Mizuho relève Seagate (STX) à 475 $, citant une poursuite de la hausse du stockage

Sajjl Nooranne

Dimanche, 22 février 2026 à 21h25 GMT+9 Lecture de 2 min

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Le 17 février, Mizuho a relevé son objectif de prix sur Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ :STX) à 475 $ contre 440 $ et a maintenu une note d’Outperform, reflétant une confiance continue dans la dynamique des bénéfices et les conditions favorables du secteur du stockage à capacité massive.

Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ :STX) a annoncé un chiffre d’affaires du trimestre de décembre de 2,83 milliards de dollars, en hausse de 7 % par rapport au trimestre précédent et de 22 % par rapport à l’année précédente. La marge brute non-GAAP s’est étendue à 42,2 %, en hausse de 210 points de base par rapport au trimestre précédent, tandis que la marge opérationnelle non-GAAP a augmenté à 31,9 %, soit une hausse de 290 points de base d’un trimestre à l’autre. Le bénéfice par action non-GAAP a atteint 3,11 $, en hausse de 19 % par rapport au trimestre précédent. La société a enregistré des niveaux record en expéditions en exaoctets, marge brute, marge opérationnelle et bénéfice par action non-GAAP. Les prévisions pour le trimestre de mars tablent sur un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars plus ou moins 100 millions, ce qui implique une croissance d’environ 34 % d’une année sur l’autre au point médian, et un bénéfice par action non-GAAP de 3,40 $ plus ou moins 0,20 $, avec une marge opérationnelle qui devrait approcher la fourchette des 30-35 %. La direction anticipe une amélioration continue, trimestre après trimestre, tant du chiffre d’affaires que de la rentabilité jusqu’en 2026, renforçant la confiance dans une expansion durable des bénéfices et une amélioration de la capacité opérationnelle.

Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ :STX), créée en 1978 et dont le siège opérationnel est à Fremont, en Californie, est un leader mondial dans les solutions de stockage de données, concevant et fabriquant des disques durs, des disques SSD et des systèmes de stockage pour les applications d’entreprise, cloud et grand public.

Bien que nous reconnaissions le potentiel de STX en tant qu’investissement, nous pensons que certaines actions liées à l’IA offrent un potentiel de hausse supérieur et comportent moins de risques de baisse. Si vous recherchez une action IA extrêmement sous-évaluée qui pourrait également bénéficier significativement des tarifs douaniers de l’ère Trump et de la tendance à la relocalisation, consultez notre rapport gratuit sur la meilleure action IA à court terme.

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Divulgation : Aucune.

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