Cartographie des plus grands producteurs de manganèse : à l'intérieur du Top 9 mondial

L’Afrique du Sud se positionne comme le plus grand producteur mondial de manganèse avec une marge considérable, représentant environ un tiers de la production mondiale. Pourtant, derrière cette nation dominante se cache une chaîne d’approvisionnement mondiale complexe impliquant neuf pays producteurs majeurs qui façonnent collectivement le marché du manganèse. Ces dernières années ont révélé à quel point ce marché est sensible aux perturbations — qu’il s’agisse d’événements météorologiques ou de fluctuations de la demande dans les pays consommateurs clés — rendant essentiel de comprendre quels pays mènent la production et pourquoi leur rôle est important.

Comprendre l’importance stratégique du manganèse

Le manganèse est une matière première fondamentale dans plusieurs industries, mais deux secteurs stimulent le plus la demande : la fabrication d’acier et le secteur en pleine expansion des batteries pour véhicules électriques. L’industrie sidérurgique consomme depuis longtemps la majorité du manganèse, qui est utilisé comme alliage pour renforcer et améliorer la maniabilité de ce matériau de construction essentiel. Au-delà de l’acier, les composés de manganèse sont indispensables dans les batteries alcalines, les batteries zinc-carbone, et de plus en plus dans les nouvelles chimies de batteries lithium-ion.

La transition vers l’énergie verte a mis le manganèse sous les projecteurs. Benchmark Mineral Intelligence prévoit que la demande en manganèse sera multipliée par huit entre 2020 et 2030, à mesure que la production de véhicules électriques s’accélère. Cette projection souligne l’importance géopolitique des nations détenant des réserves de manganèse. Les fabricants de batteries intègrent désormais le manganèse dans les batteries lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC) et dans de nouvelles formulations de lithium-manganèse fer phosphate (LMFP), qui offrent une meilleure densité énergétique et de meilleures performances par temps froid par rapport aux anciennes batteries.

Dynamique du marché : comment les chocs d’offre modifient les prix

Le marché du manganèse a montré une volatilité importante ces dernières années, illustrant comment une production mondiale concentrée peut amplifier les fluctuations de prix. En avril 2024, les prix du manganèse ont connu une hausse spectaculaire au deuxième trimestre, suite à l’impact du cyclone tropical Megan sur les opérations de Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) en Australie. Cette perturbation unique a eu un effet domino sur les marchés mondiaux, mais la reprise a été tout aussi rapide — en septembre 2024, les prix étaient revenus à leur niveau antérieur, grâce à l’émergence de sources alternatives et à une demande chinoise faible.

En 2025, les prix du manganèse se sont stabilisés mais montrent peu de tendance haussière, ce qui maintient l’attention des analystes sur la capacité de la Chine à retrouver sa trajectoire économique. Alors que les plus grandes économies mondiales font face à des défis structurels, les prix du manganèse restent liés aux attentes concernant la consommation d’acier en Chine et l’investissement dans les infrastructures. À l’avenir, la trajectoire du marché dépendra fortement de deux facteurs : si des perturbations de production surviennent dans les mines principales et si la demande pour les batteries s’accélère comme le prévoient les analystes.

La chaîne d’approvisionnement mondiale en manganèse : les 9 principaux producteurs

Les plus grands producteurs de manganèse sont concentrés en Afrique, en Australie et en Asie, avec des statistiques de production révélant une distribution fortement biaisée. Voici le classement des neuf principaux pays en 2024, selon les données du US Geological Survey (USGS) :

Afrique du Sud : le leader incontesté mondial

Production : 7,4 millions de tonnes métriques
Réserves : 560 millions de tonnes métriques

L’Afrique du Sud domine la production de manganèse avec une marge énorme, représentant 37 % de la production mondiale en 2024. Le pays a produit 7,4 millions de tonnes cette année-là, soit une augmentation de 200 000 tonnes par rapport à 2023. Cette concentration exceptionnelle de l’offre s’étend également aux réserves : l’Afrique du Sud détient 560 millions de tonnes de minerai de manganèse et contrôle environ 70 % des ressources minérales de manganèse identifiées dans le monde.

