¡Vacaciones del Primero de Mayo! ¡Por favor, atención! Aviso urgente a 250 millones de inversores: justo ahora, dos noticias de gran impacto surgieron de repente en el mercado externo, sin rodeos, y vamos directo a lo importante:

1. Apple en el segundo trimestre fiscal de 2026 entregó un informe de resultados impresionante: ingresos de 111.2 mil millones de dólares, un aumento del 17% interanual, por encima de las expectativas de los analistas de 109.7 mil millones de dólares; ganancias diluidas por acción de 2.01 dólares, un aumento del 22% interanual, también superior a las expectativas de 1.96 dólares.
Este resultado por encima de lo esperado no es por "una tendencia explosiva", sino el resultado de múltiples áreas floreciendo, el iPhone sigue siendo el principal motor, con ingresos de 56.99 mil millones de dólares, un aumento del 22%. El negocio de servicios continúa creciendo, con ingresos de 30.98 mil millones de dólares, un aumento del 16%, por encima de las 30.39 mil millones de dólares previstas. Mac, iPad y dispositivos wearables también superaron las expectativas en todas las líneas. La tasa de margen bruto se disparó hasta el 49.3%, frente al 48.4% esperado por el mercado, lo que indica que la capacidad de fijación de precios y el control de costos de Apple siguen siendo de primer nivel. El desempeño en la Gran China fue especialmente destacado, con ingresos de 20.497 mil millones de dólares, un aumento del 28% interanual, disipando las preocupaciones del mercado sobre la debilidad del mercado chino.
Más notable aún, estos logros se lograron en un momento en que Apple aún no ha desplegado una gran estrategia en IA. A principios de este trimestre, Apple anunció una colaboración con Google para integrar el gran modelo Gemini AI para brindar soporte técnico a Siri. El nuevo CEO, John Ternus, ha declarado claramente que la IA es una de las principales direcciones estratégicas futuras, lo que significa que la "jugada de IA" de Apple aún no se ha desplegado por completo, dejando espacio para más imaginación en el futuro.
2. Los resultados financieros de Google son aún más sorprendentes: la IA finalmente pasó de "quemar dinero" a "generar ganancias". Ganancias por acción no-GAAP de 5.11 dólares, frente a las expectativas del mercado de solo 2.62-2.63 dólares, casi el doble.
Si los resultados de Apple son "estable y en crecimiento", entonces el informe del primer trimestre de 2026 de Alphabet, la matriz de Google, fue un "superior a las expectativas de nivel explosivo": en la conferencia de resultados, las acciones subieron casi un 10% durante todo el día, y el valor de mercado aumentó aproximadamente 421 mil millones de dólares en un solo día, la segunda mayor ganancia en un solo día en la historia. La mayor novedad de este trimestre fue Google Cloud: los ingresos superaron por primera vez los 20 mil millones de dólares en un solo trimestre, alcanzando los 20.03 mil millones, un aumento del 63% interanual, marcando la tasa de crecimiento más alta desde que se divulgó por separado este segmento en 2020, muy por encima del 50% esperado por el mercado. La rentabilidad del negocio en la nube mejoró significativamente, con un beneficio operativo de 6.6 mil millones de dólares, un aumento de 3 veces, y la tasa de margen pasó de aproximadamente el 10% en el mismo período del año pasado al 32.9%, acercándose rápidamente a los niveles de Amazon AWS (alrededor del 38%). El negocio de búsqueda no fue "comido" por la IA, sino que fue amplificado por ella, con ingresos de 60.4 mil millones de dólares en búsqueda y otros servicios, un aumento del 19%, y la cantidad de consultas alcanzó un récord histórico. La preocupación previa del mercado era que la IA generativa pudiera desviar el tráfico de búsqueda tradicional, pero Google demostró con datos que las nuevas experiencias de IA, como la visión general y los modos de IA, no solo no redujeron el tráfico, sino que también impulsaron un mayor uso.
3. Un poco de calma, comparación y reflexión
Las acciones tecnológicas en EE. UU. tienen un soporte fundamental, debemos aceptar ese hecho. Lo que nos dicen los resultados sorprendentes de Google y Apple en esta ronda es: lo que realmente puede atraer fondos globales, desde #美国寻求战略比特币储备