Stifel ajuste l’objectif de prix d’Automatic Data Processing (ADP), maintient une position neutre

Vardah Gill

Lun, 23 février 2026 à 11:19 AM GMT+9 2 min de lecture

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Stifel ajuste l’objectif de prix d’Automatic Data Processing (ADP), maintient une position neutre

Photo par Dan Dennis sur Unsplash

Le 9 février, l’analyste de Stifel, David Grossman, a abaissé sa recommandation de prix sur Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP) de 280 $ à 270 $. L’analyste a maintenu une note de conservation sur les actions. Il a noté que l’action se négocie actuellement à une prime de 17 % par rapport au S&P 500 à pondération égale. Cependant, il a décrit la valorisation comme offrant un « risque/rendement attrayant », compte tenu du modèle commercial stable d’ADP et de sa capacité à générer une croissance constante à un chiffre élevé ou faible à deux chiffres.

Lors de la conférence sur les résultats du deuxième trimestre fiscal 2026 d’ADP, la présidente et PDG Maria Black a déclaré que l’entreprise avait livré des résultats solides. Le chiffre d’affaires a augmenté de 6 %, tandis que la marge EBIT ajustée s’est étendue de 80 points de base. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 11 %. Elle a indiqué que la performance était soutenue par la vigueur des marchés internationaux, des clients d’entreprises américaines, des services de conformité, ainsi que par les segments des petites entreprises et du marché intermédiaire. Black a également abordé la rétention et la satisfaction des clients. Elle a déclaré que le taux de rétention des services aux employeurs était conforme aux attentes, malgré une légère baisse. Parallèlement, la satisfaction des clients a atteint un niveau record, l’entreprise enregistrant ses meilleures performances trimestrielles en la matière.

Elle a également souligné les progrès continus avec les nouvelles plateformes d’ADP. Workforce Now Next Gen a gagné du terrain auprès des clients du marché intermédiaire et a atteint une étape clé avec sa première vente à un client comptant plus de 1 000 employés. Dans le segment des grandes entreprises, Lyric a continué à bien performer, avec plus de 70 % des nouvelles réservations et activités en pipeline liées à de nouveaux contrats clients.

Black a aussi mis en avant l’impact de l’acquisition de WorkForce Software par ADP en octobre 2024. L’opération a permis de soutenir le déploiement de la suite WorkForce d’ADP, et elle a indiqué que l’entreprise commence déjà à en voir les premiers bénéfices. Plusieurs accords conclus durant le trimestre incluaient la suite WorkForce dans la solution globale.

Automatic Data Processing, Inc. (NASDAQ:ADP) fournit des solutions de gestion des ressources humaines basées sur le cloud. Ses services aident les entreprises à gérer la paie, l’administration du personnel et la conformité. La société sert une large gamme de clients, allant de petites entreprises avec un seul employé à de grandes entreprises mondiales.

Bien que nous reconnaissions le potentiel d’ADP en tant qu’investissement, nous pensons que certaines actions liées à l’IA offrent un potentiel de hausse supérieur et comportent moins de risques de baisse. Si vous recherchez une action IA extrêmement sous-évaluée qui pourrait également bénéficier significativement des tarifs douaniers de l’ère Trump et de la tendance à la relocalisation, consultez notre rapport gratuit sur la meilleure action IA à court terme.

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