TL;DR

• BTC a connu une baisse notable par rapport à ses plus hauts récents, chutant brièvement en dessous de 92 000 dollars, avec une baisse de 4,98 % sur 24 heures.
• ETH a montré une forte performance, testant à plusieurs reprises le niveau de résistance supérieur de 3 500 $, augmentant de 1,60 % en 24 heures.
• PUFFER a augmenté de plus de 37 % en une seule journée, menant les gains dans le secteur des altcoins.
• L'offre de USDT du réseau Ethereum a dépassé celle du réseau Tron, marquant la première fois depuis juin 2022.
• Le Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni prévoit de mettre en place un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies d'ici 2026.
• MicroStrategy a investi 5,4 milliards de dollars pour acquérir 55 500 BTC, portant ainsi ses avoirs totaux à plus de 380 000 BTC.

Analyse du marché

Selon les données du marché de Gate.io, au 26 novembre à 4:00 (UTC+0)[1] :

• BTC — Le prix du BTC a chuté de 4,98% au cours des dernières 24 heures, se négociant actuellement à 93 023 $. Au cours de cette période, le prix le plus élevé était de 98 855 $ et le plus bas était de 92 607 $. À partir de 14h00 (UTC+0) le 26 novembre, le prix du Bitcoin a commencé à baisser, passant à travers le niveau de support clé de 95 000 $ et la tendance haussière en place depuis le 12 novembre. La tendance actuelle indique un momentum baissier. Un support solide est situé à 85 000 $, avec un support à court terme à 92 500 $. Si le prix continue de baisser, il pourrait tester cette zone de support critique ; sinon, un rebond pourrait amener le prix à retester le niveau de résistance de 95 000 $.

• L’ETH —Le prix de l'ETH a augmenté de 1,60% au cours des 24 dernières heures, s'échangeant actuellement à 3 415 $. Pendant cette période, le prix le plus élevé était de 3 546 $ et le plus bas était de 3 301 $. Malgré la pression à la baisse de Bitcoin, Ethereum a démontré une force remarquable, testant à plusieurs reprises le niveau de résistance supérieur de 3 500 $, bien qu'une percée décisive n'ait pas encore eu lieu. Si cette résistance est franchie, d'autres mouvements à la hausse pourraient suivre. Cependant, si Bitcoin continue sa baisse, la tendance d'Ethereum pourrait être affectée. Cela dit, Ethereum montre un potentiel de récupération, en particulier lorsqu'il atteint des zones de support solides, telles que la fourchette de 3 260 $ à 3 030 $.

• ETF —Le 25 novembre, les ETF BTC américains ont enregistré une sortie nette de 438 millions de dollars, tandis que les ETF ETH ont enregistré une entrée nette de 2,83 millions de dollars[2].
• Altcoins —Des secteurs tels que les jetons de gouvernance de Liquid Staking, le prêt/emprunt et la reprise de gains ont enregistré des gains de 4,1 %, 3,9 % et 3,8 % respectivement[3].
• Indices boursiers américains —Le S&P 500 a augmenté de 0,30%, le Nasdaq a augmenté de 0,27% et le Dow Jones a grimpé de 0,99%[4].
• Or au comptant —Les prix de l'or au comptant ont chuté à 2 612 dollars l'once, enregistrant une baisse quotidienne de 0,51 %[5].
• Indice de la peur et de la cupidité —L'indice est passé de 82 hier à 79, ce qui indique que le marché reste dans un état de cupidité extrême, bien que l'intensité ait diminué[6].

Meilleures performances

Selon les données du marché de Gate.io[7], les altcoins suivants ont enregistré des gains importants au cours des 24 dernières heures en fonction du volume de transactions et des performances des prix :

PUFFER — Gain quotidien d'environ 37,2 %, avec une capitalisation boursière en circulation de 41,55 millions de dollars. Puffer est une plateforme décentralisée conçue pour améliorer la scalabilité et la sécurité d'Ethereum grâce à des solutions de mise en jeu et de roll-up innovantes. Sa gamme de produits synergiques comprend la mise en jeu de liquidité (LRT), des validateurs basés sur le roll-up et la mise en jeu, AVS (Advanced Validator Staking) et AVS de pré-validation alimenté par UniFi. En exploitant une pile de roll-up, Puffer résout la fragmentation de la liquidité d'Ethereum tout en offrant des règlements instantanés et des temps de transaction de 100 millisecondes. Récemment, l'annonce de l'inscription de PUFFER sur une nouvelle bourse centralisée a suscité une attention considérable, contribuant probablement à la hausse du jeton[8].

