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Metro Inc. Precios de la Emisión Agregada de Notas Senior No Garantizadas por C$350 Millones

CNW Group

Mar, 24 de febrero de 2026 a las 7:45 AM GMT+9 3 min de lectura

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MONTREAL, 23 de febrero de 2026 /CNW/ - METRO INC. (“Metro”) anunció hoy el precio de una oferta privada de emisión de C$350 millones en principal agregado de Notas Senior No Garantizadas de la Serie M con un interés del 3.469% y vencimiento el 25 de febrero de 2031 (las “Notas de la Serie M”). Las Notas de la Serie M tendrán un cupón del 3.469% y se fijaron a $1,000 por cada $1,000 en principal, con un rendimiento efectivo del 3.469% anual si se mantienen hasta el vencimiento. Metro planea utilizar los fondos netos de la emisión para el pago de deudas contraídas bajo su línea de crédito revolvente y para fines corporativos generales.

BMO Capital Markets, National Bank Capital Markets y Scotia Capital Inc. actúan como co-líderes y coordinadores conjuntos de la emisión, y CIBC World Markets Inc., Desjardins Securities Inc., RBC Capital Markets, TD Securities Inc. y Casgrain & Company Limited actúan como co-gestores.

Las Notas de la Serie M serán obligaciones directas no garantizadas de Metro y tendrán la misma prioridad pari passu con toda otra deuda no garantizada y no subordinada de Metro.

Las Notas de la Serie M se ofrecen en Canadá en una base de colocación privada en base a exenciones de los requisitos de prospecto bajo la legislación de valores aplicable y han sido asignadas provisionalmente con calificación BBB (alta) con tendencia estable, por DBRS Limited, y BBB, por Standard & Poor’s Ratings Services.

Se espera que el cierre de la emisión tenga lugar el 25 de febrero de 2026, sujeto a las condiciones habituales de cierre.

Este comunicado no constituye una oferta de venta ni la solicitación de una oferta para comprar ningún valor y no constituirá una oferta, solicitación o venta de valores en ninguna jurisdicción donde tal oferta, solicitación o venta sea ilegal.

Las Notas de la Serie M no han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión enmendada (la “Ley de Valores de EE. UU.”) ni bajo las leyes de valores de ningún estado, y no pueden ser ofrecidas, vendidas o entregadas en los Estados Unidos de América ni en sus territorios o posesiones, ni a personas estadounidenses, salvo en cumplimiento con los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o mediante una exención de las mismas. La información en este comunicado no es completa y puede ser modificada. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitación de una oferta para comprar ninguna de las Notas de la Serie M en los Estados Unidos.

Acerca de METRO Inc.

Con ventas anuales de más de $22 mil millones, METRO Inc. es un líder en alimentos y farmacias en Quebec y Ontario, empleando a más de 97,000 personas. Su propósito es Nutrir la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Como minorista, franquiciador, distribuidor, fabricante y proveedor de servicios de comercio electrónico, la empresa opera o presta servicios a una red de aproximadamente 1,000 tiendas de alimentos bajo varias marcas, incluyendo Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis y Première Moisson, y aproximadamente 640 farmacias principalmente bajo las marcas Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy y Food Basics Pharmacy. Para más detalles, visite corpo.metro.ca y siga las últimas noticias en LinkedIn.

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Declaraciones Prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas que reflejan las expectativas de la gerencia respecto a eventos futuros previstos, incluyendo, pero no limitándose a, declaraciones relacionadas con el cierre de la oferta propuesta de Notas de la Serie M y el uso previsto de los fondos netos obtenidos. Esta información prospectiva generalmente contiene verbos en futuro o condicional y palabras como “debería”, “anticipar”, “creer”, “estimar”, “tener la intención”, “esperar”, “puede”, “hará”, “potencial”, “planear”, “proyectar” u otros términos similares. Estas declaraciones no son hechos, sino solo reflejos de las estimaciones y expectativas de la gerencia. Aunque Metro cree que estas declaraciones se basan en información y suposiciones actuales, razonables y completas, estas declaraciones están necesariamente sujetas a varios factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la gerencia, por diversas razones, incluyendo condiciones de mercado y económicas generales y los riesgos e incertidumbres discutidos en la sección “Gestión de Riesgos” en los materiales de divulgación presentados periódicamente ante las autoridades regulatorias de valores de Canadá. El cierre de la oferta propuesta de las Notas de la Serie M está sujeto a condiciones habituales de cierre y no se puede garantizar que la oferta propuesta se complete o que los términos de la misma no sean modificados.

Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se hacen solo en la fecha de hoy y Metro no se compromete a actualizar públicamente estas declaraciones para reflejar nueva información, eventos futuros u otros. Debido a estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, los eventos futuros previstos en estas declaraciones pueden o no ocurrir. Metro no puede asegurar que se logren los resultados o eventos proyectados.

Cision

Ver contenido original: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/February2026/23/c0881.html

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