Les plateformes cloud d'entreprise mènent la hausse des actions de l'informatique quantique — Voici pourquoi

L’industrie de l’informatique quantique suscite un enthousiasme considérable chez les investisseurs, avec des entreprises spécialisées comme IonQ, Rigetti Computing, et diverses autres startups axées sur le quantique qui font la une des journaux. Pourtant, les véritables bénéficiaires de l’engouement pour les actions liées à l’informatique quantique pourraient ne pas être les acteurs les plus purs du secteur. Au contraire, une catégorie différente d’entreprises — celles disposant d’une infrastructure cloud établie et de relations clients profondes — pourrait être positionnée pour capturer une valeur disproportionnée à mesure que la technologie quantique mûrit.

Cette perspective remet en question la sagesse conventionnelle en matière d’investissement, qui a principalement concentré l’attention sur les entreprises dédiées à l’informatique quantique. Un examen plus approfondi révèle pourquoi certains fournisseurs de plateformes d’entreprise, plutôt que des sociétés quantiques spécialisées, pourraient constituer le pari à long terme le plus judicieux dans ce secteur émergent.

L’opportunité de l’informatique quantique est plus grande que ce que la plupart réalisent

L’informatique quantique représente l’une des transitions technologiques les plus importantes des décennies à venir. Selon Precedence Research, le marché de l’informatique quantique devrait croître à un taux annuel moyen supérieur à 30 % jusqu’en 2034. Bank of America estime que l’informatique quantique pourrait générer jusqu’à 2 000 milliards de dollars de valeur nette pour ses utilisateurs sur cette période.

L’avantage fondamental des systèmes quantiques réside dans leur capacité de traitement. Là où les ordinateurs classiques nécessiteraient des décennies pour résoudre certains calculs complexes, les plateformes quantiques peuvent potentiellement accomplir le même travail en quelques minutes. Cette révolution computationnelle pourrait transformer l’intelligence artificielle, la résolution de problèmes d’optimisation, la découverte de médicaments, la science des matériaux, et de nombreux autres domaines.

La viabilité commerciale de l’informatique quantique est passée de la spéculation théorique à une activité de marché légitime. Plusieurs entreprises proposent désormais des services quantiques, et les entreprises commencent à explorer des applications pratiques. Ce changement s’est produit au cours des deux dernières années, à mesure que la technologie a dépassé le stade des laboratoires de recherche.

Pourquoi les actions liées à l’informatique quantique dépassent le cadre des acteurs purement spécialisés

Les investisseurs concentrent souvent leurs recherches sur les sociétés exclusivement dédiées à la technologie quantique. Des entreprises comme IonQ et Rigetti Computing ont attiré des capitaux spécifiquement pour leurs capacités quantiques. Cependant, cette vision étroite pourrait passer à côté d’un facteur crucial dans la façon dont l’informatique quantique sera réellement adoptée et monétisée.

La réalité est que l’informatique quantique n’existe pas isolément. Elle sera intégrée dans des écosystèmes informatiques existants, des plateformes cloud, et des stacks logiciels d’entreprise. Les entreprises disposant de relations établies avec les Fortune 500 possèdent déjà des avantages structurels importants que les sociétés quantiques spécialisées ne peuvent tout simplement pas reproduire à court terme.

Considérons le paysage actuel : plusieurs grands fournisseurs de technologie ont investi massivement dans la recherche quantique. Le « Willow » d’Alphabet est encore en développement. IBM génère déjà des revenus quantiques, mais n’a pas encore atteint un succès commercial transformateur. Ces entreprises continuent de faire progresser leurs capacités quantiques, mais leur chemin vers une adoption généralisée reste incertain.

Par ailleurs, certaines plateformes d’entreprise ont discrètement construit l’infrastructure et les relations qui pourraient favoriser l’adoption du quantique lorsque la technologie sera prête pour le marché grand public.

La stratégie cloud d’entreprise redéfinit l’adoption du quantique

Une entreprise en particulier a structuré son approche de l’informatique quantique de manière à amplifier considérablement ses avantages. Cette entreprise a intégré des capacités quantiques dans sa plateforme cloud existante, rendant l’informatique quantique accessible à ses clients via des interfaces et des écosystèmes familiers.

La NASA utilise actuellement ces solutions d’IA basées sur le cloud pour relever des défis en matière de santé lors des missions spatiales. Cette collaboration témoigne de l’étendue des capacités techniques et de la confiance déjà établie avec l’entreprise. De plus, il est plausible que l’informatique quantique puisse éventuellement soutenir des applications entièrement nouvelles dans l’exploration spatiale — des systèmes de propulsion à la planification de missions en profondeur de l’espace.

Le London Stock Exchange Group constitue un autre cas d’usage important. Cette institution financière exploite les capacités d’IA de la même plateforme cloud pour traiter des données et développer des modèles financiers prédictifs pour ses clients. La modélisation financière et l’optimisation des données représentent précisément les types de problèmes où l’informatique quantique pourrait apporter une valeur révolutionnaire.

