Méthode gagnante pour le trading de tendance : de l'analyse de la tendance à l'exécution pratique

Lorsqu’il s’agit d’investissement et de gestion financière, la plupart des gens pensent d’abord à l’épargne en actions ou à suivre Buffett en achetant et en conservant à long terme. Mais si l’on veut accélérer la croissance de son patrimoine dans une vie limitée, se limiter à l’épargne en actions est souvent trop lent. Le trading intraday peut générer des profits rapides à court terme, mais il nécessite une surveillance constante du marché, avec des risques équivalents à ceux du jeu. Entre ces deux approches, il existe en réalité une méthode souvent négligée mais très efficace : le trading en swing. Contrairement à la patience requise pour la détention à long terme ou à la rapidité du day trading, le trading en swing s’étale sur plusieurs semaines ou mois. Après avoir analysé la tendance à moyen terme, l’investisseur peut acheter bas et vendre haut pour obtenir des gains stables.

Pourquoi le trading en swing est la méthode d’investissement la plus accessible à la majorité

Le principe du trading en swing est simple : les marchés financiers oscillent toujours entre hausse et baisse. En étant capable de prévoir avec précision la tendance des prix sur une période donnée, on peut profiter des mouvements de marché pour réaliser des profits. Contrairement à l’investissement basé sur la valeur, qui demande une patience extrême et une analyse approfondie des fondamentaux, le trading en swing a une barrière d’entrée plus faible pour la majorité.

Plus important encore, il repose sur des « événements à fermentation longue ». Ces événements ne se terminent pas brusquement à court terme, comme un changement de cycle économique, une hausse ou une baisse des taux d’intérêt, ou des chocs géopolitiques. Parce que ces tendances prennent du temps à se développer, l’investisseur n’a pas besoin de se battre pour chaque seconde comme un day trader, mais peut suivre l’actualité, les indicateurs économiques, et les politiques sectorielles pour repérer ces grandes tendances en gestation.

Selon les données du marché, les traders en swing à succès ne cherchent pas à maximiser chaque profit de mouvement, mais visent plutôt un rendement stable d’environ 50 %. Adopter une attitude de « préserver la tendance principale, abandonner les extrêmes » devient ainsi la clé pour une rentabilité à long terme.

Quatre étapes pour le trading en swing : du research à la sortie

Étape 1 : Identifier les grands événements en phase de fermentation

Le succès du trading en swing dépend de la capacité à repérer les « événements à fermentation longue ». Toutes les tendances du marché ne conviennent pas à cette méthode ; seules celles qui ne peuvent être résolues rapidement et qui entraîneront une tendance durable méritent d’être suivies. Par exemple, le cycle de hausse ou de baisse des taux de la Fed dure généralement entre six mois et un an. Les problèmes d’inflation ou d’emploi ne se résolvent pas en quelques semaines. Ces facteurs offrent aux traders en swing des fenêtres d’opportunités suffisantes.

Il est donc crucial d’adopter une habitude d’observation quotidienne du marché. En suivant des indicateurs économiques (CPI, taux de chômage), les déclarations des banques centrales, et les nouvelles sectorielles, vous pouvez repérer ces « histoires en cours et qui continueront » à évoluer.

Étape 2 : Choisir des actifs à tendance stable et à liquidité suffisante

Tous les actifs ne conviennent pas au trading en swing. Les critères idéaux sont :

Tendance forte et direction stable : un prix qui évolue de façon claire, sans fluctuations inverses fréquentes, facilitant la prévision.

Volume suffisant : une liquidité élevée permet d’entrer ou sortir sans difficulté, évitant de rater des opportunités ou de devoir vendre à un prix défavorable.

Résistance aux facteurs isolés : certains titres peuvent être fortement influencés par des nouvelles spécifiques à l’entreprise, rendant leur volatilité difficile à prévoir. En revanche, les indices de marché, les indices sectoriels, les taux de change ou l’or reflètent généralement des tendances à long terme plus stables.

Pour trader en swing sur des actions, il est plus sûr de privilégier les grandes capitalisations, comme Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), TSMC, etc. Ces leaders ont une position solide, et leur évolution est directement liée à la santé de leur secteur. Même en cas de correction sectorielle, ils résistent mieux et sont moins manipulables par des fonds spéculatifs.

