DeFi selalu menjadi tulang punggung Web3. Ini adalah apa yang membuat blockchain praktis, memberi kita alat untuk mengirim uang ke seluruh dunia secara instan, berinvestasi dalam aset on-chain, meminjam atau meminjam tanpa perantara, dan menumpuk strategi di seluruh protokol DeFi. Ini adalah kebebasan keuangan di ujung jari Anda.

Lebih pentingnya lagi, DeFi memecahkan masalah dunia nyata. Ini memberdayakan yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan, memotong perantara, dan beroperasi 24/7, menciptakan sistem keuangan global dan inklusif yang benar-benar.

Namun mari kita bahas masalah yang paling penting: DeFi rumit.

Mengatur dompet, mengelola biaya gas, menghindari penipuan dan penipuan—tidaklah mudah bagi semua orang. Daftar yang terus berkembang dari L1, L2, dan ekosistem saling lintas hanya membuat semuanya semakin sulit. Bagi kebanyakan orang, hambatan untuk masuk terlalu tinggi.

Kompleksitas ini telah menghambat DeFi, tetapi hal itu mulai berubah dengan DeFAI

Apa itu DeFi?

DeFAI (DeFi + AI) mengambil DeFi dan membuatnya dapat diakses. Dengan memanfaatkan AI, ia menyederhanakan antarmuka yang kompleks dan menghilangkan hambatan yang menghentikan orang biasa dari berpartisipasi. Bayangkan dunia di mana mengelola portofolio DeFi Anda sama mudahnya seperti mengobrol dengan ChatGPT.

Gelombang pertama proyek DeFAI mulai muncul, terutama berfokus pada tiga area:

• Lapisan Abstraksi
• Agen Perdagangan Mandiri
• dApps yang Didukung oleh AI

1. Lapisan Abstraksi

Lapisan abstraksi bertujuan untuk membuat DeFi lebih mudah dengan menyembunyikan kompleksitas di balik antarmuka yang intuitif. Mereka memungkinkan pengguna berinteraksi dengan protokol DeFi menggunakan perintah bahasa alami daripada dashboard yang kaku.

Sebelum adanya AI, lapisan abstraksi seperti arsitektur berbasis tujuan menyederhanakan eksekusi perdagangan. Platform seperti @CoWSwapdan @symm_iomengizinkan pengguna untuk mendapatkan harga terbaik di seluruh kolam likuiditas yang terpecah, memecahkan fragmentasi likuiditas, tetapi mereka tidak menyelesaikan isu inti: DeFi masih terasa menakutkan.

Sekarang, solusi yang didukung AI sedang memasuki untuk menutup kesenjangan:

• Griffain adalah yang pertama meluncurkan token, produk tersebut masih hanya tersedia awal dan memerlukan undangan agar Anda dapat mengaksesnya. Griffain lebih umum, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tindakan dari yang dasar hingga kompleks seperti otomatisasi tugas (DCA), meluncurkan memecoin & mengairdropnya dengan kriteria, dll

• Orbit / Grift adalah yang kedua untuk meluncurkan token, produk ini ditujukan untuk pengalaman defi on-chain. Orbit menekankan pada fungsionalitas cross-chain karena terintegrasi dengan lebih dari 117 chain dan 200 protokol, jumlah integrasi tertinggi dari 3 protokol.

• Neur adalah yang ketiga diluncurkan tetapi dengan cepat mengambil alih Orbit dalam hal valuasi karena sifatnya yang open-source. Neur menempatkan dirinya sebagai Solana co-pilot yang dirancang untuk ekosistem Solana. Neur didukung oleh @sendaifunSolana Kit Agen

Satu yang saya gunakan secara pribadi adalah@slate_ceoSaat ini mereka sangat awal dan belum ada token, tetapi saya suka fitur otomatisasi mereka. Saya biasanya menggunakannya untuk menetapkan perdagangan bersyarat seperti jika [xxxx] mencapai $5 juta dalam MC, jual 25% posisi saya, atau sesuatu seperti jika [xxx] mencapai harga [xxxx] beli $5000 senilai token.