MORPHO - Gain quotidien d'environ 36,3 %, avec une capitalisation boursière en circulation de 118 millions de dollars.
Morpho est une plateforme ouverte, efficace et résiliente permettant à quiconque de gagner des rendements et d'emprunter des actifs. Les prêteurs peuvent utiliser Morpho Vaults, un système de prêt convivial et non dépositaire, pour optimiser les rendements, tandis que les emprunteurs peuvent accéder directement à n'importe quel actif via Morpho Markets. Récemment, Morpho s'est intégré à la plateforme Superlend, ajoutant de nouvelles fonctionnalités à Morpho Markets. Cela permet aux utilisateurs de comparer les taux entre les plateformes telles que Morpho, Aave, Compound et Fluid Vaults et de suivre les avoirs de Morpho dans la section du portefeuille. Cette mise à jour a amélioré l'accessibilité de la plateforme, stimulant potentiellement la demande du marché et l'augmentation du prix du jeton[9].

ZRC - Gain quotidien d'environ 35,3 %, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de 685 millions de dollars.
Zircuit ($ZRC) est un rouleau à confidentialité zero-knowledge compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), conçu pour un traitement des transactions blockchain plus rapide et plus sécurisé. Récemment, ZRC a permis le trading et les pools de mise en jeu pour les jetons $ZRC sur Gate.io, attirant une participation généralisée de la communauté crypto. Plusieurs autres plateformes de trading notables ont également rejoint, alimentant une augmentation de prix de plus de 34% sur 24 heures. Le prix de trading actuel est d'environ 0,06725 $, avec des entrées de 6,51 millions de dollars.

Points Forts des Données

Les produits d'investissement en cryptomonnaie atteignent un record d'entrées hebdomadaires de 3,13 milliards de dollars
Selon le dernier rapport de CoinShares, les produits d'investissement en cryptomonnaie ont enregistré une entrée d'argent record de 3,13 milliards de dollars la semaine dernière, portant le total des entrées depuis le début de l'année 2024 à 37 milliards de dollars, un niveau historiquement élevé. Les produits d'investissement Bitcoin ont dominé avec des entrées de 3 milliards de dollars. Fait intéressant, malgré le prix du Bitcoin atteignant de nouveaux sommets, les produits de vente à découvert Bitcoin ont également enregistré des entrées de 10 millions de dollars.

Solana a surperformé Ethereum, attirant 16 millions de dollars, comparé à l'entrée modeste de 2,8 millions de dollars d'Ethereum. Bien que le marché américain ait généré des entrées importantes, des régions telles que l'Allemagne, la Suède et la Suisse ont connu des sorties, reflétant le comportement de prise de bénéfices des investisseurs à mesure que les prix atteignaient leur apogée.

Ces données soulignent que Bitcoin et les principales crypto-monnaies restent la principale préoccupation des investisseurs. Des altcoins comme Solana montrent une forte demande sur le marché mais restent encore loin derrière Ethereum. Bien que la prise de bénéfices sur certains marchés ait entraîné des sorties localisées, le sentiment global positif suggère que les actifs crypto restent bien positionnés pour attirer des capitaux[10].

Flux de capitaux On-Chain d'aujourd'hui: entrées nettes de Solana de 15 millions de dollars, sorties nettes d'Ethereum de 18,4 millions de dollars
Selon les données d'Artémis, les flux de capitaux nets d'aujourd'hui montrent des entrées de 15 millions de dollars vers Solana, 3,7 millions de dollars vers Base et 1,6 million de dollars vers Starknet, tandis qu'Ethereum a enregistré 18,4 millions de dollars de sorties nettes. Cette tendance reflète les préférences d'investissement changeantes à travers les écosystèmes de la blockchain.

Solana a récemment attiré des capitaux importants, en partie en raison de la demande croissante de stablecoins, en particulier USDC et USDT, ce qui a dynamisé son écosystème. De plus, Solana a connu une augmentation remarquable des volumes d'échanges de la finance décentralisée (DeFi), avec des volumes de transactions hebdomadaires atteignant des niveaux record, soulignant sa compétitivité croissante sur le marché.

