TeraWulf amplía su recaudación de fondos a 900 millones de dólares para apoyar la construcción de centros de datos de IA

Techub News Noticias, según informa The Block, la empresa minera de Bitcoin TeraWulf anunció que ampliará la emisión de acciones ordinarias a 900 millones de dólares para apoyar la construcción de centros de datos de IA. Según el comunicado, la compañía emitió 47.4 millones de acciones a un precio de 19 dólares por acción el 14 de abril. La escala de la emisión se amplió respecto al objetivo inicial de 800 millones de dólares, y los suscriptores tienen un período de opción de 30 días para comprar adicionalmente 7.11 millones de acciones al precio de emisión. Morgan Stanley actuó como co-líder de libro en esta emisión, y Cantor Fitzgerald fue asesor del mercado de capitales de acciones. TeraWulf indicó que utilizará los ingresos netos de esta emisión para financiar la construcción de su parque de centros de datos en Housville, Kentucky, incluyendo el pago completo del saldo pendiente de su línea de crédito puente. Se espera que esta emisión se complete el 16 de abril.

Además, la compañía publicó los resultados preliminares del primer trimestre hasta el 31 de marzo. TeraWulf estima que los ingresos estarán entre 30 y 35 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de hasta 3 millones de dólares. La compañía afirmó que, al 31 de marzo, posee 3.1 mil millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, mientras que su deuda total asciende a 5.8 mil millones de dólares. La deuda incluye los pagarés convertibles de 2.5 mil millones de dólares que posee TeraWulf, los pagarés senior garantizados de 3.2 mil millones de dólares de WULF Compute LLC, y un préstamo puente de 100 millones de dólares con período de retiro diferido que posee su subsidiaria en Kentucky.