@AIWayfinderadalah yang menarik untuk diamati. Ini adalah raksasa dalam pembuatan oleh $PRIME/ @ParallelTCGtim

2. Agen Perdagangan Otonom

Mengapa menghabiskan berjam-jam mencari alpha, melakukan transaksi secara manual, dan mencoba mengoptimalkan portofolio Anda ketika Anda bisa memiliki agen yang melakukannya untuk Anda? Agen perdagangan otonom mengambil ide dari bot perdagangan ke level berikutnya, mengubahnya menjadi teman dinamis yang beradaptasi, belajar, dan mengambil keputusan yang lebih cerdas dari waktu ke waktu.

Untuk menjelaskan, bot perdagangan bukanlah hal baru. Mereka telah ada selama bertahun-tahun, menjalankan tindakan yang telah ditentukan berdasarkan pemrograman statis. Tetapi agen secara mendasar berbeda:

• Mereka mengekstrak informasi dari lingkungan yang tidak terstruktur dan selalu berubah.
• Mereka meresahkan data dalam konteks tujuan mereka.
• Mereka menemukan pola dan belajar untuk memanfaatkannya dari waktu ke waktu.
• Mereka dapat melakukan tindakan yang pemiliknya tidak pernah secara eksplisit memprogramnya.

Kredit untuk @Almanak__Litepaper-nya sangat bagus dalam merangkum perbedaan antara agen dan bot.

Sub-sektor ini berkembang dengan cepat. Apa yang dimulai sebagai hiburan—agen yang mungkin bertaruh pada shitcoin untuk tertawa—telah berubah menjadi alat praktis yang didorong oleh keuntungan yang dapat membantu pengguna bertransaksi dengan lebih efektif. Namun, ada tantangan penting: Bagaimana Anda memverifikasi bahwa seorang 'agen' bukanlah hanya bot atau bahkan manusia yang beraksi di balik layar?

Inilah tempat di mana infrastruktur DeAI memainkan peran penting.

Peran DeAI dalam Memverifikasi Agen

Infrastruktur kunci seperti Trusted Execution Environments (TEEs) memastikan agen beroperasi dengan aman dan tanpa penggantian.

Misalnya:

• TEE: Dipopulerkan oleh@PhalaNetwork, TEEs menyediakan enklaf yang aman di mana data diproses secara rahasia. Eksperimen Phala—seperti Unruggable ICO dan Sporedotfun—menunjukkan bagaimana agen dapat menjalankan tugas sambil menjaga integritas data yang lengkap.

• Kerangka Eksekusi / Verifikasi Transparan: Inovasi seperti zkML (zero-knowledge machine learning) atau opML menawarkan verifikasi inferensi dan komputasi.@hyperbolic_labsProof-of-Sampling (PoSP) adalah mekanisme yang menonjol. Mekanisme ini menggabungkan teori permainan dan pengambilan sampel untuk memastikan komputasi akurat dan efisien di lingkungan terdesentralisasi.

Mengapa Hal Ini Penting?

Ketika agen otonom mulai menangani TVL yang signifikan—bayangkan $100 juta atau lebih—pengguna akan menuntut jaminan. Mereka perlu memahami bagaimana agen mengelola risiko, memverifikasi kerangka kerja yang mereka operasikan, dan diyakinkan bahwa dana mereka tidak akan berakhir YOLOing ke memecoin acak.

Sektor ini masih awal, tapi kita melihat proyek-proyek yang menjanjikan menjelajahi alat-alat verifikasi ini. Ini sesuatu yang perlu diingat saat DeFAI berkembang.

