Le mois dernier, Lumoz a annoncé l'achèvement d'un nouveau tour de financement stratégique, avec la participation du célèbre fonds traditionnel Mega IDG et d'autres capitaux, et il s'est écoulé environ un mois depuis l'achèvement du tour de financement Pre-A. Plus tôt, Lumoz a révélé qu'elle mènerait bientôt des ventes de nœuds. À l'heure actuelle, les ventes ont atteint près de la moitié, et la réponse du marché a été bonne. Au cours des derniers mois, de nombreux projets de haute qualité ont également lancé des ventes de nœuds. Alors, pourquoi de nombreuses parties de projets avec des antécédents techniques complets ont-elles récemment un faible pour les ventes de nœuds?

Ventes de nœuds gagnant du terrain et la guerre de la concurrence est imminente

Les ventes de nœuds, un nouveau modèle d'émission de jetons qui peut bénéficier à de nombreuses parties, sont favorisées par de nombreux projets et investisseurs en raison de leur flexibilité, et sont progressivement devenues l'une des méthodes de financement populaires sur le marché. Pour tout réseau décentralisé, un grand nombre de nœuds sont nécessaires pour le soutenir. Par conséquent, les projets peuvent fixer une certaine proportion de récompenses en jetons de nœud (Récompenses de nœud) dans leur Tokenmetric pour les ventes de nœuds, et les investisseurs obtiennent des récompenses en jetons de nœud en achetant des nœuds miniers.

Alors, comment comprendre les ventes de nœuds ? Pour comprendre le concept de vente de nœuds, considérons les marchés primaire et secondaire. Le marché primaire est le principal canal de financement des projets, ce qui exclut souvent les investisseurs ordinaires de la participation aux cycles de financement de démarrage. Alors que le marché secondaire offre un accès illimité, les valorisations des projets sont généralement plus élevées, ce qui exige des investisseurs un sens aigu de l’investissement et de solides compétences analytiques. Les ventes de nœuds peuvent être considérées comme une étape intermédiaire entre le marché primaire et le marché secondaire, offrant une dynamique unique de « marché 1,5 ». Pour les équipes de projet, les ventes de nœuds offrent une approche de collecte de fonds plus flexible par rapport aux offres traditionnelles sur le marché primaire. Pour les investisseurs particuliers, les ventes de nœuds offrent l’occasion de participer à des investissements de démarrage à des valorisations plus faibles, ce qui peut entraîner des rendements plus élevés.

Les facteurs influençant les ventes de nœuds sont similaires à ceux des ventes de jetons conventionnelles. Par conséquent, lors de l'évaluation de la participation à la vente de nœuds d'un projet, il convient de tenir compte non seulement de la recherche fondamentale du projet lui-même, mais aussi 1. de la proportion des récompenses en jetons de nœud 2. des règles de libération/rachat des jetons de nœud 3. des règles de libération des autres jetons, tels que ceux utilisés pour les incitations de l'écosystème, le marketing, et surtout la libération des actions de l'équipe et de l'institution d'investissement.

Perspicacités basées sur les données : une référence sur Lumoz

Comparons les projets de vente de nœuds leaders actuels sur le marché : Lumoz, Aethir, CARV et Sophon, en mettant l'accent principalement sur leurs rendements attendus pour comprendre pourquoi Lumoz se distingue dans la concurrence actuelle de vente de nœuds.

Vue d'ensemble du projet

• Lumoz: Se concentre sur la construction et l'innovation d'une couche informatique modulaire et d'une plateforme ZK-RaaS. Vise à simplifier et à améliorer l'utilisabilité de ZK-Rollup pour promouvoir le déploiement à grande échelle des chaînes d'application zkEVM. Les développeurs peuvent facilement déployer leur ZK-Rollup (zkEVM) sur plusieurs chaînes. Pour les mineurs, Lumoz est un protocole multi-chaîne PoW qui prend en charge l'extraction sur diverses chaînes publiques et la génération de preuves de connaissance nulle pour les ZK-Rollups. La couche informatique modulaire innovante peut être utilisée pour accommoder efficacement la puissance informatique inutilisée sur le marché, offrant ainsi un support informatique modulaire pour les ZK-Rollups.
• Aethir : Une infrastructure de cloud décentralisée évolutive (Decentralized Cloud Infra), construisant une infrastructure de calcul réparti basée sur les GPU pour briser les barrières matérielles et donner du pouvoir à l'IA et aux jeux vidéo.
• Sophon : Une blockchain modulaire axée sur la voie du divertissement basée sur zkSync. En tant que superchaîne zkSync utilisant ZK Stack, Sophon est conçu pour être personnalisé pour toute application à haut débit.
• CARV: Le protocole CARV est une couche de données modulaire qui facilite l'échange de données et la distribution de valeur entre les domaines du jeu et de l'IA. Avec le protocole CARV, chacun peut désormais posséder, contrôler, vérifier et monétiser ses données, garantissant ainsi que la confidentialité, la propriété et le contrôle restent fermement entre les mains des individus.