Pendant ce temps, les sorties d'Ethereum peuvent être liées à un intérêt croissant des investisseurs pour les solutions de couche 2, ce qui a entraîné une réaffectation des capitaux vers d'autres projets on-chain offrant potentiellement de meilleures opportunités de croissance[11].

La TVL de Taiko dépasse 370 millions de dollars, établissant un nouveau record historique
Selon les données de DefiLlama, la valeur totale verrouillée (TVL) de Taiko a dépassé 370 millions de dollars le 25 novembre, marquant un sommet historique avec un taux de croissance mensuel de plus de 4 200 %. Cette augmentation significative est largement attribuée à la forte performance de ses protocoles de finance décentralisée (DeFi), en particulier TakoTako et iZiSwap, dont les TVL dépassent 50 millions de dollars et dont la croissance mensuelle approche les 3 000 %.

De plus, le volume quotidien des transactions de Taiko a atteint 1,65 million de dollars, démontrant une adoption généralisée de son infrastructure. Avec une demande croissante de solutions de scalabilité Ethereum, Taiko a attiré une attention considérable de la part des investisseurs et des développeurs grâce à ses capacités de transaction efficaces et peu coûteuses[12].

L'approvisionnement en USDT du réseau Ethereum dépasse celui de Tron pour la première fois depuis juin 2022
Au 26 novembre, l'offre de USDT sur le réseau Ethereum a atteint 66,936 milliards de jetons, dépassant les 61,77 milliards de jetons sur le réseau Tron. C'est la première fois depuis juin 2022 qu'Ethereum dépasse Tron en termes d'offre de USDT. Tout au long de l'année 2024, l'offre de USDT d'Ethereum a augmenté de près de 62 %, contre une croissance de 24,4 % pour Tron.

La croissance rapide de l'approvisionnement en USDT d'Ethereum est principalement due à l'amélioration du sentiment du marché. L'approche récente de Bitcoin de son plus haut historique et les fortes attentes quant à l'approbation d'un ETF spot Bitcoin ont attiré des entrées institutionnelles importantes. De plus, le rôle d'Ethereum en tant que principale chaîne DeFi offre des avantages significatifs en termes d'adoption institutionnelle et de liquidité en stablecoin. Pendant ce temps, Tron continue de maintenir son avantage concurrentiel dans les paiements transfrontaliers en raison de ses frais de transaction bas et de sa vitesse de transaction élevée, illustrant les avantages distincts de chaque réseau[13].

Analyse Spotlight

L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni lancera un cadre réglementaire sur les cryptomonnaies d'ici 2026
Le 26 novembre, l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (FCA) a annoncé sa feuille de route pour la réglementation des cryptomonnaies, visant à mettre en place un cadre complet d'ici 2026. Des rapports antérieurs indiquaient que la FCA prévoit de publier un document de discussion sur les abus de marché et la divulgation d'informations d'ici la fin de cette année, suivi de documents politiques début 2024. Ceux-ci aborderont des domaines critiques tels que les stablecoins, les plateformes de trading, le staking, les expositions aux crypto-actifs et les prêts[14].

Le marché des crypto-actifs au Royaume-Uni a connu une croissance soutenue ces dernières années. Environ 7 millions d'adultes au Royaume-Uni détiennent désormais des actifs cryptographiques, ce qui représente une part significative de la population adulte. Ce chiffre marque une augmentation de 4 % par rapport à il y a deux ans, reflétant l'intérêt croissant du public pour les actifs cryptographiques. La secrétaire économique au Trésor, Tulip Siddiq, a récemment confirmé que le gouvernement présentera des propositions réglementaires pour les crypto-monnaies et les stablecoins au début de l'année prochaine, renforçant ainsi davantage le cadre politique.

La feuille de route de la FCA souligne l'engagement du Royaume-Uni à réglementer l'industrie des crypto-monnaies. Cette initiative vise non seulement à normaliser les pratiques de marché et à protéger les intérêts des investisseurs, mais aussi à établir le Royaume-Uni comme un leader dans la réglementation mondiale des crypto-monnaies. À mesure que les politiques sont mises en place, l'industrie pourrait être confrontée à une transparence accrue et à des exigences de conformité. Bien que cela représente des défis pour les plateformes de trading et les projets connexes, cela offre également des opportunités pour renforcer la confiance et consolider la position sur le marché. Trouver un équilibre entre la réglementation et l'innovation sera crucial pour le succès de ces mesures.

