La course aux super applications en Chine : pourquoi la stratégie d'Alibaba de Jack Ma est importante à l'ère de l'IA

La compétition pour la domination du paysage numérique en Chine entre dans une nouvelle phase. Contrairement à l’ère de l’internet mobile où des dizaines de mégaplates-formes prospéraient, l’ère de l’intelligence artificielle concentrera le pouvoir en seulement 3-4 Super Apps, chacune commandant plus de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Ce changement représente peut-être le champ de bataille commercial le plus critique de la prochaine décennie, avec des implications qui dépassent de loin la valeur créée durant les années dorées de l’internet mobile. Alibaba de Jack Ma se trouve au cœur de cette transformation, en prenant des mesures stratégiques qui révèlent comment les entrepreneurs expérimentés abordent les révolutions technologiques.

La Transformation : Pourquoi l’ère de l’IA n’aura que 3-4 Super Apps

La différence entre les époques est quantifiable de manière nette. Pendant le pic de l’internet mobile, la Chine comptait environ 15 applications avec plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et environ 10 plateformes dépassant 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels. L’ère de l’IA sera radicalement différente. Les fondamentaux technologiques suggèrent que seules 3-4 Super Apps atteindront le seuil de 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, chacune enregistrant un engagement quotidien nettement supérieur—les estimations suggèrent que 500 millions d’UA mensuels correspondront à environ 350 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Cette consolidation n’est pas arbitraire. Les Super Apps à l’ère de l’IA nécessitent l’excellence dans les grands modèles de langage, s’approchant de plus en plus des capacités d’intelligence artificielle générale pour maintenir la fidélité des utilisateurs. La barrière à l’entrée a considérablement augmenté. Les entreprises doivent posséder : une technologie exceptionnelle de modèles fondamentaux, une intégration à travers plusieurs écosystèmes de services, et des réserves de capital suffisantes—les estimations suggèrent au moins 20 milliards de dollars en liquidités disponibles—pour soutenir des investissements pluriannuels avant que la rentabilité ne se fasse sentir.

Le multiplicateur de valeur est extraordinaire. Ces quelques Super Apps survivantes vaudront bien plus que les principales plateformes de l’ère mobile, car elles deviennent l’interface principale par laquelle les utilisateurs interagissent avec la technologie de l’intelligence artificielle elle-même.

La dynamique imparable de ByteDance et la vision de Zhang Yiming

ByteDance de Zhang Yiming s’est imposée comme le premier à exécuter cette stratégie de Super App. La plateforme Doubao AI n’est pas simplement un chatbot—elle représente une application de l’IA à chaque point de contact avec le consommateur. ByteDance a annoncé son intention d’étendre la présence de Doubao dans les smartphones (via le Doubao Phone), les véhicules électriques, et la robotique. Chacun de ces éléments n’est pas une activité séparée mais des points d’entrée intégrés par lesquels l’IA de Doubao influence les décisions et comportements des utilisateurs.

Cette approche explique pourquoi la position de leader dans une Super App dépasse finalement la valeur de la domination dans une seule catégorie comme la robotique. La Super App détient la passerelle—l’interface de prise de décision. Lorsque les utilisateurs doivent choisir quel robot acheter, l’IA qu’ils consultent quotidiennement exerce une influence énorme. Ce contrôle de la passerelle génère des retours commerciaux disproportionnés.

Les progrès de ByteDance ont été remarquables même selon les standards récents. La société n’a obtenu que 60 points sur sa stratégie de grands modèles en 2023, mais avec la direction de Zhang Yiming et Zhu Wenjia, elle a corrigé cela pour atteindre 100 points en deux mois. D’ici 2024, la stratégie IA sera exécutée à 120 points. La trajectoire continue de monter, avec une performance en 2025 atteignant 180 points—ce qui indique une accélération plutôt qu’un plateau.

La stratégie brillante de Jack Ma : comment Alibaba construit sa Super App

Parmi les entrepreneurs seniors en Chine, peu démontrent la faim et la capacité d’exécution de Jack Ma en 2025. Le fondateur d’Alibaba, maintenant dans la soixantaine, incarne ce que la philosophie chinoise décrit comme « un vieux cheval dans l’écurie, toujours désireux de parcourir mille lieues ». Son positionnement stratégique pour la course à la Super App mérite une analyse approfondie.

