainエコシステムがクロスチェーンの流動性管理で市場の認識を得ており、ユーザーエンゲージメントが増していることを示しています。Swellchainのクロスチェーンブリッジメカニズムは、異なるブロックチェーン間で資産をより効率的に移転することができ、資本の流入を促進しています[15]。

スポットライト分析

Solanaは、ネットワークセキュリティを強化するための量子耐性のある金庫を開設
Solanaの開発者は、将来の量子コンピュータによる潜在的なセキュリティ脅威からユーザーの資金を保護するために設計された量子耐性のある金庫（ウィンターニッツ金庫）を作成しました。このソリューションは、各トランザクションごとに新しいキーを生成するハッシュ署名システムを使用しており、量子コンピュータがプライベートキーを解読する可能性を低減させます。ただし、この機能は現在オプションの追加モジュールとして提供されており、Solanaのユーザーは量子保護の恩恵を受けるために、標準のSolanaウォレットの代わりに積極的にウィンターニッツ金庫を使用する必要があります[16]。

この動きは、特に将来の量子コンピューティング技術の潜在的な脅威に対処するためにブロックチェーンセキュリティの最先端の課題に積極的に取り組むSolana開発者を示しています。しかし、量子コンピュータはまだブロックチェーンセキュリティに実際の脅威を与えるレベルに達していません。イーサリアムの創設者であるVitalik Buterinは、解読が可能な量子コンピュータが広く普及するには、少なくとも10年以上はかかると述べています。しかしながら、Solanaのアップグレードは、量子セキュリティに備えることで技術的な先見性を示し、機関やユーザーの信頼を築くことができ、将来の成長のための堅牢な基盤を作ることができます。

2024年、ジェネラティブAIの資金調達が過去最高の560億ドルに達しました
2024年、生成AIセクターの投資ブームは加速し続け、世界の資金調達総額は560億ドルに達し、これは2023年比192%増となり、新たな歴史的記録を樹立しました。PitchBookのデータによると、年間を通じて合計885件の投資取引が成立し、第4四半期だけで311億ドルの投資が実施されました。この急増の主な要因は、Databricksの100億ドルの資金調達ラウンド、xAIの60億ドルのCシリーズ資金調達、AnthropicへのAmazonからの40億ドルの投資、およびOpenAIの66億ドルの資金調達ラウンドが挙げられます。米国が依然としてAI資金調達の最大市場である一方、中国、日本、フランス、ドイツのスタートアップもMoonshot AI（10億ドル）やMistral（6億4000万ドル）など、大きな投資を集めています[17]。

生成AI領域の膨大な可能性にもかかわらず、将来の投資焦点は、セクターが成熟するにつれて、アプリケーション層からインフラ層にシフトする可能性があります。効率的なAIコンピューティングリソースを提供できる企業が、より価値のある投資対象になるかもしれません。

Pump Science は、新しい実験的な化合物トークンを発売し、分散型抗老化研究を推進します。
VitaDAOは最近、2025年2月25日にPump Scienceプラットフォームで新しい実験的なコンパウンドトークンを発売する計画を発表し、サプリメントの事前注文と市場発売を2025年3月25日に予定しています。長寿科学と分散型薬剤開発に焦点を当てた分散型自治組織（DAO）であるVitaDAOは、実験的なトークンを導入するためにPump Scienceを使用し、より多くの投資家や研究者が分散型生物学的実験や抗加齢化合物の開発に参加できるようにしています。

最新のロードマップによると、Pump Scienceは2025年1月にUROおよびRIF化合物のマウス実験を実施し、2025年4月には分散型人間試験および化合物のリリースを開始する予定です。実験のトークン化により、このプラットフォームは研究資金を調達する革新的な手法を導入し、透明性とコミュニティの参加を高めています。Pump Scienceの継続的な開発により、このプラットフォームは投資家、科学者、研究機関を結びつける重要な拠点となり、抗加齢およびライフサイエンス分野での突破口を生む可能性があります[18]。

