Safety Shot Eyes étend sa portée sur le marché avec une levée de fonds de 10,6 millions de dollars : voici ce que vous devez savoir sur l'offre d'actions

Safety Shot, Inc. (Nasdaq : SHOT) a sécurisé 10,6 millions de dollars lors d’une opération de financement stratégique impliquant à la fois une émission d’actions et de warrants, marquant une étape importante suite à l’approbation récente de sa fusion avec Yerbaé. La société de compléments de bien-être a fixé le prix de son offre directe enregistrée à 0,37 $ par action — un moment critique qui révèle à la fois une opportunité et le sentiment des investisseurs autour de la trajectoire de l’entreprise.

La répartition du financement : ce qui se passe réellement

La société émet 28 648 648 actions ordinaires à des acheteurs institutionnels à 0,37 $ chacune via une offre directe enregistrée. Parallèlement, elle émet des warrants permettant aux détenteurs d’acheter 57 297 296 actions supplémentaires au même prix d’exercice de 0,37 $. Ces warrants sont immédiatement exerçables et expirent dans cinq ans, créant un potentiel de doublement de la base d’équité de l’entreprise si tous sont exercés.

Alors, combien vaut une tentative à cette valorisation ? À 0,37 $ par action, les investisseurs paient approximativement ce montant pour une part d’une société fusionnant avec Yerbaé pour étendre son empreinte dans le secteur du bien-être. Les produits bruts — environ 10,6 millions de dollars avant frais — seront directement investis dans le soutien opérationnel et l’intégration de l’entité fusionnée.

Pourquoi ce financement est important en ce moment

Le timing est crucial sur le marché boursier. Le PDG Jarrett Boon a qualifié cette offre de « critique » et « pivotale », arrivant juste après que les actionnaires ont approuvé la fusion avec Yerbaé. L’injection de capital ne vise pas seulement à renforcer le bilan — elle est conçue pour permettre à l’entreprise d’exécuter l’intégration sans heurts, d’accélérer son expansion commerciale et de stabiliser ses opérations durant une période de transformation.

L’offre fonctionne sous un enregistrement en étagère auprès de la SEC (Form S-3, Numéro de dossier 333-282315, en vigueur depuis le 1er novembre 2024), ce qui signifie que Safety Shot disposait d’une capacité préapprouvée pour lever des fonds efficacement. Dominari Securities a agi en tant qu’agent de placement exclusif, ce qui suggère une crédibilité institutionnelle dans la structure de l’opération.

Le paysage des investisseurs institutionnels

L’activité des hedge funds autour de $SHOT raconte une histoire intéressante. Au cours des derniers trimestres, 19 investisseurs institutionnels ont augmenté leurs positions, tandis que 24 en ont réduit. Parmi les acteurs notables :

• XTX Markets et Creative Planning ont augmenté leurs positions au premier trimestre 2025
• Kingstone Capital Partners a accru ses participations au deuxième trimestre 2025
• Des fonds majeurs comme Susquehanna International Group et Jane Street ont totalement liquidé leurs positions, chacun en vendant pour des montants à six chiffres

Cette activité mixte suggère que les acteurs institutionnels évaluent attentivement le profil risque-rendement d’une micro-cap dans le secteur du bien-être lors d’une phase d’intégration de fusion.

L’épée à double tranchant : le risque de dilution

Voici où les investisseurs doivent faire attention. À 0,37 $ par action, la valorisation semble inférieure aux niveaux historiques. Ce prix pourrait indiquer soit :

1. Une prudence des investisseurs : le marché anticipe des risques liés à l’intégration et à l’incertitude d’exécution
2. Une stratégie de dilution agressive : l’émission de près de 86 millions de nouvelles actions (ordinaires + warrants exercables) augmente considérablement la base d’équité

Si les détenteurs de warrants exercent leurs droits, les actionnaires existants subiront une dilution significative. La société mise essentiellement sur le fait que des améliorations opérationnelles et les synergies avec Yerbaé stimuleront la valeur future pour compenser cette expansion de l’équité.

À propos de Sure Shot : le produit principal

L’offre phare de Safety Shot est Sure Shot, un produit de bien-être breveté destiné à réduire la taux d’alcoolémie tout en améliorant la clarté, l’énergie et l’humeur. Le produit est disponible chez Walmart, Amazon, et sur le site direct au consommateur (sureshot.com). La fusion avec Yerbaé vise à étendre la distribution et la profondeur du portefeuille de produits.

La suite

L’offre devrait se clôturer le 22 juillet 2025. Un supplément de prospectus sera déposé auprès de la SEC avec tous les termes de l’offre et les divulgations de risques. Les déclarations prospectives dans le communiqué reconnaissent les risques liés au rétablissement de la conformité Nasdaq (un clin d’œil implicite aux défis précédents du prix de l’offre de la société) et autres incertitudes inhérentes aux entreprises de bien-être en croissance.

Pour les investisseurs analysant l’opération : la vraie question n’est pas combien vaut une tentative à 0,37 $, mais si le capital déployé derrière cette tentative génère suffisamment de création de valeur pour justifier la dilution. Les 12 à 18 prochains mois d’exécution post-fusion seront décisifs.