El mercado de inferencia de inteligencia artificial (AI) podría alcanzar los $255 mil millones para 2030. Estas acciones están mejor posicionadas para ganar.

Las primeras etapas de la construcción de infraestructura de inteligencia artificial (IA) han estado dominadas por el entrenamiento, ya que las empresas se apresuran a crear los mejores modelos de IA. Sin embargo, según informes, el mercado de inferencia de IA podría crecer de aproximadamente $106 mil millones a casi $255 mil millones para 2030.

Veamos tres acciones que podrían beneficiarse de esta tendencia alcista.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Nvidia

Mientras que Nvidia (NVDA +1.44%) es conocida por su dominio en el entrenamiento de modelos de lenguaje grande (LLM), la compañía también lidera en inferencia de IA. A través de Nvidia NIM (Nvidia Inference Microservices), la empresa ofrece microservicios de inferencia preconstruidos y optimizados. Mientras tanto, sus unidades de procesamiento gráfico Blackwell GB300 Ultra (GPUs) han sido optimizadas para inferencia y IA agentica, y se espera que su próxima plataforma Vera Rubin continúe mejorando su rendimiento en inferencia.

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NASDAQ: NVDA

Nvidia

Cambio de hoy

(1.44%) $2.77

Precio actual

$195.62

Datos clave

Capitalización de mercado

$4.7T

Rango del día

$193.80 - $197.62

Rango de 52 semanas

$86.62 - $212.19

Volumen

6.6M

Promedio de volumen

170M

Margen bruto

70.05%

Rendimiento de dividendos

0.02%

Sin embargo, es la adquisición de empleados de Groq y la licencia de su tecnología lo que podría realmente posicionar a Nvidia como un ganador en la inferencia de IA. Groq (propiedad de X) desarrolló un nuevo tipo de chip llamado unidades de procesamiento de lenguaje (LPUs) diseñadas específicamente para inferencia de IA. Nvidia planea integrar estos chips en su plataforma de software CUDA y en su infraestructura de red para mejorar su oferta en inferencia. Por lo tanto, no subestimo a Nvidia en el mercado de inferencia, donde debería seguir siendo un ganador.

Advanced Micro Devices

Dado que la ventaja de CUDA de Nvidia no es tan amplia en inferencia como en entrenamiento, esto abre la puerta para que Advanced Micro Devices (AMD 1.37%) tome parte del mercado. La compañía ya ha logrado posicionarse en un nicho en el mercado de inferencia, por lo que el crecimiento general del mercado debería beneficiarla, especialmente considerando que su base de ingresos es mucho menor que la de Nvidia.

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NASDAQ: AMD

Advanced Micro Devices

Cambio de hoy

(-1.37%) $-2.92

Precio actual

$210.92

Datos clave

Capitalización de mercado

$349B

Rango del día

$210.33 - $216.67

Rango de 52 semanas

$76.48 - $267.08

Volumen

1.7M

Promedio de volumen

36M

Margen bruto

45.99%

Por otro lado, AMD se beneficiará de una inversión de OpenAI y del compromiso de la startup de usar 6 gigavatios de sus GPUs. Con 1 gigavatio de chips valorados en aproximadamente $35 mil millones según el precio de las GPUs de Nvidia, esto será un gran impulsor de crecimiento para la compañía. OpenAI los utilizará específicamente para inferencia, lo que también podría abrir la puerta a acuerdos de inferencia con otras empresas.

También importante en la historia de AMD es la relevancia de las unidades centrales de procesamiento (CPUs) en la IA agentica. Las CPUs actúan más como el cerebro de una computadora y, con los agentes de IA, están convirtiéndose en una parte cada vez más importante de la infraestructura de IA. Entre el aumento en la inferencia de IA y la demanda de CPUs en centros de datos, AMD parece bien posicionada para el futuro.

Broadcom

A medida que las empresas buscan reducir los costos de computación en infraestructura de IA, cada vez recurren más a ASICs (circuitos integrados específicos de aplicación). Los ASICs son chips personalizados diseñados para tareas específicas y, como tal, tienden a realizar estas tareas muy bien y además son más eficientes energéticamente. Esto es cada vez más importante en inferencia, ya que representa un costo continuo que consume energía cada vez que responde a una consulta o completa una tarea.

Como líder en tecnología de ASICs, Broadcom (AVGO +2.05%) es una de las mejores formas de aprovechar esta tendencia. La compañía proporciona los bloques de construcción para ayudar a sus clientes a convertir sus diseños de chips en chips físicos. Además, mantiene relaciones importantes con fabricantes de memoria y fundiciones para asegurar componentes y capacidad de fabricación necesarios para producir estos chips a escala.

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NASDAQ: AVGO

Broadcom

Cambio de hoy

(2.05%) $6.67

Precio actual

$332.16

Datos clave

Capitalización de mercado

$1.5T

Rango del día

$329.30 - $335.89

Rango de 52 semanas

$138.10 - $414.61

Volumen

759K

Promedio de volumen

31M

Margen bruto

64.71%

Rendimiento de dividendos

0.74%

Broadcom ayudó a Alphabet a diseñar sus altamente reconocidos unidades de procesamiento tensorial (TPUs), y esto representa una gran oportunidad, especialmente ahora que Alphabet permite a los clientes desplegar TPUs a través de Google Cloud. Anthropic ya realizó un pedido de TPUs por valor de $21 mil millones con Broadcom para este año, y una buena parte de los aproximadamente $180 mil millones en gastos de capital de Alphabet en 2023 probablemente también se destinará a TPUs. Además, la compañía está atrayendo nuevos clientes de ASIC, incluido OpenAI, que ha comprometido 10 gigavatios de chips.

Con el mercado de inferencia en auge, Broadcom parece estar en posición de ser uno de los mayores ganadores en el espacio de chips.