MicroStrategy investit 5,4 milliards de dollars pour acquérir 55 500 BTC, ses avoirs totaux dépassent 386 000
MicroStrategy a récemment annoncé qu'entre le 18 et le 24 novembre, elle a acheté 55 500 Bitcoin (BTC) pour environ 5,4 milliards de dollars, à un prix moyen de 97 862 dollars par Bitcoin. Cette acquisition porte le total des avoirs de Bitcoin de la société à 386 700 BTC, d'une valeur d'environ 21,9 milliards de dollars, avec un prix d'achat moyen de 56 761 dollars par Bitcoin. La transaction a suivi le placement réussi de 3 milliards de dollars d'obligations convertibles de MicroStrategy la semaine dernière. Les obligations ont été émises avec un taux de coupon de 0 % et un prix de conversion de 672,4 dollars, permettant de lever 2,97 milliards de dollars de produit net.

La poursuite de l'accumulation de Bitcoin par MicroStrategy témoigne de sa grande confiance dans la valeur à long terme de Bitcoin, en particulier alors que l'entreprise étend ses investissements en cryptomonnaies grâce au financement par obligation convertible. Selon un tweet du fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, l'entreprise a réalisé un rendement trimestriel de 35,2 % et un rendement cumulé depuis le début de l'année de 59,3 % sur ses investissements Bitcoin en 2024, mettant en valeur les résultats positifs de sa stratégie.

Cependant, l'approche très endettée de MicroStrategy a soulevé des inquiétudes quant à son risque financier, notamment compte tenu de la volatilité du marché des cryptomonnaies. Si les avoirs croissants de Bitcoin de la société renforcent sa position dans le secteur des cryptomonnaies, ils accroissent également l'exposition aux fluctuations du marché, ce qui en fait une stratégie que les investisseurs devraient surveiller de près[15].

Le testnet Avalanche 9000 est en direct avec une incitation de 40 millions de dollars pour les développeurs
Selon une annonce du 25 novembre, le testnet Avalanche9000 a officiellement été lancé sur le testnet Fuji et devrait passer au mainnet dans les mois à venir. Cette mise à niveau réduit les coûts de déploiement de 99,9 %, permet la communication inter-chaînes et débloque plus de 40 millions de dollars de récompenses rétrospectives pour les développeurs. La mise à niveau s'appuie sur les avancées techniques de la mise à niveau Etna et intègre les propositions de la communauté ACP-77 et ACP-125.

Un changement majeur est le changement de nom des sous-réseaux Avalanche, désormais appelés Layer 1 (L1). Malgré le changement de marque, Avalanche a confirmé que les mécanismes opérationnels de ses sous-réseaux restent inchangés, continuant à prendre en charge la mise à l'échelle horizontale sans créer de dépendances complexes sur des blockchains personnalisées. Le réseau L1 d'Avalanche fonctionnera soit sous forme autorisée, soit sans autorisation, offrant différents niveaux de participation des validateurs et de contrôle des récompenses.

Une amélioration significative est la suppression de l'obligation pour les validateurs de sous-réseau de miser 2 000 jetons AVAX et de se synchroniser avec le réseau principal Avalanche. Au lieu de cela, les validateurs paieront désormais des frais continus basés sur le nombre de validateurs. Selon Avalanche, ce changement introduit un modèle de frais fixe par seconde, entraînant des économies substantielles pour les validateurs[16].

Actualités de financement

Selon RootData, trois projets ont annoncé des cycles de financement au cours des dernières 24 heures, collectant collectivement plus de 14 millions de dollars, le montant de financement le plus important atteignant 10 millions de dollars. Ces projets couvrent les secteurs de la DeFi et des jeux. Voici les trois principaux selon la taille du financement[17] :

Noyau — Kernel a levé 10 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table soutenu par SCB Limited, Laser Digital, Bankless Ventures et Hypersphere, entre autres. Kernel propose une suite complète de produits DeFi, comprenant l'infrastructure de restaking inter-chaînes Kernel, le protocole de restaking liquide basé sur Ethereum, Kelp, et le protocole de rendement tokenisé RWA Gain. Le jeton KERNEL sert de jeton de gouvernance reliant ces protocoles pour permettre une synergie dans l'écosystème.

