De l'outil à la productivité, OpenClaw mène la révolution du paradigme Agent

OpenClaw pousse l’Agent de « outil de productivité » à « productivité en fonctionnement continu ». Passant de la réponse passive à l’intelligence proactive, de l’exécution linéaire à la boucle quotidienne, son attention ne se limite plus à un problème unique, mais concerne « la journée d’une personne ». En s’appuyant sur une interaction efficace, une mémoire à court et long terme, et une capacité d’exécution à haute autorité, OpenClaw présente une forme hautement anthropomorphique de « secrétaire IA ». Dès lors, l’IA et le SaaS ne seront plus des outils de niveau égal, mais l’IA deviendra le centre de commande, le SaaS s’intégrant comme module de capacité, et la relation entre IA et SaaS pourrait être remodelée. En regardant plus loin, la division du travail entre humains et IA connaîtra un nouvel équilibre, tout comme la machine à filer Jenny a remplacé le travail manuel lors de la révolution industrielle. Une forme mature d’Agent pourrait remplacer le travail intellectuel répétitif, favorisant une reconstruction systémique plus large de la productivité et des relations de production.

Origine du rapport :

Qu’est-ce qui distingue OpenClaw des autres produits d’Agent similaires ? De « réponse multi-étapes passive » à « boucle quotidienne proactive », OpenClaw est un produit d’Agent de paradigme révolutionnaire, largement sous-estimé. Passant de la réponse passive à l’intelligence proactive, de l’exécution linéaire à la boucle quotidienne, OpenClaw réalise un saut logique de l’outil de productivité à la productivité elle-même. Autrefois, l’Agent visait à « résoudre un problème ponctuel » avec un modèle basé sur la résolution d’une tâche unique, avec un niveau logique correspondant à un outil de productivité ; mais OpenClaw, en introduisant un mécanisme de battement de cœur (heartbeat) et de mémoire, modélise « la journée d’une personne », élevant ainsi le niveau logique à celui de la productivité elle-même. À long terme, l’Agent pourrait réaliser une auto-récursion et une évolution, générant ainsi davantage de capacités émergentes.

Caractéristique clé : une forte anthropomorphisation, incarnée par une interaction efficace et pratique, une mémoire continue des préférences utilisateur, et des droits d’opération au niveau système.

Si l’on compare OpenClaw à un secrétaire IA dédié à l’utilisateur, il possède précisément des capacités clés de ce dernier : 1) Interaction efficace et fluide : via l’intégration avec WhatsApp, Telegram, Slack, etc., permettant une saisie et une sortie légères et efficaces ; 2) Mémoire continue des préférences utilisateur : grâce à ses modules de mémoire à court et long terme, il comprend précisément les préférences, habitudes et exigences de l’utilisateur, et peut exécuter automatiquement selon ses habitudes sans instructions répétées ; 3) Droits d’opération au niveau système : OpenClaw peut obtenir des droits système pour contrôler l’ordinateur, réaliser des opérations telles que lecture/écriture de fichiers, appel de navigateurs, gestion d’agenda, collaboration entre applications, assistance au code, etc. L’utilisateur peut également déployer des composants de compétences tiers via des plateformes comme ClawHub, contribuant à construire un écosystème d’Agents collaboratifs. Cependant, cette ouverture élevée pour mémoriser les habitudes et droits de l’utilisateur comporte aussi des risques pour la vie privée et la contrôlabilité. Garantir que l’Agent fonctionne de manière autonome en sécurité et sous contrôle sera un défi clé pour son développement futur.

Impact industriel : La relation entre IA, SaaS, et humains pourrait être réorganisée, avec une amplification potentielle de la volatilité du secteur technologique américain à court terme.

Le SaaS est essentiellement une interface utilisateur conçue pour le flux de travail humain. Lorsqu’un Agent commence à prendre en charge progressivement ce flux, passant de « simple outil » à « productivité elle-même », l’IA devient progressivement la « couche de planification des tâches » centrale, assumant des fonctions de compréhension et de décision. En revanche, au « niveau de réalisation des tâches », le SaaS d’entreprise continuera probablement à servir de support aux flux de travail métier, même si l’IA peut réorganiser ces flux via des plugins ou autres moyens, elle doit encore se connecter aux applications d’entreprise pour réaliser des tâches complexes et boucler les processus. Par ailleurs, la division du travail entre humains et IA retrouvera un nouvel équilibre, tout comme la machine à filer Jenny a remplacé le travail manuel lors de la révolution industrielle. La forme mature d’Agent pourrait systématiquement remplacer le travail intellectuel répétitif, favorisant une nouvelle reconstruction des relations de production et de productivité. Dans un contexte où la valorisation des actions technologiques américaines est élevée et la liquidité se raréfie, la transformation du positionnement de l’IA et du SaaS pourrait accentuer la volatilité du secteur technologique.

Facteurs de risque :

Risques liés à la géopolitique et aux tensions accrues, notamment la mise en place de droits de douane et de politiques commerciales américaines susceptibles de freiner l’exportation de produits technologiques ; risques liés à un durcissement des restrictions américaines sur l’IA et les semi-conducteurs en Chine ; risques macroéconomiques si la croissance ne répond pas aux attentes ; risques liés à l’incapacité à résoudre complètement le problème des illusions sur les grands modèles, ce qui pourrait freiner leur application ; risques que la vitesse de déploiement de l’IA ne réponde pas aux attentes ; risques que les performances trimestrielles des leaders du secteur technologique ne soient inférieures aux prévisions.

Stratégie d’investissement :

Les Agents, représentés par OpenClaw, évoluent de « outils de productivité » à « productivité elle-même », avec un paradigme opérationnel passant d’appels ponctuels à une boucle continue. La consommation de tokens et la fréquence d’utilisation augmentent, entraînant une demande de puissance de calcul à grande échelle. Sous l’impulsion de l’amélioration des capacités et de l’approfondissement de l’utilisation, la consommation de puissance de raisonnement pourrait rester élevée à long terme, faisant du secteur de la puissance de calcul un bénéficiaire direct ; parallèlement, la croissance du volume de tokens utilisés par les grands modèles dans le contexte des Agents et leur ARR (revenu annuel récurrent) devraient également augmenter. Il existe des opportunités d’investissement dans les chaînes de puissance de calcul à l’étranger et dans les grands modèles nationaux. Pour les entreprises chinoises, en plus de bénéficier de la pénétration accrue des Agents, la tendance à la substitution locale des modèles et de la puissance de calcul est également un facteur favorable. Il est conseillé de se concentrer sur les chaînes de puissance de calcul étrangères, la souveraineté technologique, et les actions liées aux grands modèles d’IA nationaux.

Source : Recherche de CITIC Securities

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