Pourquoi OpenAI finira-t-il par ne pas rivaliser avec Google ?

L'industrie de l'IA traverse une transformation silencieuse, où le focus du concours ne porte plus uniquement sur la supériorité des modèles, mais sur qui peut fournir des informations utiles au coût le plus bas. L'avantage initial d'OpenAI est en train d'être rapidement démantelé par la profondeur d'ingénierie et les barrières écologiques de Google.

1. Avantage de coût : TPU contre GPU, une défaite en douceur
Dans l'économie de l'inférence, le coût de calcul détermine la survie. OpenAI dépend des GPU NVIDIA universels, tandis que Google possède ses TPU développés en interne. Leur avantage se concentre principalement lors de l'inférence.

Les GPU sont essentiellement des couteaux suisses, conçus pour la rendu et le calcul scientifique, avec beaucoup de charges inutiles. Les TPU, eux, sont des machines de guerre conçues uniquement pour l'inférence. Leur architecture en matrice pulsée, où les données circulent directement entre les unités de traitement, évite les lectures/écritures fréquentes dans la mémoire HBM comme avec les GPU. Cette faible consommation d'énergie et cette bande passante élevée permettent à Google de réduire le coût lors de longues inférences contextuelles à seulement une fraction de celui de ses concurrents. Ce léger avantage en coût par inférence s'accumule chaque année en plusieurs centaines de millions de dollars.

2. Modèle commercial : abonnement vs gratuité en réduction dimensionnelle
OpenAI ressemble à une entreprise de logiciels traditionnelle, maintenant un abonnement de 20$/mois pour couvrir ses coûts d'inférence élevés.

Récemment, la version avec publicité d'OpenAI à prix réduit a offert à Google une meilleure idée et une opportunité d'éduquer ses utilisateurs : Gemini, à long terme, sera proposé à un prix inférieur, avec un compte éducatif gratuit pendant un an. La stratégie de Google consiste à faire payer la facture par le client, en renforçant l'écosystème, en augmentant la durée de rétention des utilisateurs et en améliorant la précision de la publicité ciblée. Plus les utilisateurs restent longtemps, plus ils verront de publicités de grande valeur.

Les utilisateurs ne sont pas fidèles au modèle lui-même, mais ont un coût de migration très élevé pour leurs données et workflows. En intégrant Gemini dans Gmail, Docs, Android et YouTube, l'IA devient une partie intégrante du quotidien. Les utilisateurs n'ont pas besoin de quitter leur flux de travail pour ouvrir une fenêtre de dialogue séparée. Cette expérience fluide est une expérience que ChatGPT, en mode îlot, ne pourra jamais égaler.

3. La fin de la publicité : OpenAI ouvre la voie à Google
C'est une logique extrêmement douloureuse : OpenAI pourrait simplement être le pionnier de l'empire publicitaire de Google.

La plus grande contribution d'OpenAI jusqu'à présent est peut-être d'avoir instauré l'habitude chez les utilisateurs d'obtenir des informations via le dialogue. Pour survivre, OpenAI a lancé une version à bas prix avec publicité (un modèle purement abonnement étant difficile à maintenir face aux coûts élevés).

Et cela tombe pile dans le mille : 80 % des revenus de Google proviennent de la publicité. Pendant qu'OpenAI s'efforce d'éduquer les utilisateurs à accepter la publicité IA, Google a déjà en place ses moteurs publicitaires les plus avancés et son réseau de distribution.

Grâce à une maîtrise complète des habitudes de recherche, du contenu des emails, de la localisation et des préférences de visionnage, la publicité IA de Google sera plusieurs fois plus précise qu'OpenAI. Google n'a pas besoin de vendre de l'IA pour faire de l'argent ; il ne vend pas d'IA, mais utilise l'IA pour rendre ses affaires publicitaires existantes plus rentables.

4. Le coup final : refroidissement de la collaboration entre OpenAI et Apple
OpenAI était considéré comme le sauveur de l'intelligence d'Apple, mais avec la progression du nouvel accord entre Google et Apple, le rôle d'OpenAI est en train d'être marginalisé. Dans la compétition au niveau du système d'exploitation, Google, avec Android, sait parfaitement comment intégrer l'IA au cœur du système. Sans hardware, sans OS, sans porte d'entrée de recherche, OpenAI fait face à un risque de plug-inisation et d'exclusion.

Résumé
OpenAI mène une bataille difficile, tentant de bâtir un nouvel empire à partir de rien. Google, avec ses avantages infrastructurels, frappe fort avec ses coûts d'inférence et son écosystème publicitaire, l'entraînant dans une guerre d'usure où il excelle. OpenAI accélère, mais pourrait en réalité préparer le terrain pour Google.