Cortar pérdidas y mantener ganancias: las dos cosas más simples pero también las mayores fuentes de dolor de cabeza para la mayoría de los traders. He visto demasiados compañeros caer en la misma mentalidad: cuando el mercado sube, temen vender temprano y perder ganancias; cuando el mercado baja, se consuelan diciendo "de alguna manera volverá a subir" y mantienen ganancias profundas y prolongadas. Esa es la trampa mental en la que la mayoría de las personas caen.

En realidad, este problema no es nuevo. Pero hoy quiero compartir el método de gestión de riesgos que considero más efectivo cuando se aplica.

Primero, sobre cortar pérdidas. El principio es muy simple: colocar la orden de stop-loss justo al entrar en la operación, no después. Lo importante es calcular el tamaño de la posición de modo que cada vez que se corte una pérdida, esta represente como máximo el 2% del saldo de la cuenta. Hay muchas herramientas en línea que ayudan con esto, solo busca "Position size calculator" y listo. La mayor ventaja es que las órdenes perdedoras serán siempre pequeñas; si pierdes en 10 operaciones consecutivas, solo perderás el 20% de la cuenta, aún tienes oportunidad de recuperarte.

En cuanto a mantener ganancias, aquí es donde la mayoría comete errores. Según el principio de Pareto en trading, solo el 20% de las operaciones son grandes ganadoras que aportan la mayor parte de las ganancias, el 80% restante son pérdidas pequeñas, empates o ganancias menores. Para obtener esas grandes ganancias, la única forma es mantener las ganancias correctamente, no de manera aleatoria.

He visto que el método de trailing stop es el mejor. Específicamente, usar PSAR combinado con EMA para determinar los puntos de cierre de ganancias. Cuando el precio alcanza estos niveles, sabrás cuándo tomar ganancias en lugar de esperar que siga subiendo. Esto te ayuda a proteger las ganancias ya obtenidas mientras dejas que la posición siga si la tendencia aún es fuerte.

Lo bueno de este método es que es científico, tiene reglas, no depende de emociones ni de la suerte. Si aún no lo has probado, aplícalo ahora y cuéntame los resultados. Realmente es la forma de gestionar posiciones en la que más confío.