XData Group apunta a Nasdaq tras la aprobación de la operación SPAC de $180 millones

XData Group, una empresa líder en desarrollo de software B2B que adapta soluciones para el sector bancario europeo, planea salir a bolsa en Nasdaq en la primera mitad de 2025. La compañía ha firmado un acuerdo definitivo con la empresa de adquisición con propósito especial (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), con una transacción de combinación de negocios valorada en 180 millones de dólares (la “Combinación de Negocios”).

Fundada en 2022, XData Group es una firma de desarrollo de software B2B en rápido crecimiento que busca moldear el futuro de la banca a través de sus soluciones innovadoras. Con sede en Tallin, Estonia, la empresa ha expandido su afiliación a Armenia y España, dos centros tecnológicos emergentes que se alinean bien con la visión y el enfoque innovador de la compañía.

La fusión con Alpha Star representa un hito estratégico para XData Group, ya que la intención de cotizar en Nasdaq aumentará su visibilidad, facilitará el acceso a nuevos capitales y permitirá escalar operaciones de manera más efectiva en Europa y más allá.

Tanto la junta directiva de Alpha Star como la de XData Group han aprobado unánimemente el acuerdo. Tras su finalización, XData Group operará a través de una compañía en las Islas Caimán incorporada por Alpha Star.

El acuerdo llega en un momento de rápido crecimiento para XData Group. En 2024, la empresa triplicó su fuerza laboral. Este crecimiento impresionante refuerza la posición de XData Group como un actor importante en el desarrollo de software B2B.

Un hito importante de 2024 fue el lanzamiento de la solución bancaria insignia de XData Group, diseñada para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa en la banca en línea. Esta innovación ha fortalecido la posición de la compañía como proveedor confiable de tecnología de vanguardia en este espacio.

XData Group también ha construido una sólida reputación por su experiencia en cumplimiento y tecnología anti-lavado de dinero. Al integrar herramientas avanzadas de IA, la empresa ofrece soluciones robustas a organizaciones financieras que les ayudan a mejorar y optimizar las verificaciones KYC, los procesos de cumplimiento y la detección de fraudes, asegurando el cumplimiento de regulaciones en múltiples jurisdicciones. Este enfoque centrado en la seguridad hace de XData Group un socio confiable para proteger las operaciones de banca digital.

Con la posible cotización en Nasdaq, XData Group busca aprovechar este impulso, expandiendo su oferta de productos y reforzando su compromiso con el avance tecnológico en los servicios financieros. XData Group continuará siendo liderada por su fundador y CEO, Roman Eloshvili, quien supervisará el desarrollo futuro de la empresa.

Al responder a la fusión, el Sr. Eloshvili dijo: “En XData Group, estamos comprometidos a ofrecer servicios de vanguardia a la mayor cantidad posible de instituciones financieras. El acuerdo con Alpha Star representa el siguiente paso en nuestro camino. Salir a bolsa nos proporcionará los recursos necesarios para acelerar el desarrollo de nuevos productos, así como nuevas alianzas en la industria. Con estos beneficios, nuestra empresa continuará entregando soluciones líderes en Europa y más allá.”

El Dr. Zhe Zhang, presidente y CEO de Alpha Star, afirmó: “Alpha Star tiene un compromiso firme de ayudar a empresas dinámicas, especialmente en los sectores tecnológico y financiero, a alcanzar su potencial. Este acuerdo y la posible cotización en Nasdaq brindan una oportunidad para apoyar a XData Group en su expansión, desarrollo de productos y en la mejora de su ya sobresaliente servicio al cliente.”

Sobre XData Group

XData Group es una empresa de desarrollo de software B2B centrada en el sector bancario europeo. Tiene su sede en Tallin, Estonia. Especializada en soluciones tecnológicas de vanguardia, XData Group ofrece servicios integrales que van desde el desarrollo de aplicaciones front-end y back-end, creación de software a medida, diseño UX/UI, y pruebas de prototipos y MVP para soluciones de banca en línea. La misión de XData Group es revolucionar el panorama bancario, haciendo que los servicios financieros sean más innovadores, accesibles, eficientes y centrados en el usuario.

Sobre Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company es una empresa de adquisición con propósito especial (SPAC) registrada en las Islas Caimán. Establecida en diciembre de 2021 y con sede en Nueva York, Alpha Star tiene como objetivo facilitar fusiones, intercambios de acciones, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones y combinaciones comerciales similares.

Información adicional

En relación con la posible Combinación de Negocios, (i) XData Group ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario F-4 (Número de archivo 333-285858) que contiene una declaración preliminar de poder y un prospecto preliminar (la “Declaración de Registro/Declaración de Poder”), y (ii) Alpha Star ha presentado una declaración de poder definitiva relacionada con la propuesta de Combinación de Negocios (la “Declaración de Poder Definitiva”) y ha enviado la Declaración de Poder Definitiva y otros materiales relevantes a sus accionistas después de que la Declaración de Registro/Declaración de Poder fue declarada efectiva el 28 de marzo de 2025, y (iii) las propuestas incluidas en la Declaración de Poder Definitiva fueron aprobadas y aceptadas en la reunión de accionistas de Alpha Star celebrada el 2 de mayo de 2025. La Declaración de Registro/Declaración de Poder contiene información importante sobre la propuesta de Combinación de Negocios. Este comunicado no contiene toda la información que debe considerarse respecto a la propuesta de Combinación de Negocios y no pretende ser la base de ninguna decisión de inversión u otra decisión respecto a la misma.

