Transnición junto con TSMC para entrar en las comunicaciones ópticas, ¡Da Lihuang Lin Enping demasiado honesto! Revela que el CPO todavía está muy lejos, y la acción cae en picada un 7%

Los principales fabricantes de lentes ópticas, Largan Precision, se han convertido en el foco del mercado recientemente debido a que incursionó en la temática de la tecnología clave para centros de datos de IA: “Co-Packaged Optics” (CPO). Sin embargo, el presidente de la compañía, Lin Enping, bajó personalmente el tono en la conferencia para analistas y reconoció que el plan relacionado “aún no puede llamarse CPO”, ya que aún se encuentra en la fase de preparación para el envío de muestras, y que para la producción en masa al menos se requieren de uno a dos años. El mercado esperaba un ajuste rápido y las acciones cayeron de inmediato alrededor de un 7%.

Lin Enping en la conferencia para analistas reconoce que “todavía está muy lejos”, el cronograma de CPO al menos 1 a 2 años

Lin Enping afirmó en la conferencia para analistas que, en realidad, lo que Largan Precision está invirtiendo actualmente es el extremo de componentes FAU (Fiber Array Unit, unidad de matriz de fibra) dentro de la cadena de suministro de CPO; aún no se puede llamar CPO. Por ahora, su rol prioritario es proporcionar componentes ópticos, y todavía no se han enviado muestras; mucho menos se ha logrado la producción en masa.

Señaló que el componente FAU exige una precisión de alineación extremadamente alta, y que el equipo clave es desarrollado por Largan Precision por su cuenta. La clave del éxito o fracaso está en si pueden lograr “una alineación más precisa y más rápida”. Además, incluso después de que se complete el envío de muestras, aún se requiere la certificación del cliente (qualification), la escalada de rendimiento (yield ramp) y la creación de capacidad de producción; en conjunto, el plazo al menos requiere de uno a dos años, y el lado del equipo también debe ajustarse de manera sincronizada.

En su ruta técnica, Largan Precision está desarrollando prismas (prism) de silicio fotónico (silicon photonics), colimadores (collimator) y otros componentes clave, y también incursionando en el área de módulos de transmisión óptica. En el futuro, no se descarta expandirse de un solo componente a productos de módulos. Sin embargo, Lin Enping también reconoció que en el campo de las comunicaciones ópticas ya hay jugadores fuertes establecidos, y que lo que Largan Precision está valorando actualmente son oportunidades emergentes de tecnología como la “alineación rápida”.

Largan Precision colabora con TSMC en transmisión, y la cotización se acerca a 3000 NT$

Cabe destacar que, justo dos días antes, el relato de IA sobre Largan Precision en el mercado seguía siendo extremadamente optimista. Se rumoreó que la empresa colaboró con TSMC para incursionar en la tecnología CPO y, al colocarse en la cadena de suministro de comunicaciones ópticas para IA, incluso se negó a una orden adicional por parte de Apple, lo que impulsó que la cotización llegara en un momento a acercarse al umbral entero de 3000 NT$, estableciendo un máximo en más de un año.

(Largan Precision se niega a un pedido adicional de Apple, incursiona en el ámbito de la IA y colabora con TSMC en CPO; la cotización se acerca directamente a los tres mil )

En ese momento, el mercado esperaba que Largan Precision pasara de ser un proveedor de lentes para teléfonos a convertirse en un proveedor de componentes ópticos clave para centros de datos de IA, convirtiéndose en el motor de crecimiento de la siguiente etapa. Combinado con la actualización de lentes de gama alta del iPhone, los productos de diafragma variable y la demanda futura de dispositivos plegables, los fundamentos y el atractivo de la temática recibieron doble impulso, lo que llevó a la cotización a avanzar con fuerza a corto plazo. No obstante, a medida que en la conferencia para analistas se publicaron señales de avance más conservadoras, el mercado revaluó rápidamente su cronograma de CPO y su contribución, y el dinero mostró un ajuste evidente.

CPO y silicio fotónico: el siguiente campo de batalla clave para los centros de datos de IA

Lo que se conoce como CPO (Co-Packaged Optics, óptica empaquetada en conjunto) consiste en colocar el motor óptico o el circuito integrado fotónico, junto con un ASIC de conmutador (switch) u otros chips de cómputo, en el mismo empaque/placa de carga para acortar la ruta de la señal de telecomunicaciones, reducir el consumo de energía y aumentar la densidad de ancho de banda. Es una de las direcciones importantes para la interconexión de alta velocidad en centros de datos de IA. El silicio fotónico, por su parte, utiliza procesos de fabricación en silicio para implementar en el chip componentes como guías de ondas ópticas, moduladores y fotodetectores; a menudo es una de las tecnologías base centrales de CPO.

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