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République du Panama Annonce des Rendements de Référence pour l’Offre de Rachat Préalablement Annoncée

République du Panama

Samedi, 14 février 2026 à 07:18 GMT+9 10 min de lecture

PANAMA CITY, Panama, 13 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – La République du Panama (« Panama ») a annoncé aujourd’hui les Rendements de Référence pour les Titres du Trésor américain de référence, au plus tard à 14h00, heure de New York, le 13 février 2026, pour son offre précédemment annoncée d’achat en espèces (l’« Offre ») de ses obligations mondiales en circulation listées dans le tableau ci-dessous (les « Anciennes Obligations »), faite selon les termes et sous réserve des conditions énoncées dans le Document d’Offre daté du 9 février 2026 (le « Document d’Offre »). Tous les termes en majuscule non définis ici ont la signification indiquée dans le Document d’Offre.

Conformément au Document d’Offre, le Rendement de Référence pour chaque série d’Anciennes Obligations a été déterminé à 14h00, heure de New York, le 13 février 2026. Sur la base de ces Rendements de Référence et de la Spread Fixe applicable, le Rendement de l’Offre de Rachat et le Prix d’Achat pour chaque série d’Anciennes Obligations sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Anciennes Obligations

(1) Prix d’achat par tranche de 1 000 US$ d’Anciennes Obligations.

L’offre doit expirer à 17h00, heure de New York, le vendredi 13 février 2026, sauf prolongation. La liquidation de l’offre est prévue pour le lundi 23 février 2026, sous réserve des conditions du Document d’Offre, y compris la Condition de Financement des Nouvelles Obligations (telle que définie dans le Document d’Offre), et peut être modifiée sans préavis. La réalisation de l’Offre reste soumise aux conditions du Document d’Offre et à la seule discrétion de Panama. Le paiement des intérêts courus sur les Anciennes Obligations sera effectué à partir de fonds autres que les produits de l’émission des Nouvelles Obligations.

Le Document d’Offre peut être téléchargé sur le site web de l’Agent d’Information à l’adresse www.dfking.com/panama ou obtenu auprès de l’Agent d’Information, D.F. King & Co. Inc., ou de l’un des Gestionnaires de l’Offre en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Les Gestionnaires de l’Offre sont :

Pour toute question concernant l’Offre, veuillez contacter les Gestionnaires à l’adresse ci-dessus.

Coordonnées du Agent d’Offre et de l’Agent d’Information :

D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street, 53e étage
New York, NY 10005
U.S. Toll-Free : +1 (800) 864-1460
Tél : +1 (212) 256-9087
Email : panama@dfking.com
Site Web : www.dfking.com/panama

Avis Important

La distribution de documents relatifs à l’Offre et aux opérations envisagées par l’Offre peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions. L’Offre est nulle dans toutes les juridictions où elle est interdite. Si des documents relatifs à l’Offre parviennent à un détenteur, celui-ci doit s’informer et respecter toutes ces restrictions conformément à Panama. Les documents relatifs à l’Offre, y compris cette communication, ne constituent pas une offre ou une sollicitation dans un lieu où cela serait interdit par la loi. Si une juridiction exige que l’Offre soit faite par un courtier ou un dealer agréé et qu’un Gestionnaire ou une de ses filiales est un courtier ou un dealer agréé dans cette juridiction, l’Offre sera réputée faite par le Gestionnaire ou cette filiale pour le compte de Panama dans cette juridiction. Les propriétaires pouvant participer légalement à l’Offre selon ses termes sont désignés comme « détenteurs ».

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres, et aucune vente d’Anciennes Obligations ou offre en lien avec l’Offre ne sera effectuée dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction. La vente de titres ne sera effectuée que par le biais d’un supplément au prospectus, du prospectus accompagnant, et d’une offre d’achat au Canada, conformément aux exemptions applicables aux exigences de prospectus ou d’enregistrement.

L’Offre d’Achat et tout autre document ou matériel y afférent n’ont pas été et ne seront pas enregistrés auprès de la Commission des valeurs mobilières italienne (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la « CONSOB ») conformément à la législation italienne applicable. L’Offre est menée conformément aux exemptions prévues, en ce qui concerne l’Offre, à l’article 101 bis, paragraphe 3 bis du Décret Législatif n° 58 du 24 février 1998, tel que modifié (le « Code Financier Consolidé ») et à l’article 35 bis, paragraphe 4, du Règlement CONSOB n° 11971 du 14 mai 1999, tel que modifié.

Les détenteurs ou bénéficiaires des Anciennes Obligations résidant et/ou situés en Italie peuvent proposer ces obligations à l’achat par l’intermédiaire de personnes autorisées (telles que des sociétés d’investissement, banques ou intermédiaires financiers autorisés à exercer ces activités en Italie conformément au Règlement (UE) 2017/1129, au Code Financier Consolidé, au Règlement CONSOB n° 20307 du 15 février 2018, tel que modifié, et au Décret Législatif n° 385 du 1er septembre 1993, tel que modifié) et en conformité avec toute autre loi ou réglementation applicable ou toute exigence imposée par la CONSOB ou toute autre autorité italienne. Chaque intermédiaire doit respecter les lois et règlements applicables concernant ses obligations d’information envers ses clients en lien avec les obligations ou l’offre concernée.

Ni l’Offre d’Achat ni aucun autre document ou matériel relatif à l’Offre n’a été approuvé par la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) du Mexique, ni ne sera soumis à son approbation, et par conséquent, les Anciennes Obligations n’ont pas été et ne peuvent pas être offertes ou vendues publiquement au Mexique. Toutefois, les investisseurs qualifiés en tant qu’investisseurs institutionnels ou qualifiés, conformément à l’exemption de placement privé prévue à l’article 8 de la Ley del Mercado de Valores, peuvent être contactés dans le cadre de l’Offre et y participer. La participation à l’Offre sera à la seule responsabilité de l’investisseur.

L’Offre n’est pas destinée à toute personne non qualifiée en tant qu’investisseur institutionnel, conformément aux dispositions de la Résolution SMV n° 021-2013-SMV-01 émise par la Superintendencia del Mercado de Valores du Pérou, telle que modifiée. Aucun conseil juridique, financier, fiscal ou autre n’est fourni par ce communiqué.

L’Offre d’Achat n’a pas été et ne sera pas enregistrée en tant que prospectus auprès de l’Autorité Monétaire de Singapour. L’Offre constitue une offre de titres à Singapour conformément à la Securities and Futures Act, Chapitre 289 de Singapour (le « SFA »).

Ni la communication du Document d’Offre ni aucun autre matériel d’offre relatif à l’Offre n’a été approuvé par une personne autorisée aux fins de l’article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 (tel que modifié, le « FSMA »). En conséquence, le Document d’Offre ne doit pas être distribué au public au Royaume-Uni (« UK ») et ne doit pas lui être transmis. Le Document d’Offre est uniquement distribué à (i) des personnes situées en dehors du UK ; (ii) des professionnels de l’investissement relevant de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Order) ; ou (iii) des entités à haute valeur nette et autres personnes auxquelles il peut être légalement communiqué conformément à l’Article 49(2)(a) à (d) de l’Order (toutes ces personnes étant désignées comme « personnes concernées »). Tout investissement ou activité d’investissement liée au Document d’Offre n’est accessible qu’aux personnes concernées et ne sera engagée qu’avec ces dernières. Toute personne qui n’est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier au Document d’Offre ou à son contenu.