Google, avec une stratégie de déploiement complet de l'« IA de type agent » comme clé de la victoire ou de la défaite... La saison des performances cloud est sur le point d'être mise à l'épreuve

Lors du « Google Cloud Next » organisé à Las Vegas, aux États-Unis, il s’agit d’une nouvelle occasion de présenter la direction de la compétition en IA d’entreprise cette année. Google a lancé une stratégie « full-stack » couvrant tous les niveaux, de la semi-conducteur, des grands modèles de langage, de la gestion des données, du réseau à la sécurité, en insistant sur son rôle en tant que « système d’exploitation » pour les agents IA.

Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a déclaré : « Nous sommes clairement entrés dans l’ère de l’‘IA agent’ », et a ajouté que « chaque employé de chaque organisation peut devenir développeur ». Malgré un discours pompeux, le message est clair : l’idée de Google est de faire des entreprises une utilisation de l’IA comme un « logiciel autonome » pour exécuter des tâches concrètes, et pas seulement des chatbots simples.

Lors de cet événement, Google a publié en masse une plateforme d’agents d’entreprise basée sur Gemini, de nouveaux TPU, des technologies de réseau ultra-large, des fonctionnalités Workspace AI, des outils d’accès aux données, ainsi que des agents de sécurité opérationnelle. Google a également annoncé des collaborations avec Salesforce, Oracle, Atlassian, accélérant ainsi l’expansion de l’écosystème. Cela est interprété comme une stratégie : offrir aux clients d’entreprise un service tout-en-un pour l’introduction de l’IA, comprenant modèles, infrastructure, données et sécurité.

L’essentiel réside dans le fait que « l’IA agent » pourrait changer le rôle des logiciels SaaS existants. Les utilisateurs n’auraient plus besoin de basculer entre plusieurs applications, mais se tourneraient vers une structure où plusieurs agents IA communiquent et collaborent pour traiter les tâches. Andy Guttmann, vice-président de Google Cloud, a expliqué : « Les principaux utilisateurs ne seront plus des humains, mais des agents », soulignant que la plateforme de données doit également être repensée, passant d’une orientation « humaine » à une échelle « orientée agent ».

Ce changement augmente considérablement les besoins en infrastructure. Mark Romailer, vice-président de Google Cloud, a indiqué qu’un jeton nécessaire pour un agent pourrait être 20 à 50 fois supérieur à celui d’un chatbot classique. En effet, une seule requête peut déclencher une série de tâches en chaîne. Par conséquent, le réseau, le stockage, la puissance de calcul, voire l’électricité, chaque étape de la pile AI peut devenir un goulot d’étranglement. C’est la raison pour laquelle Google insiste récemment sur l’optimisation du réseau et la mise à niveau des TPU.

Confiance dans l’investissement en IA… Performance différenciée des entreprises

Les tendances des actions technologiques américaines cette semaine montrent que le marché reste optimiste quant à l’IA. Intel a vu son cours s’envoler d’environ 24 % en une seule journée vendredi, grâce à des résultats supérieurs aux attentes. Texas Instruments a également bénéficié de la demande pour ses puces de simulation pour centres de données IA, avec une hausse de 19 %. SAP a également présenté des résultats solides, soutenus par ses activités liées à l’IA.

Cependant, toutes les entreprises ne reçoivent pas le même accueil. IBM, bien que ses résultats aient dépassé les attentes, n’a pas réussi à satisfaire pleinement le marché concernant ses activités IA, avec une chute de près de 21 %. ServiceNow, en raison des tensions au Moyen-Orient, a vu ses contrats importants potentiellement retardés, ce qui a pesé sur ses performances. Cela montre que, malgré un regain d’optimisme autour de l’IA, la réaction du marché varie fortement selon la capacité à transformer ces investissements en ventes et commandes.

