El Dow Jones cae casi 600 puntos en la madrugada, las acciones tecnológicas se desploman, EE. UU. e Irán reanudan las negociaciones sobre el programa nuclear, las criptomonedas superan las 430,000 liquidaciones.

A las horas de la tarde del jueves, hora del Este de EE. UU., los tres principales índices de Wall Street cayeron más del 1% en conjunto, el Dow Jones cayó cerca de 600 puntos, el Nasdaq perdió más de 360 puntos, las acciones tecnológicas cayeron en general, mientras que las acciones chinas en EE. UU. subieron en contra de la tendencia; los precios internacionales del oro y la plata alcanzaron mínimos diarios, la plata en spot cayó casi un 20%; los precios internacionales del petróleo también bajaron, y Bitcoin cayó a 64,000 dólares.

Las acciones tecnológicas en general cayeron, Oracle bajó más del 7%, Microsoft casi un 5%, Amazon más del 4%, Tesla más del 2%, Nvidia más del 1%.

Después del cierre, las acciones de Amazon se extendieron en caída hasta un 10%, tras publicar su último informe financiero que mostró una ganancia neta de 21.19 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, un aumento del 6% interanual.

Las acciones de chips mostraron resultados mixtos, ARM subió más del 5%, Applied Materials subió más del 2%, Semiconductor Co. subió más del 1%, Lam Research subió más del 1%. Qualcomm cayó más del 8%, Western Digital y Wuxi Semiconductor cayeron más del 3%. En noticias, los gigantes de chips Qualcomm y Arm emitieron advertencias de que la producción de chips podría presionar la capacidad de fabricación de teléfonos inteligentes.

La mayoría de las principales acciones chinas en EE. UU. subieron, el índice Nasdaq Golden Dragon China cerró con un aumento del 0.9%. NIO lideró con un aumento superior al 6%, anunciando antes de la apertura que espera registrar por primera vez una ganancia operativa ajustada en un solo trimestre; Yum China, WeRide y Vipshop subieron más del 3%, Xiaomi, Li Auto y Meituan más del 2%.

En caída, las acciones de energías renovables chinas tuvieron un mal desempeño, Yipeng Energy cayó más del 18%, Aters Solar más del 8%; Dingdong Maicai cayó más del 14%, antes de la apertura, se informó que Meituan planea adquirir Dingdong por 717 millones de dólares; Bawang Tea subió más del 5%, Alibaba y New Oriental cayeron un 1%.

Los metales preciosos, las acciones relacionadas con criptomonedas y los medicamentos para adelgazar lideraron las caídas, Coinbase cayó más del 13%, Robinhood más del 9%, Silver Pan-America, Novo Nordisk y Circle más del 8%, U.S. Gold Corp. y Lilly más del 7%.

La plata cae casi un 20%

Bitcoin cae a 64,000 dólares

En materias primas, el 5 de febrero, el oro y la plata alcanzaron mínimos diarios, y Bitcoin se desplomó a 64,000 dólares, mientras que los precios internacionales del petróleo también cayeron en conjunto.

Específicamente, la plata en spot cayó casi un 20%, situándose en 70.69 dólares por onza, el oro en spot cerró por debajo de 4,800 dólares, con una caída cercana al 4% en el día.

Ese mismo día, la CME aumentó el margen inicial de futuros de oro COMEX 100 del 8% al 9%, y el de futuros de plata COMEX 5000 del 15% al 18%. La nueva norma entrará en vigor después del cierre del 6 de febrero, hora local.

Según el reporte del siglo XXI Economía, los analistas consideran que los inversores nacionales no están vendiendo oro por pánico, sino que se trata más de una corrección emocional a corto plazo. Varios expertos señalaron que la lógica de inversión a largo plazo en oro no ha cambiado, pero en operaciones a corto plazo, es importante evitar la volatilidad, comprar en las caídas y evitar comprar en pánico o vender en pánico.

UBS hizo una predicción basada en escenarios: el precio objetivo en un escenario alcista es de 7,200 dólares por onza, y en un escenario bajista de 4,600 dólares por onza. La institución cree que si la Reserva Federal adopta una postura más hawkish, podría aumentar el riesgo de caída, mientras que una escalada en las tensiones geopolíticas podría impulsar el precio del oro al alza. (Más detalles)

La venta en el mercado de criptomonedas continúa acelerándose, y alrededor de las 6:30 hora de Beijing, Bitcoin cayó un 12% a 64,000 dólares, alcanzando un mínimo en 16 meses, con una caída superior al 32% en los últimos 30 días. En las últimas 24 horas, 432,000 personas en todo el mundo fueron liquidada, con un monto total de liquidaciones de 2,067 millones de dólares.

Algunos analistas del mercado creen que, tras perder los 70,000 dólares, en el corto plazo podría desencadenarse una venta masiva aún mayor, e incluso volver a los mínimos tras el rebote inicial en 2024.

Los precios internacionales del petróleo también cayeron en conjunto, con el WTI de NYMEX y el Brent del ICE bajando más del 3%. Según CCTV, EE. UU. e Irán celebrarán negociaciones nucleares en Omán. Aunque las negociaciones han tenido altibajos, ya se ha confirmado que avanzarán. Sin embargo, la amenaza militar de EE. UU. contra Irán continúa, y la postura de Irán no muestra signos de flexibilización. El 4 de febrero, el presidente de EE. UU., Trump, volvió a amenazar que si Irán intenta reactivar su programa nuclear, EE. UU. lanzará un ataque militar. Además, el Navy de EE. UU. publicó un video de aviones de combate despegando y aterrizando en el portaaviones Lincoln y recibiendo suministros.

Según la Coalición de Finanzas, el pronóstico del “Observatorio de la Reserva Federal” indica que la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos en marzo es del 22.7%, y de mantenerlas sin cambios del 77.3%. Para abril, la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos es del 36.2%, y de mantener las tasas sin cambios del 58.1%, con una reducción total de 50 puntos básicos del 5.6%. Para junio, la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos es del 50.2%.

Goldman Sachs en su último informe estima que el nuevo presidente de la Reserva Federal, Waller, impulsará dos recortes de tasas este año, en lugar de los aumentos que temen los mercados; Waller no promoverá una reducción significativa en el balance de la Fed, ya que hay un amplio apoyo interno al marco de “reservas suficientes”.

Respecto al mercado de acciones, el estratega jefe de inversión de Wolf Research, Chris Sineck, advierte que el mercado está en una fuerte turbulencia: por un lado, los inversores temen que el gasto en capital en inteligencia artificial de las empresas estadounidenses aumente; por otro, están jugando a una especie de “esperanza y aspiración” — la resiliencia de la economía estadounidense podría impulsar la expansión del mercado desde unos pocos sectores a un ámbito más amplio.