Cette domination provient de l’avantage géographique du pays : d’immenses gisements économiquement exploitables existent dans le bassin riche en manganèse du Kalahari. South32, le plus grand mineur de la région, détient une participation indirecte de 44 % dans l’exploitation principale de manganèse en Afrique du Sud via une coentreprise avec Anglo American (29,6 %). L’exploitation comprend la mine à ciel ouvert de Mamatwan et la mine souterraine de Wessels. Jupiter Mines exploite la mine voisine de Tshipi Borwa (possédée à 49,9 %), qui est la plus grande mine de manganèse en Afrique du Sud et figure parmi les cinq plus grandes au monde.

Gabon : le deuxième pilier africain

Production : 4,6 millions de tonnes métriques

Le Gabon se classe comme le deuxième producteur, bien que, avec 4,6 millions de tonnes en 2024, sa production soit nettement inférieure à celle de l’Afrique du Sud. Néanmoins, l’importance stratégique du pays est considérable : il a fourni 63 % de toutes les importations américaines de minerai de manganèse en 2024, étant ainsi la principale source non sud-africaine pour le marché américain.

Eramet, le deuxième plus grand producteur mondial de minerai de manganèse de haute qualité, exploite la mine de Moanda via sa filiale COMILOG. Au dernier trimestre 2024, Eramet a temporairement suspendu la production de Moanda, invoquant une surabondance du marché — une décision qui illustre comment les choix des producteurs peuvent entraîner des corrections de prix.

Australie : troisième producteur mondial

Production : 2,8 millions de tonnes métriques

L’Australie a produit 2,8 millions de tonnes de manganèse en 2024, légèrement en dessous des 2,86 millions de tonnes de l’année précédente. Malgré sa troisième place, le pays possède l’une des mines de minerai de manganèse à coût le plus bas au monde, via l’exploitation GEMCO dans le Territoire du Nord.

South32 détient une participation dominante de 60 % dans GEMCO, Anglo American en détenant les 40 % restants. Cependant, l’impact du cyclone tropical Megan en avril 2024 sur l’infrastructure portuaire de GEMCO a limité la capacité d’exportation, et South32 prévoit des perturbations prolongées jusqu’au premier trimestre 2025. La société et son partenaire Anglo American ont auparavant possédé l’usine d’alliages TEMCO en Tasmanie, qu’elles ont vendue à GFG Alliance en 2021.

Autres producteurs : Ghana, Inde, Chine, Brésil, Malaisie et Côte d’Ivoire

Les six autres pays produisent des volumes nettement plus faibles, mais représentent collectivement la deuxième couche de l’offre mondiale :

Ghana a produit 820 000 tonnes métriques en 2024, concentrant ses opérations dans la région ouest près de Takoradi. Consolidated Minerals (Consmin), filiale de Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI) en Chine, détient 90 % de Ghana Manganese Company, qui exploite la mine de Nsuta. Consmin figure parmi les quatre plus grands producteurs mondiaux de manganèse en volume.

Inde a produit 800 000 tonnes métriques en 2024, en hausse de 56 000 tonnes par rapport à l’année précédente. La majorité alimente le secteur sidérurgique indien, un modèle de consommation également observé en Chine et au Brésil. MOIL, entreprise publique, domine le marché indien du manganèse et exploite la seule usine de dioxyde de manganèse électrolytique du pays. En 2023/2024, MOIL a enregistré une production record de 1,76 million de tonnes de minerai de manganèse, tandis que la première moitié de 2024/2025 a atteint 1,33 million de tonnes.

Chine a produit 770 000 tonnes métriques en 2024, quasiment stable par rapport à 2023 mais nettement inférieure aux 1,34 million de tonnes de 2020. Les perturbations liées à la COVID-19 suivies de la faiblesse du secteur immobilier expliquent en grande partie cette baisse. La Chine est à la fois producteur et grand consommateur, notamment pour la fabrication d’acier. Des gisements importants ont été découverts dans la province du Guizhou en 2017, mais restent non exploités. Firebird Metals collabore avec une entreprise chinoise pour construire une usine de sulfate de manganèse de haute pureté destinée aux fabricants de batteries pour véhicules électriques.

Brésil a généré 590 000 tonnes métriques en 2024, légèrement au-dessus du niveau de 2023. Vale, qui dominait auparavant le manganèse brésilien, a cédé ses actifs du Centre-Ouest à J&F Investimentos en 2022. La filiale Lhg Mining de J&F a repris ses opérations à la mine souterraine d’Urucum en 2023 et prévoit d’investir 1 milliard de dollars dans ses activités de fer et de manganèse. Buritirama Mining, propriété du Grupo Buritipar, est un autre producteur brésilien important, avec un projet d’expansion de 200 millions de dollars.

