Totalmente de acuerdo! Luego, el capital se dirigirá a internet, energía eléctrica, soportes para servidores y centros de datos. De hecho, este camino es similar a la especulación en la burbuja punto-com de 1999:

1. Primero, la especulación en infraestructura de nivel superior: en 1999 eran los sitios web de portales → fibra óptica → equipos de red; ahora son GPU → HBM → módulos de fibra → servidores.
2. Luego, los cuellos de botella centrales continúan expandiéndose: en 1999, la insuficiencia de ancho de banda llevó a la especulación en fibra óptica; ahora, la potencia de cálculo insuficiente lleva a la especulación en GPU, la capacidad de almacenamiento insuficiente lleva a la especulación en DRAM, y la conectividad insuficiente lleva a la especulación en módulos de fibra/CPO.
3. En etapas posteriores, el flujo de capital se dirigirá a activos periféricos: en 1999, centros de datos, operadores de telecomunicaciones e infraestructura; ahora, centros de datos, energía eléctrica, sistemas de enfriamiento y soportes para servidores. Todo esto son beneficios de la infraestructura de hardware de IA, pero al final, deben implementarse en aplicaciones.
La historia siempre se repite, jaja.