Récemment, en regardant la chaîne, quelqu’un a encore dit « Ces quelques transferts sont trop chanceux, il doit y avoir une opération interne », j’ai maintenant une sorte de réflexe conditionné de décomposer le chemin : d’où provient le portefeuille chaud de la bourse, est-ce qu’il passe d’abord par une adresse de regroupement, puis va vers un pont, le pont dépose ensuite en lot sur le L2, puis on regarde si cela rencontre le même portefeuille lié à la market-making ou à la compensation. Beaucoup de soi-disant coïncidences ne sont en réalité que « la même infrastructure en train de faire du trading de marge », une autre perspective permet de l’expliquer. La vague d’attente de baisse des taux était aussi assez évidente, l’indice dollar fluctuant avec les actifs risqués, le chemin des fonds sur la chaîne devient aussi plus « ordonné », parce que tout le monde fait la même chose en même temps. En gros, il faut d’abord éliminer la partie qui peut s’expliquer, avant de parler de théorie du complot, sinon c’est trop fatigant… Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, je considère ça comme une petite expérience pour observer la tendance.