Malaisie a produit 410 000 tonnes métriques en 2024, maintenant le même niveau qu’en 2023, tout en s’affirmant comme un centre dédié à la production de ferroalliages de manganèse. OM Sarawak, filiale de OM Holdings basée à Singapour, exploite un complexe de fusion qui a produit 317 995 tonnes d’alliages de manganèse en 2024. Le ferromanganèse malaisien représente désormais 24 % des importations américaines de ferromanganèse.

Côte d’Ivoire a produit 360 000 tonnes métriques en 2024, presque stable par rapport à 2023 (357 000 tonnes). Cependant, le pays a atteint un pic de 525 000 tonnes en 2020 avant de se contracter. Quatre mines en activité — Bondoukou, Guitry, Kaniasso et Lagnonkaha — alimentent principalement le secteur sidérurgique chinois, suivies par des exportations vers l’Inde et la Lettonie.

Applications du manganèse : de l’industriel au front des batteries

Le manganèse intervient dans diverses applications, chacune stimulant une dynamique de demande spécifique. Les aciéries en consomment la plus grande part, en utilisant le manganèse comme alliage pour renforcer la résistance et la maniabilité. Les alliages de manganèse et d’aluminium produisent des canettes en étain et divers produits métalliques. La dioxyde de manganèse et l’oxyde de manganèse servent de matériaux cathodiques dans les batteries alcalines et zinc-carbone, des rôles importants mais moins cruciaux que dans les applications lithium-ion émergentes.

Dans le raffinage du pétrole, les composés de manganèse agissent comme revêtements protecteurs pour les composants moteurs. Mais la transition énergétique a ouvert un nouveau front : la chimie avancée des batteries. Les batteries NMC (oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt) offrent une meilleure charge énergétique et une durée de vie plus longue, ce qui en fait une option idéale pour les véhicules électriques. Les fabricants expérimentent désormais avec des batteries au phosphate de fer lithium dopé au manganèse (LMFP) pour augmenter la densité énergétique et la performance par temps froid, une évolution qui pourrait considérablement augmenter la consommation de manganèse si l’adoption s’accélère.

Le risque de concentration : pourquoi l’offre est cruciale

La concentration géographique de la production de manganèse présente à la fois des opportunités et des risques. La domination écrasante de l’Afrique du Sud en tant que plus grand producteur crée un goulot d’étranglement stratégique — toute perturbation de la production sud-africaine pourrait avoir des effets en cascade à l’échelle mondiale. Le Gabon et l’Australie offrent des débouchés secondaires, mais aucun ne rivalise avec l’échelle ou la base de réserves de l’Afrique du Sud.

Cette concentration explique pourquoi même de brèves interruptions, comme l’impact du cyclone Megan sur GEMCO, ont déclenché des mouvements immédiats des prix. À l’inverse, des épisodes de surabondance comme la suspension de la production du dernier trimestre 2024 par Eramet montrent comment le comportement des producteurs peut influencer les prix même lorsque la demande fondamentale reste saine.

Pour les investisseurs et les acteurs de l’industrie, suivre les tendances de production des neuf principaux producteurs, les taux d’épuisement des réserves et les plans d’investissement en capital offre un aperçu essentiel des dynamiques futures de l’offre de manganèse et de l’évolution des prix.

Questions fréquentes sur le manganèse

Le manganèse est-il un métal industriel ?

Oui, le manganèse est classé comme un métal industriel essentiel. Avec un numéro atomique de 25, il s’agit d’un élément dur, cassant, argenté, qui se classe en second rang après le fer en termes d’abondance parmi les éléments de transition dans la croûte terrestre.

Quel rôle joue le dioxyde de manganèse dans la chimie des batteries ?

Le dioxyde de manganèse a historiquement servi de dépolarisant dans les batteries alcalines, mais l’intérêt actuel se concentre sur les chimies lithium-ion avancées intégrant le manganèse. Les batteries au lithium-manganèse (oxyde de manganèse-lithium) et celles à oxyde de nickel-manganèse-cobalt (NMC) utilisent le dioxyde de manganèse électrolytique comme matériau cathodique. Les acteurs du secteur anticipent une demande croissante en manganèse, car les configurations de batteries lithium-ion incorporant du manganèse deviennent de plus en plus courantes dans la fabrication de véhicules électriques et le stockage d’énergie.