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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Finalise la restructuration d’une titrisation de 356,5 millions de dollars, réduisant considérablement les coûts d’emprunt

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Mercredi 25 février 2026 à 9h01 GMT+9 5 min de lecture

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PFLT

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PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

MIAMI, 24 février 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (la «Société») (NYSE : PFLT) a annoncé aujourd’hui que PennantPark CLO VIII, LLC, une filiale entièrement détenue et consolidée de la Société, a finalisé le refinancement d’une titrisation de 356,5 millions de dollars, avec une période de réinvestissement de quatre ans et une échéance finale de douze ans.

La dette émise dans le cadre de cette titrisation (la «Dette») est structurée comme suit :

« Nous sommes heureux d’avoir finalisé cette restructuration, qui nous permet d’optimiser nos coûts de financement dans le contexte actuel, renforçant ainsi notre engagement à offrir une valeur soutenue à nos investisseurs », a déclaré Arthur Penn, Directeur général de la Société. « La restructuration devrait entraîner une réduction de 114 points de base du coût moyen pondéré du capital, passant de SOFR+2,79 % à SOFR+1,65 %, ce qui en fait la titrisation la moins coûteuse à ce jour parmi celles gérées par PennantPark Investment Advisers, LLC («PennantPark»). Nous avons pu réduire l’écart de cette titrisation grâce à une forte demande des investisseurs, mieux adaptée à la croissance sous-jacente de la Société. PennantPark gère actuellement environ 3,7 milliards de dollars d’actifs de titrisations de marché intermédiaire, et nous anticipons une croissance continue de notre plateforme avec le soutien de nos investisseurs actuels et nouveaux. »

PFLT continuera de détenir les Notes Subordonnées via une filiale consolidée. La maturité de la Dette de remplacement est désormais prolongée jusqu’en avril 2038. La Dette de remplacement a été financée à 100 % lors de la clôture. De plus, PFLT continue d’agir en tant que détenteur de rétention dans la transaction pour maintenir une exposition à la performance des actifs titrisés. GreensLedge Capital Markets LLC a agi en tant qu’agent de placement, et KeyBanc Capital Markets en tant qu’agent de co-structuration pour la transaction de refinancement.

La Dette proposée dans le cadre de la titrisation n’a pas été et ne sera pas enregistrée en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la «Securities Act»), ni en vertu des lois « blue sky » de certains États, et ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans enregistrement conformément à la Section 5 de la Securities Act ou une exemption applicable à cet enregistrement. Ce financement constitue une forme d’emprunt garanti contracté et consolidé par PFLT. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et aucune vente de la Dette ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification conformément aux lois sur les valeurs mobilières de cet État ou cette juridiction.

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À PROPOS DE PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. est une société de développement commercial qui investit principalement dans des entreprises privées de marché intermédiaire américaines sous forme de prêts seniors à taux variable, y compris des dettes garanties de premier rang, de second rang et subordonnées. De temps en temps, la Société peut également investir dans des investissements en actions. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. est gérée par PennantPark Investment Advisers, LLC.

À PROPOS DE PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC («PennantPark»), une plateforme de crédit de marché intermédiaire de premier plan, et ses filiales, gèrent environ 10 milliards de dollars de capitaux investissables, y compris un levier potentiel. Depuis sa création en 2007, PennantPark a offert aux investisseurs un accès au crédit de marché intermédiaire en proposant aux sociétés de capital-investissement, à leurs portefeuilles et à d’autres emprunteurs de marché intermédiaire une gamme complète de solutions de financement créatives et flexibles. PennantPark a son siège à Miami, avec des bureaux à New York, Chicago, Houston, Los Angeles, Amsterdam et Zurich. Pour plus d’informations, visitez notre site web à www.pennantpark.com.

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Ce communiqué de presse peut contenir des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Vous devez comprendre que, en vertu de la Section 27A(b)(2)(B) de la Securities Act et de la Section 21E(b)(2)(B) de la Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées (la «Exchange Act»), les dispositions de « safe harbor » de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 ne s’appliquent pas aux déclarations prospectives faites dans les rapports périodiques déposés par PennantPark Floating Rate Capital Ltd. en vertu de l’Exchange Act. Toutes les déclarations autres que celles de faits historiques incluses dans ce communiqué sont des déclarations prospectives et ne garantissent pas les performances ou résultats futurs, impliquant de nombreux risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux des déclarations prospectives en raison de divers facteurs, notamment ceux décrits périodiquement dans les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. n’a aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives. Vous ne devez pas accorder une influence indue à ces déclarations, qui ne parlent qu’à la date de leur rédaction.

CONTACT :
Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000
www.pennantpark.com

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