Comparaison de données de base

Comme on peut le voir sur le panneau des données de vente de nœuds ci-dessus, parmi les quatre principaux projets, Lumoz et CARV sont particulièrement généreux en termes d'allocation de jetons de nœuds, en attribuant tous deux 25% pour les ventes de nœuds, tandis que les allocations de jetons de nœuds d'Aethir et de Sophon ne sont que de 15% et 20%, respectivement. La partie ayant le plus grand impact sur la stabilité du prix pendant le processus de libération de jetons est la libération des avoirs de l'équipe et du capital-risque lors du financement initial du projet.

En ce qui concerne les règles de libération des jetons, les jetons du nœud de Lumoz sont libérés linéairement sur 36 mois, tandis que les participations des investisseurs dans les deux tours de financement ont une période de blocage de 6 mois et sont libérées sur 36 mois ; la part de l'équipe a une période de blocage de 12 mois et est libérée sur 48 mois. Les participations des investisseurs de CARV commencent à se débloquer après une période de blocage de 6 mois, tandis que les participations de l'équipe commencent à se débloquer après une période de blocage de 9 mois. Étant donné que la période de rachat des jetons de nœud est de 5 mois, les jetons de nœud commenceront à circuler plus tôt que les participations des investisseurs.

L'équipe d'Aethir et les avoirs des investisseurs ont tous deux une période de blocage de 12 mois. Cependant, en raison de la libération synchrone de 35% du total des jetons GPU et des jetons de nœud, le double du nombre de jetons de nœud pourrait entraîner une pression inflationniste inévitable. En revanche, Lumoz et CARV, qui bénéficient d'une allocation plus généreuse de jetons de nœud et de règles de libération plus favorables, pourraient faire face à des taux d'inflation plus faibles pendant le processus de déverrouillage des jetons.

Analyse du taux de rendement attendu et de la période de recouvrement

Plan de Ventes de Lumoz

• Allocation de récompenses en jetons de nœud : 25 % des jetons de nœud MOZ totaux seront alloués comme récompenses pour l'extraction minière en achetant des nœuds zkVerifier Lumoz.
• Mode de vente:
  • Paiement ETH, soutenant le réseau Arbitrum
  • Paiement BTC, soutenant la chaîne Merlin
  • Paiement BNB/BTCB, prenant en charge le réseau BSC
  • Paiement USDT/USDC/ZKF (bénéficiez d'une remise de 10 %), prenant en charge Arbitrum, BSC et le réseau ZKFair
• Mécanisme de parrainage de vente de nœuds Lumoz : les acheteurs de nœuds peuvent bénéficier d'une réduction en saisissant un code de parrainage au moment de l'achat. La réduction ne prendra pas effet immédiatement, mais sera remboursée à l'acheteur du nœud à l'avenir. De plus, les parrains peuvent gagner jusqu'à 10 % de commission.
• Mécanisme de remboursement : Six mois après la TGE de Lumoz, la fenêtre de remboursement s'ouvrira et les utilisateurs pourront choisir de retourner tous les jetons et NFTs produits et recevoir un remboursement inconditionnel de 80% du montant payé.

Analyse des rendements prévus et du délai de récupération pour les détenteurs de jetons MOZ

Ce qui précède expose le plan spécifique de vente des nœuds Lumoz. Il y a un plafond de 100 000 nœuds, répartis en 10 niveaux. Comme nous pouvons le voir, le prix des nœuds zkVerifier augmente à chaque tour, passant de 200 USD au premier tour à 704 USD au dernier tour, soit une augmentation d'environ 2,5 fois. Si les 100 000 nœuds sont tous vendus, Lumoz lèvera 40 millions USD grâce à la vente des nœuds. Pour les acheteurs de nœuds zkVerifier, le rendement total attendu de l'exploitation minière comprend une part de 40 millions de points Lumoz (avant TGE), 25% des jetons Lumoz (après TGE) et une éventuelle distribution gratuite de l'écosystème Lumoz sur les prochaines chaînes Layer.

