Acabo de encontrar algunas cosas interesantes sobre Jack Kellogg, este trader de 25 años que ha estado causando sensación en los mercados de EE. UU. La mayoría de la gente conoce su nombre por las noticias, pero los detalles de su estrategia real? Es bastante raro encontrarlos. De todos modos, desglosó dos enfoques sólidos en una entrevista que vale la pena tener en cuenta.

Su trayectoria en el trading no ha sido una línea recta—problemas de salud graves, cuentas arruinadas, sobrevivió tanto al caos del mercado alcista de 2021 como a la brutal caída del mercado bajista de 2022. Pero aquí está lo interesante: su sistema se volvió más simple y estable con el tiempo, no más complejo. Su cuenta seguía creciendo exponencialmente. Tiene una frase que me gusta: Keep it simple, keep it stupid.

Así que hablemos de estrategia. El enfoque innovador de Kellogg usa los gráficos semanales y diarios del S&P 500 o del ETF del Nasdaq 100 para medir la tendencia macro. Su lógica es sencilla—si estos índices han estado en tendencia alcista durante el último mes y alcanzaron nuevos máximos en la última semana o dos, eso es una señal clara para rupturas. Una vez que entra, no hace scalping intradía; mantiene posiciones durante días o más.

Entiende que los mercados son cíclicos y están impulsados por la psicología de los traders. Cuando los precios suben, el optimismo se acumula hasta que la avaricia alcanza su pico. En lugar de intentar captar el máximo absoluto, Kellogg prefiere entrar en algún punto en medio de ese movimiento ascendente.

Antes de disparar, escanea plataformas como Stocks To Trade, Finviz y TradingView en busca de las mayores ganancias del día. Luego filtra por dos factores críticos: volumen de negociación masivo y acción del precio fuerte. Esto importa porque muestra que la acción realmente se está moviendo con participación real. Evita esas anomalías de bajo volumen—como una acción que sube un 300% con solo $500K volumen. Esas son trampas de manipulación con poca liquidez que arruinarán tus entradas y salidas.

Busca acciones con cientos de millones o incluso miles de millones en volumen diario, que suben un 50-100% en un corto período. Esas van a su lista de vigilancia. Luego revisa la acción del precio en las últimas dos o tres semanas. Si no mantienen nuevos máximos o han roto niveles clave de soporte, pasa de largo. Después, investiga las noticias para encontrar el catalizador que impulsa el movimiento y estima cuánto tiempo podría mantenerse.

Toma el ejemplo de Blue Water Vaccines del 27 de julio—la acción alcanzó un nuevo máximo diario por noticias sobre el desarrollo de la vacuna contra la viruela del mono. Pero aquí está su opinión: los catalizadores relacionados con medicamentos son complejos y de ciclo largo. Ese tipo de noticias genera picos temporales, y si entras, debes tomar ganancias rápidamente. Una vez que aseguras ganancias inmediatas, sube su stop-loss al precio de entrada para proteger el capital. Si el catalizador es más amplio—aprobación regulatoria, nuevas oportunidades de mercado, eventos importantes—entonces observa el comportamiento del precio con más cuidado en busca de patrones de mayor probabilidad.

Kellogg se apoya mucho en su estrategia innovadora: tras un aumento de uno o dos días, quiere ver que el precio se acerque al máximo o rompa la resistencia con volumen aumentado. Cuando los gráficos diarios del S&P 500 y Nasdaq 100 se ven agitadamente, cambia a trading intradía.

Aquí entra el Volume Weighted Average Price (VWAP)—que combina volumen y precio para mostrar el promedio real del mercado. Kellogg se puso una regla: nunca ir en largo por encima del VWAP, nunca en corto por debajo. También usa el VWAP para salir. Si entra en corto y el VWAP está en $7, ese es su nivel de salida o de asegurar ganancias.

Los picos de volumen también le dicen algo. ¿Gran volumen cerca del máximo del día o en zonas de resistencia? Ahí es cuando hará cortos—muchas personas persiguiendo, muchas en el lado equivocado de la operación. También observa cuánto tiempo permanece el precio en ciertos niveles. ¿Treinta minutos a una hora en un precio específico? Esa resistencia es real.

Nada revolucionario aquí, pero la disciplina y la sencillez son lo que destacan en la forma en que Kellogg aborda los mercados. Sin sistemas complejos, solo una gestión de riesgo sólida y leer lo que realmente está haciendo el mercado.