La société pétrolière ARKO fixe le prix de son IPO à 18 dollars par action, levant près de 200 millions de dollars

Investing.com – Le distributeur de carburant ARKO Petroleum a fixé le prix de son introduction en bourse (IPO) à 18 dollars par action, en bas de sa fourchette de marketing, levant près de 200 millions de dollars.

Cette société basée à Richmond, en Virginie, a vendu mercredi 11,11 millions d’actions, après avoir initialement fixé le prix entre 18 et 20 dollars. Cette IPO valorise l’entreprise à environ 819 millions de dollars.

ARKO Petroleum est une filiale du exploitant de stations-service ARKO Corp (NASDAQ:ARKO), qui sera cotée à la Bourse de Nasdaq sous le symbole “APC”.

Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre, la société a enregistré un bénéfice de 24,7 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 4,27 milliards de dollars. En comparaison, pour la même période l’année précédente, le bénéfice était de 32,7 millions de dollars et le chiffre d’affaires de 4,92 milliards de dollars.

Ce distributeur en gros de carburant prévoit d’utiliser les fonds levés lors de l’IPO pour réduire sa dette et pour des usages généraux de l’entreprise. La société distribue principalement du carburant à des stations-service et à des distributeurs tiers dans plus de 30 États américains.

UBS Investment Bank, Raymond James, Stifel, Mizuho Securities et Capital One Securities ont agi en tant que co-gérants de livre pour cette émission.

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