Evercore selecciona 8 acciones de concepto AI con modelos de negocio resilientes

Investing.com—Los analistas de Evercore ISI indicaron en un informe dirigido a los inversores el lunes que las ventas recientes en empresas con alta exposición a la inteligencia artificial “sin distinción” han creado oportunidades para los inversores, quienes pueden identificar empresas con estrategias duraderas a medida que la adopción de aplicaciones de IA se acelera.

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La institución mencionó que el mercado muestra una mentalidad de “vender primero, preguntar después”, independientemente de cómo sean el modelo de negocio, la estrategia, la ventaja competitiva o el potencial de rentabilidad de IA de las empresas, lo que ha llevado a una caída en los precios de las acciones.

El analista de Evercore ISI Julian Emanuel afirmó que la IA está transformando la estrategia empresarial en todo el economía.

La institución señaló que en 2023 se estima que “cada sector y profesión será impulsado por la IA generativa”, y agregó que, a medida que las empresas reconsideran sus flujos de trabajo y su posicionamiento competitivo, el alcance de las aplicaciones se está expandiendo desde los proveedores de infraestructura temprana hacia otros ámbitos.

También consideran que las empresas que adopten temprano y construyan protecciones en torno a “la orquestación, las barreras de seguridad empresarial y la ejecución de agentes que cruzan datos aislados” tendrán un rendimiento destacado.

El informe afirma que, a medida que la IA entra en lo que Evercore ISI llama la “fase clave de aceleración 2025-2026”, la presión para que los gestores tomen “acciones inmediatas” está en aumento.

En este contexto, la institución destacó a Microsoft, Snowflake, Palo Alto Networks, Amazon, Booking Holdings, C.H. Robinson Worldwide, Waystar y Apollo Global Management como las 8 acciones que, según sus analistas, más se beneficiarán de las aplicaciones de IA.

“Se espera que Kirk Materne de EVR ISI prediga que la mayoría de los inversores adoptarán una postura de ‘esperar y ver’, aunque hay datos que muestran una desconexión entre la percepción del mercado sobre el software y los fundamentos, ya que el debate sobre el ‘riesgo de supervivencia’ continúa”, escribió Evercore. “En este contexto, las acciones de tipo ‘andamio’, incluyendo MSFT y SNOW, son más preferidas que las aplicaciones”.

PANW se considera “la empresa más favorable en ciberseguridad para convertirse en un beneficiario principal de las aplicaciones de IA empresariales”, mientras que Amazon está “implementando IA para impulsar su negocio en la nube (con evidencia de la aceleración de AWS) y su negocio minorista (Rufus, un agente comercial que ayudará a acelerar el crecimiento)”.

Para BKNG, la institución cree que “las agencias de viajes en línea podrían convertirse en los principales beneficiarios de la IA, diversificando aún más sus fuentes de tráfico mediante LLM y generando sus propios productos de agentes, aumentando las tasas de conversión”.

Evercore señaló que “CHRW ha mejorado su productividad aplicando principios de IA lean, logrando un crecimiento sustancial en su cuota de mercado y expansión de márgenes durante el período de menor actividad en el mercado de transporte de carga más largo de la historia”.

Mientras tanto, “WAY se beneficia de la automatización en la gestión de ciclos de ingresos, incluyendo la limpieza de reclamaciones, la predicción de rechazos y la optimización de flujos de trabajo”, y APO es considerado “un ganador relativamente defensivo”.

Este artículo ha sido traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para más información, consulte nuestros términos de uso.