Se recomienda leer la Declaración de Registro/Declaración de Poder, la Declaración de Poder Definitiva y otros documentos presentados en relación con la propuesta de Combinación de Negocios, ya que contienen información importante sobre Alpha Star, XData Group y la transacción. Los inversores y accionistas también podrán obtener copias de la Declaración de Registro/Declaración de Poder, la Declaración de Poder Definitiva y otros documentos presentados ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los documentos presentados por Alpha Star ante la SEC también pueden obtenerse gratuitamente mediante solicitud escrita a Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, Nueva York, NY 10007.

Declaraciones Prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de EE. UU. de 1934, que se basan en creencias, suposiciones y en la información actualmente disponible para Alpha Star y XData Group. Todas las declaraciones que no sean de hechos históricos en este documento son declaraciones prospectivas. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como “puede”, “debería”, “espera”, “pretende”, “será”, “estima”, “anticipa”, “cree”, “predice”, “potencial”, “pronóstico”, “planifica”, “busca”, “futuro”, “propone” o “continúa”, o sus negativos o variaciones similares, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estos términos. Estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones.

Factores que pueden hacer que los resultados reales difieran de las expectativas actuales incluyen, entre otros: (i) el riesgo de que la transacción no se complete en tiempo o en absoluto, lo que podría afectar negativamente el precio de los valores de Alpha Star, (ii) el riesgo de que la transacción no se complete antes de la fecha límite de la combinación de negocios y la posible imposibilidad de obtener una extensión de dicha fecha si Alpha Star la solicita, (iii) el incumplimiento de las condiciones para la consumación de la transacción, incluyendo la adopción del Acuerdo de Combinación de Negocios por parte de los accionistas de Alpha Star y la obtención de aprobaciones gubernamentales y regulatorias, (iv) la falta de una valoración de terceros para determinar si se persigue o no la transacción propuesta, (v) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la terminación del Acuerdo de Combinación de Negocios, (vi) el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción en las relaciones comerciales, resultados operativos y en el negocio en general de XData Group, (vii) riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de XData Group y posibles dificultades en la retención de empleados, (viii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra XData Group o contra Alpha Star relacionado con el Acuerdo de Combinación de Negocios o la transacción propuesta, (ix) la capacidad de obtener aprobación para listar o mantener la cotización de los valores de PubCo en una bolsa de valores nacional, (x) la volatilidad del precio de los valores de PubCo debido a diversos factores, incluyendo cambios en las industrias reguladas y competitivas en las que opera PubCo, variaciones en el rendimiento operativo entre competidores, cambios en leyes y regulaciones que afectan a PubCo, la incapacidad de implementar su plan de negocios o cumplir o superar sus proyecciones financieras, y cambios en la estructura de capital combinada, (xi) la capacidad de implementar planes de negocio, pronósticos y otras expectativas tras la finalización de la transacción propuesta, e identificar y aprovechar oportunidades adicionales, (xii) la cantidad de solicitudes de redención realizadas por los accionistas públicos de Alpha Star, (xiii) costos relacionados con la transacción de negocios propuesta, y (xiv) los efectos de desastres naturales, ataques terroristas y la propagación y/o contención de enfermedades infecciosas en las transacciones propuestas o en la capacidad de implementar planes de negocio, pronósticos y otras expectativas tras la finalización de las mismas. La lista anterior no es exhaustiva. Se recomienda considerar cuidadosamente estos factores y otros riesgos y incertidumbres descritos en la sección “Factores de Riesgo” de la declaración de registro de Alpha Star en el formulario S-1 (Número de archivo 333-257521), declarada efectiva por la SEC el 13 de diciembre de 2021, y en otros documentos presentados o que se presentarán ante la SEC por Alpha Star o XData Group, incluyendo un formulario F-4 (Número de archivo 333-285858) que fue declarado efectivo por la SEC el 28 de marzo de 2025. Estos archivos identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas solo hablan a partir de la fecha en que se hacen. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones y que Alpha Star y XData Group no asumen ninguna obligación ni tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea por nueva información, eventos futuros u otras razones. Ni XData Group ni Alpha Star garantizan que alguna de las dos logrará sus expectativas.

Participantes en la Solicitud

Alpha Star y XData Group, y ciertos directores y ejecutivos de ambas compañías, pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de Alpha Star en relación con la transacción de negocios. La información sobre las personas que, según las reglas de la SEC, puedan considerarse participantes en la solicitud a los accionistas de Alpha Star en relación con la transacción se encuentra en los archivos de Alpha Star ante la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y ejecutivos de Alpha Star en sus archivos ante la SEC. Información adicional sobre los participantes en la solicitud de poderes y una descripción de sus intereses directos e indirectos se incluye en la declaración de poder/prospecto en relación con la transacción. Los accionistas, posibles inversores y otras personas interesadas deben leer cuidadosamente la declaración de poder/prospecto antes de tomar decisiones de voto o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos en las fuentes indicadas anteriormente.

No Oferta ni Solicitud

Este documento no es una declaración de poder ni una solicitud de poder, consentimiento o autorización respecto a ningún valor o en relación con la transacción propuesta descrita arriba y no constituirá una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar valores de Alpha Star o XData Group o de la compañía post-fusión, ni habrá venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Ninguna oferta de valores se realizará excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Ley de Valores.