Étape 3 : Utiliser des indicateurs techniques pour déterminer les points d’entrée et de sortie

L’analyse technique doit compléter l’analyse fondamentale. La compréhension de la tendance globale (économie, politiques) sert de base, mais les indicateurs techniques permettent de cibler précisément les moments d’achat ou de vente.

Les indicateurs courants incluent le MACD (pour la dynamique de tendance), le RSI ou KD (pour repérer les zones de surachat ou de survente), et les bandes de Bollinger (pour délimiter la volatilité). La détection des niveaux de support et de résistance est également essentielle : acheter près du support, vendre près de la résistance ou des sommets précédents augmente la probabilité de succès.

Étape 4 : Définir des stops et des objectifs de profit clairs

C’est souvent cette étape qui détermine la rentabilité finale. Beaucoup pensent pouvoir acheter au plus bas et vendre au plus haut, mais en réalité, ils se laissent souvent emporter par l’émotion, achetant trop haut ou vendant trop tôt. La solution consiste à fixer à l’avance des seuils de stop-loss (limite de perte) et de take-profit (objectif de gain).

En respectant ces niveaux, on peut capturer la tendance principale sans se laisser distraire par des fluctuations mineures. La clé est de se concentrer sur le « mouvement principal » plutôt que de chercher à profiter de chaque petite oscillation.

Cinq stratégies concrètes pour doubler ses chances en trading en swing

Stratégie 1 : Profiter des cycles de hausse et de baisse des taux d’intérêt

Prenons l’exemple du dollar américain. La Fed ne décide pas d’un coup de changer ses taux, mais suit un cycle basé sur l’inflation et l’emploi. Lorsqu’un cycle de hausse des taux commence, il dure généralement plusieurs mois. Un trader en swing avisé n’essaie pas de prévoir jusqu’où le dollar montera, mais achète au début du cycle, puis vend lorsque les données d’inflation commencent à se calmer — souvent un signal de sortie.

Par exemple, en début 2022, la Fed a lancé une série de hausses de taux, ce qui a fait grimper le dollar. En octobre 2022, lorsque l’inflation a semblé atteindre un sommet, le dollar avait gagné environ 15 %. En suivant cette tendance, le taux de réussite dépasse souvent 80 %, car on ne parie pas sur un futur incertain, mais on suit une tendance déjà en marche.

Stratégie 2 : La vague technologique et la rotation sectorielle

En fin 2022, l’émergence de ChatGPT a suscité un engouement pour l’IA. Même si la technologie ne révolutionne pas immédiatement le marché, l’afflux de capitaux vers ces secteurs est inévitable à court terme. Investir dans une seule action d’IA comporte des risques — beaucoup d’entreprises se contentent de se positionner pour profiter de la tendance sans réelle innovation.

La meilleure approche est d’investir dans des ETF ou des indices sectoriels, pour participer à la vague globale plutôt que de miser sur une seule société. La sortie peut se faire lorsque le prix dépasse un sommet historique (indiquant une surchauffe) ou avant une publication de résultats majeurs (déjà anticipée par le marché). La règle d’or : laisser la « queue » aux autres, ne pas tout prendre.

Stratégie 3 : La pénurie d’offre et la hausse des matières premières

Certains produits à cycle long, comme les céréales ou les semi-conducteurs, voient leur prix exploser lors d’une rupture d’approvisionnement. En 2022, la guerre en Ukraine a soudainement resserré l’approvisionnement mondial en céréales, rendant l’investissement dans le soja, le blé ou le maïs via des contrats à terme très rentable. La pénurie de semi-conducteurs, qui a duré 1 à 2 ans, a également permis de réaliser des gains importants.

Attention cependant : certains produits comme les masques ou le pétrole, soumis à des politiques ou à une forte volatilité, ne conviennent pas à une stratégie de swing, mais plutôt à du trading à court terme.

Stratégie 4 : La politique monétaire des banques centrales et les actifs de réserve

Les banques centrales peuvent créer de la monnaie sans limite, contrairement à la croissance du PIB. Lors de la crise de 2020, la Fed a injecté 4,5 trillions de dollars, doublant la masse monétaire en peu de temps. La valeur réelle des actifs n’augmentant pas aussi vite, cela a entraîné une dépréciation du dollar. Dans ce contexte, les actifs à offre limitée ou à croissance stable, comme l’or ou le Bitcoin, deviennent des refuges de valeur.

