1.Considérez d’abord la liste de recommandations
Les traders figurant sur la liste de recommandations Gate, affichée sur la page d’accueil du Copy Trading, sont sélectionnés par le système via un algorithme objectif, ce qui leur confère une certaine valeur de référence. Les copieurs peuvent ainsi choisir le meilleur Lead Trader à suivre.
2. Évaluez scientifiquement le style des traders en analysant les indices
Chaque trader possède son propre style de gestion, et chaque copieur a des attentes psychologiques différentes ; le choix du trader est donc une étape cruciale. En vous basant sur le “Ratio de Sharpe”, la “Courbe de rendement” et d’autres paramètres, vous pouvez filtrer scientifiquement les traders adaptés afin d’atteindre plus efficacement vos objectifs psychologiques.
Indice 1 : Ratio de Sharpe
Formule de calcul du Ratio de Sharpe
Dans le Copy Trading sur Gate, le Ratio de Sharpe peut être simplement compris comme un paramètre technique, obtenu par le calcul suivant : rendement moyen du trader / écart-type du rendement du trader.
Le rendement total et l’écart-type du rendement sont mis à jour toutes les heures. Valeur du Ratio de Sharpe & Application pratique
Le Ratio de Sharpe mesure la relation entre le rendement et le risque, ce qui est lié à l’activité du trader. Par exemple, le rendement moyen du trader A est de 10 et le risque est de 20 %. Le rendement moyen du trader B est de 10 %, et le risque est de 30 %. On constate que le rapport rendement/risque du trader A est plus avantageux.
Cependant, si le rendement moyen du trader C est de 10 %, le risque est de 20 %, mais le rendement moyen du trader D est de 20 %, et le risque est de 50 %. Comment évaluer objectivement qui, parmi C et D, maintient une relation plus raisonnable entre risque et rendement ?
C’est là que le Ratio de Sharpe intervient. Selon la formule de calcul du Ratio de Sharpe : rendement moyen du trader / écart-type du rendement du trader, plus l’écart-type du rendement est élevé, plus le risque est grand. Poursuivons l’analyse entre le trader C et le trader D et expliquons brièvement comment utiliser le Ratio de Sharpe pour choisir entre les deux : il s’agit de juger la relation entre risque et rendement via le Ratio de Sharpe. Le Ratio de Sharpe du trader C = 10 % / 20 % = 0,5, et celui du trader D = 20 % / 50 % = 0,4. Évidemment, le trader C est préférable selon le Ratio de Sharpe. Ainsi, en tant que copieur, vous pouvez utiliser le Ratio de Sharpe pour évaluer la capacité de gestion du trader, ce qui permet de réduire le risque d’investissement et d’améliorer le retour sur investissement.
Indice 2 : Courbe de rendement
Qu’est-ce que l’expression de la courbe de rendement ?
La Courbe de rendement s’exprime ainsi : l’axe horizontal représente le temps, et l’axe vertical représente la courbe bidimensionnelle du rendement du trader.
Étude de cas : Les informations précieuses de la courbe de rendement
Comme illustré ci-dessous, la Courbe de rendement est affichée sous forme de temps & courbe de rendement. Cela permet aux copieurs d’observer plus intuitivement la tendance globale du rendement des traders.
Le pic de rendement dans le graphique reflète le potentiel du trader, et la variation entre les pics et les creux du rendement indique la stabilité de sa gestion. De manière générale, le trader dont le rendement est globalement en hausse est relativement stable et fiable. Il peut y avoir de petites baisses intermittentes du rendement, mais le contrôle du stop loss reste raisonnable. Les pertes en capital sont rares, ce qui indique que le trader dispose de méthodes efficaces pour gérer la volatilité du marché. Vous pouvez envisager de le suivre.
3. Choisissez le mode de copie adapté
Le Copy Trading comporte des risques, il est donc important de choisir le mode de copie adapté à vos fonds et à vos intérêts. Les nouveaux copieurs doivent sélectionner leur mode de copie avec précaution. La plateforme recommande aux copieurs d’opter pour le “mode simple” afin d’obtenir un rendement similaire à celui du trader et de copier ses positions !
