Il s’agit d’un communiqué de presse payant. Contactez directement le distributeur du communiqué pour toute demande.

Skyline Builders Group Holding Ltd. annonce la clôture d’une levée de fonds privée de 31,59 millions de dollars

Skyline Builders Group Holding Limited

Samedi, 14 février 2026 à 07:21 GMT+9 4 min de lecture

Dans cet article :

SKBL

+5,76%

Hong Kong, 13 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ : SKBL) (la « Société »), un fournisseur de services d’ingénierie civile à Hong Kong, a annoncé aujourd’hui qu’à la date du 13 février 2026 (la « Date de clôture »), elle a clôturé ses placements privés simultanés précédemment annoncés (les « Placements Privés ») de ses actions préférentielles de série B, d’une valeur nominale de 0,00001 $ par action (les « Actions Préférentielles »). La Société a émis un total de 6 322 Actions Préférentielles pour un produit brut total d’environ 31,59 millions de dollars, avant déduction des frais d’intermédiaire et autres frais d’émission à la charge de la Société. Environ 26,59 millions de dollars d’Actions Préférentielles ont été émises dans le cadre d’une offre réglementée D à des investisseurs « accrédités » et environ 5 millions de dollars d’Actions Préférentielles ont été émises dans le cadre d’une offre réglementée S en dehors des États-Unis à des investisseurs non américains.

En lien avec les Placements Privés, la Société a émis à Dominari Securities LLC et Ocean Wall Limited (les « Agents de Placement ») des warrants d’achat d’actions ordinaires de classe A pour l’achat d’actions ordinaires de classe A équivalant à six pour cent (6%) des actions ordinaires de classe A sous-jacentes aux Actions Préférentielles à la date de clôture (les « Warrants des Agents de Placement »).

Chaque Action Préférentielle peut être convertie en actions ordinaires de classe A (les « Actions de Conversion ») à un prix de conversion de 2,40 $ par action, sous réserve de certains ajustements anti-dilution, mais en aucun cas inférieur à 1,50 $ par action, ainsi que d’autres ajustements habituels pour les divisions d’actions, recapitalisations, reorganisations et transactions similaires. Chaque Warrant des Agents de Placement est immédiatement exerçable et donne droit au détenteur à l’acquisition d’une action ordinaire de classe A au prix d’exercice de 2,40 $ par action.

La Société prévoit d’utiliser le produit net de la levée de fonds privée pour le fonds de roulement général et d’autres fins générales de l’entreprise.

Les titres émis et vendus par la Société lors du placement privé n’ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), ni selon les lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement conformément à la Securities Act ou sans une exemption applicable à cet enregistrement. La Société a accepté de déposer une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission couvrant la revente des Actions de Conversion et des actions ordinaires de classe A sous-jacentes aux Warrants des Agents de Placement émis lors de la clôture. Toute revente des actions de la Société dans le cadre de cette déclaration d’enregistrement ne pourra se faire que par le biais d’un prospectus ou conformément à une exemption de la Securities Act.

La suite de l’histoire  

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et aucune vente de ces titres ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou cette juridiction. Les titres ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État lors de leur émission lors de la clôture du placement privé, et sauf en cas d’enregistrement, ils ne pourront être offerts ou vendus aux États-Unis que conformément à une exemption aux exigences d’enregistrement de la Securities Act et des lois d’État applicables.

À propos de Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ : SKBL) opère en tant qu’entrepreneur agréé de travaux publics réalisant des routes et des drainage pour ses clients à Hong Kong. Ses activités de construction incluent principalement des travaux d’ingénierie civile publics, tels que la construction de routes et de drainage à Hong Kong. Elle intervient principalement en tant que sous-traitant pour des travaux d’ingénierie civile, tout en étant également pleinement qualifiée pour réaliser ces travaux en tant qu’entrepreneur principal. Les projets du secteur public de la Société concernent principalement le développement d’infrastructures, tandis que les projets du secteur privé concernent principalement des développements résidentiels et commerciaux.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives soumises à divers risques et incertitudes. Ces déclarations incluent celles qui peuvent être accompagnées des mots « prévoit », « peut », « va », « planifie », « s’attend à », « anticipe », « projette », « prédit », « estime », « vise », « croit », « espère », « potentiel » ou d’autres expressions similaires. La Société ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances ultérieurs, ou des changements dans ses attentes, sauf si la loi l’exige. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se réaliseront, et elle avertit les investisseurs que les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés. Elle encourage les investisseurs à examiner d’autres facteurs pouvant influencer ses résultats futurs dans la déclaration d’enregistrement de la Société et dans ses autres dépôts auprès de la SEC.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Skyline Builders Group Holding Limited

Service des relations investisseurs
Email : ir@skylinebuilders.cc

Conditions et Politique de Confidentialité

Tableau de Bord de Confidentialité

Plus d’infos