Les actions de cybersécurité sont la dernière victime de l'IA. Les analystes recommandent d'acheter la baisse

La cybersécurité continue de se vendre alors que les craintes de disruption par l’intelligence artificielle se répandent sur le marché. Mais les analystes ne s’attendent pas à ce que le nouvel outil de sécurité intégré au modèle Claude AI d’Anthropic révolutionne le secteur de sitôt, estimant que la réaction est davantage motivée par la panique que par la réalité. L’ETF iShares Cybersecurity and Tech (IHAK) a chuté de plus de 3 % vendredi après le lancement par Anthropic de Claude Code Security, que la société affirme analyser le code à la recherche de vulnérabilités et proposer des solutions. Des grands noms de la cybersécurité comme CrowdStrike et Cloudflare ont perdu environ 8 % vendredi, tandis qu’Okta a chuté de plus de 9 %. Tous ont de nouveau subi des pressions lundi, l’ETF cybersécurité étant en baisse de 4,7 %, tandis que CrowdStrike et Cloudflare ont chacune perdu plus de 9 %. UBS pense que Claude Code Security a peu de chevauchement avec les sources de revenus actuelles des grandes entreprises de cybersécurité. La banque estime plutôt que la vente a été alimentée par des investisseurs craignant que cela ne signifie que les entreprises d’IA feront davantage de travail dans le domaine de la cybersécurité et perturberont les modèles commerciaux déjà existants. L’analyste Roger Boyd ne pense pas que ce sera le cas. CRWD OKTA,NET 5L graphique CRWD, NET, OKTA 5 jours. « Bien que nous prévoyions que les entreprises de modèles introduiront davantage de produits de cybersécurité, il n’est pas réaliste de penser qu’elles consacreront des ressources à la construction de contrôles d’infrastructure comme des agents de point de terminaison, des passerelles de sécurité distribuée (SASE), ou des plateformes d’authentification d’identité », a écrit Boyd dans une note lundi. Les entreprises d’IA sont probablement amenées à développer des outils pour rendre leurs propres modèles plus sécurisés et à créer des agents d’opérations de sécurité, a indiqué Boyd. Il a ajouté que des entreprises de cybersécurité comme CrowdStrike, Okta et Zscaler pourraient bénéficier de l’adoption de l’IA. Depuis le début du mois, CrowdStrike a perdu plus de 20 % de sa valeur, Okta près de 18 %, tandis que Zscaler a cédé 28 %. Avec une vente indiscriminée dans le secteur, JPMorgan voit ces mêmes entreprises comme des opportunités d’investissement, affirmant qu’elles se portent bien malgré le virage vers l’IA. L’analyste Brian Essex a également cité Palo Alto Networks, Sailpoint, Check Point Software Technologies, Netskope et JFrog comme étant résilients. Il a noté que ces noms connaissent une forte demande alors que les entreprises cherchent à défendre leurs plateformes contre les attaques, et qu’elles disposent de réseaux solides et d’années d’expérience qui les rendent attractives pour les clients. Morgan Stanley a réitéré dans une note lundi sa recommandation overweight sur JFrog, soulignant que la société ne sécurise pas le code comme le nouvel outil d’Anthropic. « La majorité des activités globales de JFrog, ainsi que son secteur de la sécurité, sont liées au stockage, à la gestion et à la sécurisation des binaires – les fichiers/artéfacts immuables (le code est compilé en binaires) qui s’exécutent sur des serveurs afin que les clients finaux puissent réellement exécuter le logiciel », a écrit l’analyste Sanjit Singh. FROG Graphique annuel JFrog. Singh a déclaré que la vente de JFrog, du moins, est exagérée et a encouragé les clients à continuer d’acheter l’action. Les actions de JFrog ont chuté de plus de 36 % depuis le début du mois. L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a nommé CrowdStrike, Palo Alto Networks et Zscaler comme des gagnants à long terme dans le secteur de la cybersécurité. Il a également rejeté les craintes selon lesquelles l’IA perturberait le secteur. « L’utilisation accrue de l’IA augmente considérablement les risques liés à l’environnement des menaces cybernétiques, car elle a réduit de manière spectaculaire le coût, la compétence et le temps nécessaires pour exécuter des attaques sophistiquées tout en permettant une augmentation massive de leur échelle et de leur précision », a-t-il écrit dans une note lundi. « L’IA sera un moteur majeur pour le secteur de la cybersécurité dans les années à venir, alors que la protection des cas d’usage, des données et des points d’extrémité se développera de manière significative. »