Jack Ma détient Qwen—le modèle d’IA fondamental d’Alibaba—dans une main, la plateforme Afu récemment développée dans l’autre, et l’infrastructure Alibaba Cloud au centre. Cela crée une architecture remarquablement cohésive. Qwen diffère des chatbots conventionnels ; il est conçu comme une plateforme orientée action, pas simplement une interface de questions-réponses.

Le différenciateur sous-jacent est la fourniture instantanée de services de commerce de détail et de commerce hyperlocal. L’acquisition par Alibaba de Haodf.com il y a environ dix-huit mois—estimée à environ 2 milliards de yuan—a doté Afu de capacités de services médicaux. Au moment de l’acquisition, Baidu et Tencent détenaient des participations et avaient des droits de premier refus. La décision de Jack Ma d’acquérir quand même a démontré une conviction stratégique. Haodf.com, si on l’évalue aujourd’hui, vaut plus de 10 milliards de yuan.

L’intention de Jack Ma semble claire : Qwen doit dépasser le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Doubao d’ici 2026. Les capacités de commerce instantané et de services locaux offrent une différenciation réelle par rapport aux offres de Tencent et créent une utilité authentique. Il ne s’agit pas simplement de concurrence technologique, mais d’une véritable compétition. Jack Ma attaque Meituan non seulement pour la part de marché, mais pour retarder ses ambitions de Super App, empêchant le lancement d’un équivalent Qwen avant qu’Alibaba n’achève l’intégration de son écosystème.

Cette stratégie a réussi. Tencent a bénéficié de manière significative des nouvelles d’Alibaba durant cette période. Les synergies entre Alibaba et Ant, combinées à la plateforme, signifient que Qwen a été lancé avec un accès instantané à l’infrastructure de paiement, aux interfaces commerciales et aux services financiers—des avantages que les concurrents mettent des mois ou des années à assembler.

Les cinq challengers en lutte pour la survie

Cinq autres grandes entreprises technologiques disposent de l’échelle et des ressources suffisantes pour potentiellement rivaliser pour des positions de Super App : Tencent, Meituan, Pinduoduo, JD.com, et Baidu. L’économie est brutale. Le premier parmi Meituan ou Pinduoduo à lancer avec succès une Super App Native IA pourrait voir sa valorisation augmenter de plus de 20 % par rapport aux évaluations actuelles, selon une analyse de marché.

La sortie de Meituan du groupe d’achat communautaire reflétait plus qu’une simple mitigation des pertes—elle représentait une réallocation stratégique de capital vers le développement d’une Super App Native IA. Wang Xing, le fondateur de Meituan, a montré dès le départ qu’il reconnaissait que la technologie IA crée une valeur bien plus grande que l’optimisation du dernier kilomètre ou des opérations de commerce hyperlocal. Le groupe d’achat communautaire, en revanche, sert à la stabilité sociale et doit rester entre les mains des petites entreprises et des entrepreneurs locaux. Cette clarté stratégique a permis à Meituan de se concentrer.

Pinduoduo fait face à un dilemme réel. Comme Meituan, il doit simultanément : investir dans l’expansion à l’étranger, développer des capacités de Super App compétitives, et maintenir la performance de son activité principale. Aucune des deux entreprises ne peut se permettre d’hésiter—elles doivent toutes deux lancer des applications natives IA complètes au plus tard au Q1 2026 pour rester compétitives.

Baidu, JD.com, et d’autres disposent de ressources mais manquent de l’étendue de l’écosystème nécessaire à l’intégration d’une Super App. Les autres plateformes, y compris le célèbre mais encore incomplet Xiaohongshu, présentent une vulnérabilité particulière. Avec l’avancement de la génération d’images IA et de la synthèse vidéo, la fonctionnalité que Xiaohongshu offre—conseils pratiques et orientation lifestyle—devient de plus en plus accessible via des plateformes IA. Dans 1-2 ans, les utilisateurs pourront simplement interroger un agent IA plutôt que de parcourir l’interface de Xiaohongshu. Xiaohongshu se réduirait alors à un réseau social pur avec une recherche diminuée.

La position de Tencent : WeChat peut-il défendre son trône ?

Tencent représente peut-être l’entreprise la plus stable du secteur technologique chinois. Les Mini Programmes et les chaînes vidéo de la société constituent des exécutions de produits véritablement excellentes—des cas d’école en conception de plateforme. WeChat maintiendra sans doute une position en tant que Super App native IA.

