🟢 La ciclicidad del mercado de valores en las elecciones intermedias de EE. UU. ¡Ha vuelto!

Actualmente, el S&P 500 ha retrocedido un 9.05% desde su máximo de 7002 en enero, mucha gente está en pánico, pero la historia nos dice:
En los últimos 100 años, en 25 elecciones intermedias (que se celebrarán el 3/11/2026),
✅ El retroceso máximo promedio en los 12 meses previos a la elección es del 18.2% (rango del 7.4% al 41.8%)
✅ El promedio de subida en los 12 meses posteriores a la elección es del 14.8% (el más débil también +12%)
Perspectiva del mercado de valores: la incertidumbre antes de la elección aumenta la presión de venta, y después de la elección, cuando las políticas se aclaran, se convierte en una "fiesta de compras". La caída actual es solo la mitad, es un momento típico para obtener ganancias (Buy the Dip).
Perspectiva del mundo cripto: Bitcoin y Ethereum ya son activos de alto Beta y riesgo, y las recientes rebotes del mercado de valores tras varias elecciones intermedias han impulsado a BTC a subir en sincronía (especialmente en un entorno de relajación de la Fed).
Ahora, el mercado de criptomonedas está altamente correlacionado con el mercado de valores; cuando desaparezca la incertidumbre post-electoral, ¡el mercado cripto probablemente liderará la explosión!
La historia no se repetirá al 100%, pero los datos están de nuestro lado.
¿Seguirán todos en pánico o comenzarán a posicionarse?