[Red envelope] 2.26 enfriamiento líquido, turbinas de gas ¿son cosas aleatorias? Solo reconozco la comunicación óptica y la certeza de la disposición electrónica. Estrategia de operación para mañana

Primero aprueba, luego mira, ingresos diarios de más de diez mil.[Taogu Ba]

Operaciones de hoy:

Cuenta de trading:

Cero en posición

Cuenta de tendencia:

Reducción de posición: Huasheng Tiancheng, con 14 puntos de ganancia (tendencia de potencia de cálculo)

Reducción de posición: Jinan Guoji, con 6 puntos de ganancia (acción lógica de recuperación de PCB)

Aumento de posición: Jinan Guoji, compra en baja con tendencia negativa

Posiciones en cartera: Huasheng Tiancheng, Jinan Guoji, Zhongsheng Pharmaceutical

Revisión de la subasta:

Pensamientos matutinos en tres puntos, 1: ¿Puede Yunnan Energy Control superar la resistencia y llegar a 6 bloques? Después de 6 bloques, ¿liderará el regreso de la potencia de cálculo y la electricidad? Hoy, lo que más impulsó fue el regreso de la electricidad, Gan Energy fue el primero en beneficiarse. Apertura con rotación y ascenso. Luego, Huasheng subió, regresó la potencia de cálculo. Ayer, tomé la iniciativa con Huasheng, solo para ver cómo se comportaba hoy el regreso. 2: Si Chengxing supera las expectativas, todavía está en la línea de aumento de precios, aunque la orden fue pequeña, a pesar de haber añadido el 16/9, todavía hay cancelaciones en gran cantidad. 3: Si Chengxing no cumple las expectativas, ¿el capital volverá a fluir hacia IA, aeroespacial comercial y robots? Finalmente, un recordatorio: si la subasta sigue como ayer, básicamente no habrá nada que comprar en la apertura. Solo después de que la emoción se fermente, se puede elegir una dirección.

Luego, también mencioné que las PCB, hardware de IA y semiconductores que han estado en auge recientemente, son áreas a seguir. Todo esto es lógica dura. Últimamente, también se ha movido en la línea de tecnología institucional. Varias tendencias en el mercado, con límites de subida, todos los días reviso y escribo, si no lo toman en serio, no puedo hacer nada.

El 16/9, advertí que Yueling era la mayor en la lista, Chengxing también subió tras la subasta, pero las expectativas fueron muy diferentes. Si realmente se hace, sería con grandes órdenes en Chengxing, no en Yueling, en la subasta predominaban fosfatos y litio. Pero no hubo grandes órdenes que indicaran dirección, lo cual no cumple con las expectativas. (Aquí se usa la noticia para realizar ganancias) Por eso, las divergencias en la línea de aumento de precios son grandes, solo hay que esperar a la apertura. Hoy, solo los primeros resistieron algunas divergencias. Si persigues en la subida, te quedarás atrapado.

En la apertura, Yunnan Energy subió, puse una orden de 5 puntos, pero no entré. Lo dejé pasar, a ver si puede impulsar la potencia de cálculo. Después de todo, tengo la iniciativa con Huasheng. No importa. La primera en beneficiarse fue Gan Energy. (En realidad, si Yunnan Energy rompe hoy, sin importar si da soporte mañana, hay que probar y equivocarse, con un poco de codicia, si pones una orden en el límite de subida, puedes comprar en 7 u 8 puntos).

Jinan Guoji, en su primera caída, observé un poco, y tras la recuperación, cuando bajó, hubo soporte. Decidí añadir con más de 3 puntos de pérdida. Sobre cómo juzgar esto en el futuro, publicaré un artículo técnico para enseñarles cómo hacer una entrada baja correcta.

A las diez y pico, mencioné que hoy Huasheng tenía oportunidad de compra, en realidad, solo dije que era una opción. La plataforma no puede dar instrucciones. Solo puedo decir que veo esto como una oportunidad. Ustedes decidan por sí mismos. (Luego, no me pregunten sobre compras o ventas, revisen bien los posts de revisión. Si no entienden, pregunten cuál es la lógica de esta acción, y les explicaré. No me pregunten al primer momento sobre comprar o vender, me da dolor de cabeza).

En realidad, anoche les di un problema que hoy tiene una respuesta bastante correcta, pero no lo pensaron, solo querían aprovechar lo fácil. Espero que cuando la familia Long venga aquí, puedan aprender algo real. No importa si son tontos, lo que importa es si son tontos y no se esfuerzan. (Una palabra está mal escrita, no es red eléctrica, sino energía eléctrica).

El día antes de la apertura, ya escribí sobre todo el ciclo, destacando la potencia de cálculo, la rotación de gas y luego PCB. (PCB ya subió 3 días consecutivos). ¿Por qué pienso en esto? Primero: todo esto es lógica dura basada en la cadena industrial, rendimiento y pedidos. Como cuando comes, hay toda una lógica, desde comprar verduras, cocinar, qué usar para comer, lavar los platos después. Eso es la cadena industrial. Segundo: como IA, robots, ya salió en la Gala de Año Nuevo. Todo son productos que ya están en el mercado. Ya no hay expectativas. La inversión en acciones se basa en expectativas, y si ya están en el mercado, son cosas reales. ¿Cómo seguir invirtiendo? Ya sabes que esto cuesta 20 yuanes, ¿aún puedes gastar 50?

