Frente a los gigantes del software empresarial: OpenAI busca "sacudir" y Anthropic opta por "coexistir"

OpenAI y Anthropic están adoptando posturas estratégicas muy diferentes en el mercado de software empresarial: uno declara abiertamente su intención de revolucionar, mientras que el otro enfatiza las alianzas. Se considera que esta divergencia está redefiniendo las expectativas del mercado sobre cómo la IA impactará la industria del software tradicional.

El 24 de febrero, Anthropic anunció detalles de nuevas funciones de su software Claude Cowork AI, mostrando cómo las empresas pueden acceder y consultar datos almacenados en aplicaciones empresariales como DocuSign, LegalZoom y Salesforce mediante esta herramienta.

Tras el anuncio, las acciones de empresas de software que previamente estaban bajo presión por las expectativas de disrupción de la IA reaccionaron positivamente: Figma subió un 10%, ServiceNow un 1.4% y Salesforce un 4%. La respuesta positiva del mercado indica que la posición real de Anthropic no es tan radical como algunos inversores temían.

Al mismo tiempo, la semana pasada, OpenAI afirmó en una reunión con inversores que, sus agentes de IA y futuros productos podrán reemplazar a empresas como Salesforce, Workday, Adobe y Atlassian, y mostró datos de ingresos de estas compañías, en contraste con su propia proyección de ingresos para 2030.

Se señala que esta declaración privada contrasta claramente con la postura pública de Anthropic, y que esto refuerza la postura defensiva del sector del software empresarial.

Anthropic apuesta por “reemplazar mano de obra” en lugar de “reemplazar software”

Medios tecnológicos como The Information informan que, al presentar las nuevas funciones de Claude Cowork, Anthropic se centró deliberadamente en la narrativa de reemplazo de la mano de obra, no en la sustitución de las herramientas de software. Su lógica es:

La nueva IA seguirá utilizando el software empresarial existente, y las empresas seguirán pagando por estos programas; los ingresos de los proveedores de software no desaparecerán por ello.

En el evento, Anthropic invitó a su economista jefe, Peter McCrory, quien afirmó que el impacto de la IA en el mercado laboral será “muy desigual”: los empleados altamente cualificados aumentarán su productividad gracias a la IA, mientras que los empleados con tareas básicas de ingreso de datos enfrentan el riesgo de ser reemplazados.

El analista de PitchBook Data, Derek Hernandez, añadió que, las funciones de Claude dirigidas al sector financiero podrían presionar los empleos en esa industria, especialmente en banca de inversión, investigación bursátil y puestos administrativos de nivel básico.

El informe señala que, actualmente, los empleados de Anthropic siguen usando diversas aplicaciones empresariales tradicionales. Este detalle, aunque no elimina completamente las preocupaciones de los proveedores de software —que dependen de una gran base de clientes corporativos—, sí envía una señal de mercado muy diferente a la de OpenAI.

OpenAI muestra su “carta de disrupción” a los inversores

En contraste, OpenAI revela una ambición más explícita en el mercado del software empresarial.

Según informes, en la reunión con inversores de la semana pasada, OpenAI identificó a gigantes del software como Salesforce, Workday, Adobe y Atlassian como posibles objetivos de sustitución, y mostró comparaciones de ingresos de estas empresas con su propia proyección para 2030, con la intención de transmitir su potencial de mercado.

OpenAI también compartió una estimación:

Un empleado promedio que usa ChatGPT ahorra aproximadamente 50 minutos de trabajo al día, lo que equivale a unos 50 dólares diarios por persona. La suscripción empresarial a ChatGPT cuesta solo 25 dólares por usuario al mes, y OpenAI considera que actualmente captura solo una pequeña fracción del valor generado. Esta estimación se basa en datos de Ark Invest, accionista de OpenAI.

Se indica que estas declaraciones privadas corroboran la interpretación general tras el lanzamiento del nuevo producto “Frontier” de OpenAI el mes pasado —que la compañía intenta posicionar su tecnología como una puerta de entrada superior para aplicaciones empresariales, influenciando gradualmente las decisiones de compra en software y IA mediante el control del acceso a los datos corporativos.

Las empresas tradicionales levantan barreras, pero el comportamiento de los clientes ya cambia silenciosamente

Frente a la proximidad de los laboratorios de IA, los proveedores tradicionales de software empresarial están construyendo defensas activamente.

Empresas como ServiceNow y Microsoft enfatizan a sus clientes que su software es más confiable y cumple mejor con las regulaciones que los productos experimentales de los laboratorios de IA. HubSpot considera cobrar tarifas adicionales a los clientes que deseen que sus agentes de IA accedan a datos internos del sistema.

No obstante, aún no está claro si los proveedores tradicionales podrán realmente detener la infiltración de los agentes de IA. La lógica central de estos agentes es tomar el control del ordenador del usuario y operar diversas aplicaciones de forma manual.

Expertos señalan que la mayor fortaleza actual de los proveedores tradicionales radica en su experiencia acumulada en cumplimiento de datos y privacidad a nivel global —una capacidad difícil de replicar en el corto plazo por los productos de IA experimentales.

Aunque la mayoría de los clientes empresariales aún no han reemplazado completamente sus softwares con IA, los agentes de IA están cambiando la forma en que los empleados interactúan con las aplicaciones, generando efectos de sustitución de costos en escenarios específicos.

Según informes, un ejecutivo de ciberseguridad afirmó que, al integrar un agente de IA, evitó pagar más de 100,000 dólares anuales en suscripción a CrowdStrike. Este producto, que automatiza la gestión de cuentas de empleados, detecta accesos sospechosos y bloquea cuentas inactivas de ex empleados.

Este ejecutivo optó por un agente de IA de una startup llamada Torq, impulsado por modelos de OpenAI y Anthropic, que se conecta directamente a los datos de inicio de sesión recopilados por el software de Microsoft, logrando funciones similares a menor costo.

Este caso revela una posible vía de impacto de la IA en el mercado del software empresarial: aunque las empresas no abandonen inmediatamente sus programas actuales, los agentes de IA podrían hacer que algunos productos sean “prescindibles” para los empleados, estableciendo a la IA como la herramienta central del trabajo. CrowdStrike afirmó que ya permite que sus agentes de IA accedan a su software para facilitar su integración con los clientes.

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