Étant la partie la plus cruciale de la composition de retour, nous ne prendrons que les récompenses de jetons de nœud MOZ pour estimer les rendements attendus pour participer aux ventes de nœuds de Lumoz. À l'heure actuelle, Lumoz a terminé trois tours de financement et lors du troisième tour de financement, Lumoz a été valorisé à 300 millions de dollars américains. En général, la valeur marchande du projet peut atteindre 10 fois la valorisation du tour précédent pendant TGE. Pour Lumoz, cela représenterait 3 milliards de dollars américains, avec une valeur totale de 25% des jetons MOZ de 750 millions de dollars américains. Cependant, compte tenu du sentiment du marché, de l'incertitude des fluctuations du marché et de l'impact d'autres facteurs incontrôlables, nous estimons de manière conservatrice qu'avec une valeur marchande de 1 milliard de dollars américains, la valeur totale de 25% des jetons MOZ serait de 250 millions de dollars américains.

Après une analyse plus approfondie des coûts, nous pouvons constater que, de la tranche 1 à la tranche 10, le prix de chaque vente de nœud augmente de 15 % par tour. Si vous participez à l'achat à la tranche 1, le coût par nœud est de 200 $ ; la tranche 3 coûte 265 $ ; la tranche 6 coûte 402 $ ; et enfin, la tranche 10 coûte 704 $. Nous n'avons montré ici que le nombre de jetons de nœud débloqués pour les 12 premiers mois, mais la période totale de déverrouillage est de 36 mois.

L'offre totale de jetons MOZ est de 10 milliards

Récompense mensuelle estimée en jetons : la valeur cumulative des récompenses reçues par chaque nœud jusqu'au mois en cours

Une fois la vente de nœuds terminée, les revenus réels de minage des nœuds dépendent du nombre de nœuds en ligne simultanément et du temps de connexion. Comme indiqué dans la figure ci-dessus, lorsque 10 000 nœuds sont en ligne simultanément, chaque nœud peut recevoir 6 944 récompenses en jetons le premier mois, et lorsque 50 000 nœuds sont en ligne simultanément, la récompense de minage le premier mois est réduite à 1 388 jetons. En d'autres termes, plus il y a de nœuds en ligne simultanément, moins chaque nœud peut recevoir de récompenses en jetons.

La période totale de libération de toutes les récompenses des nœuds est de 36 mois

Ensuite, nous pouvons estimer plus précisément la rentabilité de l'exploitation minière de nœuds. Le tableau montre les revenus mensuels attendus de la participation à l'exploitation minière de nœuds la première année, sur la base d'une évaluation de 1 milliard. Supposons que le chanceux Petit A participe avec succès à l'achat du niveau 1, et son coût est de 200U, alors le carré vert dans l'image ci-dessus représente le temps nécessaire pour récupérer son capital. Lorsque le nombre de nœuds en ligne est de 10 000, le taux de profit de Petit A atteint 300%+ en seulement un mois, et peut atteindre 10 fois le profit (2083 $) au troisième mois. Le coût pour Petit B qui a participé à la vente de nœuds de niveau 6 pour acheter le nœud zkVerifier est de 402U, donc Petit B récupérera également son argent le premier mois et gagnera plus de 150% du revenu. Dans le même temps, en moins de six mois, Petit B peut également obtenir plus de 10 fois le revenu (4167 $) grâce à l'exploitation minière de nœuds.

Comparé à d'autres projets, XAI, qui a lancé cette frénésie de vente de nœuds, a une période de récupération d'environ 4 mois. Et CARV, qui est le plus similaire à Lumoz, bien que la valeur des jetons de nœud libérés le premier mois soit suffisante pour que les utilisateurs de niveau 1 récupèrent leur investissement, puisque les jetons veCARV libérés doivent être échangés contre CARV pour être négociés, si vous souhaitez les échanger selon un ratio de 1:1, vous devez attendre une période de rachat de 150 jours, donc la période de récupération doit également être d'au moins 4-5 mois.

