Los capitales de criptomonedas se trasladan a activos del mundo real, IA y infraestructura blockchain sostenible

En resumen

La industria de las criptomonedas está experimentando un cambio en la asignación de capital estructural, ya que las instituciones comienzan a adoptar e invertir en infraestructura, productos generadores de rendimiento y productos de blockchain del mundo real.

La industria de las criptomonedas está experimentando un cambio en la asignación de capital estructural, ya que las instituciones comienzan a adoptar e invertir en infraestructura, productos generadores de rendimiento y productos de blockchain del mundo real. Los ponentes de HSC Asset Management, como ejecutivos de Spartan Group, Kenetic, BitMart, Maximum Frequency Ventures y LunaPR, informaron que el mercado está dejando atrás la especulación y se está volviendo más maduro como un ecosistema financiero.

Mo Shaikh, cofundador de Maximum Frequency Ventures, ha observado que esta transición se ha acelerado por un mayor interés en las empresas de criptomonedas por parte de las instituciones financieras tradicionales. La presencia de asociaciones de gestores de activos más grandes con plataformas de blockchain, una mayor claridad regulatoria en mercados clave como Estados Unidos, están impulsando la entrada de más inversores institucionales. Esto también está cambiando la tendencia en la que los fundadores crean productos que experimentan integración con los sistemas financieros globales en lugar de operar en sus propios mundos.

Estrategias de rendimiento y infraestructura financiera atraen inversión

Las estrategias orientadas al rendimiento son una de las fuentes más poderosas de asignación de capital. Kelvin Koh, cofundador de Spartan Group, informó que los inversores se están moviendo hacia el comercio neutral en el mercado y activos tokenizados, así como soluciones de gestión de tesorería que ofrecen retornos predecibles y estables. Los inversores institucionales y las oficinas familiares, en particular, encuentran estas estrategias especialmente atractivas, ya que desean tener exposición a las criptomonedas sin una volatilidad excesiva.

La infraestructura que promueve la liquidez, la liquidación y la eficiencia del capital también está siendo intercambiada e invertida por las firmas de inversión. Nenter Chow, CEO global de BitMart, afirmó que el capital se está desplazando hacia soluciones que ayuden a las plataformas de intercambio a construir funciones en cadena y mejorar la fragmentación de la liquidez. Además, mencionó que los activos tokenizados y los productos generadores de rendimiento están convirtiéndose en una parte vital del ecosistema de activos digitales.

La tokenización y los activos del mundo real ganan impulso

La capacidad de tokenizar activos de la vida real se está convirtiendo en una de las principales tendencias de inversión a largo plazo. Los panelistas mencionaron que el acceso y la eficiencia podrían mejorarse mediante acciones tokenizadas y otros instrumentos financieros, especialmente aquellos que antes eran inaccesibles para los inversores minoristas.

John Fiorelli, socio de Kenetic, observó que la tokenización tiene el potencial de reducir los gastos operativos y mejorar la transparencia del mercado financiero. Aunque la adopción todavía está en sus primeras etapas, los inversores ven un gran potencial a largo plazo, especialmente a medida que las instituciones buscan soluciones de liquidación basadas en blockchain y enfoques diversificados de tesorería.

La convergencia de IA y blockchain abre nuevas oportunidades

Fuera del uso financiero, los inversores también están considerando la intersección de blockchain e inteligencia artificial. Fiorelli afirmó que la infraestructura de cómputo descentralizado y los sistemas de IA verificables son de interés como tecnología fundamental de la próxima generación de servicios descentralizados.

Estos sistemas pueden facilitar entornos de computación seguros y abiertos, e introducir nuevos modelos de ingresos vinculados a redes tokenizadas. Según los panelistas, esta convergencia es una oportunidad a largo plazo, pero su aceptación masiva dependerá de la madurez de la tecnología y del ajuste producto-mercado.

El capital de riesgo se vuelve más selectivo

La inversión de riesgo ha disminuido en relación con los ciclos de innovación acelerados. Los inversores están siendo más disciplinados y se están embarcando en proyectos con buenos líderes, modelos de negocio sólidos y un plan de crecimiento sostenible.

Según los panelistas, la calidad de los fundadores es una consideración importante a la hora de tomar decisiones de inversión. En un entorno de financiamiento más competitivo y con mayor aversión al riesgo, los inversores ahora se centran en equipos establecidos con la capacidad de atravesar turbulencias del mercado y desarrollar productos escalables.

En general, según los panelistas, los flujos de capital en criptomonedas indican un negocio más sofisticado. La inversión se está enfocando más en infraestructura, adopción institucional y utilidad en el mundo real, en lugar de las tendencias especulativas a corto plazo.

Aunque los ciclos de mercado siguen siendo una característica en las criptomonedas, los inversores están alineándose con plataformas de tecnología establecida e instrumentos financieros sostenibles. Las noticias reflejan una creciente confianza en las perspectivas a largo plazo de la blockchain en el sector financiero a nivel mundial y en nuevas economías digitales.