Fête du Printemps et différenciation dans la collecte de dépôts : les grandes banques publiques privilégient la stabilité, tandis que les banques moyennes et petites offrent des taux élevés pour « attirer des clients » et se transformer activement

À l’aube de la nouvelle année, avec l’arrivée du pic de distribution des bonus de fin d’année et de la récupération des fonds, les grandes banques ont commencé à déployer leurs stratégies d’allocation d’actifs et de collecte de dépôts pour la nouvelle année. En visitant plusieurs agences bancaires, les journalistes ont constaté une différenciation évidente dans les stratégies de collecte entre les banques d’État et les banques à participation, ainsi qu’une accélération globale du secteur bancaire vers une transition du modèle « collecte de dépôts avant tout » vers celui « d’allocation d’actifs ».

Dans le camp des grandes banques d’État, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC) et China Construction Bank (CCB) ont maintenu stables leurs taux d’intérêt sur les dépôts pendant le Nouvel An, avec des taux pour les dépôts à terme d’un, deux et trois ans respectivement à 1,1 %, 1,2 % et 1,55 %. La Bank of Communications, bien que légèrement plus élevée que les autres quatre grandes banques, propose des taux respectifs de 1,3 %, 1,4 % et 1,65 % pour les mêmes durées, mais n’a pas lancé d’opérations spéciales de collecte de dépôts. Un gestionnaire de produits de ICBC a indiqué : « Cette année, il n’y a pas d’offres spéciales pour le Nouvel An, seulement des cadeaux festifs comme des couplets de caractères de bonheur offerts à certains clients. » La BOC attire également des clients en offrant une réduction de 70 à 150 yuans lors de l’obtention de la troisième génération de carte de sécurité sociale, et la CCB a lancé des activités similaires, avec des plafonds variables selon les banques.

En contraste marqué avec la stratégie prudente des grandes banques d’État, les banques à participation et les banques de ville sont plus actives sur le marché de la collecte. La Bank of Industrial and Commercial (Industrial Bank) propose un dépôt à terme « Fortune et Bonheur » avec des taux de 1,3 %, 1,4 % et 1,75 %, et a lancé une campagne « Accélérer la croissance des actifs » : pour chaque augmentation de 10 000 yuans d’actifs, le client reçoit 9,9 « Jingxi Dou » (points de récompense), et pour une augmentation de 300 000 yuans, 45 000 « Golden Beans ». Après avoir atteint ces seuils, il suffit de maintenir la somme pendant 3 jours pour recevoir la récompense. La Bank of Bohai offre un taux pouvant atteindre 1,9 % pour un dépôt à trois ans, avec un montant minimum de 100 000 yuans pour bénéficier de taux plus élevés. Du côté des banques de ville, la Nanjing Bank et la Hangzhou Bank proposent respectivement des taux d’un an à 1,5 % et 1,6 %, et des taux à trois ans à 1,9 %, tout en organisant des tirages au sort pour les nouveaux déposants ou offrant de petits cadeaux.

Ce phénomène de différenciation reflète la pression opérationnelle spécifique à chaque type de banque. Selon le commentateur financier Guo Shiliang : « Les grandes banques d’État disposent d’une clientèle solide et d’une stabilité de dépôts élevée, avec peu de besoins d’ajustement des taux avant le Nouvel An ; en revanche, les banques à participation et les banques de taille moyenne doivent attirer des déposants par des taux préférentiels et des activités pour faire face à la pression de liquidités. »

Parallèlement à cette différenciation dans les stratégies de collecte, le secteur bancaire connaît une transformation plus profonde. La libéralisation des taux d’intérêt a réduit la marge d’intérêt, tandis que la diversification des besoins en gestion de patrimoine des ménages pousse les banques à passer d’une simple recherche de volume de dépôts à la fourniture de solutions d’allocation d’actifs intégrées. Un gestionnaire de produits d’une agence de CCB a expliqué : « Nous adaptons désormais la répartition des fonds selon le profil de risque du client, en investissant dans des produits de gestion, d’assurance, de fonds, etc. Par exemple, les produits d’assurance-vie peuvent verrouiller le taux d’intérêt à vie, ce qui convient aux clients à aversion au risque ; tandis que les produits de gestion de niveau R1 ou R2, avec un rendement sur deux ans de 2,3 % à 2,4 %, offrent une alternative. »

Les différentes banques adoptent également des positionnements différenciés dans le domaine de l’allocation d’actifs. Le gestionnaire de la Bank of Communications recommande aux investisseurs prudents de privilégier les dépôts à terme ou des produits de gestion avec un rendement de 2,3 % à 2,8 %. La BOC propose des produits à faible risque avec des rendements de 1 % à 1,3 %, ainsi que des produits « revenu fixe + valeurs mobilières » avec des rendements de 2 % à 3 %. Pour des populations spécifiques, ICBC recommande aux jeunes d’acheter une assurance vie entière pour verrouiller un taux à long terme, et conseille aux personnes âgées de choisir une assurance annuités pour garantir un flux de trésorerie. La Nanjing Bank mise sur des produits de gestion à court terme, entièrement en revenu fixe, avec une possibilité de rachat rapide pour répondre aux besoins d’urgence.

Cette transformation est en train de remodeler le paysage bancaire. Guo Shiliang estime : « Le modèle d’allocation d’actifs ne permet pas seulement aux banques d’accroître leurs revenus issus des activités intermédiaires et d’alléger la consommation de capital, mais aussi de renforcer la fidélité des clients en améliorant leur expérience. Lorsqu’une banque possède une capacité accrue en matière d’allocation d’actifs, elle atteint indirectement ses objectifs de collecte de dépôts. » Avec la montée continue des besoins en gestion de patrimoine des ménages, la voie vers un développement bancaire de haute qualité devient de plus en plus claire.