Untuk informasi lebih lanjut tentang tren infrastruktur DeAI, lihat artikel ini:

Proyek Agen Perdagangan Otonom Teratas Yang Sedang Saya Pantau

1. @Almanak__

Almanak menawarkan agen AI quant berkelas institusi kepada pengguna, mengatasi kompleksitas, fragmentasi, dan tantangan eksekusi dalam DeFi.

Platform ini memforkan rantai EVM untuk melakukan simulasi Monte Carlo dalam lingkungan realistis, mempertimbangkan kompleksitas unik seperti MEV, biaya gas, dan urutan transaksi. Ia menggunakan TEE untuk memastikan eksekusi strategi tetap pribadi, menjaga keberlanjutan wawasan alpha terlindungi, dan mengimplementasikan penanganan dana non-kustodial melalui Almanak Wallets, memungkinkan delegasi izin yang presisi kepada agen.

Infrastruktur Almanak memfasilitasi ideasi, penciptaan, evaluasi, optimalisasi, penyebaran, dan pemantauan strategi keuangan. Tujuan utamanya adalah agar agen-agen ini dapat belajar dan beradaptasi dari waktu ke waktu.

Almanak berhasil mengumpulkan $1 juta di @legiondotcc, sangat banyak yang mendaftar. Langkah selanjutnya termasuk peluncuran beta dan implementasi strategi/agen awal dengan pengujicoba beta. Menonton bagaimana agen kuant ini berperforma akan menjadi menyenangkan.

2.@Cod3xOrg /@BigTonyXBT

Cod3x, diciptakan oleh tim Byte Mason (dikenal karena karyanya di Fantom dan @SonicLabs), adalah ekosistem DeFi yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan agen perdagangan. Platform ini menyediakan alat pembangun tanpa kode, yang memungkinkan pengguna membangun agen dengan menentukan strategi perdagangan, kepribadian, dan gaya tweet.

Pengguna dapat mengakses setiap kumpulan data dan mengembangkan strategi keuangan dalam hitungan menit, dengan memanfaatkan perpustakaan API dan strategi. Cod3x terintegrasi dengan @AlloraNetwork, menggunakan model prediksi harga ML canggihnya untuk meningkatkan strategi perdagangan.

Big Tony adalah agen unggulan perdagangan berdasarkan model Allora, masuk dan keluar dari pasar yang besar berdasarkan prediksinya. Cod3x sedang berusaha menciptakan ekosistem agen perdagangan otomatis yang berkembang.

Salah satu fitur menonjol dari pendekatan likuiditas Cod3x. Alih-alih struktur LP alt:alt yang umum digunakan oleh@virtuals_io, Cod3x menggunakan stablecoin: alt LP yang didukung oleh cdxUSD, CDP milik Cod3x sendiri.

Ini menawarkan lebih banyak stabilitas dan kepercayaan bagi penyedia likuiditas untuk menyediakan likuiditas dibandingkan dengan volatilitas pasangan alt:alt.

Cod3x juga memiliki primitif DeFi sendiri, seperti Liquidity AMO dan Mini Pools, yang memperdalam likuiditas dan menambah fungsionalitas / lego defi pada agennya di dalam ekosistemnya

Mention yang Menonjol

- @getaxal/ @Gekko_AgentProduk Auto-pilot Axal di mana agen menangani strategi kripto kompleks, multi-langkah. Gekko terintegrasi dengan auto-pilot. Saya menunggu untuk melihat bagaimana Gekko akan melakukan perdagangan berbasis data dengan Auto-pilot saat sudah aktif

- @ASYM41b07 — yang digambarkan sebagai "cheat code" untuk perdagangan memecoin oleh banyak orang, agen ASYM mampu menganalisis dataset besar dari blockchain dan media sosial untuk memprediksi tren memecoin. ASYM telah melampaui kinerja pasar. ASYM telah menunjukkan pengembalian 3-4 kali lipat melalui backtesting. Akan menarik untuk melihat bagaimana kinerjanya dalam perdagangan langsung

