Les meilleures actions IA à posséder pour la prochaine décennie : cinq géants de la technologie positionnés pour une croissance à long terme

La révolution de l’intelligence artificielle bouleverse fondamentalement l’investissement dans la technologie. Selon des recherches de Roots Analysis, le marché mondial de l’IA devrait passer d’environ 270 milliards de dollars aujourd’hui à plus de 5,2 trillions de dollars d’ici la prochaine décennie. Cette croissance explosive offre une opportunité convaincante pour les investisseurs cherchant une exposition à long terme à l’innovation en IA. Bien que certains des plus grands gagnants de demain puissent être des entreprises privées ou des startups que nous n’avons pas encore découvertes, plusieurs géants de la technologie cotés en bourse se sont déjà positionnés comme des acteurs centraux de l’écosystème IA.

Ces meilleures actions IA couvrent différents segments de la chaîne de valeur de l’IA — de l’infrastructure matérielle sous-jacente aux plateformes cloud et logiciels spécialisés. En comprenant comment ces entreprises rivalisent dans le paysage de l’IA, les investisseurs peuvent constituer un portefeuille diversifié qui capte plusieurs vecteurs de croissance jusqu’en 2035 et au-delà.

La couche fondamentale : leadership en GPU et innovation en puces

Nvidia : La puissance du moteur de calcul alimentant l’IA

L’histoire de l’infrastructure IA commence avec Nvidia (NASDAQ : NVDA). L’entreprise est devenue indispensable à l’essor de l’IA en fournissant des processeurs spécialisés — principalement des GPU et des accélérateurs — qui entraînent et exécutent des modèles d’IA à grande échelle dans les centres de données. Considérez Nvidia comme le moteur fournissant la puissance brute de calcul ; sans lui, toute l’accélération de l’IA ralentirait considérablement.

La domination de Nvidia dans ce domaine est frappante. Les analystes estiment que la société contrôle environ 92 % de la part de marché des GPU dans les centres de données, une position renforcée par sa plateforme de programmation propriétaire CUDA. Cette combinaison logiciel-matériel crée une barrière concurrentielle redoutable. Chaque grand fournisseur de cloud — les hyperscalers comme Amazon, Microsoft et Google — a déjà investi des milliards dans la construction d’infrastructures autour de l’architecture Nvidia. Se détourner nécessiterait une réallocation massive de capitaux et une restructuration technique, conférant à Nvidia un pouvoir de fixation des prix et une fidélisation de la clientèle.

Le carnet de commandes de 500 milliards de dollars de l’entreprise souligne la demande continue pour ses produits. Malgré la concurrence émergente, Nvidia reste le système nerveux central de la couche de calcul IA, en faisant une position clé pour les investisseurs pariant sur une dépense soutenue en infrastructure IA jusqu’en 2035.

Alphabet : Construction de puces et domination de l’écosystème

La société mère de Google, Alphabet (NASDAQ : GOOGL / GOOG), opère l’un des écosystèmes d’avantages en IA les plus étendus au monde. Sur le logiciel, l’entreprise touche des milliards d’utilisateurs via Google Search, YouTube, Android, Gmail et sa suite d’applications plus large. Ce réseau de distribution massif génère des données et des opportunités d’utilisation pour l’affinement de l’IA.

Au-delà des produits grand public, Alphabet exploite également Google Cloud et domine le marché des véhicules autonomes via sa filiale Waymo. La société a aussi capté environ 7 % de SpaceX, offrant une exposition indirecte à l’infrastructure Internet par satellite Starlink — un potentiel facilitateur de calcul IA pour l’avenir.

Tout aussi important, Alphabet s’est imposé comme un concurrent crédible de Nvidia dans la conception de puces. La société a développé son propre accélérateur IA personnalisé, le Tensor Processing Unit (TPU), et a entraîné son modèle phare, Gemini, sur ce matériel. La direction a indiqué sa volonté de vendre des TPU à d’autres entreprises cherchant des alternatives à Nvidia, suggérant qu’Alphabet pourrait devenir un concurrent majeur en matériel. Peu d’entreprises dans le monde peuvent égaler la combinaison de la portée grand public, de l’infrastructure cloud, des modèles IA et du silicium personnalisé d’Alphabet, en faisant un choix de premier ordre parmi les meilleures actions IA pour la fenêtre 2025-2035.

La couche plateforme cloud : accélération de l’IA d’entreprise

Microsoft : stabilité, croissance d’Azure et potentiel avec OpenAI

Microsoft (NASDAQ : MSFT) reste une participation fondamentale pour les portefeuilles axés sur l’IA. La société exploite Azure, la deuxième plateforme de services cloud au monde, et détient environ 27 % d’OpenAI — le créateur de ChatGPT, l’application la plus rapidement adoptée de l’histoire.

Azure est positionné pour capter un potentiel de croissance important alors que les charges de travail IA d’entreprise migrent vers l’infrastructure cloud. Les entreprises qui construisent et déploient des applications IA à grande échelle ont besoin de calcul, de stockage et de réseau à grande échelle ; Azure fournit cette infrastructure tout en intégrant directement les capacités d’OpenAI dans la plateforme. Cette intégration permet à Microsoft de servir ses clients sur toute la chaîne de l’IA, de la formation de modèles au déploiement d’applications.