Il est particulièrement important de noter que la publication des résultats financiers des grands acteurs du cloud comme Alphabet ($GOOGL), Microsoft ($MSFT), Amazon ($AMZN), est prévue la semaine prochaine. De plus, les résultats d’Apple ($AAPL), Meta ($META), Samsung Electronics, Qualcomm ($QCOM), sont également programmés, constituant des points clés pour observer comment les coûts liés aux investissements massifs en IA se reflètent dans les états financiers.

Concurrence accrue entre modèles chez OpenAI, Anthropic, DeepSeek…

La compétition dans le domaine des modèles d’IA générative s’intensifie. OpenAI a lancé un nouveau modèle pour tenter de reprendre la domination ; tandis qu’Anthropic a obtenu un engagement de soutien supplémentaire pouvant aller jusqu’à 25 milliards de dollars de la part d’Amazon, et jusqu’à 40 milliards de dollars de Google. En won coréen, cela représente environ 36,9375 trillions de wons et 59,1 trillions de wons. Les deux entreprises, grâce à des capitaux massifs, continuent de rivaliser dans la performance et la commercialisation de leurs modèles.

L’influence de la Chine s’accroît également. DeepSeek a lancé de nouveaux modèles open source presque compétitifs, élargissant son influence. Dans le contexte de la compétition centrée sur les géants technologiques américains, la progression rapide des entreprises chinoises d’IA est un facteur d’intérêt constant pour le marché. Par ailleurs, la fusion annoncée entre Cohere et Aleph Alpha montre une tendance à la constitution de camps indépendants en Europe et au Canada.

D’autre part, la diffusion de l’IA comporte aussi des risques en matière de sécurité. Des signes indiquent que le modèle restrictif Mythos d’Anthropic a été accessible sans autorisation, ce qui inquiète le secteur de la cybersécurité quant à une utilisation malveillante pour exploiter des vulnérabilités ou lancer des attaques automatisées. Plus l’IA d’entreprise devient répandue, plus le « contrôle » et la « gouvernance » deviennent aussi cruciaux que la « performance », constituant des leviers de compétitivité essentiels.

Transformation organisationnelle et investissements pilotés par l’IA… La crainte d’un effet de verrouillage s’intensifie

L’ère de l’IA agent exige également une transformation des structures d’entreprise. Meta a lancé des licenciements massifs, tandis que Microsoft propose un premier plan de départ volontaire pour certains employés américains. S’agit-il d’une tendance à remplacer directement la main-d’œuvre par l’IA, ou d’une redistribution des coûts pour augmenter l’investissement en IA ? La question reste ouverte. Cependant, avec des contrats d’infrastructure IA d’une valeur de plusieurs milliards de dollars signés entre Meta et Amazon Web Services, il apparaît que les flux financiers se dirigent principalement vers l’équipement et l’infrastructure plutôt que vers la main-d’œuvre.

L’importance du stockage et de la gestion des données s’accroît également. Vast Data, valorisée à environ 30 milliards de dollars (44,325 trillions de wons), a levé 1 milliard de dollars (1,4775 trillions de wons). Cela montre que les investisseurs considèrent que plus l’IA agent devient répandue, plus un système d’accès aux données rapide et efficace devient indispensable.

Cependant, cette tendance soulève aussi de nouvelles inquiétudes de « verrouillage ». Google, Amazon Web Services, Microsoft renforcent tous l’intégration de leurs stacks, allant des modèles aux plateformes cloud, en passant par les données et les outils de productivité. Une fois qu’une entreprise choisit une pile d’un fournisseur, la migration future devient extrêmement difficile. Lorsque la messagerie professionnelle, le stockage de fichiers, les bases de données et la sécurité sont liés, le coût de changement devient plus élevé.

En fin de compte, le message du marché cette semaine est très clair : « l’IA agent » n’est plus une simple étape de validation de concept, mais une compétition qui modifie simultanément l’infrastructure, le capital et l’ordre logiciel. Google a clairement exprimé sa volonté de devenir un acteur central lors de cet événement, mais la victoire finale dépendra du choix des entreprises quant à la plateforme de référence. La saison des résultats à venir pourrait bien être le premier indicateur de cette tendance.