- @ProjectPlutus_ — Aku hanya suka namanya$PPCOIN (lmao)

3. dApps yang didukung AI

dApps yang didukung AI mewakili area yang menjanjikan namun masih dalam tahap awal dalam ruang DeFi. Ini adalah aplikasi terdesentralisasi yang sepenuhnya terintegrasi dengan AI atau AI Agents untuk meningkatkan fungsionalitas, otomatisasi, dan pengalaman pengguna. Meskipun segmen ini masih dalam tahap awal, beberapa ekosistem dan proyek mulai menonjol.

Salah satu ekosistem paling aktif di ruang ini adalah@modenetwork, sebuah Layer 2 yang dirancang untuk menarik pembangun AI x DeFi yang sangat teknis. Mode adalah rumah bagi beberapa tim yang bekerja pada kasus penggunaan yang dipacu oleh AI terkini:

• ARMA: Pertanian stablecoin otomatis yang disesuaikan dengan preferensi pengguna, dikembangkan oleh@gizatechxyz.

• Modius: Agen otonom yang melakukan farming Balancer LP, didukung oleh @autonolas.

• Agen Pemberi Pinjaman Amplifi: Dikembangkan oleh @Amplifi_Fi, agen-agen ini terintegrasi dengan @IroncladFinanceuntuk menukar aset secara otomatis, memberikan pinjaman di Ironclad, dan memaksimalkan hasil melalui penyeimbangan otomatis.

Di tengah ekosistem ini adalah$MODE, token asli. Pemegangnya dapat mempertaruhkan$MODEuntuk veMODE, yang menawarkan airdrop dari agen AI, akses daftar putih ke proyek-proyek, dan keuntungan ekosistem tambahan. Mode sedang memposisikan dirinya sebagai pusat inovasi AI x DeFi, dan dampaknya diharapkan tumbuh secara signifikan pada tahun 2025.

Secara terpisah, @danielesesta telah membuat gebrakan dengan tesis DeFAI-nya melalui @HeyAnonai.

Dia mengumumkan bahwa HeyAnon sedang mengerjakan:

• Abstraksi Layer sebagai antarmuka ke DeFi
• Agen DeFi untuk eksekusi transaksi otonom
• Agen Riset & Komunikasi untuk mengambil, menyaring, dan menginterpretasikan data yang relevan

Pasar merespons dengan antusias, dengan $ANONtoken yang melonjak dari MC $10 juta menjadi $130 juta. Daniele tampaknya membawa kembali kegembiraan TIME Wonderland, tapi kali ini dengan pondasi yang lebih kuat dan visi yang lebih jelas (semoga)

Selain kedua ekosistem ini, ada banyak tim yang membangun dApps yang didukung oleh AI. Akan saya bagikan lebih banyak informasi di masa depan setelah ekosistem utama terbentuk di sekitarnya.

Pemikiran Akhir

DeFAI sedang mengubah DeFi dengan membuatnya lebih pintar, lebih sederhana, dan lebih mudah diakses.

Dengan lapisan abstraksi yang menyederhanakan interaksi pengguna, agen perdagangan otonom yang mengelola portofolio, dan dApps yang didukung AI mengoptimalkan kasus pengguna, kita sedang melihat fajar era baru.

Alih-alih Musim Defi 2020, akan menjadi Musim DeFAI 2025

Disclaimer:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [0xJeff]. Semua hak cipta milik penulis asli [0xJeff]. Jika ada keberatan terhadap cetak ulang ini, harap hubungi Belajar Gatetim, dan mereka akan menanganinya dengan segera.
2. Penyangkalan Tanggung Jawab: Pandangan dan opini yang terdapat dalam artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan penulis dan tidak merupakan nasihat investasi apa pun.
3. Tim Gate Learn melakukan terjemahan artikel ke dalam bahasa lain. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel terjemahan dilarang.