Pourquoi acheter des actions Eli Lilly pour les investisseurs à long terme envisageant les 20 prochaines années

L’intelligence artificielle est en train de transformer les industries de l’économie mondiale, et le secteur de la santé ne fait pas exception. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques rivalisent pour exploiter le potentiel de l’IA afin d’accélérer le développement de médicaments et d’améliorer les résultats. Pour les investisseurs à la recherche d’actions de qualité à acheter avec une perspective de plusieurs décennies, Eli Lilly (NYSE : LLY) représente une opportunité convaincante qui combine une innovation éprouvée avec des investissements technologiques de pointe.

Combiner une forte innovation avec l’avancement de l’IA

Ce qui distingue Eli Lilly de ses pairs du secteur, ce n’est pas seulement une stratégie unique, mais plutôt une série coordonnée d’investissements dans l’intelligence artificielle. L’entreprise a indiqué son engagement à exploiter l’IA comme un avantage concurrentiel clé, dépassant largement les efforts de ses concurrents pharmaceutiques de taille similaire.

La stratégie d’IA de l’entreprise se déploie à travers trois initiatives majeures. Tout d’abord, elle a lancé TuneLab, une plateforme de découverte de médicaments basée sur l’intelligence artificielle, accessible gratuitement aux petites entreprises de biotechnologie. Cette démarche sert deux objectifs : les plus petites sociétés pharmaceutiques, manquant de capitaux ou de jeux de données suffisants, peuvent désormais accéder à des outils d’IA sophistiqués pour accélérer leurs recherches, tandis que Eli Lilly obtient des données d’entraînement supplémentaires qui renforcent ses propres modèles d’IA.

Ensuite, Eli Lilly a annoncé un partenariat avec Nvidia pour construire le superordinateur d’IA le plus avancé de l’industrie pharmaceutique. Plus récemment, l’entreprise a annoncé la construction d’un laboratoire de découverte de médicaments axé sur l’IA dans la région de la baie de San Francisco, développé conjointement avec Nvidia. Cette installation intégrera les chercheurs de Eli Lilly avec les talents en ingénierie de Nvidia pour réduire considérablement le temps nécessaire à la découverte de médicaments — traditionnellement l’une des phases les plus lentes du développement pharmaceutique.

Si ces efforts parviennent à réduire efficacement les dépenses de recherche et développement et à raccourcir le délai de mise sur le marché des médicaments, l’entreprise et ses investisseurs en tireront des bénéfices substantiels dans les années et décennies à venir.

Investissements stratégiques dans l’IA accélérant la découverte de médicaments

Au-delà des initiatives phares en IA, Eli Lilly opère à partir d’une position de force considérable sur le marché. L’entreprise maintient une position de leader dans le secteur en pleine expansion des médicaments pour la perte de poids, où la demande continue de croître rapidement. Des produits comme Mounjaro et Zepbound ont capturé une part de marché importante et généré une croissance substantielle du chiffre d’affaires.

Même si ces médicaments phares finiront par faire face à la concurrence des génériques après l’expiration des brevets — ce qui reste encore dans plusieurs années — Eli Lilly a renforcé sa position concurrentielle. L’entreprise a étoffé son portefeuille de produits grâce à une combinaison d’initiatives de recherche internes et d’acquisitions stratégiques, établissant un portefeuille diversifié prêt pour une croissance soutenue.

Force du portefeuille dans plusieurs domaines thérapeutiques

Les efforts de recherche de Eli Lilly couvrent plusieurs domaines à fort potentiel, notamment la neuroscience, l’immunologie et l’oncologie. Au cours des cinq prochaines années, les investisseurs peuvent s’attendre à des avancées cliniques significatives issues de ces programmes de développement. La large exposition de l’entreprise à différentes catégories thérapeutiques signifie que lorsque les moteurs de croissance actuels atteindront finalement l’expiration de leurs brevets, des alternatives éprouvées seront déjà en train de générer des revenus.

Cette diversification constitue un avantage concurrentiel crucial. Plutôt que de faire face à une seule falaise de brevets, Eli Lilly bénéficie d’un pipeline échelonné où de nouveaux produits progressent en permanence du développement à l’approbation réglementaire. Cet avantage structurel explique pourquoi l’entreprise a su naviguer avec succès à travers la pression concurrentielle tout au long de son histoire.

Pourquoi les détenteurs à long terme peuvent ignorer les préoccupations liées à la falaise de brevets

L’expiration des brevets est un défi inévitable dans l’industrie pharmaceutique, mais Eli Lilly a démontré sa capacité organisationnelle à surmonter cet obstacle à plusieurs reprises. La solide expérience de l’entreprise en matière d’innovation donne confiance dans le fait que les vents contraires liés aux brevets ne doivent pas compromettre les rendements des actionnaires à long terme.

Les investissements dans l’intelligence artificielle décrits ci-dessus constituent un autre rempart concurrentiel. En réduisant considérablement les délais de développement des médicaments et les coûts associés, ces technologies renforcent la capacité déjà redoutable de l’entreprise à apporter de nouveaux traitements aux patients et aux actionnaires.

Devriez-vous envisager ces actions à acheter ?

Pour les investisseurs évaluant Eli Lilly à ses valorisations actuelles, considérez cette perspective : les perspectives d’investissement dépendent en partie de la reconnaissance que la disruption technologique crée des opportunités durables pour les entreprises capables de capitaliser sur le changement. Eli Lilly démontre une maturité organisationnelle pour adopter des technologies avancées tout en maintenant son engagement envers un développement rigoureux des médicaments.

Historiquement, les investisseurs qui ont identifié des entreprises de qualité combinant innovation technologique et modèles commerciaux éprouvés lors des premiers stades d’adoption de l’IA — à l’image de Netflix et Nvidia lors de cycles technologiques précédents — ont accumulé une richesse considérable. Les investisseurs de Netflix depuis décembre 2004 ont vu leur investissement de 1 000 $ atteindre environ 464 439 $, tandis que ceux de Nvidia depuis avril 2005 ont vu 1 000 $ devenir 1 150 455 $.

Eli Lilly possède de nombreuses caractéristiques qui ressemblent à ces investissements gagnants précédents : leadership établi sur le marché, engagement envers les technologies émergentes, et une feuille de route stratégique s’étendant sur plusieurs décennies. Pour les investisseurs ayant des horizons temporels similaires, ces actions à acheter méritent une considération sérieuse en tant que position de long terme essentielle.