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Metro Inc. annonce une émission d’obligations non garanties senior d’un montant total de 350 millions de dollars canadiens

Groupe CNW

Mar, 24 février 2026 à 07h45 GMT+9 3 min de lecture

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MONTRÉAL, le 23 février 2026 /CNW/ - METRO INC. (« Metro ») a annoncé aujourd’hui le prix d’une émission privée d’obligations d’un montant principal total de 350 millions de dollars canadiens, à taux de 3,469 %, de série M, échéant le 25 février 2031 (les « Obligations de série M »). Les Obligations de série M porteront un coupon de 3,469 % et ont été émises au prix de 1 000 $ par obligation de 1 000 $, pour un rendement effectif de 3,469 % par an si conservées jusqu’à l’échéance. Metro prévoit d’utiliser le produit net de l’émission pour le remboursement de dettes contractées dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable et pour des besoins généraux de l’entreprise.

BMO Marchés des Capitaux, Marchés Financiers de la Banque Nationale et Scotia Capital Inc. agissent en tant que co-syndicateurs principaux et gestionnaires conjoints pour l’émission, tandis que CIBC Marchés Financiers Inc., Desjardins Securities Inc., RBC Marchés des Capitaux, TD Securities Inc. et Casgrain & Cie Limited agissent en tant que co-gérants.

Les Obligations de série M seront des obligations directes non garanties de Metro et seront classées pari passu avec toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de Metro.

Les Obligations de série M sont offertes au Canada dans le cadre d’une placement privé, en se fondant sur des exemptions aux exigences de prospectus en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable, et ont reçu une notation provisoire BBB (élevé) avec une tendance stable, par DBRS Limited, et BBB, par Standard & Poor’s Ratings Services.

La clôture de l’émission est prévue pour le 25 février 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de valeurs mobilières et ne doit pas être considéré comme une offre, une sollicitation ou une vente de valeurs mobilières dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illicite.

Les Obligations de série M n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières américaines »), ni en vertu de lois sur les valeurs mobilières des États, et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ou à des personnes américaines, sauf en conformité avec les exigences d’enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières américaines et les lois sur les valeurs mobilières des États ou en vertu d’une exemption. Les informations contenues dans ce communiqué ne sont pas complètes et peuvent être modifiées. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat des Obligations de série M aux États-Unis.

À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO Inc. est un leader de l’alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, employant plus de 97 000 personnes. Sa mission est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. En tant que détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et fournisseur de services eCommerce, l’entreprise exploite ou dessert un réseau d’environ 1 000 magasins d’alimentation sous plusieurs enseignes, dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, ainsi qu’environ 640 pharmacies principalement sous les enseignes Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez les dernières actualités sur LinkedIn.

Suite de l’histoire  

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la direction concernant des événements futurs, notamment, mais sans s’y limiter, la clôture de l’émission proposée d’obligations de série M et l’utilisation prévue des produits nets en découlant. Ces informations prospectives contiennent généralement des verbes au futur ou au conditionnel et des termes tels que « devrait », « prévoit », « croit », « estime », « a l’intention », « s’attend », « peut », « va », « potentiel », « planifie », « projette » ou autres termes similaires. Ces déclarations ne sont pas des faits, mais seulement des estimations et attentes de la direction. Bien que Metro croie que ces déclarations sont basées sur des informations et hypothèses actuelles, raisonnables et complètes, elles sont nécessairement sujettes à de nombreux facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la direction telles qu’elles apparaissent dans ces déclarations prospectives, pour diverses raisons, notamment les conditions du marché et économiques générales, ainsi que les risques et incertitudes évoqués dans la section « Gestion des risques » dans les documents de divulgation déposés périodiquement auprès des autorités réglementaires canadiennes en valeurs mobilières. La clôture de l’émission proposée d’obligations de série M est soumise à des conditions de clôture habituelles et il n’est pas garanti que l’émission proposée sera réalisée ou que ses modalités ne seront pas modifiées.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont faites qu’à la date des présentes et Metro ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations pour refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres. En raison de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs mentionnés dans ces déclarations peuvent ou non se produire. Metro ne peut garantir que les résultats ou événements projetés seront atteints.

Cision

Voir le contenu original : http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/23/c0881.html

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