Ainsi, lors des politiques de quantitative easing (QE), acheter de l’or ou des cryptomonnaies peut générer des gains importants. À l’inverse, lors de la réduction de la masse monétaire (QT), ces actifs peuvent stagner ou reculer, et il faut alors réduire ses positions. Les biens immobiliers rares suivent une logique similaire : quand « l’argent ne vaut plus rien », la valeur des actifs physiques augmente.

Stratégie 5 : La rupture technique et l’opportunité de suivre la tendance

Si le long terme est déterminé par les fondamentaux, le court terme est souvent influencé par la psychologie du marché. La majorité des investisseurs ont du mal à vendre en perte, et ont tendance à privilégier le court terme. La moyenne mobile représente le coût moyen des positions des investisseurs sur une période donnée. Plus la moyenne est longue, plus elle reflète un consensus large.

Le secret du trading en swing est de « suivre la tendance » : lorsqu’un actif évolue dans une fourchette de 20 à 30, puis qu’un mouvement haussier fort le pousse à 35, cela indique une forte confiance des acheteurs. La formation d’un « momentum » attire davantage de capitaux, ce qui pousse le prix encore plus haut. Si cette dynamique repose sur une « fermentation longue » plutôt que sur la spéculation pure, la probabilité de succès est élevée.

Les critères essentiels pour réussir en trading en swing

Le choix des actifs est crucial. Les indices de marché, les indices sectoriels, les taux de change et l’or, en raison de leur représentativité et de leur stabilité, sont les meilleurs candidats pour le trading en swing. À l’inverse, les actions individuelles, sujettes à des influences spécifiques et à une volatilité plus forte, sont moins adaptées.

Si vous souhaitez trader des actions, privilégiez les grandes capitalisations, comme Apple, Microsoft ou TSMC. Ces entreprises, en tant que leaders sectoriels, suivent généralement la tendance de leur industrie. Même en cas de déclin sectoriel, leur taille leur confère une résilience face aux manipulations.

Utiliser les CFD pour multiplier ses gains en swing

Bien que de nombreuses stratégies de swing aient un taux de réussite élevé, la volatilité de certains marchés, comme le Forex, peut limiter les gains en pourcentage. Par exemple, le dollar contre le yen ne fluctue souvent que de 10 %, ce qui limite le potentiel de profit.

C’est là que les CFD (Contrats pour différence) entrent en jeu. Un CFD permet de trader la différence de prix d’un actif sans le posséder physiquement. Il s’agit d’un produit dérivé qui offre plusieurs avantages :

• Effet de levier modéré : avec un petit capital, on peut contrôler de grandes positions, amplifiant ainsi les gains.
• Risque contrôlé : contrairement aux futures, le maximum de perte est limité à la mise initiale, sans risque de dette.
• Flexibilité : possibilité de prendre des positions longues ou courtes selon la tendance.

Par exemple, en 2022, lors du début de la hausse du dollar suite à la politique de la Fed, un investisseur utilisant un levier de 10 aurait pu réaliser un gain potentiel de 150 % en quelques mois, en suivant la tendance longue. La stratégie consiste à suivre la tendance, en utilisant le levier pour amplifier la rentabilité tout en maîtrisant le risque.

Les trois avantages clés des CFD en swing :

✔️ Effet de levier adapté : permet de maximiser les gains avec peu de capital

✔️ Risque limité : la perte maximale est connue à l’avance, évitant les surprises

✔️ Opérations longues ou courtes : possibilité de profiter des marchés haussiers comme baissiers, avec une grande liberté

Le trading en swing consiste à suivre la tendance, sans chercher à prévoir le sommet ou le creux, mais en entrant dans la tendance une fois qu’elle est bien établie, puis en sortant à son terme. Cette approche est plus accessible que le trading à court terme tout en permettant d’accélérer la croissance du patrimoine par rapport à la détention à long terme. Maîtriser la logique et les techniques du trading en swing vous permettra de réaliser des gains réguliers sur les marchés financiers.