Mastercard a collaboré avec cette entreprise sur la vérification d’identité de nouvelle génération alimentée par l’IA et la prévention de la fraude. Ces défis commerciaux concrets impliquent souvent des problèmes d’optimisation et de reconnaissance de motifs où l’informatique quantique pourrait s’avérer inestimable à terme.

Le fil conducteur de ces partenariats est frappant : la même entreprise travaille déjà avec 85 % des entreprises du Fortune 500 via diverses solutions d’IA et cloud. Cette base installée de relations d’entreprise crée un avantage considérable pour la diffusion des capacités quantiques lorsque le moment sera venu.

L’infrastructure existe déjà

Voici l’intuition cruciale que de nombreux investisseurs en actions quantiques négligent : les plateformes d’entreprise disposant d’une infrastructure cloud établie n’ont pas besoin de convaincre leurs clients d’essayer l’informatique quantique. Elles peuvent simplement offrir des capacités quantiques comme une option supplémentaire dans leurs environnements cloud existants.

Pour une entreprise utilisant déjà les services cloud de Microsoft Azure, accéder à l’informatique quantique via la même interface familière nécessite peu d’apprentissage ou de perturbation organisationnelle. Ce canal de distribution sans friction constitue une barrière concurrentielle importante que les sociétés quantiques pures ne peuvent pas facilement surmonter.

Cette entreprise rend déjà accessible l’informatique quantique d’autres fournisseurs spécialisés via sa plateforme cloud. Il est raisonnable de supposer que lorsque sa propre technologie quantique sera prête pour le marché, cet avantage de distribution s’appliquera avec encore plus de force.

Lors d’un récent appel de résultats, le PDG a exprimé sa confiance quant au rôle de l’informatique quantique dans l’avenir du cloud, suggérant qu’il ne s’agit pas simplement d’un positionnement théorique mais d’une conviction sincère de l’entreprise quant aux opportunités à court terme.

La prééminence historique a son importance

La relation entre les plateformes d’entreprise et les technologies émergentes s’est révélée remarquablement prévisible. Le leadership précoce de Tesla dans les véhicules électriques lui a permis de dominer le marché EV avant que les constructeurs automobiles traditionnels ne rattrapent leur retard. Mais peut-être qu’un parallèle historique plus pertinent concerne Amazon.

La décision d’Amazon en 2006 d’entrer dans le cloud computing a semblé surprenante à l’époque. La société était principalement connue pour le commerce électronique. Pourtant, Amazon Web Services est devenue la division la plus rentable de l’entreprise, représentant aujourd’hui près des deux tiers des bénéfices d’exploitation. AWS a réussi non pas parce qu’elle disposait de la meilleure technologie en théorie, mais parce qu’elle a transformé une capacité interne en une offre évolutive que les entreprises faisaient déjà confiance et souhaitaient.

L’opportunité de l’informatique quantique pourrait suivre une trajectoire similaire. Une entreprise qui possède déjà la confiance de ses clients, une infrastructure existante, et une expérience d’intégration pourrait simplement réussir en rendant la capacité quantique accessible à ses clients actuels.

Implications pour l’investissement

Le secteur de l’informatique quantique présente un potentiel à long terme authentique. La technologie va sans aucun doute transformer la capacité de calcul, d’optimisation, et d’intelligence artificielle. L’incertitude ne réside pas dans la réussite de l’informatique quantique, mais dans les entreprises qui en captureront le plus de valeur.

Les sociétés quantiques spécialisées peuvent réussir en tant que telles, mais elles font face au défi classique des nouveaux acteurs technologiques purs : construire la distribution, les relations d’entreprise, et la confiance à partir de zéro, tout en rivalisant avec des incumbents bien capitalisés et de confiance.

Les plateformes d’entreprise disposant d’opérations cloud existantes, de relations clients, et d’infrastructures possèdent déjà la structure nécessaire pour distribuer efficacement les capacités quantiques. Cet avantage structurel a historiquement favorisé les grands acteurs de plateforme par rapport aux concurrents spécialisés.

Le paysage des actions liées à l’informatique quantique est susceptible d’évoluer considérablement à mesure que la technologie mûrit. Ce qui devient de plus en plus clair, c’est que la domination dans ce domaine pourrait finalement revenir aux entreprises les mieux placées pour intégrer le quantique dans des écosystèmes d’entreprise plus larges — pas nécessairement aux sociétés quantiques pures.

Parfois, les opportunités d’investissement les plus convaincantes émergent en reconnaissant comment la distribution, les relations, et l’infrastructure existante créent des avantages que les concurrents spécialisés ne peuvent pas facilement surmonter. Ce principe pourrait finalement définir quels participants captureront le plus de valeur dans la révolution de l’informatique quantique.