Pourtant, l’incertitude plane sur la domination future de Tencent. Les schémas historiques suggèrent qu’une succession est possible. Lorsque Douyin est apparu comme plateforme vidéo, beaucoup se demandaient si WeChat pourrait maintenir sa suprématie. Douyin a réussi non en remplaçant WeChat, mais en captant le temps d’attention qu’il recevait. Les jeunes utilisateurs nés après 1995 et 2000 montrent une préférence mesurable pour la personnalisation et la réactivité de Doubao par rapport aux interfaces de chatbot conventionnelles. Si le temps d’utilisation de Doubao dépasse un jour WeChat—reflétant la capture de l’attention vidéo par Douyin—les implications changeraient radicalement.

Les dégâts que Doubao pourrait infliger à l’écosystème de WeChat seraient bien plus importants que ceux de Douyin. Doubao atteint les utilisateurs lors des moments de décision—qu’ils questionnent, recherchent ou délibèrent. Le réseau de communication de WeChat pourrait retenir les utilisateurs, mais si Doubao devient leur interface principale pour générer recommandations, préférences et choix, l’influence en aval de WeChat diminuerait. La probabilité que cette transition se produise « très bientôt », en quelques trimestres plutôt qu’en années, semble élevée. Jack Ma et Zhang Yiming courent activement pour s’assurer qu’ils contrôlent cette interface principale. Celui qui réussira contrôlera l’appareil décisionnel numérique de la Chine pour la prochaine décennie.

Pourquoi Huawei reste en dehors de la bataille

Huawei n’entrera probablement pas dans la compétition des Super Apps, et s’il tentait d’y entrer, échouerait probablement de toute façon. Le code génétique de l’entreprise met l’accent sur l’excellence matérielle, la conception de puces, et l’infrastructure plutôt que sur l’intégration du comportement du consommateur. La position optimale de Huawei reflète le rôle qu’il cherche à jouer : l’équivalent chinois de la combinaison de TSMC (dans la fabrication de semi-conducteurs), Nvidia (dans les capacités IA) et Microsoft (dans l’infrastructure logicielle d’entreprise).

Dans la fabrication automobile, la stratégie de Huawei s’est révélée extrêmement efficace. L’alliance automobile Huawei a commencé avec des partenariats avec Seres, a évolué à travers des collaborations avec Chery, et s’étend maintenant à de grands constructeurs comme BAIC et SAIC. L’alliance inclura probablement tous les grands constructeurs publics à terme—Dongfeng, FAW, Chang’an, et GAC. Grâce à Huawei Intelligent Manufacturing, l’entreprise a efficacement constitué la plus grande alliance automobile de Chine sans responsabilité directe de fabrication.

Cela représente un positionnement optimal pour les capacités que Huawei maîtrise. La compétition pour la Super App requiert d’autres forces—l’engagement du consommateur, l’intégration du divertissement, et l’orchestration du commerce—qui divergent substantiellement des compétences principales de Huawei.

Le verdict : pourquoi Jack Ma et Zhang Yiming contrôlent la décennie

Zhang Yiming restera presque certainement la personne la plus riche de Chine durant cette décennie et probablement au-delà, à condition que ByteDance consolide avec succès sa position de Super App. La vélocité financière derrière cette logique est simple : contrôler l’interface, et les retours commerciaux se multiplient en conséquence.

La position de Jack Ma est presque aussi solide, bien que son calendrier concurrentiel soit comprimé. Les mouvements stratégiques qu’il a effectués—l’acquisition de Haodf.com, l’intégration d’Afu avec des capacités de commerce instantané, le déploiement de Qwen comme plateforme orientée action—indiquent un entrepreneur encore capable d’une vision et d’une exécution extraordinaires. À son stade de vie, cela mérite déjà le respect. Il n’exécute pas une stratégie prédéfinie ; il apprend, s’adapte, et rivalise au plus haut niveau contre des rivaux plus jeunes.

La course à la Super App absorbera d’énormes capitaux et talents jusqu’en 2026 et au-delà. Seules quatre plateformes atteindront probablement la ligne d’arrivée. Cependant, cette ligne d’arrivée mène à un paysage où les gagnants contrôlent l’interface principale par laquelle des centaines de millions d’utilisateurs chinois prennent des décisions, expriment des préférences et font des choix quotidiennement. À l’ère de l’intelligence artificielle, cette interface contrôle tout. Jack Ma, Zhang Yiming, et la poignée de leaders qui comprennent cette réalité orchestrent la compétition qui définira la technologie chinoise pour les vingt prochaines années.