En termes de récompenses aériennes, les acheteurs de nœuds zkVerifier ont également la possibilité de recevoir des récompenses aériennes des nouvelles chaînes soutenues par Lumoz, des partenaires de l'écosystème (comme Merlin Chain, ZKFair) et des parties investies. Il convient de mentionner que, en raison de la vente causée par le déverrouillage des jetons, les prix des jetons MERL et ZKF sont presque au plus bas. À mesure que la pression de vente diminue et que le sentiment du marché s'inverse, pour Merlin et ZKFair, ces deux projets de grande qualité avec une technologie, un contexte et un récit, les récompenses aériennes attendues suscitent encore plus d'espoir pour la vente de nœuds de Lumoz.

Pour réussir dans ce monde, il faut de la force et des connexions

En tant que réseau informatique modulaire distribué mondial, Lumoz s'engage à fournir des services avancés de preuve de connaissance nulle (ZKP), à soutenir le développement de réseaux Rollup et à fournir des services de calcul puissants pour des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA). En réponse aux défis actuels de coût élevé de calcul dans le domaine de la preuve de connaissance nulle, Lumoz utilise son expertise professionnelle approfondie en ZKP, acquise depuis de nombreuses années, pour optimiser de manière innovante les circuits et les algorithmes, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de calcul. Cela résout efficacement les problèmes de coût élevé et de faible efficacité auxquels sont confrontés les parties prenantes du projet Rollup, réduisant le seuil de participation des utilisateurs ordinaires au marché du calcul de preuve de connaissance nulle. D'autre part, Lumoz a également lancé simultanément une couche de puissance de calcul modulaire pour prendre en charge la puissance de calcul excédentaire sur le marché, fournissant ainsi un support de calcul pour ses ZK-rollups.

En même temps, le nœud zkVerifier lancé par Lumoz apporte également une commodité sans précédent aux utilisateurs. En exécutant simplement un nœud léger, les utilisateurs peuvent facilement effectuer des calculs ZK et recevoir des récompenses correspondantes du réseau. Cette initiative innovante favorisera l'application généralisée de la technologie de calcul à connaissance nulle et ouvrira des perspectives d'application plus larges à l'ensemble de l'industrie. Depuis 2022, Lumoz a soutenu plus de 16 projets Rollup dans le réseau de test ; a implémenté 20 002 146 transactions ; la taille de la communauté a atteint 440 000 personnes ; et à partir de 2024, il soutiendra Merlin Chain (BTC L2), ZKFair (EVM L2), Orange Chain (BTC L2) et plus de 20 nouvelles chaînes à venir fourniront un support technique lié à ZKP.

Les récits les plus populaires, la technologie centrale unique et les solides capacités de R&D ont également fait de Lumoz un favori sur le marché des capitaux. En avril, Lumoz a tout juste terminé un tour de financement de série A de 120 millions de dollars américains dirigé par Polychain. Parmi les autres investisseurs figurent non seulement des institutions Crypto Native de premier plan comme OKX Venture, mais aussi des fonds traditionnels en dollars tels que GGV et IDG Capital, qui sont actifs sur le marché de la crypto depuis ces dernières années. Par la suite, fin mai, Lumoz a annoncé la réalisation d'un tour de financement stratégique d'une valorisation de 300 millions de dollars américains. Le montant exact n'a pas été divulgué, et les investisseurs principaux étaient IDG Blockchain, Gate Ventures, Blockchain Coinvestors et Xiayan Capital. Le solide arrière-plan de financement confère sans aucun doute un avantage concurrentiel à Lumoz dans les guerres de vente de nœuds.

Résumé

L'été arrive et nous avons survécu à un marché baissier de "longue" durée de deux mois. Actuellement, avec l'approbation de l'ETF ETH et l'appel fort de Trump en faveur des cryptomonnaies, les attentes du marché et le consensus selon lesquels le marché haussier est sur le point de revenir devraient atteindre un nouveau sommet. D'après l'expérience, le marché s'attend généralement à ce que le véritable point culminant de ce marché haussier n'ait pas encore été atteint, ou du moins qu'il atteigne à nouveau son point culminant en mars. Porté par cet état d'esprit optimiste, comment Lumoz, qui a à la fois un sujet, une force et un contexte, peut-il ne pas susciter de grandes attentes chez les gens?

déclaration :

1. Cet article est reproduit à partir de [Recherche WEB3 de GO2MARS )], le titre original est « Nouvelle variante de l’émission de tokens : comment Lumoz se démarque-t-il de la guerre actuelle des ventes de nœuds ? », le copyright appartient à l’auteur original [ Joe@Go2Mars], si vous avez des objections à la reproduction, veuillez contacter Équipe d'apprentissage de Gate, l'équipe le traitera dès que possible selon les procédures pertinentes.

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