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Revisión del mercado:

El mercado de hoy fue bastante amigable conmigo. Tras la divergencia en química, la línea tecnológica fue bastante fuerte, con diferenciación estructural, abandono de lo blando por lo duro, (PCB/CPO/Enfriamiento líquido) electricidad / turbinas de gas. Estas son las cosas que el mercado debería tener. Además, hoy Yunnan Energy impulsó la fermentación de potencia de cálculo y electricidad. En operaciones, nos centramos en comprar en baja en materiales como IA hardware y semiconductores. En IA hardware, enfóquense en PCB y comunicación óptica. Como mencioné en posts anteriores, Longfei Fiber y Hengtong Communication, con la línea de 5 días, basta. Para semiconductores, revisen los materiales clave.

Ideas para los sectores:

1: Hardware de IA y potencia de cálculo:

PCB: límite de subida

Shennan Electric (líder en PCB de alta gama, proveedor clave para servidores de IA)

ShuDi Co. (líder en PCB de potencia de cálculo, beneficiado por la actualización a 800G/1.6T)

Guanghe Tech (pequeña capitalización, con potencial de elasticidad)

Dazu Laser (equipos de PCB + procesamiento láser, doble lógica)

Líderes: Shenghong Tech, Dongshan Precision, Shengyi Tech (central)

Lógica principal: resultados por encima de lo esperado de Nvidia + demanda explosiva de servidores IA + aumento de precios en materiales upstream (CCL) + resonancia en toda la cadena industrial

2: CPO / módulos ópticos / comunicación óptica
Límites de subida:
JuFei Optoelectronics (fibra óptica y cables + módulos ópticos en doble impulso)

Zhongtian Tech (fibra óptica y cables + módulos ópticos en doble impulso)

Hengtong Optoelectronics (fibra óptica y cables + módulos ópticos en doble impulso)

Líderes: Tianfu Communication, Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng

Lógica principal: aceleración en la actualización a 800G→1.6T, demanda de módulos ópticos impulsada por servidores IA de Nvidia, CPO como próxima tendencia tecnológica.

3: Servidores de enfriamiento líquido / control de temperatura

Chuanrun Co. (líder en equipos de enfriamiento líquido)

Líderes: Gaolan Co., Shenling Environment, Zhilifang

Lógica: aumento en el consumo de energía en centros de datos IA, el enfriamiento líquido pasa de ser “opcional” a “necesario”, explosión en demanda de control de temperatura.

4: Turbinas de gas

Límites de subida: Yingliu Co., Wanze Co., Changbao Co.

Lógica: energía eólica y fotovoltaica intermitente, las turbinas de gas son “necesarias” para el ajuste de carga en la red, pedidos globales hasta después de 2030.

No menciono más.

En esta sección:

6 bloques: Yunnan Energy Control, potencia de cálculo + electricidad, superan la resistencia y lideran el regreso de ambos sectores. Mañana, más de 5 puntos, cumple con las expectativas, superando las expectativas en una línea. (Es la única esperanza reciente).

4 bloques: Fale Sheng, Guangqian, medio ambiente, hoy en el cierre, el impulso en medio ambiente ayuda.

3 bloques: Chengxing Co., fosfatos y baterías, hoy la divergencia en el sector fue severa, no cumplió expectativas, ya terminó.

3 bloques: Jindazheng, fosfatos y baterías, ¿puede bloquear a Chengxing?

2 bloques: Qidi Environment, medio ambiente, con noticias, algunos impulso en cierre con límite de subida.

2 bloques: Gan Energy Co., electricidad, beneficiándose de Yunnan Energy, acompañando en la subida.

2 bloques: Hongxing Co., acción de tercera categoría, difícil de evaluar.

Primera ola: Huasheng Tiancheng, potencia de cálculo, tendencia de potencia, acción de sentimiento. Siempre hago compras y ventas en alto y bajo (¿mañana puede subir en línea? ¿Subir varios bloques? Jaja).

No digo más.

Estrategia para mañana:

Compartiré en la subasta y durante el día. Con atención, los inversores podrán encontrar la dirección para mañana en los posts. (Para ciclos, consulta el enlace abajo para acceder directamente).

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7 grandes temas, lógica subyacente + lista de líderes + estrategia de operación, después de las vacaciones, apertura fuerte, no te preocupes, lee con atención y entra con precisión.

https://m.tgb.cn/a/2pEh6Hp5n3a

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En el camino del trading, no hay respuestas estándar, solo tu ritmo adecuado. La revisión del descanso me reafirmó, en la primera semana del año, ejecuta tu plan con rigor, sin avaricia, sin追高, sin seguir ciegamente. Los valores clave que añado están filtrados por lógica y verificados en el mercado, para ayudarte a evitar errores y ganar más.**