Couverture (Hedging) - Technique de protection contre les risques dans les transactions

Le hedging, c’est quoi ? C’est une stratégie de trading consistant à ouvrir simultanément deux positions opposées — une position longue (prédiction d’une hausse) et une position courte (prédiction d’une baisse) sur le même actif. L’objectif principal du hedging est de réduire le risque lorsque vous n’êtes pas certain de la direction que prendra le marché.

Qu’est-ce que le hedging et comment ça fonctionne

Lorsque vous estimez que le prix a atteint un niveau assez élevé et que vous envisagez de vendre à découvert (short), mais que vous hésitez encore sur la tendance suivante, vous pouvez établir une position short principale et y associer une position long de taille plus petite. Cette méthode vous offre une “filet de sécurité” — si le prix continue de monter, le bénéfice de la position long compensera partiellement la perte de la position short.

Inversement, si le prix baisse comme prévu, vous pouvez fermer les deux positions en même temps. À ce moment-là, le profit de la position short compensera la perte de la position long, et vous réaliserez un gain même s’il est moindre que si vous n’aviez pas hedgé.

Ouvrir une position long et short : une couverture efficace

Si vous pensez que le prix est bas et que vous souhaitez ouvrir une position long, vous pouvez également appliquer le hedging de manière inverse — ouvrir une position long principale (de grande taille) et une position short plus petite. Pendant le hedging, vous pouvez aussi pratiquer le DCA (Dollar Cost Averaging) sur l’une des deux positions pour optimiser le point d’entrée et réduire le prix moyen.

Quand les profits des deux positions apparaissent

Il existe des cas rares où vos deux positions sont toutes deux rentables, créant un effet de levier combiné. Cela se produit lorsque le marché fluctue fortement dans une direction, mais que vous avez soigneusement calculé les niveaux de clôture pour chaque position, permettant aux deux de réaliser un profit dans la même cycle de trading.

Comment activer le mode de couverture sur la plateforme de trading

Pour commencer, fermez toutes vos positions actuelles. Ensuite, accédez aux paramètres (settings) de la plateforme de trading et activez le mode de couverture. À partir de là, vous pouvez ouvrir simultanément deux positions opposées et gérer votre hedging selon votre plan.

Le hedging n’est pas une méthode pour maximiser les profits, mais un outil de gestion de risque intelligent pour protéger votre capital dans un marché incertain.