Tandem Diabetes cae debido a la emisión de bonos convertibles por 200 millones de dólares

LootboxPhobia · 2026-02-23T23:24:45+00:00

Tandem Diabetes Care Inc anuncia planes de emitir bonos convertibles por 200 millones de dólares mediante una oferta privada, el precio de las acciones cae un 5%. La compañía espera que los ingresos netos se utilicen para operaciones con opciones de compra, adquisiciones y operaciones generales. Los bonos no están registrados y no se pueden vender en Estados Unidos.

LootboxPhobia

2026-02-23 23:24:45

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Investing.com – Tandem Diabetes Care Inc (NASDAQ:TNDM) cerró con una caída del 5% en las operaciones posteriores a la sesión del lunes, después de que la compañía anunciara su plan de emitir bonos convertibles prioritarios por 200 millones de dólares con vencimiento en 2032 a través de una oferta privada a inversores calificados.

Esta compañía de tecnología para la diabetes y transporte de insulina también planea otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar adicionalmente hasta 30 millones de dólares en principal de bonos dentro de los 13 días posteriores a la emisión.

Estos bonos serán deuda no garantizada de Tandem y devengarían intereses semestralmente. En caso de conversión, la compañía podrá pagar o entregar en efectivo, en acciones ordinarias o en una combinación de ambas, según su elección.

Tandem espera utilizar los ingresos netos para pagar los costos de la operación de opciones de compra de límites superiores, así como para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones o inversiones estratégicas en negocios o tecnologías complementarias, capital de trabajo, gastos operativos y gastos de capital.

En la fijación de precios, Tandem anticipa llegar a acuerdos de negociación privada con los compradores iniciales o sus afiliados, así como con otras instituciones financieras, para las opciones de compra de límites superiores. Se espera que estas opciones compensen la posible dilución de las acciones ordinarias de Tandem que podría resultar de la conversión de los bonos, aunque estarán sujetas a límites.

La compañía señaló que los contrapartes de las opciones o sus afiliados podrían comprar acciones ordinarias de Tandem en el momento de la fijación de precios de los bonos o poco después, lo que podría afectar el precio de mercado de las acciones.

Estos bonos y cualquier acción que pueda emitirse en la conversión no están registrados bajo la Ley de Valores de 1933 y no podrán ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin registro o exención aplicable.

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