Las acciones de ciberseguridad son las últimas víctimas de la IA. Los analistas recomiendan comprar en la caída

La ciberseguridad continúa desplomándose a medida que los temores de una disrupción por inteligencia artificial se extienden por el mercado. Pero los analistas no esperan que la nueva herramienta de seguridad dentro del modelo Claude AI de Anthropic vaya a transformar el sector en el corto plazo, afirmando que la reacción es más impulsada por el pánico que por la realidad. El ETF de ciberseguridad y tecnología iShares (IHAK) cayó más del 3% el viernes después de que Anthropic lanzara Claude Code Security, que la compañía dice que escanea el código en busca de vulnerabilidades y sugiere soluciones. Nombres importantes de ciberseguridad como CrowdStrike y Cloudflare perdieron alrededor del 8% el viernes, mientras que Okta cayó más del 9%. Todos volvieron a estar bajo presión el lunes, con el ETF de ciberseguridad bajando otro 4.7%, mientras que CrowdStrike y Cloudflare perdieron más del 9% cada uno. UBS considera que Claude Code Security tiene poca superposición con las actuales fuentes de ingreso de las principales empresas de ciberseguridad. Más bien, el banco piensa que la venta masiva ha sido impulsada por inversores preocupados de que esto signifique que las empresas de IA harán más trabajo en el espacio de ciberseguridad y perturbarán los modelos de negocio ya existentes. El analista Roger Boyd no cree que eso vaya a ser así. CRWD OKTA,NET Línea de 5 días CRWD, NET, OKTA Gráfico de 5 días. “Aunque esperamos que las empresas de modelos introduzcan más productos de ciberseguridad, no creemos que sea realista pensar que dedicarán recursos a construir controles de infraestructura como agentes en los endpoints, gateways de seguridad distribuidos (SASE) o plataformas de autenticación de identidad,” escribió Boyd en una nota del lunes. Es probable que las empresas de IA desarrollen herramientas para hacer que sus propios modelos sean más seguros y creen agentes de operaciones de seguridad, dijo Boyd. Añadió que empresas de ciberseguridad como CrowdStrike, Okta y Zscaler podrían beneficiarse de la adopción de IA. Hasta la fecha, CrowdStrike ha perdido más del 20% de su valor, Okta casi el 18%, mientras que Zscaler ha reducido su valor en un 28%. Con una venta indiscriminada en el sector, JPMorgan ve esas mismas empresas como oportunidades de inversión, y afirmó que están funcionando bien en medio del cambio hacia la IA. El analista Brian Essex también mencionó a Palo Alto Networks, Sailpoint, Check Point Software Technologies, Netskope y JFrog como resistentes. Señaló que estos nombres enfrentan una alta demanda a medida que las empresas buscan defender sus plataformas cibernéticas de ataques, y que tienen redes existentes sólidas y años de experiencia que los hacen atractivos para los clientes. Morgan Stanley, en una nota del lunes, reiteró su calificación de sobrepeso en JFrog, señalando que la compañía no asegura el código como la nueva herramienta de Anthropic. “La mayor parte del negocio general de JFrog, así como su negocio de seguridad, está ligado a almacenar, gestionar y asegurar binarios —los archivos/artifacts inmutables (el código se compila en binarios) que se ejecutan en servidores para que los clientes finales puedan ejecutar el software,” escribió el analista Sanjit Singh. Gráfico de JFrog en lo que va del año. Singh dijo que la venta en JFrog, al menos, está exagerada y animó a los clientes a seguir comprando acciones. Las acciones de JFrog han caído más del 36% en lo que va del mes. El analista de Wedbush, Dan Ives, nombró a CrowdStrike, Palo Alto Networks y Zscaler como ganadores a largo plazo en el sector de ciberseguridad. También descartó los temores de que la IA vaya a perturbar el sector. “El uso creciente de la IA está elevando significativamente los riesgos del entorno de amenazas cibernéticas, ya que ha reducido drásticamente el costo, la habilidad y el tiempo necesarios para ejecutar ataques sofisticados, al mismo tiempo que aumenta en gran medida su escala y precisión,” escribió en una nota del lunes. “La IA será un impulso importante para el sector de ciberseguridad en los próximos años, ya que la protección de casos de uso, datos y puntos finales se expandirá notablemente.”