Pourquoi la croissance de l'IA et du Cloud redéfinit les investissements dans les dispositifs de stockage informatique pour 2026

L’année à venir offre des opportunités convaincantes pour les investisseurs axés sur les dispositifs de stockage informatique. Le secteur devrait bénéficier de l’adoption accélérée de l’infrastructure cloud, des charges de travail en intelligence artificielle, de la prolifération de l’Internet des objets, des véhicules autonomes et des exigences de l’informatique en périphérie. Ces tendances convergentes créent une demande sans précédent pour des solutions de stockage de données avancées, avec des entreprises déployant de plus en plus d’architectures de virtualisation et d’edge pour gérer l’explosion des volumes de données et réduire la latence. Trois acteurs phares dans ce domaine — Seagate Technology Holdings plc STX, Western Digital Corp. WDC, et Teradata Corp. TDC — portent chacun la désignation Zacks Rank #1 (Strong Buy) à l’approche de 2026.

Le point d’inflexion du marché des dispositifs de stockage

L’infrastructure de données d’entreprise subit une transformation fondamentale. Le déploiement de l’IA générative, en particulier les systèmes d’IA agentique fonctionnant en continu, modifie profondément les architectures de stockage. Les entreprises ont désormais besoin de solutions denses et à haute capacité capables de gérer des charges de requêtes 24/7 tout en maintenant performance et rentabilité. Les fabricants de dispositifs de stockage informatique répondent par des innovations dans des solutions de niveau entreprise, se positionnant pour capturer une part de marché importante à mesure que la transformation numérique s’accélère.

Seagate : Capitaliser sur la dynamique HAMR et Cloud

Seagate Technology Holdings plc s’est imposée comme un bénéficiaire principal de l’expansion de l’infrastructure cloud et de l’adoption des technologies de stockage de nouvelle génération. La société prévoit un chiffre d’affaires du deuxième trimestre fiscal 2026 de 2,7 milliards de dollars (±$100 millions), soit une croissance de 16 % en glissement annuel à mi-parcours. Les opérations de centres de données représentent une part importante des revenus, renforcées par la demande croissante pour les disques HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) à haute capacité.

Les contrats clients à long terme offrent une visibilité jusqu’en 2027, avec une production nearline largement réservée. La feuille de route de densité aérienne de l’entreprise offre des avantages durables en termes de coût total de possession face aux technologies concurrentes. Notamment, STX a conclu un partenariat en septembre 2025 avec Acronis pour développer Acronis Archival Storage — une solution sécurisée, compatible S3, utilisant l’infrastructure Lyve Cloud de Seagate. Cette offre cible les fournisseurs de services gérés et les entreprises réglementées nécessitant une conservation des données à long terme conforme aux normes, avec une sécurité d’entreprise. Les prévisions de croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice pour l’année en cours, se terminant en juin 2026, s’établissent respectivement à 19 % et 39 %, avec une amélioration de 2,2 % des estimations consensuelles au cours du dernier mois.

Western Digital : Surfer sur le cycle de rafraîchissement du stockage IA

Western Digital Corp. affiche une dynamique opérationnelle robuste dans un contexte d’investissement accru dans le cloud et l’IA. Les points d’accès cloud représentent 89 % du chiffre d’affaires, ayant augmenté de 31 % au dernier trimestre. La société a intensifié ses expéditions de produits ePMR à 26TB CMR et 32TB UltraSMR, avec une production de disques HAMR prévue pour le premier semestre 2027.

WDC anticipe que le déploiement de l’IA générative entraînera un cycle de renouvellement des appareils clients et consommateurs, amplifiant la demande de stockage pour les smartphones, plateformes de jeux, ordinateurs personnels et appareils électroniques grand public. La prolifération de l’IA agentique stimule l’adoption de eSSD en raison de ses performances supérieures en termes de vitesse, fiabilité et efficacité par rapport aux disques durs traditionnels. La société prévoit un chiffre d’affaires de 2,9 milliards de dollars (±)millions( pour le deuxième trimestre fiscal 2026, en hausse de 20 %, soutenu par la force des centres de données et les tendances d’adoption à haute capacité. Pour l’année en cours, Western Digital prévoit une croissance du chiffre d’affaires de -12,1 % et une croissance du bénéfice de 54,8 %, avec une amélioration de 15,3 % des estimations consensuelles sur 60 jours.

Teradata : Positionnement sur la plateforme d’IA d’entreprise

Teradata Corp. est bien positionnée pour capter l’économie des charges de travail en IA agentique. La croissance de l’informatique d’entreprise sur les plateformes de données, alimentée par les exigences opérationnelles continues des systèmes d’IA, crée des marchés adressables en expansion pour la plateforme TDC. La société gère une infrastructure de données critique alimentant ces systèmes d’IA tout en assurant les niveaux de performance requis.

Le pipeline d’innovation produit de Teradata — comprenant QueryGrid, le tissu analytique de données, Enterprise Vector Store, AgentBuilder et ClearScape Analytics avec des capacités ModelOps — répond aux besoins émergents en IA. Des acquisitions récentes comme Stemma renforcent les capacités d’exploration de données. De nouveaux outils comme ask.ai simplifient les interactions en langage naturel, tandis que les fonctionnalités améliorées de ModelOps dans ClearScape Analytics offrent une fonctionnalité sans code permettant une expansion rapide de l’IA avec conformité à la gouvernance d’entreprise. Enterprise Vector Store permet spécifiquement la génération augmentée par récupération et les capacités de charge de travail agentique pour la prise de décision en temps réel.

Pour l’année prochaine, Teradata prévoit des taux de croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice respectivement de -0,6 % et 3,3 %, avec une amélioration de 0,4 % des estimations de bénéfices consensuelles au cours du dernier mois. Ces indicateurs reflètent la transition de l’entreprise vers une économie pilotée par les logiciels et l’optimisation des charges de travail en IA agentique.

L’avantage stratégique pour les investisseurs en dispositifs de stockage

La thèse d’investissement pour ces trois spécialistes du stockage informatique repose sur trois piliers fondamentaux : d’abord, des cycles massifs de dépenses en capital pour la construction d’infrastructures cloud et IA ; ensuite, la progression technologique en densité et efficacité de stockage ; et enfin, l’impératif pour les entreprises d’adopter la gestion des charges de travail en IA. Chaque société offre des avantages concurrentiels distincts tout en partageant une exposition aux moteurs de croissance structurelle qui remodelent le paysage industriel jusqu’en 2026 et au-delà.