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PPL Corporation annonce le prix de l’offre d’unités d’actions

PR Newswire

Mar, 24 février 2026 à 11:49 AM GMT+9 4 min de lecture

Dans cet article :

PPL

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ALLENTOWN, Pennsylvanie, 23 février 2026 /PRNewswire/ – PPL Corporation (NYSE : PPL) a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix de son offre publique de 20 000 000 d’unités d’actions. Chaque unité d’action sera émise pour une valeur déclarée de 50 $ (1 000 000 000 $ au total) et sera initialement sous la forme d’une unité d’entreprise comprenant un contrat d’achat d’actions ordinaires de PPL à l’avenir, une participation indivise de 1/40 dans les obligations senior remboursables de PPL Capital Funding Inc. à 4,02 % échéant en 2034, d’une valeur nominale de 1 000 $, et une participation indivise de 1/40 dans les obligations senior remboursables de PPL Capital Funding Inc. à 4,02 % échéant en 2039, d’une valeur nominale de 1 000 $. Chacune des obligations senior remboursables est soumise à une opération de remarketing, sous réserve de certaines conditions et durant certaines périodes. La clôture de l’offre est prévue pour le 26 février 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Logo PPL (PRNewsfoto/PPL Corporation)

PPL Corporation prévoit de demander la cotation des unités d’entreprise sur la Bourse de New York et s’attend à ce que la négociation commence dans les 30 jours suivant la date de la première émission (sous réserve de l’approbation de la cotation).

Les distributions totales sur les unités d’entreprise seront de 7,00 % par an, comprenant les paiements d’intérêts sur les obligations senior remboursables échéant en 2034, les paiements d’intérêts sur les obligations senior remboursables échéant en 2039 et les paiements d’ajustement contractuel dans le cadre des contrats d’achat d’actions associés. En vertu des contrats d’achat, les détenteurs doivent acheter un nombre variable d’actions ordinaires de PPL au plus tard le 15 février 2029. Le prix de référence pour les contrats d’achat est de 37,2606 $ par action, ce qui est approximativement égal au prix de clôture de l’action ordinaire de PPL à la Bourse de New York le 23 février 2026. Le taux de règlement minimum sous les contrats d’achat est de 1,0735 actions ordinaires de PPL, ce qui est approximativement égal au montant déclaré de 50 $ par unité d’action divisé par le prix de seuil d’appréciation de 46,5766 $ par action, représentant une prime d’environ 25,00 % par rapport au prix de référence. Le taux de règlement maximum est de 1,3419 actions ordinaires de PPL, approximativement égal au montant déclaré de 50 $ divisé par le prix de référence. Chacun de ces taux de règlement est susceptible d’être ajusté dans certaines circonstances.

PPL Corporation a accordé aux souscripteurs une option d’achat dans les 13 jours suivant, y compris, la date de première émission des unités d’entreprise, jusqu’à 3 000 000 d’unités d’entreprise supplémentaires (soit 150 000 000 $ supplémentaires au total), uniquement dans le but de couvrir les surallocations.

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PPL Corporation prévoit d’utiliser le produit net de cette émission, estimé à environ 981 millions de dollars (ou environ 1 128 millions de dollars si l’option de surallocation est exercée en totalité), après déduction des commissions et des frais de souscription mais avant déduction des frais d’émission estimés, pour rembourser la dette à court terme et pour des besoins généraux de l’entreprise.

J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC et RBC Capital Markets, LLC seront les gestionnaires conjoints de l’offre.

L’offre est réalisée dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement de type shelf, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des titres décrits ici, ni aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur qualification conformément à la législation sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Toute offre de titres sera faite exclusivement par le biais d’un supplément de prospectus et du prospectus accompagnant. Des copies de ces documents peuvent être obtenues auprès de J.P. Morgan Securities LLC, Attention : c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par email : prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ; BofA Securities à NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department, ou par email : dg.prospectus_requests@bofa.com ; Morgan Stanley Prospectus Department chez Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014, par téléphone au (866) 718-1649 ou par email à prospectus@morganstanley.com ; ou RBC Capital Markets, LLC, Attention : Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8e étage, New York, NY 10281, par téléphone au 877-822-4089 ou par email à equityprospectus@rbccm.com.