ファンディングニュース

RootDataによると、過去24時間に2つのプロジェクトが資金調達を公表し、総額1500万ドルを超える資金調達が行われました。最高の単一の資金調達ラウンドは1000万ドルに達しました。これらのプロジェクトはステーブルコインやDeFiなどの領域に関与しています。以下に資金調達の詳細を示します。

AlloyXAlloyXは、Arbitrum Foundation、Offchain Labs、およびその他の企業が参加した1000万ドルのPre-Aラウンドの資金調達を完了しました。AlloyXは、ステーブルコインインフラストラクチャに特化したアジアのフィンテック企業です。同社は、従来の銀行システムとブロックチェーン技術を統合した次世代の支払いアーキテクチャの構築を目指しています。同社のプラットフォームは、企業が支払い、通貨交換、および仮想通貨の支払い統合にステーブルコインを使用する際に、コンプライアンスを確保します[20]。

JAN3JAN3は、フルガーベンチャーズ、グルーポ・サリナスなどからの支援を受け、シードラウンドで500万ドルを調達しました。JAN3はビットコインの普及に取り組むフィンテック企業です。主にAQUAウォレットを開発しており、これはビットコインとステーブルコインに焦点を当てた自己保管ウォレットです。このウォレットは、ビットコインの送金、ステーブルコインの支払い、貯蓄、および金融サービスを世界中のユーザーにシームレスに提供することを目指しており、特にラテンアメリカやアジアなどの金融インフラが未発達な地域のユーザーを対象としています[21]。

エアドロップの機会

LoomlayLoomlayは革新的なノーコードプラットフォームで、ユーザーはコードを書かずにAIエージェントを作成、トークン化、および取引することができます。このプラットフォームはAIエージェントのNFT化をサポートし、各エージェントにユニーク性、取引可能性、所有検証、収益生成能力を与えます[22]。
$LAYは、Loomlayエコシステムのコアトークンであり、主にAIエージェントの作成、取引、運用、およびプラグインの使用に使用されます。すべての新しく開始されたAIエージェントトークンは、$LAYとペアリングされ、Uniswap v3の片側流動性プールを介して取引されなければなりません。したがって、ユーザーはエージェントトークンを購入するために$LAYを使用しなければなりません。

参加方法:

1. 公式のLoomlayページを訪れ、ウォレットを接続してください。
2. Trenchesアプリを使用するか、対応するトークンを保持してください。
3. Loomlayマーケットプレイスを探索して、トークン化されたAIエージェントを作成したり取引したりします。

注意:
エアドロップの計画と参加方法はいつでも更新される可能性があるため、ユーザーは最新情報を公式チャンネルで確認するように注意することをお勧めします。さらに、ユーザーは注意を払い、リスクを認識し、参加前に徹底的な調査を行う必要があります。Gate.ioはエアドロップ報酬の分配を保証しません。


参考：

1. Gate.io、https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io、https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. SoSoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
4. SoSoValue、https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-eth-spot
5. CoinGecko、https://www.coingecko.com/ja/categories
6. 投資、https://investing.com/indices/usa-indices
7. 投資、https://investing.com/currencies/xau-usd
8. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
9. Gate.io、https://www.gate.io/price
10. X、https://x.com/BuildWithSquad3/status/1865305608729104670
11. X, https://x.com/PinLinkAi/status/1875190535301841039
12. X、https://x.com/polyswarm
13. Defillama, https://defillama.com/stablecoin/usual-usd
14. Defillama, https://defillama.com/dexs
15. デューン、https://dune.com/swell-network/swell-l2
16. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/solana-is-now-quantum-resistant-solana-dev-claims
17. TechCrunch、https://techcrunch.com/2025/01/03/generative-ai-funding-reached-new-heights-in-2024/
18. X, https://x.com/vita_dao/status/1875591043414098122
19. Rootdata、https://www.rootdata.com/Fundraising
20. Globenewswire, https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/03/3004188/0/en/Solowin-and-Partners-Invest-US-10M-in-AlloyX-s-Pre-A-Funding-Round.html
21. Jan3、https://jan3.com/blog/jan3-raises-5-million-seed-round/?lang=zh-Hans
22. X, https://x.com/loomlayai/status/1874552649087156656

ゲートリサーチ
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