OpenTradeOpenTrade a sécurisé 4 millions de dollars lors d'un tour de table de financement par expansion mené par AlbionVC, avec la participation de a16z Crypto et CMCC Global. Basé sur l'infrastructure de paiement et de DeFi de Circle, OpenTrade permet aux gestionnaires d'actifs réglementés de créer des produits de prêt en chaîne porteurs de rendement. Les utilisateurs peuvent déposer des USDC ou des EURC dans des coffres-forts en chaîne qui respectent des normes d'investissement spécifiques et des rendements cibles.

QooverseQooverse a effectué un tour de financement de pré-amorçage, dont le montant n’a pas été divulgué, soutenu par Paper Ventures, Animoca Brands et d’autres. Qooverse est un studio de jeux Web3 fondé par d’anciens dirigeants de Tencent et de Goldman Sachs. Sa mission est de redéfinir le jeu social grâce à l’intégration de la blockchain et à des liens profonds avec les médias sociaux, offrant des expériences sociales gamifiées. Qoomon, son titre phare, est un jeu de cartes au rythme effréné où les joueurs gagnent des récompenses en remportant des victoires.

Opportunités de largage aérien

WORLD3— WORLD3 est une plateforme de métavers multi-chaînes alimentée par l'IA, qui relie Bitcoin et les blockchains Turing-complètes pour offrir des expériences de jeu immersives en 2D et 3D. Le projet a récemment levé 5,5 millions de dollars de financement et a lancé une campagne de mini-jeu de minage où les participants peuvent gagner des points et de l'USDC. La campagne se déroule jusqu'au 11 décembre 2024, et les participants peuvent également être éligibles pour des récompenses de largage aérien attendues lors de l'Événement de Génération de Jetons au T1 2025[18].

Comment participer :

1. Liez votre portefeuille et votre e-mail via le lien fourni[19].
2. Accédez à la campagne BASE Miner et cliquez pour entrer.
3. Complétez les tâches sociales telles qu'instruites pour recevoir un Pass.
4. Accédez à la page de minage, double-cliquez sur les blocs à miner, et après avoir complété 10 blocs, cliquez sur "Roll Up" pour synchroniser le progrès et confirmer les transactions de portefeuille. La fenêtre des récompenses affichera vos gains (par exemple, points, USDC).
5. Cliquez sur l'icône du dragon dans le coin inférieur droit pour accéder à la page des tâches, vérifier les classements, générer un lien de parrainage et inviter des amis pour gagner des points supplémentaires.

Notes :
Le plan de largage aérien et les détails de participation peuvent être mis à jour à tout moment. Il est conseillé aux participants de suivre les canaux officiels de WORLD3 pour les dernières informations. Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence, être conscients des risques associés et mener des recherches approfondies avant de participer. Gate.io ne garantit pas la distribution des futures récompenses de largage aérien.


Référence：

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. Soso Value, https://sosovalue.com/assets/etf
3. CoinGecko, https://www.coingecko.com/fr/categories
4. Investir, https://investing.com/indices/usa-indices
5. Investir, https://investing.com/currencies/xau-usd
6. Gate.io, https://www.gate.io/bigdata/homeindex
7. Gate.io, https://www.gate.io/price
8. X, https://x.com/puffer_finance/status/1861015854181384314
9. X, https://x.com/SuperlendHQ/status/1861098457403936810
10. CoinShares, https://blog.coinshares.com/volume-210-digital-asset-fund-flows-weekly-report-1e294c6b2c70
11. Artemis, https://app.artemis.xyz/flows
12. DefiLlama, https://defillama.com/chain/Taiko
13. Artemis, https://app.artemisanalytics.com/project/usdt?from=stablecoins&tab=stablecoins
14. FCA, https://www.handbook.fca.org.uk/
15. X, https://x.com/saylor/status/1861033309934862601
16. Cointelegraph, https://cointelegraph.com/news/avalanche-9000-goes-live-testnet-unlocks-rewards-builders
17. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
18. X, https://x.com/WORLD3_AI/status/1859068908369834208
19. World3 AI, https://world3.ai/quest/22?code=069e41a8

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