4. Quelques erreurs courantes lors du processus de copie
4.1 Erreurs cognitives
Manque de conscience du risque
Le principe fondamental de l’investissement est le suivant : risque élevé, rendement élevé ; l’avenir est par nature risqué. Le Lead Trader ne fait que contrôler le ratio risque/rendement dans une fourchette plus raisonnable, échangeant un risque moindre contre un meilleur rendement, mais cela ne signifie pas que le copieur ne supporte aucun risque ni ne subira de pertes. Les traders ne peuvent garantir de gagner à chaque fois, il peut donc y avoir des pertes. En réalité, l’essence du Copy Trading n’est pas d’éviter les risques pour ne réaliser que des profits, mais d’aligner les rendements et les risques au niveau d’un bon trader.
Erreur cognitive : Il n’y a aucun intérêt à copier un trader avec un rendement et un taux de réussite faibles ou moyens.
Il s’agit d’une erreur cognitive de penser qu’il n’y a aucun intérêt à copier un trader avec un rendement et un taux de réussite faibles ou moyens. Les exemples suivants des traders A et B vous aideront à mieux comprendre.
Trader A : rendement élevé, taux de réussite faible ou moyen
Le trader A génère un profit relativement élevé, mais son taux de réussite est moyen à faible, ce qui indique qu’il parvient à saisir précisément la tendance des prix dans certaines de ses stratégies individuelles et à obtenir une marge de profit importante. Globalement, le trader A se distingue par ses gains et pertes, et a une probabilité plus élevée d’obtenir un taux de réussite élevé sur une seule opération.
Trader B : rendement faible ou moyen, taux de réussite élevé
Le rendement du trader B est faible à moyen, mais son taux de réussite est élevé, ce qui signifie qu’il a une probabilité plus importante de réaliser un profit sur chaque ordre, et que son rendement est relativement stable. Avec moins de risques, le trader B convient mieux aux copieurs qui recherchent la stabilité.
Se focaliser sur les gains et pertes à court terme, sans vision à long terme :
Le trading est une activité sur le long terme. Le Copy Trading offre aux utilisateurs n’ayant pas suffisamment d’expérience une voie rapide pour collaborer avec des traders de qualité, mais il s’agit tout de même d’un investissement à long terme. Les copieurs doivent donc adopter une vision à long terme pour évaluer les gains et pertes. Si vous envisagez d’abandonner la copie, comparez les rendements hebdomadaires et mensuels dans l’historique de copie, et ne prenez pas les performances à court terme comme seul critère d’évaluation de la capacité du trader à gérer.
Se sentir anxieux ou craintif face aux pertes, manquer de patience :
Le marché est volatil, et les traders ont également besoin de temps pour ajuster leurs stratégies afin de s’adapter aux évolutions du marché (comme le montre le graphique : le rendement d’un trader évolue au fil du temps). Les copieurs sujets à la panique et à la peur doivent faire preuve de patience et attendre que les traders ajustent leur stratégie. De plus, il est important de définir des attentes psychologiques raisonnables en matière de stop loss et de prise de profit avant de commencer à copier.
4.2 Ne pas comprendre le mécanisme de copie
Copier un ordre très rentable garantit forcément des profits
Les copieurs choisissent de copier un trader lorsqu’ils voient un ordre très rentable, mais ne parviennent pas à obtenir le même rendement. La raison est que le trader a probablement déjà ouvert sa position au moment où le copieur découvre l’ordre. Le copieur ne peut pas ouvrir la même position à cet instant et doit attendre la prochaine opportunité pour copier le trader lors de l’ouverture d’une position.
J’ai copié mais aucune donnée de copie n’apparaît, cela signifie-t-il que la copie a échoué ?
L’absence de données de copie ne signifie pas que la copie a échoué. Les copieurs peuvent vérifier les données de la manière suivante.
4.2.1. Vérifiez le mode de copie : assurez-vous d’être en mode de copie avancé. Il faut d’abord vérifier si l’option “Copy From Scratch” est activée. Une fois cette option choisie, vous pouvez copier un trader dès qu’il/elle ouvre une position.
4.2.2. Si le trader n’a pas ouvert de position, vérifiez s’il y a une notification dans son fil d’actualité via sa page d’accueil ou laissez-lui un commentaire pour l’inciter à ouvrir une position.
4.2.3. Un copieur peut suivre plusieurs traders pour ouvrir des positions. Si un trader n’ouvre pas de position pendant une longue période, le copieur peut choisir d’en suivre d’autres.