**À propos de PPL

**PPL Corporation (NYSE : PPL), basée à Allentown, Pennsylvanie, est une entreprise énergétique leader aux États-Unis, axée sur la fourniture d’électricité et de gaz naturel de manière sûre, fiable et abordable à plus de 3,6 millions de clients aux États-Unis. Les services publics performants et primés de PPL répondent aux défis énergétiques en construisant des réseaux électriques plus intelligents, plus résilients et plus dynamiques, tout en faisant progresser des solutions énergétiques durables.

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué, y compris sans limitation les termes et expressions comprenant « anticiper », « croire », « avoir l’intention », « estimer », « s’attendre », « continuer », « devrait », « pourrait », « peut », « planifier », « projeter », « prédire », « sera », « potentiel », « prévoir », « objectif », « orientation », « perspective » ou autres termes similaires, sont des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Bien que PPL Corporation estime que les attentes et hypothèses reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux évoqués. Parmi les facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives figurent : les conditions météorologiques affectant la consommation d’énergie des clients et les coûts d’exploitation ; les acquisitions stratégiques, cessions, joint-ventures ou transactions similaires et notre capacité à conclure ces opérations, à intégrer les entités acquises ou à réaliser les bénéfices attendus ; le résultat des procédures tarifaires ou autres procédures de récupération des coûts, de revenus ou réglementaires, qui peuvent traiter des structures ou mécanismes concernant les centres de données et autres grands consommateurs ; des événements catastrophiques tels que des épidémies ou pandémies, incendies de forêt, tremblements de terre, explosions, inondations, sécheresses, tornades, ouragans et autres événements météorologiques extrêmes (y compris ceux potentiellement causés ou aggravés par le changement climatique) et leur impact sur les marchés financiers, les conditions économiques et nos activités ; la demande du marché pour l’énergie dans nos territoires de service, y compris les incertitudes liées à la croissance rapide projetée de la demande en électricité principalement due aux centres de données et autres grands consommateurs, ainsi que la nécessité de nouveaux investissements importants en production et transmission, ce qui peut créer des risques d’accès au capital, de récupération des revenus et d’accessibilité pour les clients ; les effets directs ou indirects sur PPL Corporation ou ses filiales ou systèmes d’affaires d’intrusions cybernétiques ou de menaces de cyberattaques ; le développement, l’adoption et l’utilisation de l’intelligence artificielle par nous, nos clients et nos fournisseurs tiers ; la volatilité ou l’impact d’autres changements sur les marchés financiers, les prix des matières premières et les conditions économiques, y compris l’inflation ; l’effet de toute restructuration commerciale ou sectorielle ; la rentabilité et la liquidité de PPL Corporation et de ses filiales ; de nouvelles exigences comptables ou de nouvelles interprétations ou applications des exigences existantes ; la performance opérationnelle de nos installations ; la durée des arrêts programmés et non programmés de nos centrales électriques ; les conditions environnementales et les coûts de conformité associés ; les conditions du système et les coûts d’exploitation ; le développement de nouveaux projets, marchés et technologies ; la performance de nouvelles ventures ; tout impact de conditions météorologiques extrêmes sur nos activités ; l’obtention des permis, approbations, tarifs et récupérations réglementaires nécessaires ; les conditions du marché des capitaux et les décisions relatives à la structure du capital ; l’impact d’enquêtes gouvernementales, fédérales ou étrangères sur PPL Corporation et ses filiales ; le résultat de litiges contre PPL Corporation et ses filiales ; la performance du cours de l’action de PPL Corporation ; les prix du marché des titres de capitaux propres et leur impact sur les revenus de pension et les besoins de financement en espèces pour les régimes de retraite à prestations définies ; la notation des titres et la solvabilité de PPL Corporation et de ses filiales ; les conditions politiques, réglementaires ou économiques dans les juridictions où PPL Corporation ou ses filiales exercent leurs activités, y compris les effets potentiels d’attaques cybernétiques, de terrorisme ou de guerre ou autres hostilités ; la législation nouvelle ou modifiée au niveau étatique, fédéral ou étranger, y compris la nouvelle législation fiscale ; et les engagements et passifs de PPL Corporation et de ses filiales. Toute déclaration prospective doit être considérée à la lumière de ces facteurs importants et en conjonction avec les autres facteurs et éléments abordés dans le formulaire 10-K de PPL Corporation et autres rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Note aux éditeurs : Visitez notre site média à l’adresse www.pplnewsroom.com pour plus d’informations sur PPL Corporation.

Cision

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