Au-delà des vents favorables de l’IA, Microsoft offre une stabilité de portefeuille. Les franchises Windows et Microsoft 365 génèrent des flux de trésorerie fiables et soutiennent un dividende augmenté depuis 23 années consécutives. Cette combinaison — entreprises matures générant des flux de trésorerie et exposition à des vecteurs de croissance IA émergents — rend Microsoft attrayant pour les investisseurs recherchant à la fois stabilité à court terme et potentiel de croissance à long terme dans l’IA.

Amazon : services cloud et partenariats stratégiques en IA

Amazon (NASDAQ : AMZN) exploite AWS, le plus grand fournisseur de services cloud au monde par chiffre d’affaires. En plus de sa domination dans le cloud, la société détient une participation de 8 milliards de dollars dans Anthropic, une société de recherche en IA et concurrent direct d’OpenAI. Ce partenariat positionne Amazon au centre de l’adoption de l’IA en entreprise.

Au-delà d’Anthropic, les activités principales d’e-commerce, de publicité numérique et de cloud d’Amazon bénéficient toutes de l’optimisation pilotée par l’IA. L’apprentissage automatique alimente déjà le moteur de recommandations d’Amazon, la logistique de la chaîne d’approvisionnement et la prévision de la demande. Ces applications ne feront que s’approfondir à mesure que les capacités IA progresseront. Amazon n’a probablement pas besoin de l’IA pour rester un investissement gagnant dans la prochaine décennie, compte tenu de ses flux de revenus diversifiés, faisant du partenariat avec Anthropic et de l’accélération IA des catalyseurs supplémentaires plutôt que des nécessités fondamentales.

Pour les investisseurs, posséder Amazon offre une exposition à la plateforme cloud leader mondiale, ainsi qu’une participation significative dans un concurrent émergent en IA, ce qui en fait l’une des meilleures actions IA pour une diversification dans l’IA.

La couche logiciel et applications : solutions IA sur mesure

Palantir Technologies : logiciel IA en phase de démarrage avec un potentiel énorme

Palantir Technologies (NASDAQ : PLTR) représente la frontière du logiciel en tant que service (SaaS) en IA. La société se spécialise dans la construction d’applications logicielles sur des plateformes propriétaires, servant à la fois des clients gouvernementaux et d’entreprise. Depuis le lancement de son AIP (plateforme IA) à la mi-2023, la croissance de Palantir s’est accélérée de manière significative.

L’entreprise remporte des contrats importants dans les secteurs gouvernemental et privé, mais elle opère encore avec moins de 1 000 clients au total. Cela représente une énorme marge de manœuvre pour l’acquisition et l’expansion de clients, surtout à mesure que les organisations deviennent plus à l’aise avec le déploiement de solutions IA. Si Palantir peut augmenter sa base de clients tout en augmentant ses revenus par client, la société pourrait générer des rendements remarquables sur une période de 10 ans.

Le principal risque réside dans la valorisation. L’action Palantir se négocie à des multiples premiums, et le marché a intégré une croissance future considérable. Les investisseurs patients devraient envisager de construire leurs positions progressivement plutôt que de déployer tout leur capital d’un coup, afin de profiter des points d’entrée si la volatilité crée des opportunités d’achat. Pour les investisseurs à long terme, cependant, la position de Palantir dans le logiciel d’entreprise en phase de démarrage et sa trajectoire de croissance solide justifient son inclusion parmi les meilleures actions IA pour la fenêtre 2025-2035.

Perspective historique : la puissance du capital patient

L’histoire offre une perspective sur l’investissement en IA. Lorsque The Motley Fool a recommandé Netflix en décembre 2004, un investissement de 1 000 dollars aurait atteint environ 509 000 dollars à la fin 2025. Lorsqu’ils ont recommandé Nvidia en avril 2005, ces mêmes 1 000 dollars auraient atteint environ 1,17 million de dollars. Ces exemples illustrent les rendements exceptionnels possibles lorsque les investisseurs identifient tôt des plateformes technologiques transformatrices et maintiennent leur position à travers plusieurs cycles de marché.

Les cinq entreprises décrites ici — Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon et Palantir — représentent aujourd’hui les bénéficiaires les plus évidents de la transition vers l’IA. Bien que de nouvelles entreprises émergeront certainement et défier ces leaders, ces cinq ont démontré des avantages compétitifs, des positions de marché et des ressources financières qui devraient leur permettre de participer activement à la croissance de l’IA jusqu’en 2035 et au-delà.

Conclusion : constituer un portefeuille axé sur l’IA

Choisir les meilleures actions IA consiste à équilibrer l’exposition aux leaders de l’infrastructure éprouvés avec des innovateurs logiciels émergents. Nvidia et Alphabet fournissent les bases computationnelles et plateformes sur lesquelles tout le reste repose. Microsoft et Amazon offrent des flux de trésorerie matures accompagnés de vecteurs de croissance IA significatifs. Palantir capture la disruption logicielle en phase de démarrage avec un potentiel important d’acquisition de clients.

Ensemble, ces cinq entreprises offrent une voie complète et diversifiée pour s’exposer à l’IA. Plutôt que d’essayer d’identifier quelle startup privée en IA sera le prochain gagnant majeur — une tâche presque impossible — les investisseurs patients peuvent posséder les outils, les plateformes et les leaders logiciels précoces. En conservant ces actions jusqu’en 2035, ils se positionnent pour bénéficier de la transition IA à travers plusieurs couches de la pile technologique.