Pourquoi chaque géant de la technologie construit maintenant ses propres puces - et ce que cela signifie pour l'industrie

Xiaomi vient de rejoindre un club exclusif. Le fabricant de téléphones chinois a annoncé XRING 01, son processeur mobile fait maison basé sur le processus 3 nm de TSMC, ce qui en fait seulement la quatrième marque de smartphone mondiale ( après Apple, Samsung et Huawei) à concevoir son propre chip central. Mais il ne s'agit pas seulement de l'image de Xiaomi—c'est un signal d'un changement beaucoup plus important qui redessine la Silicon Valley.

Les entreprises du secteur technologique abandonnent l'ancien manuel : acheter des puces standardisées auprès de fournisseurs comme Qualcomm ou Intel, les intégrer dans des produits, les expédier. Maintenant, elles optent pour des solutions sur mesure.

Le raccourci Silicon

Pourquoi construire votre propre puce alors que vous pouvez en acheter une prête à l'emploi ? Trois raisons se démarquent :

Tout d'abord, des performances surboostées. Une puce conçue spécifiquement pour vos algorithmes surpasse toujours une puce générique. Les puces M d'Apple écrasent l'équivalent d'Intel parce que chaque instruction est optimisée pour macOS. Même logique pour l'IA : le silicium personnalisé peut écraser les GPU traditionnels lorsque la charge de travail est adaptée à cela. Vous obtenez plus de performance pour votre budget énergétique.

Deuxièmement, les mathématiques financières. Oui, concevoir des puces coûte des milliards à l'avance. Mais une fois que le volume augmente, éliminer les marges des intermédiaires s'additionne. Sur des millions d'unités, ce retour sur investissement change radicalement.

Troisièmement, verrouillage stratégique. Si vous possédez le silicium, vous possédez la feuille de route. Aucun fournisseur ne vous tient en otage avec des hausses de prix ou des pénuries d'approvisionnement. Huawei a appris cela à ses dépens : lorsque les contrôles à l'exportation sont entrés en vigueur, ses puces Kirin personnalisées ne signifiaient rien sans accès à une fabrication avancée. Mais pour la plupart des entreprises, la conception interne = levier.

Qui Gagne Vraiment

La carte ressemble à ceci :

Les marques de consommation sont les acteurs visibles. Apple fait cela depuis les puces iPhone de la série A en 2007 ; maintenant Samsung (Exynos) et Xiaomi suivent. Même Huawei conçoit des puces Ascend, bien que la réalité géopolitique limite ce qu'il peut réellement fabriquer.

Mais le vrai argent ? Les géants du cloud. Google utilise des TPU personnalisés depuis 2016. Les puces Trainium et Inferentia d'Amazon. Meta, Microsoft—ils dépensent tous des sommes considérables pour des accéléreurs d'IA car les charges de travail des centres de données ne s'accordent pas avec des solutions prêtes à l'emploi. Amazon construit littéralement des centres de données autour de son propre silicium, y compris une infrastructure dédiée à Anthropic.

Ces hyperscalers ont réalisé : nous exécutons les mêmes modèles des milliards de fois par jour, alors pourquoi payer les marges de NVIDIA quand nous pouvons optimiser chaque transistor pour notre pile spécifique ?

La pression sur les acteurs traditionnels

Ça fait mal, très mal, de manières spécifiques.

Le cœur de métier de Qualcomm—vendre des processeurs Snapdragon aux fabricants de téléphones—vient d'être touché. Lorsque Apple, Samsung et Xiaomi conçoivent leurs propres puces, les unités Snapdragon disparaissent. NVIDIA domine toujours l'IA, mais elle transpire. Chaque TPU personnalisé qu'un hyperscaleur déploie est un H100 qu'ils n'achètent pas.

Ces entreprises ne vont pas mourir demain. Mais leur méthode - facturer des prix élevés pour des silicones standardisés - est en train d'être contournée.

Les héros méconnus : TSMC et Arm

Voici le retournement de situation : tandis que le silicium personnalisé perturbe les fournisseurs de puces, il dynamise les fonderies et les fournisseurs de propriété intellectuelle.

TSMC est le facilitateur. Les entreprises ne peuvent pas se permettre des fabs à un milliard de dollars, donc elles licencient les nœuds 3nm de TSMC, remettent leurs conceptions, et boum—des puces physiques. Le XRING 01 de Xiaomi ? C'est TSMC. Le M4 d'Apple ? TSMC. Pratiquement toutes les puces personnalisées des hyperscalers ? TSMC.

Idem pour Arm. La plupart des puces personnalisées—y compris XRING 01—licencient les cœurs de CPU Cortex ou les conceptions de GPU Immortalis d'Arm. Pourquoi réinventer la roue alors que l'architecture d'Arm fonctionne déjà ? Cela permet aux entreprises de se concentrer sur les parties uniques de leur silicium.

Effet net : TSMC et Arm s'enrichissent alors que le silicium personnalisé explose.

La question de la Chine : Les contrôles à l'exportation ne bloquent pas tout

Les gens demandent : comment Xiaomi peut-il concevoir des puces avancées lorsque les contrôles à l'exportation des États-Unis visent la Chine ?

Les nuances comptent. Les restrictions visent le silicium IA et de qualité militaire, pas les téléphones grand public. C'est pourquoi Xiaomi peut utiliser le 3nm de TSMC pour un SoC mobile — ce n'est pas sur la liste des restrictions. Huawei a été écrasé parce qu'il a essayé de construire tout sur mesure et a rencontré un mur. Mais les puces de qualité grand public ? Toujours accessibles via Taïwan.

Cela montre la véritable stratégie derrière les contrôles à l'exportation : un throttling ciblé, et non des interdictions générales.

Que se passe-t-il ensuite

Alors que l'IA se répand partout—voitures, usines, villes intelligentes—de plus en plus d'entreprises exploreront le silicium sur mesure. La barrière à l'entrée est en train de diminuer : de meilleurs outils de conception, des relations éprouvées avec TSMC et des licences Arm rendent cela faisable pour plus que de simples géants de mille milliards.

Les gagnants : fonderies et fournisseurs de propriété intellectuelle qui peuvent s'adapter à la demande. Les perdants : fournisseurs de puces qui n'ont pas évolué au-delà de la vente de commodités.

Le passage de silicium standardisé à silicium optimisé n'est pas un épiphénomène. C'est la nouvelle norme.